【中國直線電機(jī)市場研究報(bào)告】

  當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)總體保持了平穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量提高，就業(yè)穩(wěn)定增加，價(jià)格溫和上漲。經(jīng)濟(jì)供求失衡的態(tài)勢正在緩解，經(jīng)濟(jì)增長顯現(xiàn)出質(zhì)量和效益逐步改善的趨勢。2018年我國經(jīng)濟(jì)增長面臨下行壓力，總體上將呈現(xiàn)內(nèi)需增速小幅回調(diào)、外需增長由負(fù)轉(zhuǎn)正的特點(diǎn)。

  隨著“工業(yè)4.0”和“智能制造”等政策的出臺與推進(jìn)，國家加大了對工業(yè)制造的投入與支持。工業(yè)機(jī)械自動化程度的不斷升級，有力地帶動了上游直線電機(jī)在中國的快速成長。國外品牌紛紛加大對中國市場的投入力度，與此同時國內(nèi)小品牌迅速加入到直線電機(jī)的生產(chǎn)制造中，尤其在沿海地區(qū)，每年有將近20多家新的直線電機(jī)公司成立。

  在國內(nèi)市場上，直線電機(jī)雖然還處于發(fā)展的初期階段，產(chǎn)品工藝和技術(shù)方面還需進(jìn)一步完善和成熟，但是乘著工業(yè)機(jī)械自動化程度不斷升級的浪潮，未來發(fā)展前景良好。從2013年開始，國內(nèi)直線電機(jī)市場持續(xù)保持快速發(fā)展，在國內(nèi)占主要地位的部分廠商更是取得成倍增長。例如：雅科貝思和上銀，2013~2014年直線電機(jī)業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)了翻倍增長，2017年雅科貝思增速稍有放緩，但業(yè)績?nèi)耘琶谝弧Ｗ鳛檠趴曝愃几偁帉κ值纳香y，在國內(nèi)的競爭力也不可小覷。其他主要品牌如：科爾摩根、大族電機(jī)、安川電機(jī)、山洋電機(jī)等也保持著20%~30%的增速。從應(yīng)用行業(yè)角度來看，半導(dǎo)體、激光加工、機(jī)床三個行業(yè)的應(yīng)用比例約占到68%，其他3C電子、鋰電池等新興行業(yè)的應(yīng)用也呈增長趨勢。

一、市場挑戰(zhàn)

  直線電機(jī)在國內(nèi)還處于發(fā)展的初期階段，目前，面臨著嚴(yán)峻的市場挑戰(zhàn)。

1.產(chǎn)品參差不齊

  響應(yīng)“十三五”規(guī)劃，國內(nèi)新興的小品牌直線電機(jī)廠商如雨后春筍般涌現(xiàn)，外資品牌廠商也紛紛加大對國內(nèi)市場的投入。但是目前還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃和管理。無論是產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，外觀，還是產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)方面都呈現(xiàn)出供應(yīng)商各自的風(fēng)格。這種局面不利于各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展。例如：一旦出現(xiàn)問題，必須要調(diào)派專人去現(xiàn)場解決問題。

2.市場對產(chǎn)品功能提出更高要求

隨著中國工業(yè)領(lǐng)域各個行業(yè)的快速發(fā)展，要求所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量越來越高，對機(jī)器的性能，速度，精度等要求也逐漸提高，尤其在數(shù)控機(jī)床、半導(dǎo)體集成設(shè)備等機(jī)械上表現(xiàn)得更為明顯。原來占據(jù)主導(dǎo)地位的伺服加絲杠組合，也正是因?yàn)闈u漸無法滿足這些要求，這才有了直線電機(jī)的迅速成長。直線電機(jī)在性能、速度、精度等方面需要不斷精進(jìn)，不斷提高，尤其是國產(chǎn)品牌。

3.國內(nèi)控制技術(shù)有待提高

  直線電機(jī)國外發(fā)展比國內(nèi)早，目前在精密機(jī)床等加工設(shè)備上已經(jīng)得到很高的應(yīng)用水平，但在國內(nèi)直線電機(jī)還處于起步階段。國內(nèi)的技術(shù)人員在直線電機(jī)的應(yīng)用方面還不太熟悉，沒有豐富的經(jīng)驗(yàn)。另一方面，國內(nèi)的控制技術(shù)較國外相比有一定的差距。因此目前階段主要還是以選擇國外品牌的直線電機(jī)為主流趨勢。

4.價(jià)格太高

  國內(nèi)直線電機(jī)市場上外資品牌約占60%以上，比如:雅科貝思、上銀、科爾摩根等等。國產(chǎn)品牌多而雜，并且均不出眾。雖然價(jià)格遠(yuǎn)低于進(jìn)口產(chǎn)品，但是在技術(shù)、制造工藝、質(zhì)量方面還有待提高，還未受到大眾廠商的廣泛認(rèn)可。因此國內(nèi)大的客戶主要還是以采購?fù)赓Y品牌。外資直線電機(jī)絕大多數(shù)是進(jìn)口的，故價(jià)格一直居高不下。與伺服電機(jī)加滾珠絲杠的組合相比，直線電機(jī)的價(jià)格高得多。從而制約了部分廠商的需求。

二、直線電機(jī)市場規(guī)模描述

  2013年以來，直線電機(jī)持續(xù)保持著快速增長。2016年整體業(yè)績同比增長30%。2017年同比增長28.5%。直線電機(jī)主要應(yīng)用在半導(dǎo)體、激光加工、機(jī)床、鋰電池等行業(yè)。未來幾年，受“十三五”規(guī)劃影響，預(yù)計(jì)未來這些行業(yè)都呈現(xiàn)20%以上的快速增長。因此MIR睿工業(yè)預(yù)測，未來3年直線電機(jī)市場仍然保持快速增長，增速在30%左右，如圖1、表1所示。

圖12015-2021年中國直線市場規(guī)模增長預(yù)期（百萬元）

表12015-2021中國直線電機(jī)市場規(guī)模增長預(yù)期

三、直線電機(jī)市場規(guī)模細(xì)分

1.直線電機(jī)市場規(guī)模

A.按行業(yè)細(xì)分

  直線電機(jī)主要用于OEM市場，其中機(jī)床、半導(dǎo)體設(shè)備、激光加工設(shè)備、是直線電機(jī)的主要市場。

  2017年，直線電機(jī)整體市場中，機(jī)床依然是直線電機(jī)應(yīng)用最多的行業(yè)，占總體市場的25.2%，主要集中在放電加工機(jī)及高速數(shù)控機(jī)床，如圖2所示。

  智能制造給我國的數(shù)控機(jī)床行業(yè)帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。隨著產(chǎn)業(yè)機(jī)械的自動化程度的提高，對機(jī)床設(shè)備的要求正越來越高。高速化、高精度化、復(fù)合化、智能化、開放化、并聯(lián)驅(qū)動化、網(wǎng)絡(luò)化、極端化、綠色化已成為數(shù)控機(jī)床發(fā)展的趨勢和方向。直線電機(jī)憑借其高速度、高精度、高剛度的優(yōu)勢，開始逐步被應(yīng)用到機(jī)床上。2017年直線電機(jī)應(yīng)用于機(jī)床行業(yè)的業(yè)績，占直線電機(jī)整體業(yè)績的25.2%。未來隨著國家政策推動，使用直線電機(jī)的機(jī)床比例可能會有所上升。

  其次是半導(dǎo)體行業(yè)，近幾年來，半導(dǎo)體行業(yè)作為國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，得到了國家和各級政府部門的重視，政策推動下獲得快速發(fā)展，2017年直線電機(jī)在半導(dǎo)體行業(yè)的業(yè)績約占整體市場的22.5%。“十三五”期間，政府和地方仍然推出一系列政策，大力鼓勵和支持半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。MIR睿工業(yè)預(yù)測，未來半導(dǎo)體行業(yè)仍會出現(xiàn)快速增長，增幅約為22.5%。

  激光加工設(shè)備也是直線電機(jī)主要運(yùn)用行業(yè)之一，一方面，隨著技術(shù)的發(fā)展，直線電機(jī)的性能不斷提高，成本日益下降，為其廣泛的應(yīng)用創(chuàng)造了條件；另一方面，激光加工設(shè)備，例如激光切割機(jī)應(yīng)用行業(yè)不斷地對切割質(zhì)量和切割效率提出更高的要求。為此，直線電機(jī)驅(qū)動的激光切割機(jī)應(yīng)運(yùn)而生。因其速度快、加速度大、定位精度高，而深受市場上中高端客戶的青睞。2017年在激光加工行業(yè)，直線電機(jī)市場規(guī)模占比達(dá)到20.8%。

  此外，直線電機(jī)在鋰電池、EMS、電子制造等行業(yè)都有應(yīng)用，未來隨著智能制造、工業(yè)自動化的深入推進(jìn)，直線電機(jī)的市場將會進(jìn)一步擴(kuò)大，市場規(guī)模會逐步增大。

圖2中國直線電機(jī)市場規(guī)模-分行業(yè)（百萬元）

B.按產(chǎn)品類別細(xì)分

  直線電機(jī)分有鐵芯和無鐵芯直線電機(jī)，有鐵芯直線電機(jī)推力大適用于點(diǎn)對點(diǎn)定位作業(yè)，無鐵芯運(yùn)動平滑適用于軌跡作業(yè)，兩者應(yīng)用場合不一樣。有鐵芯直線電機(jī)主要用在機(jī)床、激光加工機(jī)、以及半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)，無鐵芯直線電機(jī)電子設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、醫(yī)療機(jī)械、紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等行業(yè)。從價(jià)格方面來看，有鐵芯直線電機(jī)相對無鐵芯直線電機(jī)更為實(shí)惠，如圖3所示。

圖3中國直線電機(jī)市場規(guī)模-分產(chǎn)品

C.按區(qū)域細(xì)分

  直線電機(jī)市場主要集中在華南、華東、華北三個地區(qū)。如圖4所示，華南占比44%，主要是半導(dǎo)體、電子制造等行業(yè)大多集中在華南地區(qū)。華東地區(qū)主要是大型制造業(yè)、機(jī)床、激光加工和醫(yī)療設(shè)備行業(yè)，對直線電機(jī)的需求量也較大，占總體市場的27.8%。華北地區(qū)占比19.5%，主要來自于機(jī)床、激光加工設(shè)備。

圖4中國直線電機(jī)市場規(guī)模-分區(qū)域

2.直線電機(jī)分供應(yīng)商市場規(guī)模

  目前，國外品牌占據(jù)了中國直線電機(jī)60％以上的市場份額，品牌主要集中在新加坡、臺灣、日本和歐美。其中，新加坡品牌以19%的市場份額雄踞首位，其產(chǎn)品特點(diǎn)是技術(shù)和性能水準(zhǔn)比較符合中國用戶的需求，有一定的價(jià)格優(yōu)勢，以良好的性能價(jià)格比和較高的可靠性，獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源，如圖5所示。

  作為雅科貝思主要競爭對手的臺灣上銀，也不可小覷。上銀產(chǎn)品線豐富，業(yè)務(wù)涵蓋領(lǐng)域廣，自家產(chǎn)品間的搭配使用度高，故擁有了一部分穩(wěn)定的市場。加之直線電機(jī)質(zhì)量可靠，價(jià)格較其他外資品牌低，深受客戶青睞。2017年直線電機(jī)業(yè)績占整體市場的13.8%。

  在歐美品牌中，科爾摩根、Parker、siemens也有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。這些歐美品牌總的市場占有率約8.5％。

  除新加坡、臺灣、歐美直線電機(jī)品牌外，日系直線電機(jī)的應(yīng)用也較廣，其技術(shù)水平和價(jià)格水平居于進(jìn)口中端產(chǎn)品和國產(chǎn)品牌之間，在總體業(yè)績中約占比21.3%。

  中國國內(nèi)的品牌主要有大族電機(jī)、鄭州微納科技、嘉興華嶺、青島同日等，沿海地區(qū)一年將近20家小品牌加入到直線電機(jī)的生產(chǎn)中。目前國產(chǎn)品牌在總市場占有率在30％左右。

圖5中國直線電機(jī)主要供應(yīng)商規(guī)模