鋰電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)市場概述

根據(jù)統(tǒng)計，2015年全球及中國鋰電池電芯產(chǎn)值分別為1570億元和832億元。2016年二者產(chǎn)值分別達(dá)到1850億元和1182億元，受動力電池快速增長影響，中國較上年增幅超過全球增幅。預(yù)計到2020年全球及中國鋰電池電芯產(chǎn)值將達(dá)到3436億元和2165億元，中國占比將達(dá)到61%。未來鋰電池規(guī)模增長將主要來源于新能源交通工具和電池儲能領(lǐng)域。

根據(jù)統(tǒng)計，2016年中國鋰電池電芯設(shè)備規(guī)模為75億元，同比增長超過100%。其中國產(chǎn)設(shè)備占55億元，預(yù)計未來國產(chǎn)比例將提升。目前動力電池的產(chǎn)能和性能，遠(yuǎn)不能滿足終端電動車及儲能市場的新增需求，未來3-5年將是鋰電設(shè)備高速增長期。

中國鋰電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)環(huán)境分析

1、前段-攪拌機市場

攪拌機的出貨量自2012年一來一直處于增長態(tài)勢，2015年呈爆發(fā)式增長，是鋰電生產(chǎn)過程中必不可少的設(shè)備。而2015-2016年增速較快的主要原因是：1）各大動力電池廠在擴產(chǎn)如，沃特瑪、CATL、國軒、力神、億緯、南都等；2）新進入動力電池企業(yè)增多，需要采購新設(shè)備如，駱駝、湖南三迅、橫店東磁等；3）動力電池性能要求較高，對攪拌機需要更高速穩(wěn)定密封型（真空攪拌機），因此一些企業(yè)對設(shè)備進行更新?lián)Q代如，比亞迪、南都、微宏等。

由于動力電池的產(chǎn)量較大，更趨向于購買容積偏大的攪拌機，從而提高生產(chǎn)效率。大容量攪拌機（如500L以上）使用的核心源器件較小容積的攪拌機要求更高，因此價格也高出很多。目前300L攪拌的技術(shù)已經(jīng)很成熟，2012-2015年其價格保持下跌，但因2016年國內(nèi)電池企業(yè)擴張較大，市場需求大，因此2016年價格于上年變化不大。隨動力電池技術(shù)的發(fā)展，攪拌機要求穩(wěn)定性、均勻性較高，因此企業(yè)更換大容量型全自動化高速真空攪拌機增多。

2、前段-涂布機市場

2015年動力電池市場需求強勁，各動力電池廠加大擴產(chǎn)，且有新進入者。一類是傳統(tǒng)電池廠家轉(zhuǎn)型。之前主流做鉛酸電池企業(yè)如，超威、天能、雙登、駱駝、猛獅科技等一大批企業(yè)，在2015年開始大舉往鋰電池行業(yè)，至2016年12月，現(xiàn)轉(zhuǎn)型到鋰電池行業(yè)并批量達(dá)產(chǎn)的企業(yè)有超威、天能、雙登、雄韜等。

涂覆隔膜發(fā)展迅速。由于三元材料鎳含量較高，其安全性比磷酸鐵鋰差。出于安全考慮，三元動力電池趨向于采用濕法涂覆隔膜。涂覆隔膜是指通過涂布機把陶瓷膠料或PVDF涂覆在隔膜上的一種隔膜，它具有更高的耐溫性能、韌性，在加工涂覆隔膜時需要應(yīng)用涂布機。

從未來三年的發(fā)展趨勢看，涂布機將依靠動力電池的迅速擴張而實現(xiàn)出貨量的快速增長，同時精度更高、速度更快的擠壓式涂布機的占比會越來越大。新能源汽車終端對動力電池的需求越來越高，因此對設(shè)備、工藝提出了新的需求。

3、中段-卷繞機市場

2016年，受特斯拉的帶動，國內(nèi)動力電池廠逐漸采用圓柱形狀生產(chǎn)動力電池，電池企業(yè)加速產(chǎn)能擴張。該市場規(guī)模增速大于出貨增速，全自動卷繞機的占比會越來越高。全自動卷繞機的價格遠(yuǎn)高于半自動，早期由于技術(shù)發(fā)展較晚，國內(nèi)老的卷繞機設(shè)備以半自動為主，近年來隨著電池廠商擴產(chǎn)，及對加工工藝要求提升，全自動市場份額逐年上升，2016年全自動卷繞機出貨量占比達(dá)60%以上。

全自動卷繞機的特點是產(chǎn)品一致性好；不會人工二次污染；生產(chǎn)效率提高。目前全自動的占比逐漸提高，未來全自動卷繞機的占比會進一步提高。

4、中段-疊片機市場

受動力電池大規(guī)模擴張影響，單體動力電池容量較大，用疊片工藝生產(chǎn)效率和性能更優(yōu)異。許多國內(nèi)領(lǐng)先電芯制造商都有方形鋁殼電池擴產(chǎn)規(guī)劃，2016年以來對疊片工藝設(shè)備需求隨之增多。我國鋰電池疊片機設(shè)備行業(yè)，由過去格林晟一家獨大，到現(xiàn)在群雄割據(jù)的局面。由于動力電池性能要求較高，對設(shè)備穩(wěn)定性、精細(xì)度、高速性等要求嚴(yán)格，因此企業(yè)在采購中會優(yōu)先考慮高性能設(shè)備，這將加速設(shè)備市場向?qū)嵙π驮O(shè)備企業(yè)集中化，同時也倒逼低端市場設(shè)備企業(yè)競爭加大，小企業(yè)為了生存迫使下降價格走薄利多銷道路。

2013-2016年上半年，普通型疊片機產(chǎn)值增長有限，而全自動疊片機產(chǎn)值增長較快，主要是隨著新能源汽車市場的爆發(fā)，終端市場對動力電池的續(xù)航、安全性要求越來越高，而全自動疊片機在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、一致性等性能有很大的提升。因此全自動疊片機的占比會越來越大。

5、中段-組裝設(shè)備市場

組裝環(huán)節(jié)涉及的設(shè)備有滾槽機、焊接機、注液機、封裝機等，這些均為成熟產(chǎn)品，技術(shù)難度較低，已廣泛應(yīng)用于機械加工、高端制造、化工等領(lǐng)域。鋰電池組裝環(huán)節(jié)所有的設(shè)備是在傳統(tǒng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)，根據(jù)鋰電池行業(yè)的特性進行改造、定制，屬于非標(biāo)產(chǎn)品。

由于鋰電池組裝設(shè)備市場容量小、對精度要求高、產(chǎn)品的通用性差、對下游電池廠商依賴性大，傳統(tǒng)設(shè)備廠商較少進入組裝環(huán)節(jié)。專門生產(chǎn)焊接機、注液機等設(shè)備的企業(yè)較少，通常是其他環(huán)節(jié)的設(shè)備企業(yè)在業(yè)務(wù)開拓時進入組裝環(huán)節(jié)，如吉陽自動化生產(chǎn)部分注液機、新嘉拓自動化生產(chǎn)部分極耳焊接機。近年來組裝環(huán)節(jié)市場規(guī)模快速擴大，這是因為全自動取代半自動趨勢明顯，并且國產(chǎn)化程度提高。

6、后段-電化學(xué)市場

在鋰電池生產(chǎn)后段電化學(xué)設(shè)備市場中，化成柜的售價高、需求量大，化成柜的投入占鋰電池生產(chǎn)線的27%以上，是投入最大的設(shè)備環(huán)節(jié)。2015年隨著動力電池的爆發(fā)，充電站及終端應(yīng)用增加，一些新進入企業(yè)增多，同時國內(nèi)技術(shù)相對成熟，因此價格下降，新進入企業(yè)前期為了更好的搶占市場，

目前對電芯企業(yè)提出免費安裝實驗室檢測的要求。鋰電池檢測設(shè)備的購買群體主要有：鋰電池生產(chǎn)企業(yè)、充電站、鋰電池使用企業(yè)（如電動汽車整車廠商）。

綜上所述，現(xiàn)階段中國鋰電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r下表所示。

鋰電池生產(chǎn)工藝及設(shè)備技術(shù)趨勢分析

當(dāng)前中國鋰電池生產(chǎn)工藝及設(shè)備技術(shù)特點概括如下表：

從鋰電池生產(chǎn)工藝流程來看，未來的技術(shù)發(fā)展趨勢大致如下表：