2021年中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析(附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖)
2021-06-23 22:26:39 出版:中商產(chǎn)業(yè)研究院
【 2021年中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析(附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖)】
鋰電池,是一類由鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池大致可分為兩類,鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池在傳統(tǒng)領(lǐng)域主要應(yīng)用于數(shù)碼產(chǎn)品,在新興領(lǐng)域主要用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能領(lǐng)域。
一、市場(chǎng)規(guī)模
隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的快速推進(jìn),能源需求不斷增加。巨大的能源消耗造成了沉重的環(huán)境負(fù)擔(dān),在節(jié)能減排要求逐步提高的大環(huán)境下,新能源電動(dòng)汽車產(chǎn)量高速增長(zhǎng)。全球及我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),行業(yè)創(chuàng)新加速,新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn),各種新電池技術(shù)相繼問(wèn)世。數(shù)據(jù)顯示,2015年至2019年,我國(guó)的鋰電池出貨量從46GWh增長(zhǎng)至120GWh,復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)27.17%,預(yù)計(jì)在2021年我國(guó)鋰電池出貨量達(dá)157GWh。
數(shù)據(jù)來(lái)源:GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、產(chǎn)業(yè)鏈
中國(guó)擁有豐富的鋰資源和完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,以及龐大的基礎(chǔ)人才儲(chǔ)備,使中國(guó)大陸在鋰電池及其材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面,成為全球最具吸引力的地區(qū),并且已經(jīng)成為全球最大的鋰電池材料和電池生產(chǎn)基地。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)在鋰電池已經(jīng)成為了主流且應(yīng)用很廣泛。
中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
1.鋰電池上游
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料資源的開采、加工,主要包括鈷、錳、鎳、鋰、石墨材料、碳材料等。據(jù)了解,鈷酸鋰自從鋰離子電池商業(yè)化以來(lái),一直作為正極材料的主流被應(yīng)用。因其工作電壓較低,進(jìn)而導(dǎo)致鈷酸鋰主要運(yùn)用在小電池,如手機(jī)、電腦電池等。磷酸鐵鋰具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性高、常溫循環(huán)性能優(yōu)異等特點(diǎn),是最近幾年國(guó)內(nèi)普遍選擇磷酸鐵鋰作為鋰離子動(dòng)力電池的發(fā)展方向。
下圖為鋰電池上游材料主要供應(yīng)商匯總:
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.鋰電池中游
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及各種正極、負(fù)極材料,還有電解液、極耳、隔膜以及電芯等。在鋰電池制造產(chǎn)業(yè)鏈中,電池包的制造核心部分就是電芯,電芯封裝后再集成線束和PVC膜構(gòu)成電池模組,再加入線束連接器、BMS電路板構(gòu)成動(dòng)力電池成品。其中,鋰電池電解液是鋰離子電池中是作為帶動(dòng)鋰離子流動(dòng)的載體,鋰離子電池的工作原理也就是其充放電的過(guò)程,就是鋰離子在正負(fù)極之間的穿梭,而電解液正是鋰離子流動(dòng)的介質(zhì)。而隔膜的主要作用是把電池的正負(fù)極分隔開,防止兩極接觸而短路,此外還有使電解質(zhì)離子通過(guò)的功能。
下圖為鋰電子中游材料主要供應(yīng)商匯總:
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.鋰電池下游
鋰電池在新能源汽車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷被應(yīng)用,這三個(gè)市場(chǎng)的的不斷發(fā)展,也將為電池產(chǎn)業(yè)提供更大的成長(zhǎng)空間。我國(guó)鋰電池主要應(yīng)用于電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、3C數(shù)碼產(chǎn)品等領(lǐng)域。
(1)電動(dòng)汽車市場(chǎng)
隨著國(guó)家節(jié)能減排的政策不斷推廣和落實(shí),以及未來(lái)鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提升、成本下降、新能源汽車及配套設(shè)施的普及度提高等,未來(lái)新能源汽車的動(dòng)力電池需求仍將保持增長(zhǎng),而這也將大大提高鋰電池的市場(chǎng)需求。2015-2019年,新能源汽車銷量從33萬(wàn)輛上升至121萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)在2021年銷量可達(dá)182萬(wàn)輛。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
新能源汽車是指是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來(lái)源,綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù),形成的具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、技術(shù)原理先進(jìn)的汽車。目前,我國(guó)新能源汽車排名前三的品牌是特斯拉、雷克薩斯和寶馬。
數(shù)據(jù)來(lái)源:品牌網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(2)電動(dòng)自行車市場(chǎng)
隨著技術(shù)的進(jìn)步,鋰電池憑借著環(huán)保、使用壽命長(zhǎng)、質(zhì)量相對(duì)較輕等優(yōu)勢(shì),在電動(dòng)自行車領(lǐng)域的應(yīng)用越發(fā)廣泛。未來(lái)隨著鋰電池安全技術(shù)的提升、能量密度的提高,重量會(huì)更輕。數(shù)據(jù)顯示,2020年1-10月,全國(guó)自行車制造業(yè)主要產(chǎn)品中,兩輪腳踏自行車完成產(chǎn)量3576.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)21.9%;電動(dòng)自行車完成產(chǎn)量2548.0萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)33.4%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(3)儲(chǔ)能行業(yè)
根據(jù)能量存儲(chǔ)形式的不同,廣義儲(chǔ)能包括電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能三類。其中,電化學(xué)儲(chǔ)能是指各種二次電池儲(chǔ)能,主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等。電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)在中國(guó)同樣連續(xù)多年保持了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2015-2019年,中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目在電力系統(tǒng)的新增裝機(jī)規(guī)模由0.00GW增加至0.75GW。截至2019年,中國(guó)電力系統(tǒng)中已投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為1.2GW,同比增長(zhǎng)175%,首次突破“GW”大關(guān)。預(yù)計(jì)2020年和2021年也會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
供稿:中商產(chǎn)業(yè)研究院
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