近年來,燃料升級和替代已經(jīng)成為全球煉油業(yè)的共同行動。

車用和船用油品質(zhì)量升級提速。在車用油品方面,全球主要國家油品標(biāo)準(zhǔn)升級速度均在加快,汽柴油硫含量降至10μg/g以下成為趨勢。進(jìn)入2017年以來,國內(nèi)成油品質(zhì)量已經(jīng)全面升級至國V標(biāo)準(zhǔn),到2021年將繼續(xù)提高至國VI標(biāo)準(zhǔn)。在船用油品方面,根據(jù)國際海事組織(IMO)規(guī)定,自2020年起將在全球范圍內(nèi)實施0.5%的硫含量限制。

燃料替代的進(jìn)程也在加快。新能源汽車發(fā)展勢頭正猛,并將在未來幾年延續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢。今年前十個月,國內(nèi)新能源汽車占乘用車整體銷售量比重已經(jīng)超過2%,預(yù)期到2020年這一比重將進(jìn)一步增加至7%,到2025年迅速提高至20%。

國內(nèi)石油消費進(jìn)入新時期。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和投資增速總體放緩,抑制了成品油的需求增速。在這樣的大環(huán)境下,中國的煉油能力卻由前兩年的減少和略增轉(zhuǎn)變?yōu)檩^快增長。

供需不匹配致產(chǎn)能過剩嚴(yán)重

需求增長是全球煉油能力增長的主要驅(qū)動力。2000至2014年間,時有出現(xiàn)的成品油資源短缺,推動了大批煉廠的規(guī)劃和建設(shè)。2016年和2017年的成品油產(chǎn)量同比增速分別為3.1%和3.4%。

不過,由于供給側(cè)和需求側(cè)時間上的不匹配,供需差逐漸擴(kuò)大,引起產(chǎn)能過剩問題。從供需差來看,2015年,中國成品油需求總量約為3.2億噸,同期產(chǎn)量約為3.4億噸,供需差為2163.1萬噸,2016年增加至3546.5萬噸,2017年預(yù)計將進(jìn)一步擴(kuò)大至4043萬噸。

目前,國內(nèi)煉油能力達(dá)到7.5億噸/年。根據(jù)目前的成品油需求水平,假設(shè)成品油收率為65%,開工率采用世界平均開工率水平80%,目前中國合理配置煉油能力應(yīng)為6.2億噸/年,由此推算過剩能力約為1.3億噸/年。

到2020年,綜合考慮未來幾年中國的經(jīng)濟(jì)增長率、汽車保有量、天然氣及電動汽車替代等多重因素的共同影響,預(yù)計國內(nèi)成品油需求量將達(dá)到3.7億噸,屆時合理配置的煉油能力應(yīng)為7.1億噸/年。

在新增產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能的共同作用下,預(yù)期國內(nèi)一次加工能力將增加至8.2億噸/年左右,在目前水平上凈增約7000萬噸/年,由此推算國內(nèi)過剩能力將在1.1億噸/年左右,較目前過剩水平適當(dāng)減緩。

中國煉油行業(yè)未來如何發(fā)展

在產(chǎn)能過剩的大背景下,中國的煉油行業(yè)將如何發(fā)展?

未來,在產(chǎn)能過剩的大環(huán)境下,成品油市場競爭激勵,煉油行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革更多取決于市場化改革,而非行政性地去產(chǎn)能。通過行業(yè)的整合和市場化的手段,中國的煉油行業(yè)會出現(xiàn)新一輪的洗牌和發(fā)展。

中國煉油行業(yè)存在著四個方面的不平衡,即“區(qū)域布局不平衡”、“煉廠間技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高低不平衡”、“高端高清潔油品生產(chǎn)水平不平衡”、“一體化水平不平衡”,反映出中國煉油能力過剩是低端產(chǎn)能的過剩,是結(jié)構(gòu)性過剩,而高端產(chǎn)能并不過剩。提高國內(nèi)原油深加工水平,保護(hù)和培育先進(jìn)產(chǎn)能,加快淘汰落后產(chǎn)能已經(jīng)成為明確目標(biāo)。

煉油產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,成品油需求增速放緩,但芳烴和烯烴等基礎(chǔ)有機(jī)化工原料仍存在短缺,發(fā)展“煉化一體化”項目成為新的關(guān)注點。煉化一體化項目效益最大化的原則是“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”,應(yīng)合理確定煉油一、二次加工方案和PX的規(guī)模,提倡兼顧烯烴、芳烴和油品質(zhì)量目標(biāo)相對合理的煉化一體化項目和加工規(guī)模。

相對地?zé)挼雀偁帉κ?自產(chǎn)原油比例高是國有煉油公司的突出優(yōu)勢。國有煉油企業(yè)需要將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為效益優(yōu)勢,助力煉化業(yè)務(wù)提質(zhì)增效。在實際操作過程中,需要統(tǒng)籌效益、資源和市場,合理安排原油加工計劃,按照市場需求優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),強(qiáng)化原料互供,保持化工裝置高負(fù)荷運行,增產(chǎn)增銷高附加值產(chǎn)品。

近年來,民營企業(yè)在煉油產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了越來越重要的角色,煉油格局繼續(xù)向多元化發(fā)展,地方油企大型化,工藝高端化,市場競爭趨于激烈。國有煉油企業(yè)需要與民營等各方力量開展全產(chǎn)業(yè)鏈合作,推動國內(nèi)煉化行業(yè)健康發(fā)展的同時進(jìn)行有效資源利用。