北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)訊:風(fēng)電的危機(jī)

     全球有名的風(fēng)機(jī)企業(yè)還不到10家，但中國(guó)就有80家，其中一批難逃被淘汰命運(yùn)

     裁員風(fēng)波、業(yè)績(jī)下滑、傳言收購(gòu)全球風(fēng)電老大維斯塔斯，2012年開(kāi)年以來(lái)，這些場(chǎng)景戲劇性地發(fā)生在了中國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)身上。

     5月3日，中國(guó)最大的風(fēng)機(jī)制造商華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司(簡(jiǎn)稱“華銳”，601558.SH)解聘了350名應(yīng)屆畢業(yè)生，約占2012年招聘總?cè)藬?shù)的80%，涉及到客服、研發(fā)、市場(chǎng)、管理、項(xiàng)目等多個(gè)部門。

     而在2011年7月，國(guó)內(nèi)另一風(fēng)機(jī)制造商新疆金風(fēng)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“金風(fēng)”，002202.SZ)就因業(yè)績(jī)下滑控制成本而大幅度裁掉了當(dāng)年招聘的應(yīng)屆生。

     公開(kāi)資料顯示，2011年全年，風(fēng)電設(shè)備主要A股上市公司凈利潤(rùn)同比降幅普遍超過(guò)50%。以華銳風(fēng)電為例，其2011年凈利潤(rùn)下降了72.84%，而在2010年，華銳的凈利潤(rùn)比2009年大幅增長(zhǎng)50.87%。

     2012年一季度，下滑勢(shì)頭還在蔓延。華銳2012年4月25日公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度公司凈利潤(rùn)同比下降87.06%。金風(fēng)的凈利潤(rùn)下降則高達(dá)97%。

     在與中國(guó)風(fēng)電一起經(jīng)歷了5年的高速增長(zhǎng)之后，中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商快速遭遇到成長(zhǎng)的煩惱。

中國(guó)式成長(zhǎng)

      從許多層面來(lái)說(shuō)，華銳、金風(fēng)等風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的快速成長(zhǎng)都得益于政策的支持。

     “2003到2010年，中國(guó)發(fā)展風(fēng)電主要是為了培育本國(guó)的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)，降低風(fēng)電成本，這個(gè)目的現(xiàn)在已經(jīng)做到了?！敝袊?guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)施鵬飛對(duì)《瞭望東方周刊》表示。

      最早從國(guó)外引進(jìn)的風(fēng)機(jī)造價(jià)非常貴，風(fēng)電價(jià)格也隨之居高不下，難以大面積鋪開(kāi)。

     “當(dāng)時(shí)的那些風(fēng)電場(chǎng)基本上都成了形象工程，火電每度才3毛錢，一兩塊錢1度的風(fēng)電誰(shuí)會(huì)買呢?所以必須要把價(jià)格拉下來(lái)，而設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，并且是規(guī)模性的國(guó)產(chǎn)化，是攤薄成本的重要方式。”全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、國(guó)家能源局原局長(zhǎng)張國(guó)寶對(duì)《瞭望東方周刊》說(shuō)。

      在發(fā)展初期，中國(guó)的風(fēng)機(jī)廠商主要是從國(guó)外引進(jìn)技術(shù)，購(gòu)買圖紙和專利，再消化吸收。例如華銳的1.5兆瓦機(jī)型是引進(jìn)自德國(guó)的技術(shù)，此后，華銳又自主研發(fā)出了3兆瓦、5兆瓦及6兆瓦的機(jī)型，這些都擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并具備出口條件。

      但是，出于對(duì)質(zhì)量的擔(dān)心，國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)并不那么容易推廣。“我們還是更傾向于像國(guó)際大廠商的成熟產(chǎn)品，雖然貴但是質(zhì)量好?！币晃伙L(fēng)電企業(yè)內(nèi)部人士告訴本刊記者。

     “風(fēng)機(jī)的回報(bào)周期是十年、十五年甚至有可能二十年，因此需要考慮不是風(fēng)機(jī)價(jià)格本身，而是度電成本，好的質(zhì)量和服務(wù)才能帶來(lái)豐厚的長(zhǎng)期回報(bào)?！比蚺琶谝坏娘L(fēng)機(jī)制造商維斯塔斯集團(tuán)政府關(guān)系部高級(jí)副總裁彼德·布隆對(duì)記者說(shuō)。

     為了扶植國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)，時(shí)任國(guó)家能源局局長(zhǎng)的張國(guó)寶不得不采取了行政手段，即對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)，其中最重要的一個(gè)條件是考核設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率，并把這條線定在了70%以上，達(dá)到這個(gè)要求就容易中標(biāo)。

    “我們起步晚，必須站在巨人的肩膀上追趕?！睆垏?guó)寶說(shuō)。

     當(dāng)年的招標(biāo)最引人注目的是規(guī)模大?！拔覀儾皇切〈蛐◆[，不是一個(gè)項(xiàng)目十臺(tái)八臺(tái)機(jī)組，而是十萬(wàn)千瓦起步，如果規(guī)模是一兆瓦的話一個(gè)項(xiàng)目就需要100多臺(tái)風(fēng)機(jī)，這才能給國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)創(chuàng)造規(guī)?；a(chǎn)的市場(chǎng)，壓低制造成本?！睆垏?guó)寶回憶說(shuō)。

      后來(lái)，美國(guó)企業(yè)用301條款起訴中國(guó)，而中國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)已經(jīng)爭(zhēng)取到了3年的時(shí)間，“羽毛豐滿”。

      2010年，華銳、金風(fēng)、東汽、聯(lián)合動(dòng)力等風(fēng)機(jī)制造商的當(dāng)年新增裝機(jī)容量已躋身全球前十名，華銳更是僅次于維斯塔斯，排名第二。

80家風(fēng)電企業(yè)何去何從

       2011年，隨著全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低谷，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)放緩，中國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造商也隨之進(jìn)入低潮期。

      中國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)還面臨著一個(gè)自身的癥結(jié)——低水平重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。施鵬飛介紹說(shuō)，依照國(guó)家相關(guān)部門的配額制計(jì)劃，2011年至2015年間，中國(guó)平均每年裝機(jī)量約為1500萬(wàn)千瓦，而2010年中國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能已達(dá)3500萬(wàn)千瓦。

     盡管2012年“兩會(huì)”上國(guó)務(wù)院總理溫家寶所作的《政府工作報(bào)告》最后將對(duì)整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)盲目擴(kuò)張的“制止”改為了“防止風(fēng)電設(shè)備制造能力的盲目擴(kuò)張”，但對(duì)設(shè)備商來(lái)說(shuō)，這種措辭的改變似乎并無(wú)二致。無(wú)論是對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的限制還是對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)的限，都會(huì)產(chǎn)生影響，加速洗牌。

     盡管力挺風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，然而在2012年4月博鰲論壇上，張國(guó)寶也不得不承認(rèn)，中國(guó)風(fēng)電設(shè)備的確產(chǎn)能過(guò)剩。

    “全球有名的風(fēng)機(jī)企業(yè)還不到10家，但中國(guó)就有80家，其中競(jìng)爭(zhēng)力弱的中小企業(yè)必然被淘汰，這個(gè)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該有意識(shí)地扶優(yōu)扶強(qiáng)，將來(lái)能培養(yǎng)出三至五家大的就很不錯(cuò)了。”張國(guó)寶說(shuō)。

      據(jù)彭博新能源統(tǒng)計(jì)，由于規(guī)模不斷擴(kuò)大、效率逐步提高以及風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)能過(guò)剩，2010年主要風(fēng)電市場(chǎng)的陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格均出現(xiàn)大幅下降。截止到2011年2月，國(guó)際風(fēng)電市場(chǎng)整機(jī)的均價(jià)降至100萬(wàn)歐元/兆瓦以下，而中國(guó)的風(fēng)電機(jī)組的報(bào)價(jià)自2008年以來(lái)降低了三分之一，從8000元/千瓦的水平下降至3500～4000元/千瓦，逼近平均制造成本，行業(yè)的平均毛利率僅為10%，只有少數(shù)大企業(yè)如華銳、金風(fēng)等能保持20%左右的毛利率。

      地方政府為了“以資源換市場(chǎng)”大舉建造風(fēng)電設(shè)備基地，也造成許多重復(fù)建設(shè)。

     “2009年國(guó)務(wù)院38號(hào)文已經(jīng)提出要抑制這種重復(fù)引進(jìn)和重復(fù)建設(shè)的問(wèn)題，這個(gè)思路很對(duì)。在一些風(fēng)力資源豐富的地方建風(fēng)電設(shè)備廠是有必要的，既支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，也減少設(shè)備商的運(yùn)輸成本，而且風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)完之后還必須有相應(yīng)的維修中心。但如果太多了必然會(huì)造成產(chǎn)能過(guò)剩。” 華銳風(fēng)電副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)陶剛告訴《瞭望東方周刊》。

      對(duì)華銳這樣的民營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，除了市場(chǎng)的放緩之外，國(guó)字頭的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也在迅速崛起，不斷蠶食其份額。近兩年強(qiáng)勢(shì)崛起的國(guó)電集團(tuán)下屬的聯(lián)合動(dòng)力，便是背靠著同屬一個(gè)集團(tuán)的龍?jiān)措娏Φ闹С郑c大唐新能源同屬大唐集團(tuán)的華創(chuàng)風(fēng)能也因此備受眷顧。中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)列出的最新風(fēng)電制造商排名中，國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力2011年新增市場(chǎng)占有率上升3.5個(gè)百分點(diǎn)，上升速度最快，并首次進(jìn)入國(guó)內(nèi)前五名，成為當(dāng)年風(fēng)頭最勁的風(fēng)電廠商。

技術(shù)升級(jí)競(jìng)賽

     隨著“大型風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范”等18項(xiàng)重要標(biāo)準(zhǔn)及《風(fēng)電場(chǎng)介入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定》的出臺(tái)，各風(fēng)機(jī)企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)行低電壓穿越改造的技術(shù)準(zhǔn)備。

     在這場(chǎng)競(jìng)賽中，國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)制造商還面臨著在中國(guó)扎根超過(guò)20年的跨國(guó)風(fēng)機(jī)巨頭的挑戰(zhàn)?！澳壳皣?guó)際上已經(jīng)非常注重發(fā)電量損失率和度電成本了。維斯塔斯利用新的技術(shù)手段可以測(cè)量出在什么時(shí)候或者說(shuō)有多少發(fā)電量損失，零損失當(dāng)然是不可能的，但我們可以把發(fā)電損失率從5%降到2%，2011年這個(gè)數(shù)字是2.5%。另外一個(gè)重要參數(shù)就是度電成本，這要考慮整體費(fèi)用，將年發(fā)電量、風(fēng)速、供電量、發(fā)電量、損失量等參數(shù)全部測(cè)量計(jì)算，得出一個(gè)實(shí)際的度電成本?！本S斯塔斯集團(tuán)政府關(guān)系部高級(jí)副總裁彼德·布隆對(duì)《瞭望東方周刊》說(shuō)。

    “總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)風(fēng)機(jī)行業(yè)需要一個(gè)同步于國(guó)際的標(biāo)準(zhǔn)?！?彼德﹒布隆說(shuō)。

      對(duì)于設(shè)備商來(lái)說(shuō)，更重要的則是依據(jù)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)調(diào)整研發(fā)方向。2011年7月，科技部發(fā)布《國(guó)家“十二五”科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》，提出重點(diǎn)發(fā)展大功率風(fēng)電機(jī)組整機(jī)及關(guān)鍵部件設(shè)計(jì)、陸上大型風(fēng)電場(chǎng)和海上風(fēng)電長(zhǎng)設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)等關(guān)鍵技術(shù)。可再生能源“十二五”規(guī)劃則明確了至2015年底，海上風(fēng)電裝機(jī)容量為500萬(wàn)千瓦。

      自此，各大制造商開(kāi)始加快大功率機(jī)組及海上風(fēng)電相關(guān)技術(shù)的研發(fā)。

      在海上風(fēng)電這一塊，華銳是國(guó)內(nèi)廠商中最早涉足的，上海東海大橋海上風(fēng)電項(xiàng)目使用的便是華銳自主研發(fā)的3兆瓦風(fēng)機(jī)。

     “東海大橋項(xiàng)目對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)是個(gè)難得一遇的機(jī)會(huì)，假如錯(cuò)過(guò)了，交給國(guó)外廠商了，那我們就連試的機(jī)會(huì)都沒(méi)有了，更別提技術(shù)發(fā)展?！碧談傉f(shuō)。

      2007年?yáng)|海大橋項(xiàng)目開(kāi)始招標(biāo)時(shí)，要求采用大兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組。鑒于國(guó)內(nèi)當(dāng)時(shí)沒(méi)有海上大兆瓦風(fēng)機(jī)制造和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目最初想采購(gòu)國(guó)外機(jī)組，要求他們拿最先進(jìn)的機(jī)組進(jìn)來(lái)，但國(guó)外企業(yè)的反應(yīng)并不是很積極?！八麄兓蛟S是擔(dān)心一些領(lǐng)先的技術(shù)到中國(guó)以后會(huì)被復(fù)制，所以提的條件比較苛刻。”陶剛說(shuō)。

      當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)大多停留在兆瓦級(jí)以下的水平，一些企業(yè)才剛剛開(kāi)始著手1.5兆瓦的風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)，但華銳已經(jīng)開(kāi)始著手3兆瓦及5兆瓦風(fēng)電機(jī)組的風(fēng)機(jī)研發(fā)與生產(chǎn)，最終獲得了這個(gè)寶貴的機(jī)會(huì)，共提供了34臺(tái)3兆瓦風(fēng)機(jī)。截至2012年3月1日，上海東海大橋風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電量已累積超過(guò)3.71億千瓦時(shí)。

     “海上風(fēng)電原本是被全球幾大公司壟斷，但是中國(guó)的市場(chǎng)非常特殊，除了風(fēng)況和歐美有很大差別以外，海上條件也差很多，例如歐洲是深海，中國(guó)是淺海并且有很多淤泥，還有很多潮間帶，這在歐洲都是沒(méi)有的。而且我們需要考慮到防臺(tái)風(fēng)，但歐洲是沒(méi)有臺(tái)風(fēng)的。無(wú)可否認(rèn)國(guó)外廠商有一定的經(jīng)驗(yàn)，但他們到中國(guó)來(lái)也需要做很大的改進(jìn)。這對(duì)我們是有利條件?！碧談傉f(shuō)。

      金風(fēng)科技則在低風(fēng)速風(fēng)機(jī)研發(fā)上要先于其他廠商。2011年，金風(fēng)科技直驅(qū)永磁1.5兆瓦高海拔、低風(fēng)速系列機(jī)組已進(jìn)入批量化生產(chǎn)，在低風(fēng)速市場(chǎng)搶占先機(jī)。

      4月15日，有媒體傳出華銳和金風(fēng)正考慮出價(jià)收購(gòu)全球最大的風(fēng)機(jī)制造商維斯塔斯的可能性，但隨后兩家企業(yè)予以否認(rèn)。

      產(chǎn)業(yè)總是有漲有落，或許，目前這個(gè)困難期，正是由大變強(qiáng)的必經(jīng)之路。