2015年,全球手機和平板電腦產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過5500億美元,其中的傳感器市場規(guī)模達(dá)到122億美元,預(yù)計2015-2021年復(fù)合年增長率為9.5%。
傳感器市場還保持著較高的增長速度,但是需要自我革新
雖然很多人擔(dān)心智能手機市場飽和將導(dǎo)致傳感器市場增速放緩,但是我們的預(yù)測比較樂觀。由于智能手機類型及新應(yīng)用的擴展,2015~2021年應(yīng)用于手機和平板電腦的傳感器市場復(fù)合年增長率為9.5%,將從2015年的122億美元增長到2021年的210億美元。
如今,應(yīng)用于手機和平板電腦的傳感器種類豐富多樣,包括加速度計、陀螺儀、應(yīng)用于光學(xué)防抖的陀螺儀、磁力計、電子羅盤、慣性測量單元(6軸和9軸IMU)、MEMS麥克風(fēng)、壓力傳感器、溫濕度傳感器、氣體傳感器、環(huán)境光傳感器、接近傳感器、RGB顏色傳感器、心率傳感器、激光測距傳感器、3D攝像頭、CMOS圖像傳感器、紅外探測器、指紋識別傳感器、虹膜識別傳感器……所有這些傳感器的廠商都需要時刻保持在創(chuàng)新的前沿,以避免殘酷的市場競爭使利潤下滑。
我們將應(yīng)用于手機和平板電腦的傳感器分為三大類:運動感測組合傳感器、環(huán)境感測組合傳感器、光學(xué)感測組合傳感器。每一類傳感器都有自己的發(fā)展驅(qū)動力。運動感測組合傳感器,包括加速度計、陀螺儀、磁力計及IMU,正處于較為困難的時期。平均銷售價格(ASP)很低,集成化趨勢愈發(fā)明顯。慣性傳感器已進(jìn)入商品化階段,越來越多的低價值傳感器在市場上“拋售”,從而導(dǎo)致異常激烈的市場競爭和嚴(yán)重下滑的利潤,因此廠商的營收難有起色。主要廠商,如意法半導(dǎo)體、博世和InvenSense,現(xiàn)在都推出了智能傳感器,通過在微控制器(MCU)中集成傳感器融合算法來提供更多的價值。然而,這需要重大投資和戰(zhàn)略規(guī)劃,包括與手機、平板電腦OEM廠商進(jìn)行緊密的合作。
環(huán)境感測組合傳感器,包括MEMS麥克風(fēng)、壓力傳感器和氣體傳感器等,將有一個健康的成長:未來五年的復(fù)合年增長率為7.6%。2020年,MEMS麥克風(fēng)、壓力傳感器和氣體傳感器的合計市場營收將達(dá)到15億美元。由于新技術(shù)(如壓電式MEMS麥克風(fēng)技術(shù))和新產(chǎn)品(如新興的氣體傳感器)的誕生,環(huán)境感測組合傳感器將擁有一個美好的未來。
光學(xué)感測組合傳感器,包括環(huán)境光傳感器、接近傳感器、RGB顏色傳感器、光學(xué)生物傳感器、激光測距傳感器、CMOS圖像傳感器和3D攝像頭等,于2015年達(dá)到95億美元市場規(guī)模,其未來五年的復(fù)合年增長率高達(dá)10.9%,預(yù)計2021年將達(dá)到176億美元。
我們相信,未來數(shù)年內(nèi)3D攝像頭將是智能手機產(chǎn)業(yè)的“游戲規(guī)則顛覆者”。3D攝像頭是低成本的傳感器,可以孕育很多創(chuàng)新的應(yīng)用。例如,利用3D傳感技術(shù)可以改善Facetime、Skype的現(xiàn)場視頻通話體驗;3D傳感技術(shù)能夠消除背景、創(chuàng)建頭像、捕捉通話對方的眼鏡,如果虛擬現(xiàn)實(VR)耳機獲得廣泛應(yīng)用,那么這將成為極具潛力的變革力量。
經(jīng)過漫長的蘋果和三星之間的對決,隨著中國華為的崛起,智能手機市場正在進(jìn)入“三國鼎立”的時代。回首過去三年,兩家知名智能手機巨頭的合計出貨量高達(dá)4.5億部/年。華為在2015年銷售了1億多部手機,預(yù)計今年還將會增長。而兩位智能手機巨頭在2015年合計銷售了5.3億多部手機。盡管2015年全球手機銷售量為13.6億部,增長了3.3%,但是手機和平板電腦市場正在經(jīng)歷困難時期。前些年的瘋狂增長已經(jīng)一去不復(fù)返,如今的增長率是年復(fù)一年不斷下降。其主要原因是:市場飽和、中國經(jīng)濟(jì)增長放緩、用戶對智能手機更新的需求降低。除了拓展專業(yè)細(xì)分市場,平板電腦正在尋找下一個“風(fēng)口”,努力自我“改造”,與平板電腦和平板手機展開競爭。
Yole預(yù)測2015~2021年手機市場的復(fù)合年增長率為1.4%。蘋果有可能在未來五年內(nèi)失去全球手機銷售量第二位的寶座,華為很有可能取而代之。預(yù)計2017年,全球手機市場規(guī)模約為4340億美元,全球十大手機廠商中將有七家是中國廠商。
“三國鼎立”的手機戰(zhàn)爭使得傳感器廠商保持創(chuàng)新熱情——傳感器廠商不斷地提供新的傳感器或者通過傳感器融合實現(xiàn)新功能。在三星、蘋果和華為之后,更多的手機廠商,如小米和中興等,實行低價策略。然而,這些手機廠商也有創(chuàng)新精神,需要更多的傳感器,并推動性能、封裝和成本演進(jìn)。幾乎每一家手機廠商都認(rèn)為傳感器是非常重要的,可以實現(xiàn)更多功能和價值,實現(xiàn)產(chǎn)品差異化,為客戶提供獨一無二的產(chǎn)品。仔細(xì)觀察,中國手機廠商已經(jīng)開始帶頭創(chuàng)新了!例如,華為近期推出了雙后置攝像頭,以及OPPO手機采用了最新的光學(xué)防抖(OIS)設(shè)計。這不是偶然,而是在幾年前就進(jìn)行大量投資的結(jié)果。如今的問題是:哪種技術(shù)或傳感器可能給手機廠商帶來關(guān)鍵優(yōu)勢,以產(chǎn)生新的應(yīng)用,并提升手機銷售?本報告將提供一些見解。
本報告會詳細(xì)介紹當(dāng)前和未來傳感器的出貨量、市場規(guī)模,以及技術(shù)路線圖,涵蓋手機和平板電腦中的各種傳感器,重點突出極具市場潛力的傳感器。我們認(rèn)為,電容式或壓電式MEMS超聲換能器(pMUT)指紋識別傳感器、3D攝像頭、MEMS麥克風(fēng)是最具發(fā)展前景的三類產(chǎn)品,未來五年的復(fù)合年增長率較高。還有一些新的傳感器,如氣體傳感器、紅外探測器及多光譜圖像傳感器也將滲透到市場中,使手機廠商的產(chǎn)品脫穎而出,并在細(xì)分市場中提供更好的價值主張。所有這一切都將有可能導(dǎo)致傳感器市場上的主要廠商重新排位。