• 合并公司最近12個(gè)月的累計(jì)收入超過(guò)20億美元，累計(jì)EBITDA盈利超過(guò)5億美元 • 安森美半導(dǎo)體同時(shí)宣布增加股份回購(gòu)計(jì)劃，回購(gòu)2,000萬(wàn)股 • 預(yù)期交易可節(jié)約大幅成本 • 收購(gòu)可提高安森美半導(dǎo)體在模擬和電源的領(lǐng)先地位 • 不計(jì)無(wú)形資產(chǎn)的攤銷，預(yù)期收購(gòu)可增加2008年末的每股盈利 2007年12月13日 – 安森美半導(dǎo)體公司（ON Semiconductor Corporation， 美國(guó)納斯達(dá)克上市代號(hào): ONNN）與AMI半導(dǎo)體的母公司AMIS Holdings, Inc.（美國(guó)納斯達(dá)克上市代號(hào): AMIS）宣布，已簽訂安森美半導(dǎo)體收購(gòu)AMIS的正式合并協(xié)議，交易將全部以股票支付，股票價(jià)值約為9.15億美元。 安森美半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官傑克信（Keith Jackson）說(shuō)：“收購(gòu)AMIS有助安森美半導(dǎo)體成為模擬和電源解決方案業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，并可擴(kuò)大規(guī)模，提升價(jià)值，生產(chǎn)較高利潤(rùn)的產(chǎn)品，還可深化客戶關(guān)系以及擴(kuò)展可服務(wù)的市場(chǎng)。結(jié)合安森美半導(dǎo)體領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和先進(jìn)制造基礎(chǔ)設(shè)施及AMIS 日益增長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)和大量定制產(chǎn)品業(yè)務(wù)，將使合并后的公司更全面滿足客戶的需要?！? 傑克信說(shuō)﹕“AMIS可即時(shí)帶來(lái)讓我們振奮的醫(yī)療、軍用／航空市場(chǎng)新產(chǎn)品和技術(shù)，并可補(bǔ)充我們現(xiàn)有的汽車和工業(yè)業(yè)務(wù)。我們計(jì)劃日后進(jìn)一步發(fā)揮美國(guó)俄勒岡州Gresham的先進(jìn)次微米研發(fā)能力和制造設(shè)施，達(dá)致?tīng)I(yíng)運(yùn)上的協(xié)同效應(yīng)，并擴(kuò)展AMIS 的高電壓和低功率產(chǎn)品。” AMIS首席執(zhí)行官Christine King說(shuō)﹕“是次交易對(duì)AMIS的雇員、客戶和股東都是難得的機(jī)會(huì)，可結(jié)合安森美半導(dǎo)體卓越的制造優(yōu)勢(shì)和AMIS 的世界級(jí)混合訊號(hào)設(shè)計(jì)專長(zhǎng)。我們相信，AMIS 股東不但可即時(shí)受惠于收購(gòu)的溢價(jià)，還可從持有安森美半導(dǎo)體和AMIS合并后的公司，享有可預(yù)期的更高增長(zhǎng)、現(xiàn)金流和盈利前景?！? King再說(shuō)﹕“透過(guò)合并，我們的雇員可獲得更全面的科技和技術(shù)，以及具備更廣泛的定制和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品為客戶服務(wù)?！? 交易詳情 根據(jù)經(jīng)兩家公司董事會(huì)批準(zhǔn)的協(xié)議條款，AMIS 股東每持有1股AMIS普通股，將獲得1.150股安森美半導(dǎo)體普通股。按2007年12月12日安森美半導(dǎo)體的收市股價(jià)計(jì)算，AMIS 股東每股可得的價(jià)值約為10.14美元。于完成交易時(shí)，安森美半導(dǎo)體將發(fā)行約1.04億股普通股（全面攤薄計(jì)）以完成交易。安森美半導(dǎo)體和AMIS的股東將分別擁有合并公司約74%和26%的股權(quán)。 交易須待兩家公司的股東批準(zhǔn)，并須達(dá)成一般完成交易的條件和獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。持有AMIS有投票權(quán)股份約24%的股東已訂立支持交易的投票協(xié)議。兩家公司預(yù)期于2008年上半年完成交易。于完成后，安森美半導(dǎo)體可能錄得購(gòu)入進(jìn)行中研發(fā)開(kāi)支及其它交易相關(guān)費(fèi)用的一次性支出。該等支出之金額（如有）有待厘定。 安森美半導(dǎo)體執(zhí)行副總裁、首席財(cái)務(wù)官兼司庫(kù)高云（Donald Colvin）說(shuō)﹕“除策略利益外，收購(gòu)提供了吸引的財(cái)務(wù)機(jī)會(huì)。我們已認(rèn)定在營(yíng)運(yùn)和制造方面可獲得的大量協(xié)同效應(yīng)，透過(guò)與AMIS 整合和把合并后的基礎(chǔ)設(shè)施合理化，在2009年可節(jié)省達(dá)5,000萬(wàn)美元（除稅前），我們預(yù)期，上述協(xié)同效應(yīng)可于交易完成后兩季內(nèi)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)。在取得上述成本節(jié)省及不計(jì)攤銷開(kāi)支的影響下，我們預(yù)期收購(gòu)會(huì)在2008年末增加每股盈利。合并公司最近12個(gè)月的累計(jì)收入會(huì)超過(guò)20億美元，累計(jì)EBITDA盈利超過(guò)5億美元。我們相信，藉合并公司強(qiáng)勁的EBITDA盈利，加上把資本開(kāi)支合理化，并利用稅務(wù)虧損，合并公司將可為我們的股東產(chǎn)生大量現(xiàn)金流。我們也可見(jiàn)到在收入方面的潛在協(xié)同效應(yīng)，盡管我們沒(méi)有就此計(jì)算收購(gòu)可增加的價(jià)值，但這方面的協(xié)同效應(yīng)可為合并收入的增長(zhǎng)提供令人振奮的機(jī)會(huì)?！? 安森美半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官傑克信將擔(dān)任合并公司的總裁兼首席執(zhí)行官。公司總部仍設(shè)于美國(guó)亞利桑那州菲尼克斯，并在愛(ài)達(dá)荷州Pocatello、比利時(shí)和世界其他地點(diǎn)設(shè)有辦事處。安森美半導(dǎo)體非執(zhí)行董事長(zhǎng)J. Daniel McCranie將繼續(xù)擔(dān)任合并公司董事會(huì)非執(zhí)行董事長(zhǎng)，AMIS首席執(zhí)行官Christine King將加入合并公司的董事會(huì)，董事會(huì)成員將增至8人。 合并公司的股份將以股份代號(hào)“ONNN”在納斯達(dá)克全球交易所買賣。安森美半導(dǎo)體的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)為Credit Suisse Securities （USA） LLC，法律顧問(wèn)為 DLA Piper US LLP﹔AMIS的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)為Goldman, Sachs & Co.，法律顧問(wèn)為Davis Polk & Wardwell。 安森美半導(dǎo)體的股份回購(gòu)計(jì)劃 安森美半導(dǎo)體亦宣布，因應(yīng)是次交易，董事會(huì)已把其股份回購(gòu)授權(quán)由3,000萬(wàn)股增加至5,000萬(wàn)股。這項(xiàng)回購(gòu)計(jì)劃是增加至安森美半導(dǎo)體的現(xiàn)有股份回購(gòu)計(jì)劃內(nèi)，并預(yù)期在交易條件許可下盡快開(kāi)始。 高云說(shuō)﹕“我們會(huì)繼續(xù)致力為股東創(chuàng)造價(jià)值。由于及考慮到是次交易，以及預(yù)期合并公司產(chǎn)生的現(xiàn)金流，董事會(huì)已增加股份回購(gòu)授權(quán)至5,000萬(wàn)股。我們獲授權(quán)可在未來(lái)三年，大約回購(gòu)在這次交易發(fā)行的股份的50%。” 網(wǎng)上廣播 安森美半導(dǎo)體與AMIS Holdings在其網(wǎng)站 http://www.onsemi.com 及 http://www.amis.com的投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)，提供2007年12月13日財(cái)經(jīng)界電話會(huì)議的網(wǎng)上廣播重播，此重播服務(wù)將于電話會(huì)議后維持約30天。投資者和有興趣人士也可在2007年12月20日或之前撥電收聽(tīng)會(huì)議重播，撥電號(hào)碼為（1-703） 925-2533 ，密碼1178314。 關(guān)于安森美半導(dǎo)體（ON Semiconductor） 安森美半導(dǎo)體（ON Semiconductor，美國(guó)納斯達(dá)克上市代號(hào)：ONNN）擁有跨越全球的物流網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的電源半導(dǎo)體器件系列，是電源、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)產(chǎn)品、便攜/無(wú)線、汽車和工業(yè)等市場(chǎng)應(yīng)用的工程師、采購(gòu)人員、分銷商、及電子代工制造商之首選電源和電路保護(hù)方案供應(yīng)商。欲查詢公司詳情，請(qǐng)瀏覽安森美半導(dǎo)體網(wǎng)站：http://www.onsemi.com.cn. 關(guān)于AMI半導(dǎo)體 AMI半導(dǎo)體 （AMIS）是世界硅解決方案設(shè)計(jì)和制造的領(lǐng)先者之一。作為公認(rèn)的尖端集成混合信號(hào)和數(shù)字產(chǎn)品的創(chuàng)新者，AMIS致力于為汽車、醫(yī)療、工業(yè)、軍用／航空及通信市場(chǎng)的客戶提供擁有最佳價(jià)值、面市時(shí)間最短的半導(dǎo)體解決方案。AMI半導(dǎo)體在全球運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，總部位于愛(ài)達(dá)荷州Pocattello，歐洲公司總部位于比利時(shí)Oudenaarde，在北美、歐洲和亞太的主要市場(chǎng)均設(shè)有銷售網(wǎng)路和設(shè)計(jì)中心。更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)AMIS網(wǎng)站 www.amis.com。