我們把傳統(tǒng)可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的不同，分為小型PLC(01024)。（見表1）

    由于PLC產(chǎn)品的應用帶有鮮明的行業(yè)特點，因此我們將市場劃分為最終用戶行業(yè)和OEM行業(yè)。（見表2、3）

一、自動化市場趨勢判斷

1、自動化整體市場回暖

    2017年由于穩(wěn)增長政策繼續(xù)顯效、資金約束有所緩解、去年基數(shù)較低等原因，中國經(jīng)濟大幅增長。

    2017年OEM和項目型市場各行業(yè)發(fā)展不一，但總體而言出現(xiàn)增長，新興行業(yè)如鋰電池行業(yè)出現(xiàn)高達72%的增長，半導體設備、電子設備制造等行業(yè)也有非常好的表現(xiàn)。

2、本土企業(yè)增長顯著

    2017年，很多本土自動化企業(yè),增長顯著。一方面是由于本土企業(yè)自動化產(chǎn)品價格相對于外資企業(yè)要低很多，搶奪了外資企業(yè)的市場；另一方面，本土企業(yè)的競爭力也在不斷提高增強。

    國內企業(yè)經(jīng)過積淀，已經(jīng)達成了相當強的資金、人力和技術累積，擁有經(jīng)營靈活性和政府支持的環(huán)境，向中高端的沖擊，已經(jīng)不是口號，而是切實的行動，并且卓有成效。相對，國外廠商，也在向中低端進軍，并購，本土化產(chǎn)品推出，層出不窮。但是，效果還不顯著。

    本土供應商在中低端市場，憑借其產(chǎn)品的高性價比和靈活的業(yè)務模式對目標行業(yè)的深刻理解，業(yè)績增長顯著。例如匯川，2017年前三季度營業(yè)收入同比上升30.1%，其中通用低壓變頻器產(chǎn)品實現(xiàn)銷售同比增長35.1%。

    匯川為電梯，注塑等行業(yè)提供深度解決方案，解決方案及品牌競爭力越來越強，使得其伺服系統(tǒng)、通用低壓變頻器、控制系統(tǒng)等產(chǎn)品取得較好增長；

    受到新能源汽車行業(yè)需求增長影響，匯川新能源汽車電機控制器等產(chǎn)品收入增長較好。

3、傳統(tǒng)行業(yè)表現(xiàn)一般，新興行業(yè)快速增長

（1）OEM行業(yè)對市場的反應迅速，回暖明顯

圖1：2017年OEM行業(yè)自動化市場增長率

    鋰電池行業(yè)：鋰電池行業(yè)出現(xiàn)72%的高增長，其相關自動化市場中60%以上為伺服產(chǎn)品。鋰電池行業(yè)市場集中度較高，Top13鋰電池廠商已經(jīng)占據(jù)了70%，Top26鋰電池設備廠商占據(jù)市場85%的市場份額。

（2）政府投資的項目型行業(yè)，穩(wěn)步增長

圖2：2017年項目型行業(yè)自動化市場增長率

    2017年，項目型行業(yè)迅速回暖，出現(xiàn)正增長，尤其汽車、交通等行業(yè)增長明顯。冶金、化工、石化等行業(yè)去年出現(xiàn)下滑趨勢，2017年隨著“一帶一路”等政策的帶動，也出現(xiàn)了回暖現(xiàn)象。

二、PLC市場趨勢、挑戰(zhàn)及問題

1、產(chǎn)品和技術趨勢

    目前，在一些行業(yè)中，專用控制器或者PC-Based在慢慢替代PLC，PLC的市場占比在減少。比如專用控制器在傳統(tǒng)切削機床、工業(yè)機器人中發(fā)展較快；PC-Based在雕刻機、半導體、物流、激光加工機等行業(yè)增長較快。

    對于PLC市場來說，基本屬于歐美和日本企業(yè)壟斷市場，其中歐美企業(yè)在大型和中型PLC市場憑借其領先的技術優(yōu)勢，完善的銷售和服務網(wǎng)絡，占有絕對壟斷地位，而日本企業(yè)在小型PLC市場占有優(yōu)勢。另外某些臺灣企業(yè)近幾年來憑借其對中國市場的熟悉以及快速周到的服務，在小型PLC市場表現(xiàn)優(yōu)秀，增長率很快。

    針對大型PLC來說，由于從應用上來說主要應用于冶金，電力，交通等領域，因此用戶對其產(chǎn)品的安全性，可靠性和抗干擾性要求比較高。另外，應用大型PLC的場合一般來說工藝比較復雜，需要多樣的和靈活的通信方式以及較好的網(wǎng)絡拓展能力，因此對大型PLC的網(wǎng)絡通信能力要求較高。最近幾年各個大型PLC供應商也在這幾個方面對產(chǎn)品性能進行改進。另外，由于市場上逐年增加的價格壓力，目前很多大型PLC具有的功能，中型PLC也慢慢開始具有。很多原來用大型PLC的應用場合現(xiàn)在越來越多采用中型PLC來完成。

    對于中型PLC來說，在大部分項目型的應用中，需要建立小規(guī)模的網(wǎng)絡，因此通信能力和組建網(wǎng)絡的便利性，成為中型PLC的技術趨勢，例如西門子的S7-300CPU315，成為目前市場中小項目的首選。另外在OEM應用中，由于采用中型PLC的應用在OEM應用中通常屬于高端應用，機器的復雜程度較高，在PLC的CPU指令處理速度、程序容量、運動控制精度，通信方式等方面有較高要求。這是中型PLC技術發(fā)展的另外一個趨勢。各大廠商分別推出了新產(chǎn)品，例如施耐德的M340、西門子的CPU319、三菱的Q系列等。

    在小型PLC市場，主要格局還是西門子、三菱、歐姆龍等國外廠家領跑的態(tài)勢。其中西門子憑借本土化的價格及供貨層面的優(yōu)勢已經(jīng)徹底完成了超越，2017年西門子繼續(xù)保持第一。同時本土品牌臺達近年來有著不錯的表現(xiàn)，匯川、信捷等越來越多的國內企業(yè)也成功進入PLC市場。

2、服務趨勢

    根據(jù)PLC市場的變化，主要包括在以下幾個方面：

    第一，終端客戶對于產(chǎn)品性能和質量開始越來越關注。由于近年來PLC市場的火爆，很多廠商一擁而上，廠商品質自然泥沙俱下，這也導致了運營商對于產(chǎn)品品質的關注。畢竟很多分路器將被安裝到各種配線架，接頭盒中安放到路邊，地下等地方，一旦出現(xiàn)問題，置換和維修都需要更多的成本。

    第二，PLC在終端市場開始向少數(shù)大型系統(tǒng)設備商集聚，而在上游，PLC的封裝生產(chǎn)也在向少數(shù)大廠集聚。PLC市場的競爭非常激烈，而在市場形勢以及國內多家運營商的招標過后，很多小廠開始被逐漸淘汰和邊緣化，無力支撐PLC市場的規(guī)?；Ｔ赑LC價格和成本競爭下，只有以規(guī)模效應來獲得成本優(yōu)勢，要么做大，要么等死，在這場淘汰賽中，只有少數(shù)廠家憑借實力才能夠笑到最后。

    第三，不可忽視的是，韓日、東南亞地區(qū)和西亞，以及北美南美等海外PLC市場同樣存在著巨大的潛在需求。由于PLC的封裝同樣也是一個需要耗費大量勞動力的產(chǎn)業(yè)，某種意義上來說，PLC的封裝在技術密集型的同時，也是一項勞動密集型的工作。由于國內的勞動力成本低廉，國內PLC封裝價格相對具有優(yōu)勢，很多國外公司選擇在國內尋找PLC供應商和合作伙伴，為國內的PLC行業(yè)增添了發(fā)展的動力。

3、新興市場及趨勢

    PLC廣泛用于冶金、電力、紡織機械等傳統(tǒng)行業(yè)。近年來，受國家宏觀政策的扶植，某些新興行業(yè)取得了快速發(fā)展。在這些新興行業(yè)，也出現(xiàn)了大量PLC市場的新應用和新機會。下面內容分別對這些行業(yè)做進一步闡述。

（1）風力發(fā)電

    “十三五”規(guī)劃展望的2020年風電2億千瓦目標將會上調至2.5億-2.8億千瓦。“十三五”是我國關鍵的轉型期，經(jīng)濟轉入新常態(tài)，能源也將轉入新常態(tài)。我國《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》提出，到“十三五”末期，我國非化石能源占一次能源消費比重將達到15%。

    中國風力等新能源發(fā)電行業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊，預計未來很長一段時間都將保持高速發(fā)展，同時盈利能力也將隨著技術的逐漸成熟穩(wěn)步提升。

    PLC系統(tǒng)可以作為控制器應用于風機變漿系統(tǒng)的控制器，也可作為輔控系統(tǒng)用于風塔。但目前國內PLC作為風機變漿控制的應用只限于1.5MW以下機組。對于1.5MW以上機組還沒有成熟的應用，更多采用基于PC的控制方式。目前已經(jīng)有一些大學機構和研究所在致力于PLC在這方面的應用。

（2）垃圾處理

    在垃圾處理行業(yè)，PLC主要應用于垃圾焚燒發(fā)電。垃圾發(fā)電是把各種垃圾收集后，進行分類處理。一是對燃燒值較高的進行高溫焚燒，在高溫焚燒中產(chǎn)生的熱能轉化為高溫蒸汽推動渦輪機轉動，使發(fā)電機產(chǎn)生電能。二是對不能燃燒的有機物進行發(fā)酵、厭氧處理，最后干燥脫硫產(chǎn)生甲烷，再經(jīng)燃燒，把熱能轉化為蒸汽，推動渦輪機轉動，帶動發(fā)電機產(chǎn)生電能。當前，全國各地垃圾發(fā)電項目遍地開花，垃圾發(fā)電技術逐漸成熟，設備國產(chǎn)化進程加快，國家政策大力支持。廣闊的投資前景吸引大批民間資本和國際資本參與其中，中國垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)正面臨歷史性發(fā)展機遇。

（3）環(huán)保

    環(huán)保“十三五”規(guī)劃將從單一目標即總量控制目標、減排目標，變成雙目標即環(huán)境質量改善和污染物總量控制，內容將涉及綠色經(jīng)濟、核安全問題、土壤環(huán)境保護、生態(tài)環(huán)境保護、水環(huán)境污染防治等諸多方面。多位專家預計，環(huán)保未來5年的發(fā)展方向和投資重點將上升至國家戰(zhàn)略角度，成為政府重點投資領域。

    在中國國家環(huán)保標準從嚴及居民消費需求提升的背景下，生活用紙產(chǎn)能不斷增加，2016年紙巾機械行業(yè)的PLC增長17.7%左右。

（4）污水處理

    雖然國家和各級政府對環(huán)境保護重視程度的不斷提高，中國污水處理行業(yè)正在快速增長，污水處理總量逐年增加，城鎮(zhèn)污水處理率不斷提高，但目前中國污水處理行業(yè)仍處于發(fā)展的初級階段。

    污水處理項目規(guī)模一般不會很大，主要會使用以中型PLC為主的SCADA管控網(wǎng)絡，PLC以及相關產(chǎn)品，其采購金額一般在50萬～500萬之間。污水處理的項目上對于PLC的使用幾近爆發(fā)式增長，小型PLC在污水處理行業(yè)的應用幾乎倍增。在全國661個城市中，已有500個城市建成污水處理廠，共1000多座，污水處理率由2000年的34％提高到58％，并形成了適合國情的污水處理技術路線和管理機制。其中，有150個城市的污水處理率已達到或接近70％，單廠處理規(guī)模每天達到120萬立方米。

（5）電廠除塵

    電廠除塵領域是PLC在新興環(huán)保領域里的又一個重要應用。目前國內生產(chǎn)電廠除塵設備的廠家眾多，對PLC的需求量旺盛。

三、市場增長預測

1、PLC市場增長及預測

    目前經(jīng)濟形勢處于新常態(tài)，PLC市場在2017年出現(xiàn)回暖，增長率16.6%左右。

    中期而言，未來的3-5年，將會有一個較長的穩(wěn)步回升的過程。中期的利好因素主要來自國家投資和政策調整的導向，將可能會有一個平穩(wěn)的發(fā)展時段。

    長期而言，PLC市場會繼續(xù)增長。繼金融危機之后，傳統(tǒng)制造業(yè)正在世界范圍內開始復蘇。借助大環(huán)境的改善,中國正積極從工業(yè)大國向工業(yè)強國轉變，如何持續(xù)保持增長、推進產(chǎn)業(yè)升級至關重要，新一輪的工業(yè)革命也將為中國制造業(yè)提供新的契機。且工藝提升要求、節(jié)能要求和自動化水平的提升都會在國內長期存在。這些都將支撐PLC市場的長期繁榮。

圖3：2014-2019年PLC市場增長（Unit：MRMB)

2、PLC增長預測分析

（1）OEM、項目型市場的增長判斷

    PLC的應用已經(jīng)相當成熟，廣泛分布于各個工業(yè)領域。這也導致PLC市場的增長基本隨經(jīng)濟走勢進行波動。OEM市場上的PLC占整體PLC市場的60%以上，因此OEM市場的好壞將直接決定整個PLC市場的狀況。

    OEM市場占整個PLC市場的68.2%，項目市場占到32.9%，OEM市場情況直接決定了整個PLC市場的好壞。在OEM市場，鋰電池、半導體行業(yè)出現(xiàn)大幅增長，其他行業(yè)緊隨其后也有不同程度的增長。

（2）行業(yè)增長判斷

    行業(yè)增長主要考慮其自身的行業(yè)周期和經(jīng)濟大趨勢影響程度。主要可以分為以下2種情況：

    高速增長：高增長率行業(yè)一般是國家重點投資改造行業(yè)如市政、交通等，或是內需及出口較大行業(yè)如半導體、紙巾機械，或是新興市場如環(huán)保、鋰電池；

    平穩(wěn)增長：以食品飲料、包裝、電子設備制造為代表的OEM行業(yè)。