自動化系統(tǒng)集成商所涉及產(chǎn)品

 

PLC

    可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的不同，小型PLC(I/O<256)、中型PLC(2561024)。

HMI

    生產(chǎn)中對設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)存取、參數(shù)修改、操作監(jiān)控的人機(jī)對話工具，包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關(guān)膜、顯示器和嵌入式系統(tǒng)。

低壓變頻器

    電壓等級低于或等于690V的可調(diào)輸出頻率交流電機(jī)驅(qū)動裝置

DCS

    DCS系統(tǒng)，部分布式控制系統(tǒng)。不包含APC（先進(jìn)控制系統(tǒng)）和ESD緊急停車系統(tǒng)。包含由于在中國本土安裝的DCS由于維護(hù)維修而產(chǎn)生的備件的市場。

 

自動化市場系統(tǒng)集成商簡介-按業(yè)績分類

見圖1

 

 

自動化市場系統(tǒng)集成商簡介-按行業(yè)類型分

見圖2

 

 

自動化市場系統(tǒng)集成商簡介-按產(chǎn)品類型分

見圖3

 

 

PA市場分析與評論

    與PA市場有關(guān)的系統(tǒng)集成商大概有500家，其中30%屬于大型系統(tǒng)集成商，銷售業(yè)績超過1億

    集中度高，80%以上的PA項(xiàng)目是由系統(tǒng)集成商設(shè)計(jì)及安裝，幾乎95%的PA產(chǎn)品通過SI進(jìn)行銷售（備品備件排除在外）

    大部分的PA市場系統(tǒng)集成商源自于自動化產(chǎn)品供應(yīng)商工程公司及PA市場的最終用戶

FA市場分析與評論

    與FA市場相關(guān)的系統(tǒng)集成商大概有2000+家，大部分的系統(tǒng)集成商屬于中小類型

    集中度相對于PA市場較低，只有45%的FA產(chǎn)品是通過SI進(jìn)入最終用戶，F(xiàn)A產(chǎn)品的銷售渠道主要是通過代理商。

 

中國自動化系統(tǒng)集成市場規(guī)模

    2012年中國自動化系統(tǒng)集成市場中采購的自動化產(chǎn)品量占比37.4%，工程服務(wù)占比為63.6%。

 

 

分析與評論

    整體系統(tǒng)集成市場平均的采購成本為37.4%，但是中高低端市場比例不一致，例如，

    在高端項(xiàng)目市場，對外自動化產(chǎn)品采購的比例為30%左右；

    在中低端項(xiàng)目市場，對外自動化產(chǎn)品采購的比例可能會高達(dá)60%，甚至70%以上

    對外自動化產(chǎn)品采購主要包括軟件、硬件產(chǎn)品，工程服務(wù)費(fèi)主要包括工程費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)用以及主要的人工價值和毛利潤。

 

中國自動化系統(tǒng)集成市場規(guī)模-分行業(yè)

    行業(yè)導(dǎo)向是系統(tǒng)集成商的一個重要屬性，見圖5。

 

 

分析與評論

    冶金、化工、電力等行業(yè)通常項(xiàng)目規(guī)模較大，控制工藝復(fù)雜，因此系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的市場規(guī)模較大；

    食品飲料、礦業(yè)等行業(yè)通常項(xiàng)目規(guī)模較小，因此系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的市場規(guī)模較小。

 

系統(tǒng)集成市場規(guī)模增長及預(yù)期

    2012年，上半年整體增長率較高，下半年增長開始放緩，整體保持在13.11%左右的增長率。

 

 

分析與評論

    系統(tǒng)集成商業(yè)務(wù)的增長依附于各個行業(yè)本身的增長。

    從2005年到2008年，由于國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，各個主要行業(yè)增長較快，因此帶動系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)快速發(fā)展，平均增長率超過20％。

    從2009年開始，受全球金融危機(jī)的影響，國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度明顯放緩，出口業(yè)務(wù)大量減少，導(dǎo)致很多行業(yè)如冶金、電力等行業(yè)的需求量減少，增長速度和前幾年相比也減緩不少。到2010年情況有所好轉(zhuǎn),自動化系統(tǒng)集成商業(yè)務(wù)開始慢慢擴(kuò)大。

    2011年及2012年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)全面蕭條及歐債危機(jī)等國際市場的影響下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)也受到影響。

 

鋼鐵行業(yè)系統(tǒng)集成商

鋼鐵行業(yè)系統(tǒng)集成市場趨勢

見圖7

 

 

分析與評論

    由于近兩年國內(nèi)冶金市場現(xiàn)狀較差，冶金行業(yè)的利潤及業(yè)績下降幅度較大，除去幾個大型項(xiàng)目和改建項(xiàng)目，中小型的冶金項(xiàng)目數(shù)量下降較多，因此11年及12年SI的增長率持續(xù)下降。

    針對最近幾年中國冶金市場蕭條狀態(tài)，大部分的大型SI都把目光投在海外市場，特別是第三世界市場，例如武鋼自動化的哈薩克斯坦項(xiàng)目。

    鋼鐵行業(yè)“十二五”計(jì)劃2015年業(yè)績行業(yè)前十家產(chǎn)業(yè)集中度累計(jì)增長11.4%。

 

鋼鐵行業(yè)系統(tǒng)集成市場規(guī)模-市場構(gòu)成現(xiàn)狀

見圖8

 

 

分析與評論

    冶金行業(yè)的軟硬件產(chǎn)品采購以PLC和發(fā)頻器為主。

    2012年，冶金行業(yè)的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)受投資負(fù)增長的影響比較明顯，這種影響對于不同集成商有不同的反映，例如，

    對于在行業(yè)小規(guī)模的系統(tǒng)集成商身上反映比較大，負(fù)增長較為明顯，主要原因是中小型項(xiàng)目減少明顯，利潤偏低。

    但是對于業(yè)內(nèi)有大規(guī)模鋼鐵集團(tuán)背景的系統(tǒng)集成商并沒有太多影響。

 

鋼鐵行業(yè)系統(tǒng)集成市場規(guī)模-分產(chǎn)品線

分析與評論

 

鋼鐵行業(yè)系統(tǒng)集成市場規(guī)模-分產(chǎn)品線

 

    冶金行業(yè)的自動化系統(tǒng)集成項(xiàng)目以控制（PLC，其中以大型PLC為主）和傳動（變頻器）為主。

    PLC的采購額占到整個冶金行業(yè)SI采購總額的20%左右。PLC主要用于煉鋼爐、鑄造線、軋鋼線、輔機(jī)控制、物料傳輸?shù)确矫?，主要使用大中型PLC。

    在冶金流程中，連鑄連軋部分，對自動化要求很高，對變頻器的使用量比較大。占到整個冶金行業(yè)SI采購總額的35%左右，以Siemens、Rockwell和ABB居多。

 

造紙行業(yè)系統(tǒng)集成商

造紙行業(yè)系統(tǒng)集成市場趨勢

分析與評論

    2011年及2012年，面對復(fù)雜多變的國際經(jīng)濟(jì)形勢和國內(nèi)市場呈現(xiàn)下行壓力的情況下，部分企業(yè)出現(xiàn)了經(jīng)營困難，效益下滑現(xiàn)象，導(dǎo)致造紙行業(yè)系統(tǒng)集成商承接的中小項(xiàng)目數(shù)量減少，業(yè)績增長率下滑幅度較大。

    針對目前造紙行業(yè)的蕭條情況，大部分系統(tǒng)集成商開始發(fā)展除造紙行業(yè)外的其他行業(yè)，并同時開拓海外市場，例如出口到印尼、馬來西亞等國家

    預(yù)計(jì)未來幾年，造紙行業(yè)將會處于穩(wěn)定發(fā)展階段，“結(jié)構(gòu)調(diào)整”、“提升改造”與“綠色發(fā)展”將成為未來幾年發(fā)展規(guī)劃的關(guān)鍵詞。

 

造紙行業(yè)系統(tǒng)集成市場規(guī)模-市場構(gòu)成現(xiàn)狀

分析與評論

 

造紙行業(yè)系統(tǒng)集成市場規(guī)模-市場構(gòu)成現(xiàn)狀

造紙行業(yè)系統(tǒng)集成市場趨勢

 

    造紙行業(yè)的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)相對比較集中，主要是集中在行業(yè)的自動化產(chǎn)品供應(yīng)商手中，這一類供應(yīng)商可以提供整體的從控制到傳動的整體的解決方案。

    造紙行業(yè)系統(tǒng)集成商提供的自動化產(chǎn)品主要包括變頻器，PLC及DCS，并且造紙行業(yè)的系統(tǒng)集成商中，具備提供DCS、QCS及紙機(jī)傳動控制系統(tǒng)能力的公司比較少。

 

造紙行業(yè)系統(tǒng)集成市場規(guī)模-分產(chǎn)品線

分析與評論

 

造紙行業(yè)系統(tǒng)集成市場規(guī)模-分產(chǎn)品線

 

    造紙行業(yè)的主要自動化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)來源于控制系統(tǒng)和紙機(jī)傳動系統(tǒng)，主要包括如下：

    紙機(jī)傳動控制系統(tǒng)-PLC、變頻器、HMI等；

    工藝過程控制系統(tǒng)-DCS

    造紙機(jī)熱泵供汽系統(tǒng)

    定量水分測控系統(tǒng)-QCS

    小型過程控制系統(tǒng)-DCS

    小型單片機(jī)控制系統(tǒng)

    主要使用品牌包括如下：

    DCS-ABB、Metso、Sie mens

    PLC-Siemens、Rock well、Schneider 、 Mitsubishi

    變頻器-ABB、Siemens、Yaskawa、Delta、Schneider

 

化工行業(yè)系統(tǒng)集成商

化工行業(yè)系統(tǒng)集成市場趨勢

 

化工行業(yè)系統(tǒng)集成市場趨勢

 

分析與評論

    2012年化工企業(yè)正處在行業(yè)緩慢恢復(fù)當(dāng)中，表現(xiàn)相對低迷，以致化工行業(yè)系統(tǒng)集成商增長速度有所放緩。

    針對目前化工行業(yè)情況，大部分化工行業(yè)系統(tǒng)集成商都把目光投在海外市場，特別是第三世界市場，加大海外出口力度，擴(kuò)大市場覆蓋面。

 

化工行業(yè)系統(tǒng)集成市場規(guī)模-市場構(gòu)成現(xiàn)狀

分析與評論

 

造紙行業(yè)系統(tǒng)集成市場規(guī)模-市場構(gòu)成現(xiàn)狀

 

    化工行業(yè)的系統(tǒng)集成商比較分散，能同時做從控制到傳動的整體的解決方案的系統(tǒng)集成商比較少，大部分只負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。

    化工行業(yè)系統(tǒng)集成商對外采購的的自動化產(chǎn)品主要包括變頻器，DCS，PLC等，其中以DCS和變頻器為主，占整體的40%左右。

 

化工行業(yè)系統(tǒng)集成市場規(guī)模-分產(chǎn)品線

分析與評論

 

化工行業(yè)系統(tǒng)集成市場規(guī)模-分產(chǎn)品線

 

    化工對自動化的要求沒有那么高，但化工行業(yè)是典型的DCS產(chǎn)品的優(yōu)勢領(lǐng)域，生產(chǎn)過程中需要對眾多的溫度、壓力、液位、流量等模擬量參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。

    DCS品牌在化工行業(yè)都有業(yè)績。其中，Yokogawa 、Honeywell 、Emerson 、Hollysys、Supcon在化工行業(yè)占有率較高。

    其他產(chǎn)品主要包括溫度、壓力、液位、流量等儀表產(chǎn)品。

 

電力行業(yè)系統(tǒng)集成商

電力行業(yè)系統(tǒng)集成市場趨勢

分析與評論

 

鋼鐵行業(yè)系統(tǒng)集成市場趨勢

 

    2011及2012年電力行業(yè)系統(tǒng)集成商一直處于增長率下滑的階段，特別是火電行業(yè)系統(tǒng)集成商的下降幅度更為明顯。受影響因素主要包括如下：

    受經(jīng)濟(jì)增長放緩等因素影響，全社會用電量增速持續(xù)低位下行，影響電力行業(yè)的發(fā)展；

華中、西南、廣東地區(qū)，2012年年來水偏豐，水電擠占火電市場；

    燃料成本上漲，火電利潤偏低。

 

電力行業(yè)系統(tǒng)集成市場規(guī)模-市場構(gòu)成現(xiàn)狀

分析與評論

 

電力行業(yè)系統(tǒng)集成市場規(guī)模-市場構(gòu)成現(xiàn)狀

 

    從市場構(gòu)成來看，電力行業(yè)的軟硬件產(chǎn)品的比例約為35%，工程服務(wù)以及利潤的比例為65%，對于像電力行業(yè)都是比較大型的項(xiàng)目，工程服務(wù)及利潤的占比一般都比較大。

    在電力行業(yè)系統(tǒng)集成商對外采購的自動化產(chǎn)品主要包括DCS及低壓、高壓變頻器。但是電力行業(yè)一般是分包，很難獲得機(jī)電整套總包的項(xiàng)目。

 

電力行業(yè)系統(tǒng)集成市場規(guī)模-分產(chǎn)品線

分析與評論

 

電力行業(yè)系統(tǒng)集成市場規(guī)模-分產(chǎn)品線

 

    電力行業(yè)自動化系統(tǒng)集成項(xiàng)目以控制及傳動為主，但是，雖然電力行業(yè)對DCS的采購量雖然較大，但是主要是由供應(yīng)商進(jìn)行提供及安裝，由系統(tǒng)集成商自行安裝調(diào)試的較少。

    變頻器在電力市場應(yīng)用通常比較簡單，一般適用于項(xiàng)目設(shè)備中。

    DCS在電力行業(yè)主要用于熱力發(fā)電廠，包括煤電和核電。

    PLC在火力發(fā)電中主要用于設(shè)備控制和輔助系統(tǒng)的控制，主要用于水系統(tǒng)、煤系統(tǒng)、脫硫系統(tǒng)、灰渣系統(tǒng)、電除塵等，在水電中，PLC主要用于電站的監(jiān)控系統(tǒng)中。

HMI、PLC和運(yùn)動控制產(chǎn)品市場概況及發(fā)展前景分析

 

工業(yè)人機(jī)界面（HMI）的市場概況及發(fā)展前景

    工業(yè)人機(jī)界面（Human Machine Interaction，簡稱HMI），又稱工業(yè)用戶界面或工業(yè)使用者界面，是人與機(jī)器設(shè)備控制系統(tǒng)之間傳遞、交換信息的媒介和對話接口，是機(jī)器控制系統(tǒng)的重要組成部分。作為系統(tǒng)和用戶之間進(jìn)行交互和信息交換的媒介，工業(yè)人機(jī)界面可以實(shí)現(xiàn)信息的內(nèi)部形式與人類可以接受形式之間的轉(zhuǎn)換，廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)的自動化生產(chǎn)設(shè)備。

    隨著我國裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，HMI需求日益增長，市場容量不斷擴(kuò)大，2011年對比2008年即增長接近一倍，受整體經(jīng)濟(jì)影響，2012年HMI市場規(guī)模較2011年有所下降，但包括包裝機(jī)械、食品機(jī)械、交通運(yùn)輸工具、建筑機(jī)械在內(nèi)的HMI應(yīng)用行業(yè)分別較上年增長25%、23.16%、8.79%和8.33%，成為拉動HMI市場增長的主力軍。從下游應(yīng)用行業(yè)角度看，未來5年包裝、食品機(jī)械等傳統(tǒng)行業(yè)仍將作為拉動HMI增長的主要動力。2009～2017年我國MA[ MA：Machine Automation，機(jī)器自動化，泛指各個制造行業(yè)所涉及的生產(chǎn)設(shè)備的自動控制系統(tǒng)。]行業(yè)中的HMI市場規(guī)模及其預(yù)測如圖1。

    目前，HMI作為裝備制造業(yè)控制系統(tǒng)的重要組成部分得到廣泛應(yīng)用，其中2011年、2012年HMI在各應(yīng)用行業(yè)的市場規(guī)模及占比如表1。

    我國快速增長的工業(yè)自動化產(chǎn)品需求吸引了眾多國際知名企業(yè)紛紛在我國投資設(shè)廠，2012年，歐美、日本及臺灣知名HMI生產(chǎn)企業(yè)憑借技術(shù)、品牌等方面的優(yōu)勢，在我國HMI市場中占據(jù)了約71.4%的市場份額。2011年、2012年我國 HMI市場的前十大企業(yè)占比情況如表2。

 

 

 

可編程邏輯控制器（PLC）的市場概況及發(fā)展前景

    可編程邏輯控制器（PLC）是采用可編程序的存儲器執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序控制、定時、計(jì)數(shù)和算術(shù)運(yùn)算等操作命令，并通過數(shù)字式、模擬式的輸入和輸出，從而實(shí)現(xiàn)控制機(jī)器設(shè)備功能的數(shù)字電子系統(tǒng)，是機(jī)器設(shè)備的邏輯控制和實(shí)時數(shù)據(jù)處理中心。未來5年，預(yù)計(jì)我國MA行業(yè)中PLC市場將會維持在接近8%的增長速度。2009～2017年我國MA 行業(yè)中的PLC市場規(guī)模及其預(yù)測如圖2。

    2011年、2012年我國 PLC市場的前十大企業(yè)占比情況如表3。

 

供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）