【2018年中國物流行業(yè)市場研究報告】

    中國的物流術(shù)語標準將物流定義為：物流是物品從供應(yīng)地向接收地的實體流動過程中，根據(jù)實際需要，將運輸、儲存、采購、裝卸搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等功能有機結(jié)合起來實現(xiàn)用戶要求的過程。

    物流的七大構(gòu)成部分：物體的運輸、倉儲、包裝、搬運裝卸、流通加工、配送以及相關(guān)的物流信息等環(huán)節(jié)。

    傳統(tǒng)物流分為三種類型：第一種類型是運輸，包括空運、鐵路、公路、海運四種方式；第二類型是倉儲；第三種類型是中轉(zhuǎn)中心或物流中心。絕大多數(shù)傳統(tǒng)物流企業(yè)都是以倉儲、運輸為主要物流業(yè)務(wù)，并將倉儲和運輸看成是兩個獨立的環(huán)節(jié)，因而物流功能簡單、系統(tǒng)性差、整體效益低。而所謂的現(xiàn)代物流，不僅指原材料、產(chǎn)品等從生產(chǎn)到消費的全程實物流動，還包括伴隨這一過程的信息流動，而且，現(xiàn)代物流應(yīng)用計算機網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)，將原本分離的商流、物流、信息流和采購、運輸、倉儲、代理、配送等環(huán)節(jié)緊密聯(lián)系起來，形成了一條完整的供應(yīng)鏈。因此可以講，現(xiàn)代物流又是貨物流、信息流、資金流和人才流的統(tǒng)一。它著重于整個流通的商品運動，以企業(yè)整體最優(yōu)為目的，是一種以信息為中心實需對應(yīng)型的商品供應(yīng)體系，是對商品運動的系統(tǒng)化管理。現(xiàn)代物流的發(fā)展催生了物流裝備市場快速增長，自動化物流系統(tǒng)在各個行業(yè)表現(xiàn)出旺盛的需求。

    本報告基于企業(yè)對于機械自動化產(chǎn)品的應(yīng)用定義物流為：在企業(yè)（包括碼頭、料場、礦山和商貿(mào)貨倉等）內(nèi)部進行物料裝卸、運輸、升降、堆垛和儲存的機械設(shè)備。

     基于對物流行業(yè)自動化產(chǎn)品的應(yīng)用研究，本報告將物流行業(yè)分為四個分系統(tǒng)，分別是物流輸送線自動控制系統(tǒng)，自動化立體倉庫，自動分揀系統(tǒng)以及智能化裝備。

物流應(yīng)用領(lǐng)域

    傳統(tǒng)的輸送分揀應(yīng)用的主要領(lǐng)域還是煙草、醫(yī)藥、流通、郵政、圖書等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的輸送分揀市場需求最占總需求的大部分比重，也是輸送分揀需求增長比較穩(wěn)定的領(lǐng)域。

     汽車、醫(yī)藥、煙草行業(yè)是最早引入倉儲自動化且自動化率最高的三個行業(yè)，越來越多的企業(yè)開始意識到自動化立體倉庫的優(yōu)越性，其應(yīng)用越來越廣泛，諸如電商、輪胎、服裝、冷鏈、快消品、機械制造、電子制造、新能源、機場貨運，地鐵，化工，郵政，圖書，航運業(yè)，航空業(yè)，城市交通中心，配送中心等等。

     AGV產(chǎn)品應(yīng)用已經(jīng)深入到汽車、煙草、發(fā)動機、金融，機械加工、電子制造、醫(yī)藥等多個行業(yè)。流通物流領(lǐng)域和3C電子制造領(lǐng)域?qū)τ贏GV需求有著突破性進展。

     概括來說，物流在各行各業(yè)都有應(yīng)用，尤其是經(jīng)濟新常態(tài)下很多企業(yè)想通過物流來降本增效，除了以上提到的領(lǐng)域，下面一些領(lǐng)域也是物流應(yīng)用較多的領(lǐng)域。如：快消品，快遞物流，食品、第三方物流、電力電網(wǎng)、石油石化、化工、造紙、煤炭、輕工、紡織、建材、航空軍工、部隊、鐵路、民航、船運、港口、保稅、儲運、冷藏、酒業(yè)，金融等行業(yè)。

物流行業(yè)現(xiàn)狀

     我國的很多物流技術(shù)裝備制造業(yè)是由其他行業(yè)轉(zhuǎn)型而來，另外我國物流設(shè)備行業(yè)標準化的建設(shè)跟不上國際標準，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)的制造和研發(fā)能力跟不上，沒有可以在國際市場上立足的核心技術(shù)，只能通過引進國外技術(shù)并通過消化吸收來提高自身水平。

     目前，美國、日本和歐洲的物流業(yè)最為發(fā)達，其物流自動化技術(shù)和裝備也最為先進。國內(nèi)的物流自動化水平遠落后于美國、日本等發(fā)達國家，提高物流自動化的水平必然會給我國國民經(jīng)濟帶來巨大的效益，物流技術(shù)裝備的發(fā)展也成為支撐整個行業(yè)發(fā)展的的基石。

    目前中國物流技術(shù)與裝備行業(yè)發(fā)展主要有以下兩大特點：

    1.變革創(chuàng)新：這首先是由電子商務(wù)快速發(fā)展引起的，電子商務(wù)的發(fā)展使物流服務(wù)全面向消費者轉(zhuǎn)變，帶動了物流技術(shù)與裝備的變革。其次，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，推動了以“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”為特征的工業(yè)4.0革命，也必然帶來物流技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)的變革創(chuàng)新。主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)物流技術(shù)裝備向高端物流裝備轉(zhuǎn)變；機械化的物流技術(shù)裝備向智能化、自動化物流裝備轉(zhuǎn)變；獨立應(yīng)用的物流技術(shù)裝備向物聯(lián)網(wǎng)方向轉(zhuǎn)變。

     2.大發(fā)展：經(jīng)濟轉(zhuǎn)型帶來了勞動力成本、土地成本的大幅上升,促進了高架立體庫、全自動立體庫、自動分揀系統(tǒng)的設(shè)施建設(shè)，直接帶動了高端物流裝備行業(yè)的大發(fā)展。盡管經(jīng)濟低迷給中國物流裝備業(yè)帶來較大影響，但目前中國物流裝備市場早已超越日本、美國及歐洲各國，仍然是世界上最大、最具活力的市場，整體增長速度也高于GDP增長速度。

    睿工業(yè)認為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級促進了企業(yè)對物流機械化與自動化設(shè)備的需求，中國物流產(chǎn)業(yè)目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發(fā)展階段。具體來說，隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī)模化和專業(yè)化的格局，伴隨信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對成本控制要求的提升，物流行業(yè)進入整合階段，從無序走向有序，各種新的業(yè)態(tài)也開始涌現(xiàn)，例如供應(yīng)鏈管理、整車零擔(dān)運輸?shù)鹊?，也涌現(xiàn)出很多具有很強競爭力和成長能力的公司。但是，由于中國經(jīng)濟幾年來增長速度持續(xù)下降，目前經(jīng)濟增長速度創(chuàng)造了25年來新低，這一狀況給目前物流裝備快速發(fā)展帶來了影響。物流企業(yè)經(jīng)營壓力增大，物流裝備的一般產(chǎn)品市場需求的增長速度進入中速增長階段，其中叉車市場呈現(xiàn)循環(huán)增長態(tài)勢，托盤市場需求繼續(xù)增長，但增長幅度已經(jīng)進入一位數(shù)的區(qū)間，工業(yè)貨架市場銷售雖然隨著物流配送中心建設(shè)快速增長而增長，但增長速度也從快速增長階段進入中速增長階段。

    總之，2017年促進與抑制中國物流裝備行業(yè)快速增長的因素并存，2017年中國物流技術(shù)裝備業(yè)繼續(xù)保持強勁增長態(tài)勢，其中高架庫、立體庫、全自動化物流系統(tǒng)、物流配送中心、機械或自動化輸送分揀系統(tǒng)為代表的物流系統(tǒng)機械與自動化設(shè)備，繼續(xù)保持了快速增長，如圖1所示。

圖12017年物流行業(yè)分系統(tǒng)市場規(guī)模比例（數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)）

    根據(jù)睿工業(yè)訪談，以及相關(guān)的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)預(yù)測，未來自動化產(chǎn)品在物流行業(yè)中的應(yīng)用增長率維持在12%-15%，如圖2所示。

圖22015-2020物流行業(yè)自動化產(chǎn)品增長率（數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)）

物流自動化產(chǎn)品市場分析

1.物流涉及的主要自動化產(chǎn)品描述

    PLC：可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的不同，小型PLC(I/O<256)、中型PLC(2561,024)。

    HMI：生產(chǎn)中對設(shè)備進行數(shù)據(jù)存取、參數(shù)修改、操作監(jiān)控的人機對話工具，包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關(guān)膜、顯示器和嵌入式系統(tǒng)。

    低壓變頻器：電壓等級低于690V的可調(diào)輸出頻率交流電機驅(qū)動裝置。

    伺服：是使物體的位置、方位、狀態(tài)等輸出，能夠跟隨輸入量（或給定值）的任意變化而變化的自動控制系統(tǒng)。

    組態(tài)監(jiān)控軟件：是指數(shù)據(jù)采集與過程控制的專用軟件，它們是在自動控制系統(tǒng)監(jiān)控層一級的軟件平臺和開發(fā)環(huán)境，使用靈活的組態(tài)方式，為用戶提供快速構(gòu)建工業(yè)自動控制系統(tǒng)監(jiān)控功能的、通用層次的軟件工具。

    低壓電機：是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。在電路中用字母M（舊標準用D）表示。它的主要作用是產(chǎn)生驅(qū)動轉(zhuǎn)矩，作為用電器或各種機械的動力源。發(fā)電機在電路中用字母G表示。它的主要作用是利用電能轉(zhuǎn)化為機械能。低壓電機，額定電壓在1000V以下電動機。

    傳感器：是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。

2.行業(yè)自動化市場增長及預(yù)測

    物流自動化是物流作業(yè)過程的設(shè)備和設(shè)施自動化，包括運輸、裝卸、包裝、分揀、識別等作業(yè)過程，自動化的實現(xiàn)依靠自動化物流裝備和物流管理信息系統(tǒng)共同作用。隨著企業(yè)對自動化物流系統(tǒng)需求增加、自動化設(shè)備制造技術(shù)和信息化技術(shù)的穩(wěn)步發(fā)展，自動化物流系統(tǒng)建設(shè)將持續(xù)加快建設(shè)，加速對傳統(tǒng)物流系統(tǒng)升級取代。

    作為推動物流中間環(huán)節(jié)的物流自動化設(shè)備，其設(shè)備市場改造升級，包括叉車、貨架、托盤等物流裝備產(chǎn)品。裝備制造企業(yè)加大市場開發(fā)力度，研發(fā)高端產(chǎn)品、升級服務(wù)模式、開發(fā)新興市場。隨著連鎖零售、電子商務(wù)、醫(yī)藥、煙草、快遞等行業(yè)快速發(fā)展，物流配送中心數(shù)量大幅增加，對立體倉庫、自動分揀系統(tǒng)、自動識別系統(tǒng)、手持終端以及設(shè)備系統(tǒng)集成需求旺盛，物流裝備系統(tǒng)化、自動化、智能化、綠色節(jié)能、技術(shù)專業(yè)化、產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化趨勢明顯。

    面對增長最快和規(guī)模最大的中國物流市場，近年來越來越多的國外物流企業(yè)紛紛在中國投資設(shè)廠，生產(chǎn)或組裝先進物流設(shè)備和系統(tǒng)，給國內(nèi)企業(yè)帶來激烈競爭的同時，也在一定程度上推動了我國物流裝備制造企業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)品升級。

    國際上，德國政府大力推行的具有產(chǎn)業(yè)革命意義的“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略，其中智能物流技術(shù)是支撐工業(yè)4.0的重要因素，是提升現(xiàn)代物流效率，降低全物流費用率的理想解決方案。德國“工業(yè)4.0”與目前中國政府大力推進的工業(yè)化與信息化“兩化融合”的戰(zhàn)略不謀而合，使得中德政府在此方面有了很大的合作機會。中國物流產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級是中德在物流技術(shù)領(lǐng)域合作的重要機遇。

    未來中國物流產(chǎn)業(yè)將進入更高層次的發(fā)展階段，并呈現(xiàn)一些新的發(fā)展趨勢與特征。伴隨著國民經(jīng)濟的快速穩(wěn)定發(fā)展，物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)快速擴張；與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整相適應(yīng)，物流產(chǎn)業(yè)的集中度將進一步提升；隨著物流市場的不斷擴大，物流產(chǎn)業(yè)內(nèi)的分工將越來越細；物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度環(huán)境將日趨規(guī)范，市場秩序與環(huán)境條件也將進一步優(yōu)化。各級政府陸續(xù)出臺相關(guān)配套政策，為我國物流業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。隨著順豐快遞、圓通快遞、申通快遞、韻達貨運等主流快遞公司借殼等方式上市同時配套融資主要用于相關(guān)中轉(zhuǎn)中心建設(shè)、物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和信息技術(shù)建設(shè)，對智能倉儲物流部分設(shè)備的需求及升級開啟在即。

    相關(guān)人士指出，今后物流裝備制造商將逐步成為物流系統(tǒng)集成綜合解決方案提供商，所以智能制造系統(tǒng)與智能物流的融合發(fā)展將成為未來發(fā)展的大趨勢。

    綜合看來，電商崛起，物流成本居高不下，倒逼我國智能物流行業(yè)的發(fā)展。我國智能物流市場規(guī)模增速迅猛。在未來有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ矠樽詣踊a(chǎn)品的應(yīng)用帶來新的機遇。

3.行業(yè)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模——分產(chǎn)品

    物流行業(yè)技術(shù)推動行業(yè)變革，以自動化產(chǎn)品推動物流產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的趨勢日益明顯。國內(nèi)現(xiàn)有的自動化產(chǎn)品基本上可以滿足物流行業(yè)的技術(shù)需求，物流行業(yè)機械的產(chǎn)品本身存在較大差異，層次比較豐富，從純機械的產(chǎn)品到自動化技術(shù)含量很高的產(chǎn)品都在應(yīng)用，而且各有其使用的場合，比如說大型鋼鐵企業(yè)需要比較笨重的產(chǎn)品，而煙草、汽車、或者一些示范性企業(yè)等行業(yè)對精度要求比較高，需要高控制精度的產(chǎn)品。相對來說，自動化立體倉庫、自動化分揀輸送設(shè)備對自動化要求高，叉車相對較低。

    根據(jù)睿工業(yè)訪談，2017年整體物流行業(yè)中低壓電機和伺服分別占23.5%和20.6%，如表1所示。

表12017年物流行業(yè)主要自動化產(chǎn)品市場規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)）

4.物流行業(yè)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模——分區(qū)域

    物流行業(yè)市場分區(qū)域份額最大的是華東區(qū)，占27.2%，華南區(qū)第二，占25.0%，華北區(qū)第三，占據(jù)23.8%的市場份額，如圖3所示。

圖32017年物流行業(yè)自動化產(chǎn)品應(yīng)用-分區(qū)域（數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)）