一、市場概述

    2016年我國經(jīng)濟(jì)總體保持了平穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量提高，就業(yè)穩(wěn)定增加，價格溫和上漲。經(jīng)濟(jì)供求失衡的態(tài)勢正在緩解，經(jīng)濟(jì)增長顯現(xiàn)出質(zhì)量和效益逐步改善的趨勢。2017年我國經(jīng)濟(jì)增長仍面臨下行壓力，總體上將呈現(xiàn)內(nèi)需增速小幅回調(diào)、外需增長由負(fù)轉(zhuǎn)正的特點(diǎn)。

    隨著“工業(yè)4.0”和“智能制造”等政策的出臺與推進(jìn)，國家加大了對工業(yè)制造的投入與支持。工業(yè)機(jī)械自動化程度的不斷升級，有力的帶動了上游直線電機(jī)在中國的快速成長。國外品牌紛紛加大對中國市場的投入力度，于此同時國內(nèi)小品牌迅速加入到直線電機(jī)的生產(chǎn)制造中，尤其在沿海地區(qū)，每年有將近20多家新的直線電機(jī)公司成立。

    在國內(nèi)市場上，直線電機(jī)雖然還處于發(fā)展的初期階段，產(chǎn)品工藝和技術(shù)方面還需進(jìn)一步完善和成熟，但是乘著工業(yè)機(jī)械自動化程度不斷升級的浪潮，未來發(fā)展前景良好。從2013年開始，國內(nèi)直線電機(jī)市場持續(xù)保持快速發(fā)展，在國內(nèi)占主要地位的部分廠商更是取得成倍增長。例如：雅科貝思和上銀，2013~2014年直線電機(jī)業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)了翻倍增長，2016年雅科貝思增速稍有放緩，但業(yè)績?nèi)耘琶谝?。作為雅科貝思競爭對手的上銀，在國內(nèi)的競爭力也不可小覷。其他主要品牌如：科爾摩根、大族電機(jī)、安川電機(jī)、山洋電機(jī)等也保持著20%~30%的增速。從應(yīng)用行業(yè)角度來看，半導(dǎo)體、激光加工、機(jī)床三個行業(yè)的應(yīng)用比例約占到68%，其他3C電子、鋰電池等新興行業(yè)的應(yīng)用也呈增長趨勢。

    本篇報告深入剖析2016年直線電機(jī)市場情況和變化，各個主要供應(yīng)商的表現(xiàn)和策略，以對直線電機(jī)未來的走勢和市場格局做出準(zhǔn)確判斷。

    中國的直線電機(jī)行業(yè)起步比較晚，到目前為止，還沒有形成一個真正成規(guī)模應(yīng)用的工業(yè)模式，目前更多的是停留在科研階段，少部分應(yīng)用于工業(yè)化生產(chǎn)上。其中很大一部分直線電機(jī)產(chǎn)品都是進(jìn)口的。目前看來，直線電機(jī)的研究和發(fā)展趨勢為以下三點(diǎn)：

    ①電機(jī)本體技術(shù)向著永磁電機(jī)、各種伺服電機(jī)發(fā)展，更注意電機(jī)材料、結(jié)構(gòu)與工藝方面的改進(jìn)和新的應(yīng)用。向高速、高精度、大推力、大容量、物流設(shè)備方面發(fā)展。

    ②控制系統(tǒng)在成熟技術(shù)的基礎(chǔ)上向新的控制方法發(fā)展。

    ③市場方面向著智能化、低成本、長壽命以及新的應(yīng)用市場發(fā)展。

    當(dāng)然，在國內(nèi)市場上，直線電機(jī)技術(shù)還不夠完善和成熟。要實(shí)現(xiàn)直線電機(jī)的完全本土化生產(chǎn)，國內(nèi)的企業(yè)和工程師還需要加強(qiáng)自身實(shí)力的儲備，尤其是控制技術(shù)方面。

直線電機(jī)市場規(guī)模描述

    A.直線電機(jī)市場增長及預(yù)測

    A1.直線電機(jī)市場增長及預(yù)測

    2013年以來，直線電機(jī)持續(xù)保持著快速增長。2015年整體業(yè)績同比增長42%。2016年同比增長30%。直線電機(jī)主要應(yīng)用在半導(dǎo)體、激光加工、機(jī)床、鋰電池等行業(yè)。未來幾年，受“十三五”規(guī)劃影響，預(yù)計未來這些行業(yè)都呈現(xiàn)20%以上的快速增長。因此MIR睿工業(yè)預(yù)測，未來3年直線電機(jī)市場仍然保持快速增長。增速在30%左右。（見表1、圖1）

A2.市場增長動因

    直線電機(jī)市場呈現(xiàn)快速增長趨勢。原因主要有以下幾個方面：

    ①中國“十三五”規(guī)劃下，工業(yè)產(chǎn)業(yè)自動化不斷升級，行業(yè)對高精度設(shè)備要求高。

    ②直線電機(jī)主要運(yùn)用在半導(dǎo)體設(shè)備、激光加工設(shè)備、機(jī)床、鋰電池、EMS行業(yè)，這些行業(yè)都是“十三五”重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)。行業(yè)自身呈現(xiàn)快速增長趨勢，帶動直線電機(jī)市場的快速增長。

    l半導(dǎo)體設(shè)備：國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，政府大力支持發(fā)展半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)。

    l激光加工設(shè)備：中國的制造業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)精密生產(chǎn)，傳統(tǒng)的機(jī)床設(shè)備不能滿足工藝需求，激發(fā)了激光加工機(jī)行業(yè)發(fā)展。

    l機(jī)床：機(jī)床行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級，對高速往復(fù)設(shè)備需求增大。

    l鋰電池：作為新興產(chǎn)業(yè)，成為國家和地方政府重點(diǎn)關(guān)注對象行業(yè)。

    lEMS：手機(jī)等智能通信設(shè)備的更新迭代快，需求量大幅增加，對工藝的要求越來越高。

B.直線電機(jī)市場規(guī)模細(xì)分

    B1.直線電機(jī)市場規(guī)模—按行業(yè)細(xì)分

    直線電機(jī)主要用于OEM市場，其中機(jī)床、半導(dǎo)體設(shè)備、激光加工設(shè)備、是直線電機(jī)的主要市場。

    2016年，機(jī)床依然是直線電機(jī)應(yīng)用最多的行業(yè)，占總體市場的25.3%，主要集中在放電加工機(jī)及高速數(shù)控機(jī)床。其次是半導(dǎo)體行業(yè)，近幾年來，半導(dǎo)體行業(yè)作為國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，得到了國家和各級政府部門的重視，政策推動下獲得快速發(fā)展，2016年直線電機(jī)在半導(dǎo)體行業(yè)的業(yè)績約占整體市場的22%。激光加工設(shè)備也是直線電機(jī)主要運(yùn)用行業(yè)之一，2016年在激光加工行業(yè)，直線電機(jī)市場規(guī)模占比20.6%。此外，直線電機(jī)在鋰電池、EMS、電子制造等行業(yè)都有應(yīng)用，未來隨著智能制造、工業(yè)自動化的深入推進(jìn)，直線電機(jī)的市場將會進(jìn)一步擴(kuò)大，市場規(guī)模會逐步增大。（見表2、圖2）

B2.直線電機(jī)市場規(guī)模—按產(chǎn)品類別細(xì)分

    直線電機(jī)分有鐵芯和無鐵芯直線電機(jī)，有鐵芯直線電機(jī)推力大適用于點(diǎn)對點(diǎn)定位作業(yè)，無鐵芯運(yùn)動平滑適用于軌跡作業(yè)，兩者應(yīng)用場合不一樣。有鐵芯直線電機(jī)主要用在機(jī)床、激光加工機(jī)、以及半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)，無鐵芯直線電機(jī)電子設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、醫(yī)療機(jī)械、紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等行業(yè)。從價格方面來看，有鐵芯直線電機(jī)相對無鐵芯直線電機(jī)更為實(shí)惠。（見表3、圖3）

B3.直線電機(jī)市場規(guī)模—按區(qū)域細(xì)分

    直線電機(jī)市場主要集中在華南、華東、華北三個地區(qū)。華南占比43%，主要是半導(dǎo)體、電子制造等行業(yè)大多集中在華南地區(qū)。華東地區(qū)主要是大型制造業(yè)、機(jī)床、激光加工和醫(yī)療設(shè)備行業(yè)，對直線電機(jī)的需求量也較大，占總體市場的27.5%。華北地區(qū)占比19%，主要來自于機(jī)床、激光加工設(shè)備。（見表4、圖4）

C.直線電機(jī)分供應(yīng)商市場規(guī)模

    C1.直線電機(jī)分供應(yīng)商市場規(guī)模

    目前，國外品牌占據(jù)了中國直線電機(jī)60％以上的市場份額，品牌主要集中在新加坡、臺灣、日本和歐美。其中，新加坡品牌以19%的市場份額雄踞首位，其產(chǎn)品特點(diǎn)是技術(shù)和性能水準(zhǔn)比較符合中國用戶的需求，有一定的價格優(yōu)勢，以良好的性能價格比和較高的可靠性，獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源。

    作為雅科貝思主要競爭對手的臺灣上銀，也不可小覷。上銀產(chǎn)品線豐富，業(yè)務(wù)涵蓋領(lǐng)域廣，自家產(chǎn)品間的搭配使用度高，故擁有了一部分穩(wěn)定的市場。加之直線電機(jī)質(zhì)量可靠，價格較其他外資品牌低，深受客戶青睞。2016年直線電機(jī)業(yè)績占整體市場的13.6%。

    在歐美品牌中，科爾摩根、Parker、siemens也有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。這些歐美品牌總的市場占有率約8.5％。

    除新加坡、臺灣、歐美直線電機(jī)品牌外，日系直線電機(jī)的應(yīng)用也較廣，其技術(shù)水平和價格水平居于進(jìn)口中端產(chǎn)品和國產(chǎn)品牌之間，在總體業(yè)績中約占比23.3%。

    中國國內(nèi)的品牌主要有大族電機(jī)、鄭州微納科技、嘉興華嶺、青島同日等，沿海地區(qū)一年將近20家小品牌加入到直線電機(jī)的生產(chǎn)中。目前國產(chǎn)品牌在總市場占有率在30％左右。（見表5、圖5）