1 定義
A.產(chǎn)品定義
    PLC：可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的不同，小型PLC(I/O<256)、中型PLC(2561024)。

    H M I：生產(chǎn)中對設(shè)備進行數(shù)據(jù)存取、參數(shù)修改、操作監(jiān)控的人機對話工具，包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關(guān)膜、顯示器和嵌入式系統(tǒng)。

    I PC：是一種加固的增強型個人計算機，它可以作為一個工業(yè)控制器在工業(yè)環(huán)境中可靠運行。

    D CS系統(tǒng)：即分布式控制系統(tǒng)。不包含APC（先進控制系統(tǒng)）和ESD(緊急停車系統(tǒng))。包含由于在中國本土安裝的DCS由于維護維修而產(chǎn)生的備件市場。

    SCA D A : 即數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)，是以計算機為基礎(chǔ)的DCS與電力自動化監(jiān)控系統(tǒng)。

B.地域定義
    調(diào)研區(qū)僅限于中國大陸地區(qū)，不包含臺灣、香港和澳門地區(qū)。該報告中所定義的市場只針對大陸地區(qū)用戶，并在大陸地區(qū)實現(xiàn)銷售收入的市場，包含出口設(shè)備上使用的產(chǎn)品及在大陸地區(qū)采購零部件，不包含隨國外設(shè)備一起引進的產(chǎn)品形成的市場。

C.行業(yè)定義
    本報告針對的食品飲料行業(yè)指的是各種供人食用或者飲用的成品和原料以及按照傳統(tǒng)既是食品又是藥品的物品，但是不包括以治療為目的的物品。

D.時間定義
    報告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2013年1月1日—2013年12月31日。對于一些國外的供應(yīng)商，財政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù)。

2 食品、飲料行業(yè)市場概述
食品、飲料行業(yè)13年狀況
    隨著全球經(jīng)濟發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進步，世界食品工業(yè)取得長足發(fā)展。盡管新興產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)，但食品工業(yè)仍然是世界制造業(yè)中的第一大產(chǎn)業(yè)。食品工業(yè)的現(xiàn)代化水平已成為反映人民生活質(zhì)量高低及國家發(fā)展程度的重要標(biāo)志。

    我國食品工業(yè)在中央及各級政府的高度重視下，在市場需求的快速增長和科技進步的有力推動下，已發(fā)展成為門類比較齊全，既能滿足國內(nèi)市場需求，又具有一定出口競爭能力的產(chǎn)業(yè)，并實現(xiàn)了持續(xù)、快速、健康發(fā)展的良好態(tài)勢。

2013年食品飲料行業(yè)各子行業(yè)表現(xiàn)不一：
    調(diào)味品行業(yè)：近幾年中國的調(diào)味品工業(yè)獲得了迅猛發(fā)展，已成為食品行業(yè)中新的經(jīng)濟增長點， 并且隨著未來行業(yè)整合的深化，我國調(diào)味品行業(yè)有望進一步提速。目前全世界調(diào)味品年營業(yè)額能占到食品工業(yè)銷售額的10%左右，我國調(diào)味品行業(yè)的銷售收入僅占食品工業(yè)銷售額的2.4%，由此可見，中國調(diào)味品市場未來增長空間巨大。

    飲料行業(yè)：我國飲料制造業(yè)成長迅速，發(fā)展勢頭良好，目前整體規(guī)模很大，盈利能力較強，發(fā)展已經(jīng)非常成熟。個人認為中國的飲料行業(yè)比較成熟，未來幾年，飲料行業(yè)會處于企業(yè)兼并重組、技術(shù)改造和創(chuàng)新能力建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局階段，行業(yè)快速發(fā)展階段已過，現(xiàn)在處于穩(wěn)定增長階段。

    糖果行業(yè)：近幾年，中國糖果巧克力市場保持了8%至12%的年增長率，是食品飲料行業(yè)發(fā)展較快速的行業(yè)。個人認為，中國糖果行業(yè)需求穩(wěn)健，隨著人民生活水平的不斷提高，極具增長潛力。

    烘焙行業(yè)：近幾年，中國烘焙行業(yè)發(fā)展迅猛，外國企業(yè)來華投資猛增，都看好中國市場，合資、獨資發(fā)展迅速。目前全球經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟一體化進程的加快以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程的提高，為我國烘焙食品工業(yè)的發(fā)展帶來巨大的需求空間。同時國家對烘焙食品工業(yè)的高度重視以及西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)、促進中部崛起、建設(shè)社會主義新農(nóng)村等重要戰(zhàn)略和舉措，也將為我國烘焙食品工業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展機遇。個人認為，烘焙行業(yè)有極大的未來發(fā)展空間。

    糧食加工行業(yè)：我國的糧食加工行業(yè)正處于快速穩(wěn)定發(fā)展階段，并且這種穩(wěn)定發(fā)展會一直持續(xù)下去，主要原因在于我國城鄉(xiāng)居民生活水平正在從溫飽型向小康型邁進以及中國城鎮(zhèn)化加速，都將擴大糧食加工企業(yè)市場規(guī)模、刺激糧食加工行業(yè)整體水平的提升。

機遇和挑戰(zhàn)并存
    2011年全國食品工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況良好。全年呈現(xiàn)出生產(chǎn)強勁增長，銷售同步上升，投資效益水平提高的局面。2011年食品工業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整中，固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)出強勁增長的態(tài)勢，全年完成固定資產(chǎn)投資9790.4億元，是“十一五”末的1.4倍。

    2012年，我國食品工業(yè)保持了持續(xù)健康較快發(fā)展，全年完成現(xiàn)價食品工業(yè)總產(chǎn)值89551.84億元，同比增長21.7%。2012年全國規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)33692家，占同期全部工業(yè)企業(yè)的10.1%；從業(yè)人員707.04萬人，比上年新增39.70萬人。

    社會安定，人民生活水平的不斷提高，安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)食品的需求量大幅度增長，將繼續(xù)推動我國食品制造的快速發(fā)展。食品作為生活必需品，受到我國政府的廣泛關(guān)注；為了促進食品行業(yè)健康、衛(wèi)生、穩(wěn)定的發(fā)展，國家針對不同食品制造業(yè)制訂了不同的政策措施，以保證行業(yè)長期健康發(fā)展。因此，未來幾年我國食品制造行業(yè)的發(fā)展將會更加旺盛。到2015年，我國食品工業(yè)將成為在國民經(jīng)濟中的支柱地位進一步鞏固、對社會貢獻度進一步提高、具有較強自主創(chuàng)新能力、保障安全和營養(yǎng)健康、有一定國際競爭力的產(chǎn)業(yè)。

    但是2013年是食品安全的轉(zhuǎn)折之年，公眾對食品安全的不信任狀態(tài)并沒有改善。中國民眾需要品質(zhì)更高、更安全的食品，比起歐美等發(fā)達國家，中國的食品產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強食品安全工作的決定》（國發(fā)〔2012〕20號）和國務(wù)院關(guān)于地方改革完善食品藥品監(jiān)督管理體制的有關(guān)精神，需要對2013年食品安全重點工作安排，這給食品、飲料行業(yè)帶來了一定的挑戰(zhàn)。

    食品安全問題的存在就要求食品、飲料生產(chǎn)廠家嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，從源頭上杜絕食品安全隱患。

3 食品、飲料生產(chǎn)基本工序介紹
糧油工藝流程
    糧油制造涉及到的多種工藝，從最初的原材料到最終成為糧油成品，需要協(xié)同作業(yè)。如圖1所示。

    面包與糖果工藝路程作為人類喜愛的面包和糖果，其從原材料到成型都具有一定的程序步驟，需要多重工藝技術(shù)的相互配合。如圖2、3所示。

啤酒行業(yè)流程
    如圖4所示

乳制品制作工藝流程
    雖然乳制品種類繁多，但是其制作工業(yè)大都大同小異，因此我們可以選用液體乳和乳粉為代表來表述乳制品的制作流程。如圖5、6所示。

飲料行業(yè)工藝流程
    飲料行業(yè)分為純凈水、碳酸飲料、茶、果汁，因此分種類進行考慮。如表1所示。

制糖行業(yè)工藝流程
    制糖工業(yè)是食品行業(yè)的基礎(chǔ)工業(yè)，又是造紙、化工、發(fā)酵、醫(yī)藥、建材、家具等多種產(chǎn)品的原料工業(yè)，在國民經(jīng)濟中占有重要地位。制糖工業(yè)是高度機械化、連續(xù)化的現(xiàn)代化生產(chǎn)工業(yè)，它的生產(chǎn)品就是我們通常說的食糖。它的生產(chǎn)過程幾乎包括了所有主要的化工單元，是具有綜合化工單元生產(chǎn)過程的食品生產(chǎn)企業(yè)。如圖7所示。

消費品包裝品工業(yè)流程
    食品行業(yè)作為人類食用的產(chǎn)業(yè)，其包裝必不可少，因此，消費品包裝就顯得尤為重要，其工藝制作流程也成為食品行業(yè)的重點。如圖8所示。

罐頭工藝流程
    食品行業(yè)中，罐頭也深受廣大消費者的喜愛，其生產(chǎn)工藝流程也具有一定的步驟，具體如圖9所示。

4 自動化產(chǎn)品在食品、飲料行業(yè)的應(yīng)用
    食品、飲料行業(yè)主要用到包括PLC，HMI，IPC，DCS，SCADA等自動化產(chǎn)品，其在食品、飲料行業(yè)的各種工序中發(fā)揮了重要的作用。

A.PLC產(chǎn)品在食品、飲料行業(yè)的應(yīng)用
    作為關(guān)乎國際民生的行業(yè)，食品飲料行業(yè)一直以來均保持了穩(wěn)定的快速增長。中國食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多平均規(guī)模小，生產(chǎn)水平參差不齊，自動化程度低。

    食品行業(yè)PLC主要運用在小型生產(chǎn)裝置、連續(xù)生產(chǎn)線及包裝設(shè)備上，以小型產(chǎn)品為主，食品和包裝機械巨大的產(chǎn)量是PLC市場份額較大的主要原因，盡管還有大量設(shè)備沒有使用PLC控制。

    在食品飲料行業(yè)中，經(jīng)常使用的品牌是西門子、歐姆龍、Delta、LS的產(chǎn)品也有較多用戶使用。該行業(yè)用戶的大部分更新需求來自于組件的損壞更新和技術(shù)升級換代。而獲取產(chǎn)品信息的渠道以供貨商主動聯(lián)系為主，這與該行業(yè)整體自動化水平的地下和企業(yè)規(guī)模偏小有關(guān)，用戶很少主動關(guān)心自動化產(chǎn)品，需要自動化供貨商積極對產(chǎn)品進行推介。

    在未來幾年，中國食品飲料行業(yè)會保持平穩(wěn)增長，更會加強食品飲料設(shè)備的技術(shù)水平。因此作為關(guān)乎國計民生的重點消費行業(yè)，該行業(yè)自身的發(fā)展將穩(wěn)定而持續(xù)，并且受到政策影響的波動較小。

    行業(yè)運用深度的提高是本行業(yè)PLC市場增長的主要原因，隨著價格降低，PLC在大量繼電器控制的低端設(shè)備有望取得突破。

B.HMI在食品、飲料行業(yè)的應(yīng)用
    當(dāng)今食品機械的市場競爭主要是技術(shù)競爭，提高技術(shù)含量已是食品機械制造業(yè)的發(fā)展主題。在食品機械中，通過采用高新技術(shù)可提高生產(chǎn)效率，降低能耗，增加得率和附加值，保持食品營養(yǎng)成分、風(fēng)味及保證食品安全。當(dāng)前，國外發(fā)達國家廣泛采用高新技術(shù)應(yīng)用到食品機械中，從而不斷推出技術(shù)含量更高、更人性化的新設(shè)備、新產(chǎn)品，使設(shè)備性能大大提高。因此，高新技術(shù)是食品機械上檔次、上水平的重要組成部分，具有廣泛的發(fā)展應(yīng)用前景，也為HMI的發(fā)展提供了一個更為廣闊的應(yīng)用和改進空間。

C.IPC在食品、飲料行業(yè)的應(yīng)用
    IPC在食品、飲料行業(yè)中主要為食品工業(yè)中的可視化應(yīng)用，如填充系統(tǒng)、水果壓榨等技術(shù)領(lǐng)域。例如：在國內(nèi)多家啤酒廠的普通啤酒、純生啤酒等生產(chǎn)過程中得到了成功應(yīng)用，并為啤酒廠家?guī)砹孙@著的社會、經(jīng)濟效益。

D.DCS在食品、飲料行業(yè)的應(yīng)用
    DCS在食品行業(yè)也有一定的應(yīng)用范圍，以葵花油為例來作簡要說明。

    葵花油行業(yè)中由于使用了APROL R3.0過程控制系統(tǒng)，使整個生產(chǎn)過程從加工到質(zhì)量管理的控制極致完善。 而DCS讓操作者使用直觀的圖形界面直接操作系統(tǒng)。此外，該系統(tǒng)可完整地顯示食品工業(yè)中生產(chǎn)系統(tǒng)必需的全部重要數(shù)據(jù)。審計蹤跡功能完整地記錄操作員的任何行為以便跟蹤。

    在過程系統(tǒng)控制中采用Linux操作系統(tǒng)可滿足對系統(tǒng)安全和有效性提出的高要求。當(dāng)選擇該使用何種系統(tǒng)時，對工廠操作員來說，最重要的標(biāo)準(zhǔn)是Unix的穩(wěn)定性、最高性能和為平臺選擇經(jīng)濟有效的標(biāo)準(zhǔn)計算機。

    為了達到最高的生產(chǎn)力和優(yōu)秀的品質(zhì)，操作員使用DCS全面監(jiān)控生產(chǎn)過程，對于食品工業(yè)來說都是不可缺少的因素。

5 食品、飲料行業(yè)主要自動化產(chǎn)品市場規(guī)模
食品、飲料行業(yè)自動化市場規(guī)模—分產(chǎn)品
    食品、飲料行業(yè)用到的自動化產(chǎn)品主要包括PLC、HMI、IPC、DCS、SCADA等自動化產(chǎn)品，其中PLC占的比重較大。如表2所示。

A.PLC
食品、飲料行業(yè)PLC分行業(yè)市場份額—2013
    食品、飲料行業(yè)的PLC應(yīng)用主要行業(yè)是軟飲料、啤酒、牛奶等液體行業(yè)。如表3所示。

B.HMI
食品、飲料行業(yè)HMI主要行業(yè)市場份額—2013
    食品、飲料行業(yè)HMI的行業(yè)中軟飲料、牛奶、面包和糖果排名前三，占有多數(shù)的市場份額。如表4所示。

C.IPC
食品、飲料行業(yè)IPC主要行業(yè)市場份額—2013
    食品、飲料行業(yè)IPC的行業(yè)中軟飲料、牛奶、面包和糖果排名前三，占有多數(shù)的市場份額。如表5所示。

D.DCS
食品、飲料行業(yè)DCS分行業(yè)市場份額—2013
    食品、飲料行業(yè)DCS的行業(yè)中啤酒、牛奶、軟飲料排名前三，占有多數(shù)的市場份額。如表6所示。

 

供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）