目前動(dòng)力電池行業(yè)形勢(shì)一片大好，投資者躍躍欲試，如何結(jié)合電動(dòng)市場(chǎng)和動(dòng)力電池自身技術(shù)，把握機(jī)遇迎接挑戰(zhàn)成了發(fā)展關(guān)鍵。

電動(dòng)汽車(chē)提速了，動(dòng)力電池井噴了，獵頭忙壞了，工程師躁動(dòng)不安了，這是目前這個(gè)行業(yè)的現(xiàn)狀，形勢(shì)一片大好，大家機(jī)會(huì)多多，好事一件。然而太好了，容易讓人心神不安，前面的五彩斑斕讓人有點(diǎn)頭暈?zāi)垦?，這種景象能否持久？讓我們靜一靜，思考下目前動(dòng)力電池廠的現(xiàn)狀，留給擴(kuò)編者、新進(jìn)入者、躍躍欲試者還有多少空間和機(jī)會(huì)，機(jī)會(huì)在哪里?，危機(jī)在那里？，挑戰(zhàn)在哪里？

投資人看戰(zhàn)略趨勢(shì)和市場(chǎng)空間，技術(shù)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)，技術(shù)升級(jí)和儲(chǔ)備。車(chē)之兩輪，二者相輔相成，不可或缺。要討論動(dòng)力電池的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，需要結(jié)合電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)和動(dòng)力電池自身的技術(shù)兩個(gè)方面。

1.新能源車(chē)的跨越發(fā)展促動(dòng)動(dòng)力電池廠不斷發(fā)力

這一方面現(xiàn)有的統(tǒng)計(jì)信息很多，統(tǒng)計(jì)了國(guó)內(nèi)外電動(dòng)車(chē)及動(dòng)力電池的銷(xiāo)量(這里引用百人會(huì)關(guān)于電動(dòng)乘用車(chē)的統(tǒng)計(jì)圖1以及汽車(chē)工程學(xué)會(huì)根據(jù)Markline數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量圖2)。尤其是2015年新能源車(chē)銷(xiāo)量占據(jù)燃油車(chē)銷(xiāo)量的1.3%，突破了1%的拐點(diǎn)，前景很被看好，未來(lái)有無(wú)限可能，2020年希望累計(jì)達(dá)到500萬(wàn)輛。

國(guó)際純電驅(qū)動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)化進(jìn)展比較與2015年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)圖

對(duì)應(yīng)于新能源車(chē)的跨越發(fā)展，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也不斷發(fā)力。從2011年到2015年，尤其是2013年后呈現(xiàn)的是多倍數(shù)增長(zhǎng)，在2015年，中國(guó)占據(jù)全球動(dòng)力電池產(chǎn)量的55%，并有多家企業(yè)榜上有名。

2.中國(guó)動(dòng)力電池廠遍地開(kāi)花

除了全球排行榜上的企業(yè)外，還有N多企業(yè)奮戰(zhàn)在行業(yè)的前線，晝夜生產(chǎn)，并在2015年取得了很好的戰(zhàn)績(jī)，業(yè)績(jī)報(bào)表可圈可點(diǎn)。圖4為2015年我國(guó)動(dòng)力電池前10的占比情況統(tǒng)計(jì)(由于數(shù)據(jù)來(lái)源的多渠道，所以細(xì)究的話還是與全球排名有稍微出入)。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)在2015年就有121家動(dòng)力電池廠，2016年第一季度新增9家，預(yù)計(jì)2016年底將達(dá)到150家，分布主要集中在華東和華南地區(qū)。可以看出，不少公司看好這個(gè)行業(yè)，爭(zhēng)先進(jìn)入，希望搭上新能源汽車(chē)這一國(guó)家戰(zhàn)略的順風(fēng)車(chē)，拉動(dòng)企業(yè)業(yè)績(jī)，為年底報(bào)表裱裝貼金。

面對(duì)這么多家這么多資金的投入，是否會(huì)帶來(lái)產(chǎn)能的富余？據(jù)發(fā)改委的調(diào)研，在2015年底，19家主要車(chē)用動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能為30.5GWh。所以應(yīng)該來(lái)說(shuō)2016年動(dòng)力電池的供給應(yīng)該是足量的(按汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)70萬(wàn)輛的預(yù)測(cè)合計(jì)，同時(shí)考慮到這些電池廠都進(jìn)入了工信部要求的白名單目錄)。

既然量已經(jīng)足夠，但不能說(shuō)新進(jìn)入者就沒(méi)有機(jī)會(huì)，因?yàn)槟壳霸谖覀儑?guó)家，動(dòng)力電池廠與整車(chē)企業(yè)的關(guān)系不能簡(jiǎn)單的用單一模式來(lái)說(shuō)明，兩者關(guān)系比較復(fù)雜，恰恰是這種復(fù)雜讓新進(jìn)企業(yè)看到了“訂單”的曙光。

從電池企業(yè)的組織關(guān)系上，主要呈現(xiàn)四類(lèi)(主要針對(duì)進(jìn)入白名單的55家電池企業(yè)和2家Pack企業(yè))：

3.國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池企業(yè)與整車(chē)企業(yè)生存模式對(duì)比

當(dāng)前，動(dòng)力電池廠的生存模式簡(jiǎn)單概括起來(lái)有三種：中國(guó)的混合模式，日本的專一模式，韓國(guó)的多點(diǎn)模式。

1)中國(guó)的混合模式

中國(guó)動(dòng)力電池廠呈現(xiàn)出多、散、雜的特點(diǎn)，映射了其與整車(chē)關(guān)系的多元化；同時(shí)絕大多數(shù)整車(chē)企業(yè)在新能源車(chē)上的觀望、搖擺心態(tài)也促動(dòng)了動(dòng)力電池廠在速度與技術(shù)、質(zhì)量上的不匹配。細(xì)而言之，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)與整車(chē)企業(yè)的關(guān)系可歸結(jié)為以下四種。

第一種模式：以普萊德和捷新動(dòng)力為代表。特點(diǎn)是整車(chē)廠與動(dòng)力電池廠均深度參與其中，這種捆綁式合作方式，對(duì)動(dòng)力電池廠而言不用擔(dān)心客戶，可以深度開(kāi)發(fā)技術(shù)，將其做精，做深；對(duì)整車(chē)而言，固定電池可以為正向設(shè)計(jì)提供充足準(zhǔn)備。這也是普萊德能從2010年的1億投資到2016年被東方精工以47.5億收購(gòu)的原因之一，北汽純電銷(xiāo)量的第一市場(chǎng)為其提供了足夠的訂單。捷新動(dòng)力則有上汽榮威550為其提供數(shù)量客觀的訂單。

第二種模式：以CATL為代表。特點(diǎn)是技術(shù)足夠過(guò)硬，給多家整車(chē)廠供貨。專心做新能源車(chē)的整車(chē)廠為了保證自己整車(chē)性能也樂(lè)于與這種電池企業(yè)“聯(lián)姻”。這種模式對(duì)于經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)的、技術(shù)可靠的電池企業(yè)是有優(yōu)勢(shì)的。

第三種模式：以北汽為代表。特點(diǎn)是一個(gè)整車(chē)廠有多家電池供應(yīng)商，每家電池廠都能分到一定份額。這種模式會(huì)增加了整車(chē)廠的設(shè)計(jì)復(fù)雜度，對(duì)項(xiàng)目并行管理要求很高，會(huì)加長(zhǎng)供應(yīng)商的考核周期；同時(shí)也為電池企業(yè)打開(kāi)了一扇希望之門(mén)。

第四種模式：比亞迪模式，僅此一家。特點(diǎn)是整車(chē)、電池全部自己做，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。2015年的市場(chǎng)已經(jīng)有力的說(shuō)明的這種模式的優(yōu)點(diǎn)，在此不再贅述。

2)日本的專一模式

日本的模式很單一，整車(chē)與電池企業(yè)合資成立動(dòng)力電池廠，AESC和PEVE是整車(chē)廠控股，BlueEnergy和LEJ整車(chē)占比49%，基本是捆綁式的深度合作。這種合作成功與否是以整車(chē)的銷(xiāo)量為基礎(chǔ)的，與中國(guó)的模式一近似。特點(diǎn)是技術(shù)能夠精深化、專業(yè)化，整車(chē)設(shè)計(jì)正向化，比較好的貼合日本整車(chē)企業(yè)少而精的情況。

但近期傳出的日產(chǎn)要出售AESC股份的消息為這種模式蒙上了陰影，這種模式是不是好？，個(gè)人認(rèn)為由于電池成本原因出售不能說(shuō)明模式的好壞，只能說(shuō)明與韓國(guó)企業(yè)相比，成本控制一直是日本企業(yè)的弱項(xiàng)。

3)韓國(guó)的多點(diǎn)模式

韓國(guó)電池廠，以LG和三星為代表，走的是多點(diǎn)模式。特點(diǎn)是走出國(guó)門(mén)，面向全球整車(chē)企業(yè)，這與韓國(guó)整車(chē)企業(yè)就現(xiàn)代獨(dú)一家有一定關(guān)系(現(xiàn)代收購(gòu)了起亞)。同時(shí)動(dòng)力電池技術(shù)的精與專，價(jià)格優(yōu)勢(shì)也為其走出國(guó)門(mén)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，四處攻城獵地，基本進(jìn)入了整車(chē)第一梯隊(duì)的供應(yīng)商體系，所以進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，似乎已經(jīng)到了如入無(wú)人之地的地步。看2015年南京動(dòng)力電池廠投產(chǎn)儀式上國(guó)內(nèi)整車(chē)廠代表的級(jí)別和數(shù)量即可窺出部分全貌。應(yīng)該來(lái)說(shuō)國(guó)家在這關(guān)鍵時(shí)刻分階段進(jìn)行“三元與鐵鋰”爭(zhēng)論，白名單政策，體現(xiàn)了政府保護(hù)國(guó)內(nèi)企業(yè)的護(hù)犢之情，如果沒(méi)有這些措施的及時(shí)實(shí)施，以LG的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，坦率地說(shuō)，國(guó)內(nèi)企業(yè)能招架住的還真沒(méi)幾個(gè)。

沒(méi)有金剛鉆，別攬瓷器活，這種模式是需要實(shí)力的。在中國(guó)整車(chē)企業(yè)多、雜且逐漸有心想做好新能源車(chē)的雙重背景下，做好了這種模式是很有市場(chǎng)的，國(guó)內(nèi)CATL目前就是這種模式。

4.靠薄利多銷(xiāo)和價(jià)格戰(zhàn)模式很難走的遠(yuǎn)

雖然說(shuō)有國(guó)家層面的“刻意”保護(hù)，地方政府的偏袒，這個(gè)行業(yè)還是比較開(kāi)放的，保護(hù)只是暫時(shí)的，不可能長(zhǎng)時(shí)間關(guān)門(mén)封閉，引入一兩條“鯰魚(yú)”還是很必要的。反觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，130多家動(dòng)力電池廠，參差不齊，進(jìn)行價(jià)格混戰(zhàn)，忽視質(zhì)量和技術(shù)，這最終只能是自斷后路。

費(fèi)斯汀格法則也適合國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的現(xiàn)狀，未來(lái)如何，取決于現(xiàn)在的技術(shù)投入和質(zhì)量控制。

內(nèi)部一味的靠?jī)r(jià)格相互搏斗，太陽(yáng)能、電子煙，太多的案例是前車(chē)之鑒，是最不明智的，雖然短期內(nèi)可能占有市場(chǎng)，但當(dāng)真正上了“拳擊”賽場(chǎng)，應(yīng)該很快就躺著下來(lái)了。

5.技術(shù)的沉淀與積累

單獨(dú)的挖人，復(fù)制粘貼仍然是當(dāng)前不少動(dòng)力電池企業(yè)的生存之道。有工藝，無(wú)研發(fā)，這也是價(jià)格戰(zhàn)橫行的源頭之一。

華為2015年的研發(fā)投入是銷(xiāo)售額的15%，比亞迪是4~5%，CATL沒(méi)有公布投入，但從人員配置上看應(yīng)該不低(約120名博士，900多名碩士)，這應(yīng)該是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的法寶，也是持久發(fā)力的基礎(chǔ)。

引用NEDO在2014年公布的在專利和未來(lái)目標(biāo)的兩張圖，沒(méi)有在研發(fā)上的持續(xù)投入，在技術(shù)上是很難問(wèn)鼎未來(lái)的這些技術(shù)高點(diǎn)。核心技術(shù)和長(zhǎng)足發(fā)力是未來(lái)決勝動(dòng)力電池市場(chǎng)的殺手锏。

動(dòng)力電池行業(yè)現(xiàn)在還處于從無(wú)序向有序過(guò)渡的階段，這也是諸多企業(yè)從觀望、調(diào)研到?jīng)Q心進(jìn)入的動(dòng)力，還沒(méi)有定型，帶來(lái)的是機(jī)會(huì)叢生。綜合上面的分析，簡(jiǎn)單的總結(jié)下動(dòng)力電池這個(gè)行業(yè)對(duì)已入者，新入者，將要進(jìn)入者的機(jī)遇與挑戰(zhàn)：

1)新能源車(chē)市場(chǎng)的廣闊空間給足了動(dòng)力電池企業(yè)無(wú)限的可能，這是所有動(dòng)力電池企業(yè)共同擁有的機(jī)遇。

2)市場(chǎng)和技術(shù)，車(chē)之兩輪，只有市場(chǎng)，但技術(shù)匱乏的企業(yè)注定只是過(guò)客。

3)先搶市場(chǎng)、后重研發(fā)的思路可能需要調(diào)整。因?yàn)槟壳斑M(jìn)入者都不差錢(qián)，生存是為了占市場(chǎng)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)足夠龐大，所以不用太急；另外現(xiàn)在很多參差不齊的動(dòng)力電池已經(jīng)在整車(chē)上得到篩選，所以后進(jìn)入者還是以現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)入，那么存活的機(jī)會(huì)會(huì)很小。所以個(gè)人認(rèn)為夯實(shí)基礎(chǔ)是比較符合現(xiàn)狀的。

4)質(zhì)量的管控。安全永遠(yuǎn)是懸在頭上的達(dá)摩克里斯劍，所以過(guò)程控制，品質(zhì)管理來(lái)不得半點(diǎn)虛假，客戶是拿生命做實(shí)驗(yàn)，結(jié)果可想而知。

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