今年是“十三五”開局之年，對于政府和能源企業(yè)而言，對“十三五”期間能源需求和能源結(jié)構調(diào)整需要有一個比較好的理解，這涉及到經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和改革。

目前我國能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構和消費結(jié)構處于典型的城市化、工業(yè)化進程背景。2014年重工業(yè)消費了將62.8%的能源，卻僅僅貢獻了25.5%的GDP。重工業(yè)主要包括鋼鐵、水泥、建材、冶金、機械等，這些都與基礎設施建設高度關聯(lián)。

如果“十三五”中國已經(jīng)進入了經(jīng)濟轉(zhuǎn)型時期，城市化和工業(yè)化進程將放緩，這一輪基礎設施建設高潮將過去。在目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構和能源消費結(jié)構下，重工業(yè)下滑對能源需求的沖擊很大，但是對GDP的直接影響不大。而重工業(yè)下滑對GDP的間接影響是正面的，包括比較大的庫存和比較低的能源價格，都能給經(jīng)濟增長帶來好處。

因此可以得出兩個結(jié)論：一是GDP和能源需求之間可能出現(xiàn)比較大的缺口（如2015年的GDP增速和能源需求增速相差接近7個百分點）；二是“十三五”期間6.5%的GDP增長目標可能伴隨著比較低的能源需求增長，能源企業(yè)需要為此做好準備。那么，比較低的能源需求將如何影響“十三五”期間的能源結(jié)構調(diào)整?

先看2015年中國的能源結(jié)構。化石能源中煤炭、石油、天然氣所占比重分別為64%、18.1%、5.9%；非化石能源中水電占8.5%，核電占1.4%，風電占1.6%，太陽能占0.5%，其他如生物質(zhì)能微小不計。由于資源稟賦、石油價格和能源安全問題，屬于化石能源的石油一直很穩(wěn)定地占18%左右，“十三五”期間還將保持這個比重。非化石能源當中，水電曾經(jīng)有過快速增長，但近年來由于資源潛力約束，基本上穩(wěn)定在8.5%的比重。因此，“十三五”期間能源結(jié)構中石油和水電（共占比約26.6%）這兩個板塊的比例將保持穩(wěn)定。

如果根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》，把化石能源中的天然氣和非化石能源中的核電、風電、太陽能統(tǒng)稱為清潔能源，加總起來大致為9.4%。而化石能源中的煤炭目前占64%。在霧霾治理和低碳清潔發(fā)展的背景下，“十三五”期間能源結(jié)構中可能起比較大變化的是煤炭的減少和清潔能源的增加，基本上是此消彼長的過程。

“十三五”能源結(jié)構一定會得到調(diào)整。根據(jù)中國政府的目標，到2020年非化石能源在能源結(jié)構中比例為15%，但目前非化石能源在能源結(jié)構中比重只有12%，所以需要增長3個百分點。在建的核電可以貢獻1個點左右，即核電從目前1.4%增加到2020年的2.5%；風電和太陽能需要從目前的2.1%翻一倍到4%；加上水電穩(wěn)定在8.5%，湊成15%的非化石能源比重。預期“十三五”期間天然氣在能源結(jié)構中的比例應該可以增加2個百分點左右，從目前的5.9%增加到8%。這樣，天然氣增長和非化石能源增長，可以使煤炭占能源結(jié)構的比例減少5個百分點，從2015年的64%下降為2020年的59%。

當然，“十三五”能源結(jié)構調(diào)整的預期是否可以如期實現(xiàn)，除了政府的政策支持和引導以外，很大程度上取決于能源需求增長速度。如果出現(xiàn)類似2015年的能源需求增長為負的情況，煤炭替代將很容易，2015年煤炭占能源消費的比例的確下降了超過1個百分點，從2014年的65.6%降為64%。

現(xiàn)在清潔能源在能源結(jié)構中比例為9.5%(包含化石能源中的天然氣和非化石能源的核電、風電和太陽能等)，因此就每個年份而言，如果能源需求增長為零，清潔能源大約增長10%就可以替代能源結(jié)構中1%的煤炭。如果能源需求增長速度為1%，就需要20%的清潔能源增速才能在滿足1%的能源需求增長的同時還替代1%的煤炭。如果能源需求增長速度為2%，則需要30%的清潔能源增速才可能替代1%的煤炭。如果能源需求增速超過2%，煤炭的替代速度必然減緩。

盡管“十三五”期間預期比較低的能源需求增長顯然有利于煤炭替代，預期煤炭在能源消費總量以平均每年1個百分點的速度下降，可能還是一個比較樂觀的預期。

對于能源企業(yè)而言，除了關心能源結(jié)構調(diào)整，更關心的可能是能源絕對量的變化。如果能源需求增長反彈超過2%，煤炭消費的絕對量還可能上升，目前清潔能源的比例太小，難以在滿足能源需求快速增長的同時，還可以替代煤炭。

這種情景是有可能發(fā)生。國際上，就美國非常成熟的發(fā)達經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構而言，上世紀90年代美國平均能源需求還有1.58%的增長。國內(nèi)而言，中國城市化進程遠沒有結(jié)束，基礎設施建設任務依然繁重。中國要進入中高等收入國家，比較的不是北京和紐約這樣的大城市，而是中小城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村的基礎設施。此外，大中城市的地鐵和軌道交通基礎設施建設，既可以解決城市交通堵塞和空氣污染，還可以減少石油消費，應該是“十三五”基礎設施建設的重要方面。因此，中國基礎設施建設依然存在巨大空間，在政府支持下再形成一個基礎設施建設高潮并非不可能。

這也就是為什么政府把中國二氧化碳的排放峰值放在2030年而不是2013年。事實上，2014年煤炭需求增長下降了2.5%，2015年又進一步下降了3.7%，中國2014年和2015年的碳排放由于煤炭消費大幅削減而大幅下降。但目前對中國今后能源需求增長速度沒有十分的把握，一旦能源需求反彈超過2%，煤炭消費絕對量可能還會增長，二氧化碳排放也可能還會增長。

整體而言，煤炭在今后中國能源結(jié)構中的比重一定會下降，隨著能源需求增長速度的變化，下降速度將有很大差異。因此，無論中國清潔能源如何發(fā)展，煤炭在相當長時間內(nèi)仍然是主體能源。無論中國去煤化或者不去煤化，煤炭清潔化發(fā)展將始終是一個重要命題。

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