2017年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展大概分為三個(gè)階段，第一，是軟件本身的發(fā)展階段，在純軟件階段，國(guó)外企業(yè)稱霸市場(chǎng)；第二，是軟件的協(xié)同應(yīng)用階段，在這個(gè)階段，業(yè)務(wù)流程進(jìn)行串通和優(yōu)化。國(guó)內(nèi)廠商開始逐步超越國(guó)外廠商；第三個(gè)階段是“工業(yè)云”的階段，在這個(gè)階段，軟件不再是單一的軟件，而是集成多種軟件，并提供“軟件+服務(wù)”的整體解決方案，在這個(gè)階段，國(guó)際廠商顯然不能與國(guó)內(nèi)廠商相比。

在宏觀經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重影響下，工業(yè)軟件的發(fā)展速度進(jìn)入調(diào)整期，2015年中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1079.91億元，同比增長(zhǎng)14.9%，增速仍高于全球工業(yè)軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)，但受國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難加大的影響，在工業(yè)軟件領(lǐng)域的投資增幅下降，增速相比2014年放緩。

從2016年下半年至2017年上半年，我國(guó)整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走好，在下游市場(chǎng)發(fā)展快速的影響下，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)開始了快速的發(fā)展，在2016年也有了較為理想的增長(zhǎng)，2016年，我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1261.4億元，同比增長(zhǎng)16.8%。在《中國(guó)制造2025》的大背景下，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化融合成為大勢(shì)所趨，工業(yè)軟件以及信息化服務(wù)的需求仍將繼續(xù)增加，中國(guó)繼續(xù)保持著全球工業(yè)軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)生力軍的地位。

圖表1：2012-2016年工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及變化情況（單位：億元，%）

分區(qū)域來看，華北、華東是工業(yè)軟件應(yīng)用最多的區(qū)域，合計(jì)占到全國(guó)一半左右，具體到省市來看，北京、上海、廣東、江蘇是工業(yè)軟件實(shí)力雄厚的區(qū)域，約占中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模的一半以上。

圖表2：2016年工業(yè)軟件行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)（單位：億元，%）

2017年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

近年來，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)支持工業(yè)軟件發(fā)展的相關(guān)政策，為我國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境，經(jīng)過多年的努力，我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品門類已經(jīng)比較齊全。覆蓋汽車、工程機(jī)械、航空航天、電子、家電、國(guó)防軍工、裝備行業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，具備了一定的產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)能力和服務(wù)支持能力。

工業(yè)軟件包括基礎(chǔ)和應(yīng)用軟件兩大類，其中系統(tǒng)、中間件、嵌入式屬于基礎(chǔ)技術(shù)范圍，并不與特定工業(yè)管理流程和工藝流程緊密相關(guān)，以下提到的工業(yè)軟件主要指應(yīng)用軟件，包括運(yùn)營(yíng)管理類、生產(chǎn)管理類和研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件等。

具體來看，2016年我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)中產(chǎn)品研發(fā)類如CAD、CAE、CAM、CAPP等占比約為8.3%，信息管理類如ERP、CRM、HRM等，占比約為15.5%；生產(chǎn)控制類如MES、PCS、PLC等占比約為13.2%；其余63%均為嵌入式軟件開發(fā)。

圖表3：2016年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（單位：%）

中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

1、國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略為工業(yè)軟件帶來發(fā)展機(jī)遇

2015年5月8日，中國(guó)公布了《中國(guó)制造2025》作為強(qiáng)化高端制造業(yè)的國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃；2015年7月4日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》?！爸袊?guó)制造2025”與“互聯(lián)網(wǎng)+”標(biāo)志著兩化融合發(fā)展上升到國(guó)家戰(zhàn)略，給工業(yè)軟件市場(chǎng)的發(fā)展提供了巨大的機(jī)遇。在新的政策指導(dǎo)下，國(guó)家將通過優(yōu)化資源要素配置、完善金融扶持措施、加大財(cái)稅支持力度、鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展等措施，大力推進(jìn)工業(yè)信息化兩化深度融合發(fā)展。在工業(yè)軟件領(lǐng)域，如何實(shí)現(xiàn)在研發(fā)設(shè)計(jì)等高端領(lǐng)域的自主創(chuàng)新突破，使我國(guó)工業(yè)企業(yè)的軟件體系實(shí)現(xiàn)自主可控，將是國(guó)家層面重點(diǎn)關(guān)注的焦點(diǎn)。此外，在國(guó)家積極推進(jìn)的航空航天、軌道交通、電力裝備、新能源汽車、新材料等領(lǐng)域，工業(yè)軟件的應(yīng)用將優(yōu)先于其他行業(yè)。

2、政策促進(jìn)因素

國(guó)家“兩化融合計(jì)劃”是中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展的政策推動(dòng)力量。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展以及兩化融合的深入貫徹和落實(shí)，給中國(guó)的工業(yè)軟件帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。在國(guó)家科技重大專項(xiàng)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持下，中國(guó)工業(yè)軟件從無到有，目前已基本形成完整的國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件產(chǎn)品體系，為國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。中國(guó)已經(jīng)形成工業(yè)軟件企業(yè)梯隊(duì)，企業(yè)業(yè)務(wù)重點(diǎn)涉及CAD、PDM、ERP、SCM、MES、DCS和PLM等領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件產(chǎn)品已經(jīng)能夠滿足應(yīng)用的需求。

3、工業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)拓展帶動(dòng)因素

中國(guó)從制造大國(guó)正在轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國(guó)，工業(yè)也將成為整體上的工業(yè)強(qiáng)國(guó)。中國(guó)在家電、電子裝備、造船等工業(yè)領(lǐng)域正在出現(xiàn)世界級(jí)公司，包括最近出現(xiàn)一系列的公司并購案，中國(guó)公司積極開拓國(guó)際市場(chǎng)走國(guó)際化道路，并購國(guó)外的工業(yè)企業(yè)。工業(yè)企業(yè)在國(guó)際化的過程中，對(duì)于信息化的需求就帶動(dòng)了工業(yè)軟件的發(fā)展，而國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件在本地化產(chǎn)品和服務(wù)方面有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，更具有戰(zhàn)略安全性。因此，從戰(zhàn)略發(fā)展、本地化應(yīng)用和服務(wù)、性價(jià)比的角度來看，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件將從中國(guó)工業(yè)發(fā)展、中國(guó)工業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)拓展的過程中受益。

根據(jù)上述前景預(yù)測(cè)以及結(jié)合前幾年行業(yè)增長(zhǎng)情況來看，未來五年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在10%左右，預(yù)計(jì)到2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1894億元。

圖表4：2017-2022年我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)銷售規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）