盡管在“自動駕駛”“車聯網”“新能源”等汽車行業(yè)熱點面前，再制造這一小眾市場顯得有些底氣不足，但不得不承認，這一領域蘊含的發(fā)展?jié)摿ν瑯硬蝗菪∮U，尤其在近兩年，歐美等發(fā)達國家再制造產業(yè)的發(fā)展勢頭可謂“迅雷不及掩耳”，甚至起步較晚的中國再制造市場都獲得了不小的增長。針對此，蓋世微課堂近日特邀美國汽車零部件再制造商協(xié)會亞太區(qū)（APRAAsia-Pacific）、都賽（上海）企業(yè)咨詢有限公司再制造產業(yè)分析師、再制造業(yè)務負責人CatherineLi（李春艷）女士開堂授課，對全球各大區(qū)域再制造產業(yè)的發(fā)展現狀進行360°剖析講解。

什么是再制造？

總的來說，國內外對再制造的定義大同小異，其中主要包括以下幾個關鍵性要點：

首先，再制造是對回收的舊件進行專業(yè)化修復的過程，對于所謂的專業(yè)化修復過程各國都有一定的技術標準，但就國內來講，2012年工信部印發(fā)的《機電產品再制造技術及裝備目錄》對再制造的拆解、清洗技術以及重新加工壽命檢測等有一定的介紹；另外，2013年工信部的《內燃機再制造產業(yè)推進計劃》也提到了內燃機再制造的關鍵技術。

其次，再制造產品要達到與原有新品相同的質量和性能，甚至是更優(yōu)。很多人對此可能會有疑問，因為再制造畢竟是對舊件進行制造的工藝，而后面通過對再制造的工藝流程的了解，大家就會更加明白再制造件的性能為什么能夠跟新件一樣，甚至超過新品。

第三，再制造產品的價格比相應新件低20%-50%，所以它的經濟性非常強。

最后，再制造產品要求量化生產，因此很多再制造企業(yè)都需要有自己的舊件回收中心，來進行挑揀、拆解等流程，并且有自己嚴格的生產線。例如，戴姆勒已經預計在臨港建一個再制造中心，有望成為全球最大的再制造生產中心，將建設發(fā)動機、變速箱和電動液壓控制單元三條生產線。

再制造和其他“再”的區(qū)別

首先，對于大修和翻新來說，最后的產品其實都是同一個，只是翻新后的產品能夠接近原有部件的狀況，但是性能和質量可能很難和原有部件一致，并且大修和翻新只是一種維修的工藝，其產品無法像再制造產品一樣，享受新件的保修服務，這也是再制造產品最獨特的地方之一。另外從價格來看，目前再制造產品與大修和翻新的產品相比，價格還是相對要高的。

那么，再制造產品的生產是否和其他的維修工藝是一樣的呢？總的來說，再制造的最初流程一定是先從舊件的回收開始的，沒有舊件就談不上再制造。但是，并不是所有回收的舊件都能夠被使用，這些舊件必須經過最初的檢測，確認部件是否符合再制造的標準，在合格的情況下才會進行使用，所以我們要有舊件回收中心來進行挑選、清洗，然后進行拆解、檢測、分類等工作，這是一個很繁瑣的過程，所以有些企業(yè)在談到再制造的時候可能會望而卻步，因為再制造對于企業(yè)來說可能經濟性并不是很高，因此真正去做再制造的企業(yè)對行業(yè)的貢獻是很大的。

而在這個過程中，工作人員其實是用儀器進行檢測檢驗的，在經過了這種技術的加工之后，我們將換掉已經無法使用的部件，然后把留下的進行檢測，合格之后再進行組裝。但是最后仍然要經過測試，確定它能夠達到原廠的水平，甚至是更優(yōu)的性能之后才能出售。之前我們在跟美國通用再制造中心的負責人溝通的時候，他就提到了通用在美國的再制造發(fā)動機，通過檢測以及客戶的反饋，它的性能確實要比原件好5%-10%。這其實是可以解釋的，因為再制造產品通過重新的組裝或者是重新再制造技術加工之后，它就不用再經過與新件一樣的磨合期，而是直接以一個最優(yōu)的狀態(tài)進行。當然，前提是舊件的質量是非常過關的，相關的再制造技術也是過硬的，最終產品才能夠達到這樣的水平。

汽車再制造產品有哪些

根據美國汽車零部件供應商協(xié)會數據統(tǒng)計，目前全球約有50種以上的汽車和輕、中、重型卡車零部件已經被用于再制造。其中比較典型的有：空調壓縮機、發(fā)電機、剎車片、游標卡尺、離合器、曲軸、電子控制模塊、水泵等。

那么，國內認可的再制造產品有哪些呢？根據目前公布的產品名單，主要有四大類：發(fā)動機、變速箱、起動機和發(fā)電機，這幾類的產品是由以下的幾個政策公布的：發(fā)改委公布的試點名單中的產品（第1批）、工信部機電產品名單（第1批、第5批）、發(fā)改委、工信部“以舊換再”推廣產品。這里將轉向器、再制造設備、機油泵、空壓機等列入其他試點單位經營范圍當中，雖然這些不在試點名單產品行列之中，但是它們其實已經被用來再制造，只是沒有在國家政策的名單中被詳細的列出來。

各國再制造政策環(huán)境

首先看北美的再制造政策：美國現在受到《聯邦汽車維修成本節(jié)約法案2015》的影響，再制造是受到立法認可和鼓勵的；受到美國的影響，加拿大在新件和再制造件上是不做任何區(qū)分的，所以它是對再制造完全沒有任何限制的國家，對再制造件可以以任何形式和方式進出和使用的。

在歐洲，我們主要看一下歐盟和俄羅斯：俄羅斯對再制造產品沒有直接的法律限制，但是復雜的報關流程和申請要求使得舊件流通成本非常高。而對于再制造流程來說，如果舊件質量不過關或是成本非常高，并且后面要通過很專業(yè)的技術來進行再制造，這會使整個成本非常高，所以俄羅斯在再制造方面目前沒有很大的進展；歐盟委員會發(fā)布的幾項強制性的法律指令其實對歐盟近幾年再制造的發(fā)展起到了很大的推進作用，這些指令包括《循環(huán)經濟實施方針》、《Horizon2020》。

在拉美地區(qū)，墨西哥和巴西亞在再制造方面沒有太大的進展：墨西哥2008年實施了“3R”原則（減量化、再利用和回收）倡議，促進可持續(xù)發(fā)展和減少工業(yè)活動的浪費，但并沒有相關法律規(guī)范再制造行業(yè)；巴西對再制造沒有官方定義，對使用過的和再制造產品在進口分類中不做區(qū)分，但是限制使用過的資本進口，包括舊件和再制造產品。

亞太地區(qū)包含的國家比較多：新加坡目前可以說是亞太地區(qū)的再制造發(fā)展比較前沿的國家，但是由于成本問題，它并不能夠成為再制造工廠或是生產線選址的良好選擇。但是新加坡有一個ARTC的研究機構，它聯合新加坡政府建立了一個產業(yè)園，目前大概有10家企業(yè)再制造企業(yè)入駐。

新西蘭主要受到澳大利亞的影響，因澳大利亞在再制造方面沒有太多的限制，而且設有非常多的再制造中心，比如說康明斯等在澳大利亞就有不止一家再制造工廠和中心，所以新西蘭是認可并推廣再制造，但是跟新加坡相似，勞動力成本會阻礙這個業(yè)務的發(fā)展，所以目前新西蘭多數以進口方式為主。

馬來西亞目前是禁止使用過的舊機動車零部件進口，并且禁止國內舊件回收再制造的，但是據我們與馬來西亞一些官方機構的溝通了解，政府已經和一部分企業(yè)和大學研究機構合作將再制造運用在軍工領域。另外，我們也了解到馬來西亞政府目前可能在進行一部分的政策放寬，預計在2018年或2020年左右馬來西亞對舊件的進出口甚至再制造件的貿易可能會逐漸放開，這是比較值得期待的。

對于印度來說，它對再制造沒有官方的定義，但是允許國內再制造生產，而且限制舊件和再制造產品的貿易，所以印度國內的再制造發(fā)展其實還是比較不錯的，但據我們了解，這可能是針對一些印度本土的企業(yè)?？傮w來看，印度對進出口許可要求是比較模棱兩可的。

前面提到美國的聯邦汽車維修成本節(jié)約法案，美國總統(tǒng)奧巴馬在2015年10月的時候簽署了這個法案，意味著再制造在美國正式通過立法，對再制造這個行業(yè)進行更大的規(guī)范，并且對再制造產品進出口甚至是后面提到的TPP貿易中也起到了非常重要的作用。

歐盟的《循環(huán)經濟實施方針》中提到了再制造，它是可以被官方認可并重新定義的，被認為是促進循環(huán)經濟行業(yè)的一個重要方向。再制造確實能夠對循環(huán)經濟起到一定的作用，那么在《循環(huán)經濟實施方針》中提到了之后會對再制造帶來怎樣的好處呢？就是再制造會在被提到之后獲得相關研究基金計劃的支持。

現在我們看一下目前最火的跨太平洋伙伴關系協(xié)定，也就是TPP協(xié)定，它號稱是全球最大的區(qū)域自由貿易協(xié)定，而且12個參與國加起來能夠占全球經濟比重達到了40%，能夠消除18000項針對美國制造產品的關稅。那么，TPP對再制造有怎樣的影響呢？這是唯一一個關于自由貿易協(xié)定當中提到再制造的，而且用于再制造的材料都被認定為“TPP材料”，即享受TPP協(xié)定中的貿易條款。也就是說，這一協(xié)定在2018年正式生效的時候，所有TPP成員國均可以自由進出口再制造的舊件以及產品。這里說一下越南，因為據我們了解，有很多行業(yè)調查說越南之后能夠成為TPP最大的受益股，因為根據調查，越南可能最終在TPP實施之后，它的出口比例將比現在多出28%。而且從政策角度來看，越南在美國的亞太政策中其實是一個非常關鍵的部分。

在中國，從２０１５年底到２０１６年有兩類再制造政策是非?；鸬?，一個是２０１６年２月發(fā)布的機電產品再制造試點（第二批）；另一個是2015年11月發(fā)布的《再制造產品目錄》第五批。所以總的來說，政策目前的發(fā)布情況是：發(fā)改委發(fā)布了兩批試點，主要是關于汽車再制造的試點企業(yè)；工信部發(fā)布了機電產品再制造試點目前一共兩批，第一批是35家，第二批是53家，增長的非常多，發(fā)改委的兩批試點一共加起來大概是42家，那么總共加起來因為排除掉一些重復認證的企業(yè)大概目前可能到了六七十家，產品目錄一共是五批，而且還有后面的以舊換再試點以及內燃機的再制造推進計劃。

全球再制造產業(yè)發(fā)展規(guī)模

首先，全球汽車市場容量的統(tǒng)計針對的是樣本大于/等于四年的汽車保有的統(tǒng)計，為什么一般要統(tǒng)計到四年左右，這與汽車保修期有一定的關系，眾所周知，一般情況下的汽車保修期大概是三年左右，出了保修期之后可能需要更換零部件，這對于再制造來說是一個市場機遇，另外過了保修進入到后期的大修階段也給再制造帶來了機遇。

從全球汽車市場容量的統(tǒng)計我們可以看到，增長比例最快的是亞太地區(qū)，這一地區(qū)從2012年到2016年的汽車市場容量增長了56%，這里的汽車還包括一些卡車以及私人汽車。與此同時，亞太地區(qū)汽車市場容量2012年在全球占有19%，而到了2016年這一比例則增長到了24%，所以亞太地區(qū)的汽車市場容量是非常大的；東歐的汽車保有量也是比較大的，這中間包含土耳其和俄羅斯，尤其是土耳其近幾年的增長是非?？斓模詮?012到2016東歐大約增長了19%，但是其全球市場容量是比較少的，只從原來的12%增長到了13%。

北美

美國再制造市場規(guī)模在2009年就已經達到了360億美金，2012年市場規(guī)模則達到430億，而在2012年之后美國就沒有公布相關的統(tǒng)計數據，但我們預計每年大概是以19%的速率增加，而且據我們了解，這個速率在近幾年差不多是維持不變，或是略微降低，暫時不會有太大的變動。

而從2012年的統(tǒng)計數據我們也可以看到，北美市場再制造產品渠道以獨立后市場為主，而再制造發(fā)動機、起電機、變速箱是該地區(qū)市場售額最大的三類產品，這五大總成的幾大產品也是全球其它幾大區(qū)域在再制造過程中主要推廣的產品。其中，對于發(fā)動機來說，絕大部分的銷售比例是以獨立后市場為主的，OES渠道只占有17%，但事實上，獨立后市場的在發(fā)動機再制造方面的占有量是很小的，反而是變速箱能使獨立后市場和OES渠道各占據一半，對于起發(fā)電機來說，OES是占比較少的，整個獨立后市場占有量非常大。

歐洲

據相關數據顯示，2015年歐洲的再制造市場金額已經達到了300億，2030年產品銷售額預計能夠達到700億，當然這也在于歐洲市場的國家非常多，而且很多國家都是汽車行業(yè)發(fā)展比較先進的國家。歐洲的年再制造的產量2013年達到68萬，2015年則達到了220萬，這個過程中再制造年產量飆升幅度大概為70%，這與歐洲2013年到2015年一些政策的變化有關，其中包括歐盟逐漸將再制造列入到循環(huán)經濟范圍中，促使了很多再制造產業(yè)的萌生。

在歐洲市場，汽車再制造銷售額占總再制造產品總額的百分比達到20%，這其實是一個非常大的比例，因為剩余的80%包含了非常多的分類，比如說工程機械、再制造設備等，而且無論在北美、歐洲或是中國，汽車再制造都算是規(guī)模較大的一個領域。另外，根據汽車零部件換件比例的統(tǒng)計，13%的汽車零部件換件會使用新件，6%是地區(qū)維修，剩下的81%都會用再制造件，因此在歐洲，再制造件在消費者心目占據的地位其實是非常高的，很多消費者都愿意在汽車零部件換件的時候更換再制造件。

而根據我們進一步的調查，2013年的數據顯示，這81%的再制造件尤其是發(fā)動機和變速箱的產量當中，整車廠商大概占4%，地區(qū)翻修廠商是7%，獨立再制造商是23%，剩下的66%都是一級再制造商。那么一級再制造商是指什么？它指的是能夠提供原材料和部件的再制造商，有點像一級供應商一樣，他們手中擁有很多關鍵的部件能夠給很多OEM以及廠商提供部件，因此在2013年一級再制造商的比例其實是很大的，而整車廠商比例并不大。但是在2015，整車廠商占比從4%提升到了14%，地區(qū)翻修廠商為6%，獨立再制造商的比例也變得非常大，增長到了42%，這就壓縮了一級再制造商的比例，使其由66%減少到了38%。由此我們可以看出，整車廠商開始逐漸進入再制造市場以及推廣再制造產品，而獨立再制造商也在歐洲興起。

中國

相對來說，中國再制造市場因為發(fā)展的比較晚，很多數據不是非常足。根據我們所統(tǒng)計的數據顯示，2015年，中國的再制造產品已經超過9.3萬件，市場價值已經差不多達到11億。而根據去年的統(tǒng)計，在中國再制造市場的企業(yè)分類中，最多的是汽車零部件，其比例達到27%，第三方服務占比為25%，建筑機械占比18%，機電產品可能是中國再制造企業(yè)目前最多集中的一個分類，它的總額能占到整個行業(yè)的83.97%。其他一些企業(yè)包括舊件回收、礦業(yè)機械等的比例相對較小，機床行業(yè)目前的再制造其實在逐漸興起，但是該行業(yè)有一個比較矛盾的地方，因為機床主要是以大修和翻新為主。但是對于汽車來說，再制造確實是迅速增長的一個版塊。

而根據中國再制造市場關于發(fā)動機和變速箱兩部分的行業(yè)統(tǒng)計，截止到2015年，中國再制造發(fā)動機產量達到3.2萬多件，變速箱能夠達到6.1萬多件，數量是非常大的。發(fā)動機的市場價值在2015年達到73億，變速箱市場價值大約為37億。從整個趨勢來看，尤其是產量方面，在2014年有輕度的下滑，但是到了2015年增長還是非?？斓?，因為2015年政府的試點以及循環(huán)經濟相關措施，還包括一些產業(yè)園區(qū)的推廣，招收了很多再制造企業(yè)，這些政策的導向使得2015年再制造行業(yè)發(fā)展是非常迅速的。

全球再制造發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

關于全球再制造發(fā)展的挑戰(zhàn)，也即我們在跟一些相關機構和企業(yè)溝通的過程中，他們經常提到的并且我們認為在國內市場也普遍存在的問題主要體現在以下幾方面：

首先，就是知識產權角度，也即再制造產品是否能夠經過一定的保護、認可或是認證。

其次，它跟一些低價新件和二手件、同質件的競爭，是否會混淆或者如何去確定質量等都是很大的問題。

第三，從舊件的環(huán)節(jié)來看，怎么能夠取得合格的舊件也是非常值得探討的事情，同時舊件的管理也是目前一些企業(yè)會遇到的問題。

最后，技術創(chuàng)新問題，中國在再制造技術上其實有一定的標準，比如說國家頒布的一些單位質量技術控制規(guī)范，以及以上提到的對再制造某些產品的技術有一定的限制。

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