一、機(jī)器人概述

1、機(jī)器人的分類

對于機(jī)器人的分類，國際上沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，可分別按照應(yīng)用領(lǐng)域、用途、結(jié)構(gòu)形式、自由度、負(fù)載以及控制方式等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類。

按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，目前我國的機(jī)器人主要有兩種，即工業(yè)機(jī)器人和特種機(jī)器人。根據(jù)目前工業(yè)市場特點(diǎn)，本次報告主要關(guān)注的是中國工業(yè)機(jī)器人市場。

工業(yè)機(jī)器人，即面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度機(jī)器人。

按用途來分，工業(yè)機(jī)器人可分為焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、噴漆機(jī)器人、涂膠機(jī)器人、裝配機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、切割機(jī)器人、自動導(dǎo)引車（AGV）機(jī)器人和凈室機(jī)器人等。

按結(jié)構(gòu)形式來分，工業(yè)機(jī)器人可分為直角坐標(biāo)機(jī)器人、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人和關(guān)節(jié)型機(jī)器人三種，其中關(guān)節(jié)型工業(yè)機(jī)器人以4-6軸為主。

按照負(fù)載來分，工業(yè)機(jī)器人可分為小型負(fù)載機(jī)器人（負(fù)載小于20Kg）、中型負(fù)載機(jī)器人（負(fù)載在20~100Kg之間）和大型負(fù)載機(jī)器人（負(fù)載大于100Kg）。

特種機(jī)器人，是除工業(yè)機(jī)器人之外的、用于非制造業(yè)并服務(wù)于人類的各種先進(jìn)機(jī)器人。包括：服務(wù)機(jī)器人、水下機(jī)器人、娛樂機(jī)器人、軍用機(jī)器人、農(nóng)業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人化機(jī)器等。在特種機(jī)器人中，有些分支發(fā)展很快，有獨(dú)立成體系的趨勢，如服務(wù)機(jī)器人、水下機(jī)器人、軍用機(jī)器人、微操作機(jī)器人等。

2、機(jī)器人的基本構(gòu)成

工業(yè)機(jī)器人由主體、驅(qū)動系統(tǒng)和控制系統(tǒng)三個基本部分組成。主體即機(jī)座和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，包括臂部、腕部和手部，有的機(jī)器人還有行走機(jī)構(gòu)。大多數(shù)工業(yè)機(jī)器人有3-6個運(yùn)動自由度，其中腕部通常有1-3個運(yùn)動自由度；驅(qū)動系統(tǒng)包括動力裝置和傳動機(jī)構(gòu)，用以使執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)生相應(yīng)的動作；控制系統(tǒng)是按照輸入的程序?qū)︱?qū)動系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)發(fā)出指令信號，并進(jìn)行控制。

二、機(jī)器人行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

中國已成為世界第一大的工業(yè)機(jī)器人需求國，市場發(fā)展穩(wěn)定，汽車及其零部件制造仍然是工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域，隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級不斷深入和國際制造業(yè)中心向中國的轉(zhuǎn)移，我國的機(jī)器人市場會進(jìn)一步加大，市場擴(kuò)展的速度也會進(jìn)一步提高。

1、工業(yè)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀

中國勞動力價格上漲推高生產(chǎn)成本，被認(rèn)為是工業(yè)機(jī)器人快速進(jìn)入生產(chǎn)的原因之一。自2008年1月1日，新勞動法實施以來，中國各地上調(diào)了最低工資水平，沿海地區(qū)勞動力成本不斷攀升，出現(xiàn)民工荒，中國人口紅利漸失，一些生產(chǎn)型企業(yè)開始外遷。并且近幾年中國機(jī)器人自動化生產(chǎn)線已經(jīng)不斷出現(xiàn)，其中最為典型的是汽車及電子行業(yè)。隨著中國工業(yè)企業(yè)自動化水平的不斷提高，機(jī)器人自動化線的市場也會越來越大，并且逐漸成為自動化生產(chǎn)線的主要方式。

據(jù)睿工業(yè)2016年研究顯示，2015年中國工業(yè)機(jī)器人市場，其中以六軸多關(guān)節(jié)機(jī)器人為最，占總體銷量的46.2%。預(yù)計未來幾年將會維持30%以上的高增長率。我國機(jī)器人自動化生產(chǎn)線裝備的市場剛剛起步，而國內(nèi)裝備制造業(yè)正處于由傳統(tǒng)裝備向先進(jìn)制造裝備轉(zhuǎn)型的時期，這就給機(jī)器人自動化生產(chǎn)線研究開發(fā)者帶來巨大商機(jī)。人工替代和產(chǎn)業(yè)升級被認(rèn)為是推動我國工業(yè)機(jī)器人市場快速發(fā)展的驅(qū)動因素，與此同時，我國目前的機(jī)器人密度(每萬名生產(chǎn)工人占有的機(jī)器人數(shù)量)相對較低也給未來市場的開拓提供了余地。

2、工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域

經(jīng)過四十多年的發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人已在越來越多的領(lǐng)域得到了應(yīng)用。在制造業(yè)中，尤其是在汽車產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)機(jī)器人得到了廣泛的應(yīng)用。如在毛坯制造(沖壓、壓鑄、鍛造等)、機(jī)械加工、焊接、熱處理、表面涂覆、上下料、裝配、檢測及倉庫堆垛等作業(yè)中，機(jī)器人都已逐步取代了人工作業(yè)。

隨著工業(yè)機(jī)器人向更深更廣方向的發(fā)展以及機(jī)器人智能化水平的提高，機(jī)器人的應(yīng)用范周還在不斷地擴(kuò)大，已從汽車制造業(yè)推廣到其他制造業(yè)，進(jìn)而推廣到諸如采礦機(jī)器人、建筑業(yè)機(jī)器人以及水電系統(tǒng)維護(hù)維修機(jī)器人等各種非制造行業(yè)。此外，在國防軍事、醫(yī)療衛(wèi)生、生活服務(wù)等領(lǐng)域機(jī)器人的應(yīng)用也越來越多，如無人偵察機(jī)(飛行器)、警備機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人、家政服務(wù)機(jī)器人等均有應(yīng)用實例。機(jī)器人正在為提高人類的生活質(zhì)量發(fā)揮著重要的作用。

三、工業(yè)機(jī)器人整體市場分析

1、中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模及增長趨勢

2015年，中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模整體增幅比較樂觀，銷售量達(dá)到82,495臺，同比增長39.6%，銷售額達(dá)到128.2億元，同比增長37.3%。在宏觀經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)增速下滑的態(tài)勢下，中國工業(yè)機(jī)器人市場繼續(xù)維持30%以上增長速度。鑒于工業(yè)機(jī)器人替代空間巨大，預(yù)計未來幾年，中國工業(yè)機(jī)器人市場仍將維持高速增長態(tài)勢。（見表1、圖1）

2、中國外資和國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人市場分析

2015年，外資品牌工業(yè)機(jī)器人的市場表現(xiàn)遠(yuǎn)好于國產(chǎn)品牌，外資品牌銷售量占比70.4%，國產(chǎn)品牌銷售量占比29.6%。國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人以Cartesian3D/2D、Articulatedarm和Delta3D/2D為主，價格較低，相較外資品牌而言，國產(chǎn)品牌機(jī)器人在銷售量、銷售額以及產(chǎn)品品質(zhì)等方面，都有很大提升空間。（見表2、圖2）

3、中國不同負(fù)載工業(yè)機(jī)器人市場分析

從負(fù)載來看，2015年中國所銷售的工業(yè)機(jī)器人中，以小型負(fù)載工業(yè)機(jī)器人為主，中型負(fù)載和大型負(fù)載工業(yè)機(jī)器人相對較少。相較小型負(fù)載機(jī)器人而言，中大型負(fù)載機(jī)器人尤其是大型負(fù)載機(jī)器人主要用于大型物件的搬運(yùn)，需求量要遠(yuǎn)小于應(yīng)用更廣價格更低的小型負(fù)載機(jī)器人。（見表3、圖3）

4、中國不同類型工業(yè)機(jī)器人市場分析

從機(jī)型來看，2015年中國所銷售的工業(yè)機(jī)器人中，以Robot和Cartesian3D/2D為主，Robot銷售量占比達(dá)到46.2%，Cartesian3D/2D銷售量占比達(dá)到17.0%，二者銷售量之和達(dá)到總體銷售量的63.2%。Robot銷售量最大的主要原因在于其主要應(yīng)用在汽車領(lǐng)域，汽車領(lǐng)域是機(jī)器人應(yīng)用最為成熟的領(lǐng)域。Cartesian3D/2D主要應(yīng)用在塑料橡膠和金屬加工等領(lǐng)域，加之較低的價格，Cartesian3D/2D成為市場份額僅次于Robot的機(jī)型。（見表4、圖4）

四、中國不同行業(yè)工業(yè)機(jī)器人市場分析

工業(yè)機(jī)器人與自動化成套裝備是生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵設(shè)備，能夠用于制造、安裝、檢測、物流等多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，因此，工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于汽車、電子、塑料、食品、金屬加工等行業(yè)。近幾年，中國工業(yè)機(jī)器人市場主要受汽車行業(yè)發(fā)展帶動，目前主要以“汽車+電子”雙輪驅(qū)動的形式進(jìn)行發(fā)展。在汽車行業(yè)不景氣的情況下，中國工業(yè)機(jī)器人市場的發(fā)展將更多地由電子行業(yè)發(fā)展帶動。與此同時，隨著工業(yè)機(jī)器人向著更深更遠(yuǎn)的方向發(fā)展以及智能化水平的提高，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用將從傳統(tǒng)制造業(yè)推廣到其他制造業(yè)，進(jìn)而推廣到諸如采礦、建筑、農(nóng)業(yè)等各種非制造行業(yè)。（見表5、圖5）

五、外資品牌工業(yè)機(jī)器人市場分析

工業(yè)機(jī)器人技術(shù)日趨成熟，已經(jīng)成為一種標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備被工業(yè)界廣泛應(yīng)用。從而，相繼形成了一批具有影響力的、著名的工業(yè)機(jī)器人公司，目前在我國應(yīng)用的機(jī)器人主要分日系、歐系和國產(chǎn)三種。日系中主要有安川、OTC、松下、發(fā)那科、那智不二越、川崎等公司的產(chǎn)品。歐系中主要有德國KUKA、德國CLOOS、瑞典ABB、意大利COMAU及奧地利IGM公司，這些公司已經(jīng)成為其所在地區(qū)的支柱性產(chǎn)業(yè)。在國內(nèi)，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，但增長的勢頭非常強(qiáng)勁。國產(chǎn)機(jī)器人主要是廣州啟帆、沈陽新松、安徽埃夫特、廣州數(shù)控、上海新時達(dá)等公司產(chǎn)品。

1、外資品牌工業(yè)機(jī)器人廠商市場分額

對比不同外資廠商2015年的銷售情況，外資廠商仍以四大家族為首，即發(fā)那科、ABB、安川和庫卡。四家廠商合計銷售占外資品牌總銷售量的比例超過50%，發(fā)那科銷售量最高，占比達(dá)到15.5%。（見表6、圖6）

2、外資品牌不同行業(yè)工業(yè)機(jī)器人市場分析

從行業(yè)來看，2015年中國市場外資品牌工業(yè)機(jī)器人主要銷往汽車行業(yè)。汽車行業(yè)的銷售量占比超40%主要有兩方面原因，一方面，汽車行業(yè)自動化要求更高，對工業(yè)機(jī)器人的需求更高更穩(wěn)定，因此，外資品牌多采取以汽車行業(yè)為銷售重心，逐漸向其他行業(yè)擴(kuò)散的銷售策略；另一方面，國內(nèi)市場規(guī)模較大的汽車廠商以外資廠商為主，通常來說，它們會與工業(yè)機(jī)器人外資廠商保持長期合作關(guān)系，雙方供貨關(guān)系較為穩(wěn)定。（見表7、圖7）

六、國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人市場分析

1、國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人廠商市場分額

對比不同國內(nèi)廠商2015年的銷售情況，市場表現(xiàn)較好的國內(nèi)廠商分別是廣州啟帆、埃夫特、新松、埃斯頓、廣數(shù)控和新時達(dá)，相較其他本土廠商，這五家廠商起步較早，目前都已具備一定規(guī)模和技術(shù)實力。（見表8、圖8）

2、國產(chǎn)品牌不同行業(yè)工業(yè)機(jī)器人市場分析

從行業(yè)來看，2015年中國市場國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用行業(yè)比較分散，相較而言，電子行業(yè)和塑料橡膠行業(yè)是主要應(yīng)用行業(yè)，與汽車行業(yè)和金屬加工行業(yè)相比，電子行業(yè)和塑料橡膠行業(yè)對機(jī)器人性能和穩(wěn)定性等方面的要求相對較低，兩個行業(yè)所應(yīng)用的機(jī)器人對Cartesian3D/2D、Delta3D/2D以及Articulatedarm需求較高，而本土廠商也有足夠能力生產(chǎn)這三種機(jī)型，因此，國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人多數(shù)銷往電子行業(yè)和塑料橡膠行業(yè)。（見表9、圖9）

供稿：睿工業(yè)

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