【中國項目行業(yè)自動化市場調(diào)查報告】

　　1 發(fā)展概述

　　自2018年下半年起，至2019年，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行壓力加大的影響，整體自動化市場疲軟，受項目型市場驅(qū)動力下降的影響，增長率有所下滑。2020 年初，國內(nèi)爆發(fā)新冠疫情， 眾多項目受到人員復(fù)工、原材料短缺、交通管制等影響， 項目進(jìn)度嚴(yán)重滯后， 項目投資無法按時到位， 項目型自動化市場整體明顯下滑， 各行業(yè)項目雖然延遲，但并未取消， 隨著國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)， 2020年下半年項目進(jìn)度逐漸走上正軌， 市場將有所回暖， 但全年降幅仍將很大。

　　圖 1 2019 年 ~2020 年項目型行業(yè)自動化市場增長率

　　A 自動化產(chǎn)品在項目行業(yè)的銷售模式

　　通常來說，區(qū)別于中國OEM市場，中國項目型行業(yè)自動化產(chǎn)品的采購模式，多為通過項目EPC進(jìn)行采購，也存在一定量的業(yè)主直采和SI采購。

圖 2 自動化產(chǎn)品在項目行業(yè)市場的銷售模式

　　2 自動化產(chǎn)品在項目市場銷售情況

　　A.整體情況

　　本報告中所指的自動化產(chǎn)品包括PLC、低壓變頻器、HMI等。2016~2022年自動化產(chǎn)品在項目行業(yè)的市場規(guī)模及預(yù)測如圖3所示。

　　圖 3 2017~2022 年自動化產(chǎn)品在項目行業(yè)的市場規(guī)模

　　3 主要項目行業(yè)以及其自動化市場分析

　　A 冶金行業(yè)

　　根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2019年全國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為8. 09億噸、9. 96億噸和12. 05億噸，同比分別增長5.3%、8.3% 和9.8%，粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。2019 年鋼鐵行業(yè)市場需求較好，基建、房地產(chǎn)等下游行業(yè)運行穩(wěn)定，國內(nèi)粗鋼表觀消費量約9.4億噸，同比增長8 %;鋼鐵產(chǎn)量增幅加快，但價格呈窄幅波動下行走勢， 鐵礦石等原燃材料價格上漲等因素影響， 鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅回落。2019 年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入4 .27 萬億元，同比增長10 .1 %;實現(xiàn)利潤1889 .94 億元，同比下降30 .9 %;累計銷售利潤率4.43%，同比下降2.63個百分點。

　　有色金屬方面，2 0 1 9 年，全國十種有色金屬產(chǎn)量5842萬噸，同比增長3.5%，增幅同比回落2.5個百分點。規(guī)模以上有色金屬工業(yè)增加值增長8.2%，高于工業(yè)平均2. 5個百分點。有色行業(yè)固定資產(chǎn)投資扭轉(zhuǎn)一季度以來同比大幅下降的趨勢，全年投資累計增長2.1%，其中冶煉及加工行業(yè)投資同比增長1.2%，行業(yè)節(jié)能減排技術(shù)改造、高端材料等領(lǐng)域的投資不斷加快。

　　國家政策

　　2019年5月9日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好2019年重點領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能工作的通知》，其中《2019 年鋼鐵化解過剩產(chǎn)能工作要點》提出力爭在2019 年全面完成壓粗鋼產(chǎn)能目標(biāo)，并對“僵尸企業(yè)”落后產(chǎn)能、新產(chǎn)能、“地條鋼”等提出相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制鋼鐵產(chǎn)能，并展開鞏固抽查、舉報等機(jī)制;推進(jìn)鋼鐵企業(yè)兼并重組，推動鋼鐵上下游企業(yè)合作共贏，推進(jìn)鋼鐵工藝技術(shù)發(fā)展和國家化合作。在發(fā)改委發(fā)布相關(guān)工制后，各地方政府尤其是鋼鐵大省如山西等，也紛紛下達(dá)落實鋼鐵行業(yè)相關(guān)工作。

　　2018年1月，工信部發(fā)布《關(guān)于營造良好市場環(huán)境促進(jìn)有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》，提出深化供給側(cè)改革，提高供給體系質(zhì)量，優(yōu)化存量資源配置， 實現(xiàn)供需動態(tài)平衡的精神， 電解鋁企業(yè)實施產(chǎn)能置換。2018年5月工信部全面修訂了銅、鋁、鉛鋅、鎢、鉬、錫、鎂8個品種的規(guī)范及準(zhǔn)入條件。

　　冶金行業(yè)工藝流程介紹(圖4)

　　冶金行業(yè)自動化產(chǎn)品市場分析

　　2019年冶金行業(yè)自動化產(chǎn)品低壓變頻器、大中型PLC、小型PLC、HMI的市場規(guī)模分別為862.3、234.4、33.6、80.8百萬人民幣(圖5)，2020年受疫情影響， 自動化產(chǎn)品市場規(guī)模明顯減小，預(yù)計未來幾年隨著行業(yè)深化改革的持續(xù)進(jìn)行，下游行業(yè)需求量的持續(xù)釋放，市場規(guī)模將減緩下滑。

圖 4 鋼鐵生產(chǎn)過程示意圖

圖 5 冶金行業(yè)主要自動化產(chǎn)品市場規(guī)模 2017-2022(百萬元)　　

冶金行業(yè)主要廠商名單(表1為主要鋼鐵企業(yè)名單)

　　表 1 國內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)名單

　　B.化工行業(yè)

　　2019年，石油和化工行業(yè)營業(yè)收入12. 27萬億元， 同比增長1.3%，占全國規(guī)模工業(yè)營業(yè)收入的11.6%。其中，化學(xué)工業(yè)營業(yè)收入6.89萬億元，同比下降0.9%，截至2019年12月末，化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)23335家，全年實現(xiàn)利潤總額3978.4億元，同比下降13.9%。

　　從細(xì)分領(lǐng)域來看，傳統(tǒng)煤化工發(fā)展疲軟，現(xiàn)代煤化工備受矚目。傳統(tǒng)煤化工行業(yè)趨于飽和，去產(chǎn)能壓力大，2015年-2019年連續(xù)5年出現(xiàn)產(chǎn)能、產(chǎn)量下降;煤制烯烴、煤制天然氣等現(xiàn)代煤化工行業(yè)受到國家政策導(dǎo)向，特別是環(huán)保、發(fā)展清潔能源等方面的影響，持續(xù)高速發(fā)展， 近5年符合增長率達(dá)15.3%。另外，精細(xì)化工中間體產(chǎn)值可觀，2019年中國總體精細(xì)化工率達(dá)到45%，與北美、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家60%-70%的精細(xì)化工率相比，仍有很大提升空間;受到國家政策驅(qū)動，2015年- 2019年的五年時間，精細(xì)化工業(yè)務(wù)復(fù)合增長達(dá)6.7%;由于歐美等發(fā)達(dá)國家專利到期、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等多因素影響，精細(xì)化工中間體市場容量在國內(nèi)占比持續(xù)上漲，2019年達(dá)40%。

　　2020年年初，新冠肺炎疫情爆發(fā)，各地政府陸續(xù)采取防治措施，各類化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售出現(xiàn)新的問題。一方面， 上游大型企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)， 但下游銷售、物流受阻，生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)負(fù)荷下降，影響正常生產(chǎn);另一方面， 各種隔離措施使市場消費出現(xiàn)斷崖式下滑，終端企業(yè)大量停產(chǎn)或開工推遲?？傮w形勢上看，一季度重點產(chǎn)品包括成品油以及化工產(chǎn)品的產(chǎn)銷將會出現(xiàn)較為明顯的下降。但是，疫情過后，下游消費將會出現(xiàn)明顯反彈。近幾年國內(nèi)石化產(chǎn)品的表觀消費量一直處于增長態(tài)勢，供需的不平衡會拉動化工產(chǎn)品價格回升。預(yù)計自2021 年起，后市場將會逐漸迎來新的繁榮。

　　國家政策

　　2017年2月，國家能源局印發(fā)《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃》，提出以增強能源自主保障能力和推動煤炭清潔高效利用為導(dǎo)向，以技術(shù)升級示范為主線，以國家能源戰(zhàn)略技術(shù)儲備和產(chǎn)能儲備為重點，加強煤炭深加工自主創(chuàng)新，加快先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，推動重大示范項目建設(shè)，將煤炭深加工產(chǎn)業(yè)培育成為國家現(xiàn)代能源體系的重要組成部分。重點開展煤制油、煤制天然氣、低階煤分質(zhì)利用、煤制化學(xué)品、煤炭和石油綜合利用5類模式以及通用技術(shù)裝備的升級示范。

　　2019年10月，發(fā)改委發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本)》，將染料及染料中間體清潔生產(chǎn)列為國家鼓勵發(fā)展的技術(shù)。同時該文件還提出將“ 高效、安全、環(huán)境友好的農(nóng)藥新品種、新劑型、專用中間體、助劑的開發(fā)與生產(chǎn)， 定向合成法手性和立體結(jié)構(gòu)農(nóng)藥生產(chǎn)， 生物農(nóng)藥新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)與生產(chǎn)” 被納入鼓勵類產(chǎn)業(yè)。

　　化工行業(yè)工藝流程介紹(圖6、圖7)

       化工行業(yè)自動化產(chǎn)品市場分析

圖 6 現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)鏈路線圖

圖 7 精細(xì)化工工藝流程圖(以染料生產(chǎn)為例)

　　2 0 1 9 年化工行業(yè)自動化產(chǎn)品低壓變頻器、大中型PLC、小型PLC、HMI的市場規(guī)模分別為889.5、207.4、18.3、73.9百萬人民幣(圖8)。

　圖 8 化工行業(yè)主要自動化產(chǎn)品市場規(guī)模 2017-2022(百萬元)

 化工行業(yè)主要廠商名單(以煤化工企業(yè)為例，見表2)

C.石化行業(yè)

表 2 國內(nèi)典型煤化工企業(yè)名單

　　2019年1～12月，石油和化工行業(yè)營業(yè)收入12. 27 萬億元，同比增長1.3%，增速較1～11月加快0.2個百分點，占全國規(guī)模工業(yè)營業(yè)收入的11.6%。其中，煉油業(yè)營業(yè)收入4.02萬億元，增長4.6%，增速加快1.6個百分點。

石化行業(yè)重要發(fā)展趨勢——煉化一體化：原油一次加工能力過剩并持續(xù)加劇(2019年產(chǎn)能過剩1.2億噸，同比增長超30%)，但煉化基礎(chǔ)產(chǎn)品和高端產(chǎn)品缺口較大。再低油價行情下，過剩壓力緩解難度大，“煉化一體化”可緩解產(chǎn)能過剩壓力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，已成為石化行業(yè)轉(zhuǎn)型共識。

　　　除“三桶油”外，各大型民企如浙江石化、恒力石化、盛虹石化等，也在大舉進(jìn)軍石化產(chǎn)業(yè)，且借助煉化一體化項目來布局整體石化產(chǎn)業(yè)，不斷擴(kuò)大影響力;其項目具有布局合理、規(guī)模效益、技術(shù)先進(jìn)等優(yōu)勢，且運作機(jī)制靈活，項目周期短、市場靈敏度高的特點。

　　煉化一體化，就是集上游煉化到下游產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售于一體，其核心是實現(xiàn)工廠流程和總體布局的整體化與最優(yōu)化。煉化一體化就意味著在煉油廠的周邊建立以相應(yīng)產(chǎn)品為原料的配套化工廠，這樣化工廠就有充足的原料來源實現(xiàn)自給自足，而煉油廠生產(chǎn)的化工原料也可以直接供給到化工廠，減少儲存和運輸環(huán)節(jié)，降低危險和成本;

　　煉化一體化可比較有效的緩解石化行業(yè)尤其是石油煉化產(chǎn)能過剩壓力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促使產(chǎn)業(yè)朝著一體化、規(guī)模化、集群化的方向發(fā)展，已成為石化行業(yè)轉(zhuǎn)型共識。

煉化一體化的重要推進(jìn)力量

　　目前煉化一體化的推進(jìn)力量，主要包括四個方面：

　　(1)國企：即“三桶油”，典型項目：

　　中石油——云南石化、華北石化、東方石化、揭陽石化、西中島、克拉瑪依石化等;中石化——中科煉油、古雷石化、曹妃甸石化、上海漕涇、海南煉化等;中海油——惠州煉廠、大榭石化、慶陽石化等。

　　(2)民企：以恒力集團(tuán)、盛虹集團(tuán)為代表的民營石化企業(yè)，典型項目：恒力石化-遼寧;一泓石化-河北、浙江石化-浙江、盛虹石化-江蘇、新華聯(lián)合化工-河北、福佳石化-河北等。

　　(3)山東地?zé)挘杭瓷綎|地方性煉油企業(yè)，以萬華裕龍煉化一體化項目為典型代表，山東地?zé)捚髽I(yè)開展煉化一體化項目及項目整合與遷移。(中海精細(xì)、誠達(dá)新能源、濱陽燃化、富宇化工、?？苹?、廣饒科利達(dá)、鑫泰石化、恒源石化、金石瀝青等)。

　　(4)外資企業(yè)，以沙特阿美、殼牌、巴斯夫、?？松梨?、委內(nèi)瑞拉國家石油、韓國SK等為代表的外資企業(yè)與中國石化企業(yè)政府部門合資建設(shè)煉化一體化項目。

　　圖9 煉化一體化產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

煉化一體化重點省份

　    (1)浙江省

　　浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目( 一期、二期)是當(dāng)前國內(nèi)建設(shè)規(guī)模和投資金額最大的煉化一體化項目，總投資高達(dá)1730 億元。一、二、三期項目總計計劃建成6000萬噸/年煉油能力，目前一期已正式投產(chǎn)。

　　(2)山東省

　　山東省自2014年起，就發(fā)布一系列相關(guān)政策，促進(jìn)山東地?zé)捚髽I(yè)轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型是自上而下的、政府引導(dǎo)的，山東省2018 年印發(fā)《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案的通知》以來，實際政策執(zhí)行一直悄無聲息， 直到2019年8月份，東營、淄博、日照、德州、濱州等地9家地?zé)捚髽I(yè)達(dá)成整合意向，邁出了實際執(zhí)行的第一步。目前達(dá)成整合意向地?zé)捈s占山東地?zé)捒倲?shù)的20%左右，且單套常減壓加工能力均在350萬噸/年以下，其中濱陽燃化為多套裝置能力總和。這9家企業(yè)合計常減壓加工能力2270萬噸/年，正好與裕龍島項目一期的2000萬噸規(guī)劃產(chǎn)能接近。另外，合計擁有進(jìn)口原油使用配額1356 萬噸/年，整合完成以后，這些原油配額也一并歸于裕龍島項目。9 家有意向整合地?zé)捴腥杂? 家手握進(jìn)口原油使用配額，這7家2019年原油非國營貿(mào)易進(jìn)口允許量總計1151萬噸，占山東地?zé)挼?4.4%。

　　(3)廣東省

　　2017年10月，廣東省政府印發(fā)——《廣東省沿海經(jīng)濟(jì)帶綜合發(fā)展規(guī)劃(2017- 2030年)》，加快建設(shè)四地?zé)捇惑w化基地(湛江、茂名、惠州、揭陽)，目前的項目，以外商投資、中外合資大型煉化一體化基地，以及煉化下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級改造項目為主。

　　(4)河北省

　　2016年8月，河北省政府印發(fā)——《河北省石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展“ 十三五” 規(guī)劃》， 以曹妃甸為典型代表， 大力發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)集群， 其他重點區(qū)域還包括京唐港、滄州濱海新區(qū)。

　　圖10 石化行業(yè)主要自動化產(chǎn)品市場規(guī)模2017-2022(百萬元)

　　石化行業(yè)工藝流程介紹(圖9)

　　石化行業(yè)自動化產(chǎn)品市場分析

　　2 0 1 9 年石化行業(yè)自動化產(chǎn)品低壓變頻器、大中型PLC、小型PLC、HMI的市場規(guī)模分別為611.1、263.2、17.3、58.4百萬人民幣(圖10)。