新時(shí)達(dá)9月10日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以17.36元/股非公開發(fā)行約3040萬股，并支付現(xiàn)金4.72億元，合計(jì)作價(jià)約10億元收購(gòu)會(huì)通科技100%股權(quán)（8.6億元）和曉?shī)W享榮49%股權(quán)（1.4億元）；同時(shí)公司擬以詢價(jià)方式非公開發(fā)行募集配套資金不超過5億元用于現(xiàn)金對(duì)價(jià)。由于交易所將對(duì)該方案進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

經(jīng)初步估算，會(huì)通科技100%股權(quán)的預(yù)估值為8.6億元，較其凈資產(chǎn)賬面值評(píng)估增值率為718.48%。據(jù)介紹，會(huì)通科技是國(guó)內(nèi)知名的專業(yè)從事伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)渠道銷售及服務(wù)的企業(yè)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為通過自有銷售網(wǎng)絡(luò)代理銷售原廠制造商的伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)及其他運(yùn)動(dòng)控制類設(shè)備，主要合作的上游廠商有日本松下、日本納博特斯克等品牌，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子裝備、包裝、印刷等自動(dòng)化設(shè)備以及工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化生產(chǎn)線等領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，截至2015年6月30日，會(huì)通科技總資產(chǎn)為4.72億元，凈資產(chǎn)為1.05億元，其2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.05億元，凈利潤(rùn)7351.80萬元。同時(shí)根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，會(huì)通科技2015年至2017年實(shí)現(xiàn)的歸屬于股東的扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤(rùn)分別不低于7550萬元、8450萬元、9450萬元。

此外，曉?shī)W享榮100%股權(quán)的預(yù)估值為2.85億元，較其凈資產(chǎn)賬面值評(píng)估增值為275.83%。曉?shī)W享榮專注于工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域，長(zhǎng)期致力于汽車智能化柔性焊接生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要為為包括一汽轎車、長(zhǎng)城汽車、上汽集團(tuán)等汽車整車廠商、汽車零部件企業(yè)提供機(jī)器人柔性生產(chǎn)線。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2015年6月30日，曉?shī)W享榮總資產(chǎn)為4.67億元，凈資產(chǎn)為0.76億元，其2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.55億元，凈利潤(rùn)1063.67萬元。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，曉?shī)W享榮2015年至2018年實(shí)現(xiàn)的歸屬于股東的扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤(rùn)分別不低于1700萬元、2400萬元、3200萬元和4000萬元。

新時(shí)達(dá)表示，交易完成后公司將持有會(huì)通科技和曉?shī)W享榮各100%股權(quán)，此次交易將進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、完善公司在運(yùn)動(dòng)控制及機(jī)器人業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈、擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模、壯大公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，有利于進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力、市場(chǎng)拓展能力、資源整合能力，進(jìn)而提升公司的盈利水平，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，以實(shí)現(xiàn)公司快速發(fā)展。

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