療器械行業(yè)是當(dāng)今世界發(fā)展最快、貿(mào)易往來(lái)最活躍的一個(gè)工業(yè)門(mén)類(lèi)，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，醫(yī)療器械逐步進(jìn)入高科技工業(yè)企業(yè)行列。近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療器械出口貿(mào)易正步入一個(gè)新的高速增長(zhǎng)期，2006～2010年，連續(xù)5年出口持續(xù)以2位數(shù)攀升，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.94%，高于醫(yī)藥保健品行業(yè)平均增長(zhǎng)水平。就出口主體而言，跨國(guó)巨頭以我國(guó)為生產(chǎn)和加工基地輻射全球市場(chǎng)帶動(dòng)了高技術(shù)醫(yī)院診斷與治療設(shè)備的出口，國(guó)內(nèi)眾多民營(yíng)企業(yè)則以中小型設(shè)備、醫(yī)用敷料和耗材見(jiàn)長(zhǎng)，成為該類(lèi)產(chǎn)品出口的主力。
外企出口份額略降
3000多家外商投資企業(yè)帶動(dòng)了我國(guó)醫(yī)療器械出口增長(zhǎng)，其出口總額已連續(xù)5年占據(jù)當(dāng)年我醫(yī)療器械出口總額的“半壁江山”。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007～2011年外企出口額占比分別為58.51%、57.29%、59.01%、58.94%和52.59%，出口額年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.36%。隨著國(guó)際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)移，國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和資本還將繼續(xù)采用合資合作、技術(shù)輸出等形式進(jìn)入國(guó)內(nèi)，部分依賴(lài)進(jìn)口的儀器設(shè)備正逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口，使我國(guó)成為全球醫(yī)療器械重要的生產(chǎn)和研發(fā)基地。
民營(yíng)企業(yè)出口呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為26.9%，遠(yuǎn)高于外企和國(guó)有企業(yè)增長(zhǎng)水平，2007～2011年，民營(yíng)企業(yè)出口額占比分別為28.12%、30.22%、30.26%、31.28%和37.3%，連年攀升，成為我醫(yī)療器械出口的主力軍之一。
國(guó)有企業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力明顯不如其他類(lèi)型的企業(yè)。近5年，國(guó)有企業(yè)出口額基本無(wú)增長(zhǎng)，出口占比呈下降走勢(shì)，占比從2007年的13.1%下降到2011年的9.78%。
出口企業(yè)數(shù)量多規(guī)模小
上世紀(jì)90年代末，醫(yī)藥行業(yè)高利潤(rùn)率的“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”特點(diǎn)吸引了眾多企業(yè)進(jìn)入，醫(yī)療器械出口經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)經(jīng)歷了前幾年的快速擴(kuò)張期后，近幾年企業(yè)數(shù)基本保持平穩(wěn)，2008～2010年基本保持在13000家上下浮動(dòng)，形成了相對(duì)穩(wěn)定的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，新企業(yè)進(jìn)入的速度放緩。2011年，由于統(tǒng)計(jì)口徑變化，醫(yī)療器械出口經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)共計(jì)20877家，比2009年增加了近7000家。2008～2010年間，外資和民營(yíng)企業(yè)在數(shù)量上保持了小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)有企業(yè)的數(shù)量呈小幅下降。
從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，出口經(jīng)營(yíng)企業(yè)以中小企業(yè)為主，尤其是1萬(wàn)多家民營(yíng)企業(yè)的累計(jì)出口額僅占我國(guó)醫(yī)療器械出口總額的37%，近90%以上的企業(yè)年出口額低于50萬(wàn)美元，顯示了行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小的特點(diǎn)，這主要與國(guó)內(nèi)器械生產(chǎn)企業(yè)多為中小企業(yè)有關(guān)，加上部分生產(chǎn)型企業(yè)著重國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，外銷(xiāo)業(yè)務(wù)由綜合性外貿(mào)企業(yè)代理，出口訂單比較小而散。
產(chǎn)業(yè)集群區(qū)企業(yè)各有特色
隨著我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲及環(huán)渤海灣3個(gè)地區(qū)，依靠其地區(qū)工業(yè)技術(shù)、科學(xué)技術(shù)人才、臨床醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)及政策性?xún)?yōu)勢(shì)，成為我國(guó)醫(yī)療器械三大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這三大區(qū)域醫(yī)療器械總產(chǎn)值和銷(xiāo)量之和均占全國(guó)總量的80%以上。醫(yī)療器械出口布局也反映了這一特點(diǎn)，長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)的出口額之和占全國(guó)出口總額的近70%。
醫(yī)療器械三個(gè)主要產(chǎn)區(qū)的企業(yè)格局各有特點(diǎn)。長(zhǎng)三角地區(qū)尤其是上海以外資企業(yè)出口為主，以上海為例，上海醫(yī)療器械出口企業(yè)共有1894家，其中外資企業(yè)558家，民營(yíng)企業(yè)1065家，國(guó)有企業(yè)271家，外資企業(yè)占據(jù)了上海醫(yī)療器械出口總額的67%，高于全國(guó)平均水平。其中，上海出口前20強(qiáng)企業(yè)占其出口總額的51.2%，出口額均超過(guò)1900萬(wàn)美元，在20家企業(yè)中，外資企業(yè)有16家，國(guó)有企業(yè)1家，民營(yíng)企業(yè)3家。
珠江三角洲地區(qū)的典型代表深圳市則得益于國(guó)外資本的引進(jìn)及后起的家電及電氣制造工業(yè)支撐，涌現(xiàn)出一批生產(chǎn)高科技的大型醫(yī)療設(shè)備企業(yè)，高技術(shù)附加值產(chǎn)品出口較多，同時(shí)該區(qū)域企業(yè)更注重走國(guó)際化路線，產(chǎn)品研發(fā)立足于全球一體化市場(chǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓取得了較好成效。近幾年，深圳市醫(yī)療器械出口呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)下降、出口企業(yè)集中度逐步提高的趨勢(shì)，企業(yè)數(shù)從2008年的3600多家減少到1200多家，外資企業(yè)出口占比逐年攀升，2011年外資企業(yè)占比達(dá)到了64%。
生產(chǎn)型企業(yè)出口后來(lái)居上
近年來(lái)，受成本快速上升壓力的影響，許多生產(chǎn)型企業(yè)直接嘗試自營(yíng)出口業(yè)務(wù)。同時(shí)，受人力資源、固定成本等多方面因素制約，生產(chǎn)型企業(yè)的停產(chǎn)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于流通型企業(yè)，因此生產(chǎn)型企業(yè)的出口動(dòng)力遠(yuǎn)大于流通型企業(yè)，加上流通環(huán)節(jié)減少后價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)企業(yè)出口增長(zhǎng)較快。按企業(yè)出口額排名，位居前列的都是生產(chǎn)型企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2011年，在出口金額排名前100名企業(yè)中，生產(chǎn)型企業(yè)有94家，流通型企業(yè)僅有6家，排名前20強(qiáng)企業(yè)見(jiàn)圖表7。
國(guó)內(nèi)企業(yè)中小器械出口占優(yōu)
高端醫(yī)療設(shè)備企業(yè)屬于資金、技術(shù)密集型企業(yè)。當(dāng)前，該類(lèi)產(chǎn)品的出口主體仍以外資企業(yè)為主，3000多家外資企業(yè)出口額占比高達(dá)52%，其余17000多家其他類(lèi)型企業(yè)出口占比僅為48%。
一次性耗材、醫(yī)用敷料和按摩器具等是我國(guó)出口的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，屬于技術(shù)含量相對(duì)較低、勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品，我國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品相當(dāng)?shù)珒r(jià)格優(yōu)勢(shì)比較明顯，因此國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)有明顯的比較優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)能力。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，民營(yíng)企業(yè)該類(lèi)產(chǎn)品出口占比達(dá)到43.31%，國(guó)有企業(yè)出口占比8.57%，以國(guó)內(nèi)企業(yè)占主導(dǎo)。但我國(guó)企業(yè)出口有相當(dāng)部分為貼牌出口，如一次性耗材以加工貿(mào)易出口占比為46.05%，保健康復(fù)用品加工貿(mào)易比重32.27%，國(guó)內(nèi)企業(yè)仍須在打造自主品牌方面下苦功。
自主品牌建設(shè)有待提高
雖然經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)企業(yè)在部分領(lǐng)域出口逐年增加，在國(guó)際市場(chǎng)已占有相當(dāng)份額，但必須看到國(guó)內(nèi)企業(yè)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高。
當(dāng)前，在進(jìn)出口垂直國(guó)際分工狀態(tài)下，醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易輸出低技術(shù)附加值產(chǎn)品、輸入高技術(shù)附加值產(chǎn)品的狀況仍不容樂(lè)觀，品牌和自主營(yíng)銷(xiāo)渠道仍是制約國(guó)內(nèi)企業(yè)真正“走出去”的主要障礙。提高企業(yè)素質(zhì)，必須重視中小型高新技術(shù)企業(yè)的發(fā)展，從政府層面應(yīng)加大政策扶持力度，促進(jìn)企業(yè)素質(zhì)提高和規(guī)模擴(kuò)大，在鼓勵(lì)醫(yī)療器械企業(yè)走出去擴(kuò)大市場(chǎng)份額的同時(shí)，更要推動(dòng)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)有利空間，做大做強(qiáng)；在企業(yè)自身層面則有待于提高適應(yīng)國(guó)際經(jīng)營(yíng)的管理水平、擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍，通過(guò)加強(qiáng)自主品牌建設(shè)、加大創(chuàng)新研發(fā)力度，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
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