【新冠疫情對全球 功率半導(dǎo)體行業(yè)的影響】

　　近期，國內(nèi)疫情已初步得到控制，但國外疫情仍在蔓延，形式嚴(yán)峻。有不少業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂全球疫情會對功率半導(dǎo)體市場及供應(yīng)鏈上下游廠商造成不小的影響，MIR睿工業(yè)根據(jù)對全球功率半導(dǎo)體工廠的分布、市場格局、近期狀況等方面，為您詳細(xì)分析此次疫情對功率半導(dǎo)體行業(yè)的影響。

　　全球功率半導(dǎo)體工廠分布情況

　　全球功率半導(dǎo)體產(chǎn)能主要集中在歐洲、美國、日本三個(gè)地區(qū)，其次是中國臺灣和中國大陸（圖1）。

圖1 全球功率半導(dǎo)體器件主要產(chǎn)地市場份額

　　● 歐美日：擁有先進(jìn)的技術(shù)和生產(chǎn)制造工藝，品質(zhì)管理也領(lǐng)先其他國家和地區(qū)，是IGBT、中高壓MOSFET等高端器件的主要提供方，長期占據(jù)全球70％的市場份額；

　　● 中國臺灣地區(qū)：從代工起步，目前技術(shù)水平較歐、美、日仍有差距，大約占據(jù)全球10％的市場份額；

　　● 中國大陸：處于功率半導(dǎo)體器件供應(yīng)鏈末端，以提供二極管、晶閘管、低壓MOSFET等低端功率半導(dǎo)體器件為主。用于生產(chǎn)、制造的設(shè)備也需要從國外進(jìn)口，整體實(shí)力還比較弱，但國內(nèi)廠商在服務(wù)客戶需求和降低成本等方面具有競爭優(yōu)勢。

　　全球功率半導(dǎo)體消費(fèi)市場情況

　　功率半導(dǎo)體在中國的銷售額占比最高（圖2），但國內(nèi)市場基本被國際巨頭壟斷。

圖2 全球功率半導(dǎo)體消費(fèi)市場占比

（數(shù)據(jù)來源：Yole、中國半導(dǎo)體協(xié)會、MIR整理）

　　全球功率半導(dǎo)體廠商競爭格局

　　全球IGBT市場主要競爭者有德國英飛凌、日本三菱、富士電機(jī)、美國安森美、瑞士ABB等，前五大企業(yè)的市場份額超過70%（圖3）：

圖 3全球功率半導(dǎo)體廠商競爭格局

（數(shù)據(jù)來源：Yole、IHS、MIR整理）

　　● 1700V及以下電壓等級的消費(fèi)IGBT：主要應(yīng)用于電力設(shè)備、汽車電子、高鐵及動等車，目前西門康、仙童等在領(lǐng)域處于優(yōu)勢地位；

　　● 1700V以上的工業(yè)級IGBT：主要應(yīng)用于軌道交通動車組等，目前ABB、英飛凌和三菱電機(jī)在該領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢；

　　● 3300V以上電壓等級的IGBT：主要應(yīng)用于智能電網(wǎng)、風(fēng)力發(fā)電等，目前英飛凌、ABB和三菱電機(jī)位居壟斷地位，代表作國際IGBT技術(shù)的最高水平。

表1 全球半導(dǎo)體主要企業(yè)工廠近況

　　全球半導(dǎo)體主要企業(yè)工廠近況（見表1）

　　從地區(qū)來看，位于在中國的半導(dǎo)體工廠受疫情影響較小，幾乎沒有停工停產(chǎn)；位于在歐美日的半導(dǎo)體工廠有因疫情影響導(dǎo)致停工停產(chǎn)現(xiàn)象，其中日本最為嚴(yán)重，其次是歐洲國家和美國，以及東南亞的一些國家，例：馬來西亞、菲律賓等國家。

　　從停工停產(chǎn)時(shí)間來看，整體是與海外疫情大爆發(fā)時(shí)間趨勢相同的。日本及其他東南亞國家主要集中在3月中旬開始陸續(xù)有階段性停工停產(chǎn)現(xiàn)象，而美國和其他歐洲國家大多是從3月末開始的。

　　近日，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)已經(jīng)和美國國土安全部(DHS)合作，建議半導(dǎo)體業(yè)應(yīng)被標(biāo)志為關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，即便地方政府下令封鎖，半導(dǎo)體業(yè)也應(yīng)持續(xù)營運(yùn)。不過，據(jù)知情人士稱，除部分位于人跡罕至之地的工廠外，其他位于美國本土的設(shè)備工廠以及小部分材料工廠都已經(jīng)關(guān)閉，目前計(jì)劃停產(chǎn)一個(gè)月時(shí)間；

　　臺積電原訂六月于竹科十二Ｂ廠裝設(shè)3nm試產(chǎn)線，因歐美疫情升高，相關(guān)關(guān)鍵設(shè)備無法如期交貨，裝機(jī)人員也受到境外人士不能抵臺等限制，無法如期到達(dá)，供應(yīng)鏈透露裝機(jī)將延至今年十月。南科十八廠的3nm試產(chǎn)線恐怕也被迫延后至少一季。

　　影響和分析

　　全球功率半導(dǎo)體器件的產(chǎn)地主要集中在歐美日，而中國是最大的消費(fèi)國。海外疫情目前尚不明朗，持續(xù)時(shí)間俞長，將對中國的影響越大，主要影響清潔能源、新能源汽車、軌道交通等行業(yè)；

　　隨著疫情在全球范圍內(nèi)爆發(fā)，各國都對貨物進(jìn)出口執(zhí)行了更嚴(yán)格的檢疫標(biāo)準(zhǔn)。貨物運(yùn)輸受阻，原材料則不能按時(shí)到貨，導(dǎo)致供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題，加上物流的成本飛漲，需要跨國進(jìn)出口的功率半導(dǎo)體企業(yè)面臨著較大的壓力；

　　全球IGBT市場的主要競爭者英飛凌、三菱電機(jī)、安森美等半導(dǎo)體企業(yè)的海外工廠受疫情較為嚴(yán)重（圖4），大多復(fù)工時(shí)間都還尚未明確，這將對伺服、變頻器市場造成一定的沖擊。

圖4 IGBT—全球主要供應(yīng)商市場份額

（數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫、中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)、MIR整理）

　　國內(nèi)疫情已經(jīng)緩解，國外疫情加劇，半導(dǎo)體材料格局將在短期內(nèi)有新的調(diào)整，半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化將進(jìn)一步推進(jìn)。

　　目前還看不到全球疫情得到控制的趨勢，未來仍有很多不確定性，預(yù)計(jì)今年全球功率半導(dǎo)體市場將出現(xiàn)負(fù)增長。

　　新興半導(dǎo)體材料碳化硅

　　目前碳化硅器件不但具有禁帶寬、熱導(dǎo)率高、臨界電場高、飽和電子漂移速率高，而且還具有極好的物理及化學(xué)穩(wěn)定性、極強(qiáng)的抗輻照能力和機(jī)械強(qiáng)度等，目前在高壓直流輸電、綠色能源、機(jī)車牽引高鐵、新能源汽車方面有很好的應(yīng)用潛力（圖5）。

圖5 碳化硅器件具有很好的應(yīng)用潛力

　　碳化硅市場持續(xù)火爆，新玩家不斷加入。近日，博世計(jì)劃于2021年下半年在位于德國高科技中心“硅薩克森州”中心的工廠進(jìn)行首次碳化硅芯片的生產(chǎn)；

　　碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈可分為三個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，一是上游襯底，二是中游外延片，三是下游器件制造。縱觀整個(gè)碳化硅產(chǎn)業(yè)，美日歐呈現(xiàn)三足鼎立態(tài)勢，寡頭競爭局面明顯；海外疫情形式嚴(yán)峻，對碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈也造成了不小的影響。

　　中國目前是碳化硅最大的應(yīng)用市場，消耗全球約一半的使用量；海外疫情影響碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈，將對中國的軌道交通、功率因數(shù)校正電源、風(fēng)電、光伏、新能源汽車、充電樁、不間斷電源等行業(yè)帶來不良影響。