電力建設(shè)十年輪動，能源革命已然來臨：2002年，國務(wù)院下發(fā)《電力體制改革方案》(5號文)標(biāo)志我國全面進(jìn)入電力體制改革階段，文件實(shí)施以來有效引入市場競爭，激發(fā)多類主體辦電熱情，助力我國發(fā)電量與電網(wǎng)規(guī)模均居世界第一。從過去的電力投資建設(shè)過程來看，我國經(jīng)歷了從投資興起的電力一次設(shè)備建設(shè)轉(zhuǎn)向電力二次設(shè)備的發(fā)展輪動，期間孕育出了東方電氣、特變電工、國電南瑞等一批行業(yè)龍頭公司。

2011年，首個(gè)光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)的推出開啟了國內(nèi)光伏裝機(jī)建設(shè)浪潮，光伏產(chǎn)品成本的持續(xù)下降顯著提升光伏電站投資收益率，進(jìn)一步壯大專注做光伏電站EPC、運(yùn)營維護(hù)的商業(yè)模式，培養(yǎng)出陽光電源、愛康科技等行業(yè)翹楚。

儲能，推進(jìn)能源變革的重要一環(huán)：由于風(fēng)電、光伏電站裝機(jī)大規(guī)模涌現(xiàn)，新增發(fā)電量無法上網(wǎng)消納儼然成為制約我國可再生能源事業(yè)發(fā)展的重要因素。

儲能技術(shù)能夠有效解決能量在時(shí)空分布的不平衡，而且可以提高可再生能源發(fā)電接入平滑性，顯著緩解“棄風(fēng)、棄光”現(xiàn)象，因此，儲能技術(shù)的突破與大規(guī)模應(yīng)用是可再生能源事業(yè)能夠持續(xù)推進(jìn)的關(guān)鍵。近年來我國儲能產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境良好，成本下降與補(bǔ)貼政策成為行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。據(jù)NavigantResearch預(yù)測，未來十年儲能在風(fēng)光并網(wǎng)領(lǐng)域新增容量有望達(dá)到21GW，年復(fù)合增速達(dá)到45%。

新能源車，運(yùn)營端將成為產(chǎn)業(yè)鏈下一個(gè)風(fēng)口：2015年我國新能源汽車市場爆發(fā)，全年生產(chǎn)34.05萬輛、銷售33.11萬輛，同比增長3.3倍以上，超越美國成為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國。《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》明確提出2020年新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到500萬輛，年復(fù)合增速超過50%以上。

近年來，三星SDI、LG化學(xué)等鋰電池國際龍頭廠商積極布局中國動力電池市場，其產(chǎn)能大多將在2016年下半年陸續(xù)投產(chǎn)，屆時(shí)動力電池行業(yè)供需關(guān)系或?qū)⒊霈F(xiàn)逆轉(zhuǎn)，電芯、電池等中游制造行業(yè)盈利中樞大概率下移，資料顯示2016年規(guī)劃運(yùn)行產(chǎn)能達(dá)70GWh，遠(yuǎn)超市場30GWh的總需求水平，動力電池將全面進(jìn)入“剩”時(shí)代。而伴隨著上游設(shè)備進(jìn)入價(jià)格拐點(diǎn)，下游的電動車銷售及運(yùn)營將面臨量利雙升的格局。

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