2017年配電自動(dòng)化終端發(fā)展現(xiàn)狀

目前我國配網(wǎng)自動(dòng)化建設(shè)仍局限于試點(diǎn)，其中只有寧波達(dá)到了城市全覆蓋，但大多數(shù)城市僅僅覆蓋了部分區(qū)域。從試點(diǎn)項(xiàng)目來看，配網(wǎng)自動(dòng)化的平均投資規(guī)模在1.1-1.5億元左右，覆蓋區(qū)域平均相當(dāng)于當(dāng)?shù)爻鞘械?/3-1/4。

按照投資結(jié)構(gòu)，前瞻對配電自動(dòng)化終端市場規(guī)模做以下預(yù)測：2013-2016年，配電終端市場規(guī)模從15億元增長至128億元，年復(fù)合增長率約為60%，市場需求較大。

圖表1：2012-2016年我國配電終端市場規(guī)模（單位：億元）

2017年配電自動(dòng)化終端競爭格局

FTU（饋線終端）和DTU（站所終端）是配電終端的兩類主要設(shè)備。前瞻對國網(wǎng)公司在各省進(jìn)行的配電終端招標(biāo)情況作了初步統(tǒng)計(jì)，涵蓋北京、山東、安徽、福建、河北、河南、湖南、寧夏、山西、陜西、上海、天津、浙江、重慶、甘肅、青海、四川共計(jì)17省市50余批集中招標(biāo)；這樣數(shù)據(jù)并不是完全統(tǒng)計(jì)，但可以幫助分析配電終端市場的大致情況。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國電力自動(dòng)化行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》匯總，在總共招標(biāo)的近80000套FTU中，珠海許繼獲得了40%的份額，這得益于山東市場的出色表現(xiàn)；南瑞系三家公司合計(jì)獲得26%的份額，整體實(shí)力突出；獲得100套以上FTU合同的廠家共有20家，有中標(biāo)業(yè)績的廠商合計(jì)26家。FTU合同單價(jià)約1.5萬/套；總計(jì)招標(biāo)金額約12億元。

在總共招標(biāo)的15000多套DTU中，東方電子與珠海許繼平分秋色，各獲得15%的份額，山東科匯、航天科工、科大智能和南瑞系份額均超10%；獲得100套以上DTU合同的廠家共有21家，有中標(biāo)業(yè)績的廠商合計(jì)27家。DTU合同單價(jià)約2.5萬/套；總計(jì)招標(biāo)金額約4億元。

圖表2：我國FTU終端及DTU終端市場份額（單位：%）

可以看到，較主站系統(tǒng)而言，配電終端市場呈現(xiàn)出“群雄并起”的局面，20多家廠商參與其中，只是在爭奪目前10來個(gè)億的細(xì)分市場；我們判斷，隨著國網(wǎng)公司關(guān)于智能配電終端標(biāo)準(zhǔn)的制訂發(fā)布，將會(huì)有越來越多的企業(yè)瞄準(zhǔn)這一市場進(jìn)軍，其中包括電能儀表廠商和一次設(shè)備廠商兩類；因此我們認(rèn)為，終端市場很難出現(xiàn)類似主站市場般的寡頭競爭格局，將會(huì)進(jìn)入戰(zhàn)國時(shí)代似的激烈爭奪，龍頭企業(yè)的市場份額很難超過40%；隨著國網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程的加快，主站、配電終端由公司總部統(tǒng)一集中招標(biāo)將是發(fā)展趨勢，競爭必將帶來價(jià)格的逐步下降，僅能提供終端設(shè)備的企業(yè)將會(huì)面臨不小的毛利壓力。

“十三五”配電自動(dòng)化終端前景預(yù)測

根據(jù)市場情況綜合分析，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測各廠商終端份額如下：（1）FTU市場：許繼40%、南瑞系30%、積成5%、四方3%、東方3%、科銳5%；（2）DTU市場：許繼15%、南瑞系15%、積成4%、四方4%、東方15%、科銳7%。前瞻認(rèn)為，2014-2016年，許繼電氣配電終端收入規(guī)模分別達(dá)到16億元、32億元和42億元；南瑞系分別達(dá)到12億元、24億元和32億元。

圖表3：2018-2020年中國配電自動(dòng)化終端廠商業(yè)務(wù)收入預(yù)測（單位：億元）