1、中國新能源汽車市場(chǎng)保有量

自我國實(shí)施“十城千輛”計(jì)劃推廣以來，新能源汽車成為重點(diǎn)型車型得到了良好的發(fā)展。三十余家企業(yè)推出100余種車型。僅2014年，新能源汽車銷量同比增長了3倍。

截止2014年年底，我國新能源汽車市場(chǎng)保有量已經(jīng)超過12萬輛。我國新能源汽車市場(chǎng)已逐漸走向活躍。

目前，新能源汽車主要分為純電動(dòng)車和插電混合動(dòng)力車兩種，其純電動(dòng)車的銷量較比插電混合動(dòng)力車型來講優(yōu)勢(shì)明顯。

相比國外新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)明顯滯后。

為了促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來我國頒布了一系列鼓勵(lì)和發(fā)展政策，直接圍繞著汽車、電池的優(yōu)惠政策，如車輛購置稅免征公告，充換電價(jià)格通知等，還出臺(tái)了對(duì)充電樁設(shè)施鼓勵(lì)補(bǔ)貼政策。

隨著國家政策支持與幫扶，純電動(dòng)車銷量提升明顯，下表為國內(nèi)自主品牌純電動(dòng)汽車市場(chǎng)教授TOP10企業(yè)，約占65%市場(chǎng)份額。

未來隨著我國電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，純電動(dòng)汽車必然會(huì)取代傳統(tǒng)燃料客車及混合動(dòng)力客車，成為汽車市場(chǎng)主力軍。

圖1.純電動(dòng)乘用車供應(yīng)商市場(chǎng)份額          圖2：混合動(dòng)力汽車供應(yīng)商市場(chǎng)份額

2、新能源汽車應(yīng)用市場(chǎng)細(xì)分

按照新能源汽車的用途分為：轎車、客車、貨車和其他乘用車。其中，轎車占比份額較大，高達(dá)7成以上。在乘用車方面，目前各品牌廠商的整體銷售情況如下，比亞迪依然保持著領(lǐng)先的銷售地位，市場(chǎng)占比份額高達(dá)3成以上。

截止2014年，新能源客車銷量中，公交車占比85%。營運(yùn)市場(chǎng)的開放將為新能源客車打開一個(gè)更大的市場(chǎng)空間。如果新能源客車在客車市場(chǎng)的滲透率達(dá)到30%，則年產(chǎn)銷規(guī)模將至少7.5萬輛。

圖4：新能源汽車供應(yīng)商市場(chǎng)份額        圖5：新能源客車供應(yīng)商市場(chǎng)份額

新能源營運(yùn)客車包括插電式混合動(dòng)力營運(yùn)客車和純電動(dòng)營運(yùn)客車，預(yù)計(jì)2015年新能源公路客車銷量約為5000輛。

3、2014年新能源汽車新增狀況及增長預(yù)期

就當(dāng)前新能源汽車增長趨勢(shì)而言，未來三年新能源汽車市場(chǎng)占比份額將逐步增大。

圖6：2014年新能源汽車新增狀況及增長預(yù)期（2012-2017）

4、新能源汽車驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)

新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是新能源汽車的核心部分，它通常由電動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)、變速箱、電機(jī)控制器、電路分配箱及電子踏板構(gòu)成。面對(duì)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的元件往往由不同的供應(yīng)商供應(yīng)，面對(duì)多個(gè)元件及不同的組合方式，驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)也衍生出了不同的角色。

圖7：新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)構(gòu)成圖

4.1驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成供應(yīng)商：

該部分供應(yīng)商將不同供應(yīng)商的元件集成在一起，為整車廠提供系統(tǒng)集成服務(wù)。驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商角色有發(fā)動(dòng)機(jī)廠，如玉柴動(dòng)力。也有驅(qū)動(dòng)控制器廠商，如萬向，福工等。但是整車廠正逐漸具備系統(tǒng)集成的能力，因此驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)集成市場(chǎng)潛力正在逐漸減小。

4.2．驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器供應(yīng)商：

該部分供應(yīng)商具備生產(chǎn)、研發(fā)驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器的能力，通常也具備驅(qū)動(dòng)電機(jī)的生產(chǎn)能力。并且將驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器打包銷售給整車廠。

4.3．驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商

該部分供應(yīng)商通常兼顧驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器供應(yīng)商的角色，但是也有一部分驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器供應(yīng)商沒有驅(qū)動(dòng)電機(jī)的生產(chǎn)能力，因此就給電機(jī)制造廠商提供了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。較為典型的為大連天元電機(jī)為五洲龍?zhí)峁?qū)動(dòng)電機(jī)，五洲龍自主生產(chǎn)電機(jī)控制器；福建尤迪電機(jī)為福州福工提供驅(qū)動(dòng)電機(jī)，福州福工將電機(jī)+控制器銷售給整車廠。

圖8：新能源汽車成本構(gòu)成圖

電機(jī)、電池和電控系統(tǒng)作為整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的部分，占據(jù)了整個(gè)新能源汽車的大部分成本。電池性能與成本、電池管理系統(tǒng)和電機(jī)關(guān)鍵零部件，一直是制約中國純電動(dòng)汽車推廣的瓶頸。我們估計(jì)這三大核心零部件占到新能源汽車成本的60%以上。目前在電動(dòng)客車方面，國內(nèi)主要采用的是國內(nèi)電機(jī)廠商產(chǎn)品，而新能源乘用車的電機(jī)及電驅(qū)動(dòng)基本來自于國外。在電控系統(tǒng)方面，以國外品牌供應(yīng)為主，但匯川等國內(nèi)廠商也在加快布局。匯川和宇通在新能源客車電機(jī)控制器上也進(jìn)行了深度合作。

圖9：電池主要供應(yīng)商市場(chǎng)份額

從中國不同種類新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的應(yīng)用來看，目前交流異步感應(yīng)電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)主要應(yīng)用于新能源商用車,特別是新能源客車，開關(guān)磁阻電機(jī)的實(shí)際裝配應(yīng)用較少；永磁同步電機(jī)主要應(yīng)用于新能源乘用車。中國在開關(guān)磁阻電機(jī)領(lǐng)域處于龍頭地位的企業(yè)是北京中紡銳力，在永磁同步電機(jī)領(lǐng)域擁有領(lǐng)先技術(shù)的企業(yè)為上海電驅(qū)動(dòng)、精進(jìn)電動(dòng)、深圳大地和等，其中精進(jìn)電動(dòng)是出口新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)最多的企業(yè)。

5、新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模

目前，中國能夠生產(chǎn)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的廠家有30家左右，包括整車廠、汽車零配件生產(chǎn)商、獨(dú)立電機(jī)生產(chǎn)商。本土廠商中，能夠?yàn)檎噺S進(jìn)行批量供貨的生產(chǎn)企業(yè)有15家左右。整車廠中，比亞迪新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)均自主配套；獨(dú)立電機(jī)或汽車零配件生產(chǎn)商中，上海電驅(qū)動(dòng)是新能源乘用車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的龍頭企業(yè)，南車時(shí)代電動(dòng)則是新能源商用車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的龍頭企業(yè)。

外資品牌中，豐田、本田等整車企業(yè)已在中國設(shè)立汽車電機(jī)工廠供應(yīng)自有產(chǎn)業(yè)鏈；博世、采埃孚等汽車零配件企業(yè)已與內(nèi)資企業(yè)成立合資公司研發(fā)生產(chǎn)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)；雷米電機(jī)等獨(dú)立電機(jī)供應(yīng)商進(jìn)行本土化生產(chǎn)，已在中國設(shè)立工廠。

上海電驅(qū)現(xiàn)有產(chǎn)量3萬多臺(tái)，在國內(nèi)新能源乘用車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)占有率50%以上。

圖10：國內(nèi)新能源汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商市場(chǎng)份額

（注：以上為報(bào)告部分內(nèi)容，如需了解完整內(nèi)容，請(qǐng)聯(lián)系德佳咨詢：010-59481741）

 

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