2015年第八屆國金證券新能源與新興產(chǎn)業(yè)大會近日在成都召開，國金證券新興產(chǎn)業(yè)團隊，聚焦新能源的技術前沿和市場熱點，認為光伏行業(yè)正出現(xiàn)一些趨勢性的機會。
國金證券新能源行業(yè)研究員表示：光伏板塊，在經(jīng)歷了過去幾年的制造環(huán)節(jié)大周期復蘇行情，以及電站相關主題的炒作之后，站在目前時點，行業(yè)將有幾個比較明確的發(fā)展趨勢。制造環(huán)節(jié)整合仍將繼續(xù)進行，產(chǎn)能結構和布局上，高效化和全球化的趨勢將加速;電站環(huán)節(jié)的發(fā)展將聚焦在全生命周期的精細化管理和融資創(chuàng)新等方面。
研究員建議把握三代核電國產(chǎn)化帶來的子行業(yè)投資機會，因為根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃》，到2020年，核電裝機容量計劃達到5800萬千瓦，在建容量達到3000萬千瓦以上。由此估計未來6年年均新開工和完成裝機量大約在660萬千瓦左右，開工機組預計6-8臺，按照15000元/千瓦的單位投資估算，每年的國內(nèi)核電投資將達到990億元，核電設備640億元/年，將帶動全產(chǎn)業(yè)鏈受益。國金會議認為“華龍一號”有望成為我國新建核電站及出口的主流技術，同時在AP1000的技術問題得到解決之前，三門、海陽的依托項目商運之前，內(nèi)陸核電站2020年內(nèi)新建的可能性不大。全球發(fā)展核電的趨勢已經(jīng)清晰，市場很大。全球14個國家正在建設核電機組，40多個國家正在積極謀劃發(fā)展核電。規(guī)劃機組有140臺左右，總投資規(guī)模超過1.2萬億美元。產(chǎn)業(yè)拐點和催化劑的確定性和持續(xù)性強，板塊行情有望脈沖上行。把握大規(guī)模在建轉運營、批量新建持續(xù)落地和業(yè)績彈性大的三代核電技術設備供應商的投資行情。
此外，國金表示：新能源汽車行業(yè)來說，銷量全年放量，成長性高，明年的銷量在央地兩級補貼和各類優(yōu)惠支撐下，經(jīng)濟性得以體現(xiàn)，尤其是新能源公交、貨運等商用車型;國家補貼的退坡和推廣將支撐銷量持續(xù)上升，看好動力電池、模組、整車等幾個環(huán)節(jié);配網(wǎng)投資是能源互聯(lián)網(wǎng)的基礎，此次投資提升是國家政策、資金、內(nèi)需及電網(wǎng)需要三方面推動，成長確定性高，將在未來兩年內(nèi)迎來確定性成長，看好全國性龍頭和中東部發(fā)達省份地方龍頭。
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