?雙方簽署諒解備忘錄，以排他性的方式對等合并交通業(yè)務(wù)

?合并后在法國上市，總部設(shè)于巴黎；阿爾斯通現(xiàn)任首席執(zhí)行官將擔任新公司負責人，西門子占股50%

?交通解決方案業(yè)務(wù)總部設(shè)于德國，軌道車輛業(yè)務(wù)總部設(shè)于法國

?全面的業(yè)務(wù)組合及全球業(yè)務(wù)布局將為世界各地的客戶帶來最佳價值

?合并后的公司預(yù)計年度營收達153億歐元，調(diào)整后息稅前利潤（EBIT）達12億歐元

?有望在交易完成后四年內(nèi)實現(xiàn)4.7億歐元年度協(xié)同效益

西門子和阿爾斯通簽署了一份諒解備忘錄，將西門子包含軌道牽引驅(qū)動業(yè)務(wù)在內(nèi)的交通業(yè)務(wù)與阿爾斯通進行合并。此次交易將軌道交通市場兩大具有獨特客戶價值和運營潛力的創(chuàng)新企業(yè)聯(lián)合起來。雙方在業(yè)務(wù)活動和經(jīng)營布局上具有很強的互補性。阿爾斯通將進行股票增發(fā)，西門子將獲得其股權(quán)稀釋后50%的股份，并同時獲得認購權(quán)證，可收購價值阿爾斯通股本2%的股份。

“此次法德兩國企業(yè)間的對等合并在很多方面都傳遞了出了強烈信號。我們將與合作伙伴阿爾斯通共同踐行歐洲理念，面向未來，在軌道交通行業(yè)打造新的歐洲冠軍企業(yè)，在世界范圍內(nèi)，以更創(chuàng)新、更具競爭力的業(yè)務(wù)組合惠及我們的客戶?！蔽鏖T子股份公司總裁兼首席執(zhí)行官凱颯（JoeKaeser）表示，“全球市場在過去幾年經(jīng)歷了巨大的變化，一家來自亞洲的企業(yè)強勢改變了市場格局，同時，數(shù)字化將影響交通行業(yè)的未來。攜手阿爾斯通，我們將為市場提供更多選擇，面向客戶、員工和股東，以負責任、可持續(xù)的方式引領(lǐng)變革。”

“今天是阿爾斯通歷史上的重要時刻，進一步奠定了我們在軌道交通行業(yè)整合中的平臺作用。交通已經(jīng)成為當今世界面對的核心挑戰(zhàn)之一，未來交通方式將更加清潔且更具競爭力。得益于我們遍及全球的業(yè)務(wù)布局、業(yè)務(wù)規(guī)模、專業(yè)技術(shù)知識與經(jīng)驗，以及在數(shù)字化交通領(lǐng)域的獨特地位，阿爾斯通與西門子交通業(yè)務(wù)的合并將為客戶乃至全世界居民帶來更智能、高效的交通系統(tǒng)，以應(yīng)對城市和國家所面臨的挑戰(zhàn)。結(jié)合西門子交通業(yè)務(wù)團隊的豐富經(jīng)驗、雙方在業(yè)務(wù)布局的互補優(yōu)勢以及創(chuàng)新技術(shù)能力，新公司將為客戶、員工及股東創(chuàng)造價值。”阿爾斯通主席兼首席執(zhí)行官HenriPoupart-Lafarge表示，“能夠領(lǐng)導建立這樣一家公司讓我倍感自豪，新公司必將改變未來的交通行業(yè)?！?/p>

根據(jù)阿爾斯通和西門子最新一期年度財報，預(yù)計新公司擁有儲備訂單612億歐元，營收153億歐元，調(diào)整后的息稅前利潤12億歐元，即調(diào)整后的息稅前利潤率為8.0%。通過業(yè)務(wù)合并，西門子和阿爾斯通有望最遲于交易完成后四年內(nèi)實現(xiàn)4.7億歐元年度協(xié)同效益，并在交易完成時實現(xiàn)5-10億歐元的凈現(xiàn)金。軌道車輛業(yè)務(wù)全球總部及其管理層將設(shè)在巴黎地區(qū)，合并后的公司將繼續(xù)在法國上市。交通解決方案業(yè)務(wù)總部將設(shè)于德國柏林。新公司將擁有62,300名員工，遍布60多個國家。

作為合并交易的一部分，在交易完成前一日收市時，阿爾斯通股東將獲得兩份特別股息：一部分是在交易完成后立即支付的控制權(quán)溢價，折合每股4.00歐元（總計9億歐元）；第二部分則是特別派發(fā)的最高折合每股4.00歐元的股息（總計9億歐元）。該股息來自阿爾斯通在完成與通用電氣合資交易后通過行權(quán)獲得的約25億的現(xiàn)金頭寸，并視屆時阿爾斯通的現(xiàn)金狀況進行支付。

西門子與阿爾斯通在業(yè)務(wù)上具有很強的互補性。合并后的公司將極大提升產(chǎn)品和解決方案的全面多樣性，無論是在高成本效益的大眾市場平臺還是高端技術(shù)領(lǐng)域，都更能滿足多層次、定制化的客戶需求。合并后的公司將發(fā)揮布局優(yōu)勢，進一步拓展阿爾斯通業(yè)務(wù)所覆蓋的中東、非洲、印度以及中南美等不斷增長的市場，以及西門子所覆蓋的中國、美國和俄羅斯市場。更加廣闊均衡的全球業(yè)務(wù)布局、全面綜合的業(yè)務(wù)組合以及對數(shù)字化服務(wù)的大力投入，都將使客戶獲益匪淺。雙方專業(yè)技術(shù)和創(chuàng)新能力的結(jié)合將進一步推動在關(guān)鍵領(lǐng)域中的創(chuàng)新，提升成本效益并加快反應(yīng)速度，從而更好地滿足客戶需求。

合并后的公司董事會將由11名成員組成，其中，包括董事會主席在內(nèi)的6名董事由西門子任命；在此之外，董事會還包括4名獨立董事以及首席執(zhí)行官。為確保管理的延續(xù)性，HenriPoupart-Lafarge將繼續(xù)擔任合并后公司的首席執(zhí)行官及董事會成員。西門子交通集團首席執(zhí)行官JochenEickholt將在合并后的公司擔任重要職務(wù)。合并后的公司名稱將為西門子阿爾斯通。

該合并交易得到了阿爾斯通董事會（審計委員會將擔任特別委員會對交易準備工作進行進一步的審查）及西門子監(jiān)事會的一致支持。布依格集團（Bouygues）全力支持該交易并將在2018年7月31日前舉行的阿爾斯通董事會以及特別股東大會上投票支持該合并交易，與阿爾斯通董事會決議保持一致。西門子承諾，在交易達成后的四年內(nèi)，不持有超過阿爾斯通股本50.5%的股份，同時需要進行必要的監(jiān)管和對企業(yè)及員工的保護?；诖?，法國政府對于該交易也表示了支持。法國政府確認阿爾斯通需在2017年10月17日之前依據(jù)條款終止布依格集團對其的貸款，并承諾不會行使布依格集團給予的期權(quán)。布依格集團承諾會繼續(xù)持有股份直到2018年7月31日之前召開的特別股東大會。

在法國，阿爾斯通和西門子將在簽署交易文件之前依據(jù)法國法律啟動同工會的溝通和咨詢程序。如果阿爾斯通終止交易，將支付1.4億歐元的中止協(xié)議費用。西門子將其包含軌道牽引驅(qū)動業(yè)務(wù)的交通集團注入阿爾斯通，以置換阿爾斯通增發(fā)的股份，這項交易仍有待阿爾斯通股東的批準，包括取消雙重投票權(quán)等事項。預(yù)計投票將會在2018年第二季度進行。該項交易仍有待相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的許可，包括法國外商投資許可、反壟斷機構(gòu)的審查，以及法國金融市場管理局（AMF）的確認，以確保西門子在合并完成后不會提出強制性收購要約。交易預(yù)期在2018年底完成，并在特別委員會的審查下進行。

關(guān)于西門子在中國

西門子股份公司是全球領(lǐng)先的技術(shù)企業(yè)，創(chuàng)立于1847年，業(yè)務(wù)遍及全球200多個國家，專注于電氣化、自動化和數(shù)字化領(lǐng)域。作為世界最大的高效能源和資源節(jié)約型技術(shù)供應(yīng)商之一，西門子在高效發(fā)電和輸電解決方案、基礎(chǔ)設(shè)施解決方案、工業(yè)自動化、驅(qū)動和軟件解決方案，以及醫(yī)療成像設(shè)備和實驗室診斷等領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。西門子自1872年進入中國，140余年來以創(chuàng)新的技術(shù)、卓越的解決方案和產(chǎn)品堅持不懈地對中國的發(fā)展提供全面支持，并以出眾的品質(zhì)和令人信賴的可靠性、領(lǐng)先的技術(shù)成就、不懈的創(chuàng)新追求，在業(yè)界獨樹一幟。2016財年（2015年10月1日至2016年9月30日），西門子在中國的總營收達到64.4億歐元，擁有約31000名員工。西門子已經(jīng)發(fā)展成為中國社會和經(jīng)濟不可分割的一部分，并竭誠與中國攜手合作，共同致力于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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