2017年全球不間斷電源(UPS)發(fā)展現(xiàn)狀
UPS產(chǎn)品最早出現(xiàn)于20世紀60年代末,迄今已經(jīng)過四十年的發(fā)展,UPS產(chǎn)品早期應(yīng)用于工業(yè)市場,是自動化工業(yè)系統(tǒng)設(shè)備、遠方執(zhí)行系統(tǒng)設(shè)備、高壓斷路器的分合閘、繼電保護、自動裝置、信號裝置等設(shè)備和裝置的交、直流不間斷電源設(shè)備。作為工業(yè)設(shè)備的電力保護裝置,UPS的質(zhì)量直接關(guān)系到所保護的設(shè)備的電力供電狀況,成為保證安全和質(zhì)量的重要基礎(chǔ)。
隨著信息時代的來臨,UPS已應(yīng)用于更加廣泛的領(lǐng)域,例如信息產(chǎn)業(yè)、金融行業(yè)、通信系統(tǒng)、國防安全、航空航天、交通系統(tǒng)等領(lǐng)域,UPS作為計算機信息系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)等的重要外部設(shè)備,可有效保證計算機等信息設(shè)備供電電壓和頻率的穩(wěn)定,防止信息數(shù)據(jù)的丟失以及電網(wǎng)質(zhì)量問題如瞬時停電、波動等對用戶造成的危害。進入信息化時代之后,信息安全問題更加被人們廣泛關(guān)注,UPS也發(fā)揮著越來越重要的作用。
20世紀90年代以來,世界制造業(yè)國際分工方式發(fā)生了重大變化,歐美發(fā)達國家為加快國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化升級,鞏固并維持其在全球市場的競爭力,采取兩類方式降低生產(chǎn)成本:一種方式是在次發(fā)達國家或發(fā)展中國家投資設(shè)廠,利用當?shù)叵鄬Φ土膭趧恿?;另一種方式則是通過ODM或OEM方式外包生產(chǎn)環(huán)節(jié),實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體價值最大化,后一種方式自進入21世紀以來逐漸成為主要潮流。同樣,在UPS行業(yè),歐美UPS跨國公司為提升自身競爭力,不斷向發(fā)展中國家或地區(qū)轉(zhuǎn)移UPS生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),并努力強化自身對UPS高端產(chǎn)品核心技術(shù)的研發(fā)與控制。亞太地區(qū)的中國大陸、臺灣、韓國、東南亞等地因承接UPS產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而逐漸成為國際UPS生產(chǎn)制造中心。
UPS產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的客觀效果是:一方面促使UPS跨國公司不斷對UPS核心技術(shù)進行深層次研發(fā)和升級換代,其產(chǎn)品線日趨高端化;另一方面,培育UPS本土制造企業(yè)迅速成長,使其在長期的制造實踐中逐步掌握UPS中低端技術(shù),并形成自身一定的研發(fā)能力。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國不間斷電源(UPS)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示,2006-2016年全球UPS市場銷售額逐年增長,但整體保持較低的增速,2013年全球UPS市場規(guī)模約為67.70億美元,同比增長14.18%,為從2006年以來歷年最高增速;2016年全球UPS市場規(guī)模約為72.99億美元,同比上漲2.43%。
圖表1:2006-2017年全球UPS市場規(guī)模走勢圖(單位:億美元,%)
從市場競爭角度來看來看,目前發(fā)達國家的UPS市場成熟度高,中高端UPS市場基本上被伊頓、艾默生、APC-MGE這三家世界500強企業(yè)所壟斷,三家合計市場占有率超過75%,除此以外的其他歐美本土UPS制造企業(yè)則多轉(zhuǎn)型為品牌經(jīng)銷商,仍在中高端市場保持一定的影響力;在中低端UPS市場,跨國公司因不具有成本優(yōu)勢而市場份額不如中高端市場,品牌經(jīng)銷商則表現(xiàn)活躍。總體而言,發(fā)達國家市場經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)比較發(fā)達,市場進入門檻較高。
而大部分發(fā)展中國家的市場成熟度較低,小功率UPS市場需求巨大,在線式UPS中高端產(chǎn)品市場尚處于培育期,跨國UPS巨頭對當?shù)厥袌鼋槿氤潭炔簧?,本土制造廠商缺乏競爭實力,因此,市場競爭以經(jīng)銷商進口產(chǎn)品為主,市場呈自由競爭格局。鑒于發(fā)展中國家市場潛力巨大,發(fā)展迅速,且市場進入門檻不高,公司采取與當?shù)刂?jīng)銷商合作的策略,盡可能擴大中低端市場份額,確立差異化競爭優(yōu)勢,逐步樹立自有品牌形象,并在中高檔產(chǎn)品方面發(fā)揮比較成本優(yōu)勢,積極與跨國企業(yè)展開競爭。
圖表2:針對不同市場特點與產(chǎn)品組合的UPS經(jīng)營模式選擇
全球不間斷電源(UPS)行業(yè)前景預(yù)測
隨著經(jīng)濟的發(fā)展,包括中國、印度、墨西哥和巴西在內(nèi)的發(fā)展中國家的不間斷電源系統(tǒng)市場將迎來飛速發(fā)展,這主要是由于發(fā)展中國家對新數(shù)據(jù)中心和高能效的電力解決方案需求不斷增加。此外,不間斷電源系統(tǒng)成本降低、易部署、高操控性能也是促進這一市場快速發(fā)展的重要原因,預(yù)計到2020年全球UPS需求規(guī)模將達83億美元。
從區(qū)域市場來看,到2020年,亞太地區(qū)將成為最大的不間斷電源系統(tǒng)需求市場,占全球總份額的29.75%,期間年復(fù)合增率高達16.1%。
從需求市場來看,到2020年,IT和通信業(yè)務(wù)對不間斷電源的需求有望達到6.568億美元(約合人民幣42億元),其中數(shù)據(jù)中心對該市場需求的年復(fù)合增率也高于平均增速,達到13.3%。
圖表3:2020年全球UPS市場規(guī)模預(yù)測(單位:億美元)
由于對Internet、Intranet全天候應(yīng)用和數(shù)據(jù)可用性的巨大需求,用戶對UPS產(chǎn)品的高可用性需求將保持強勁的增長勢頭。UPS產(chǎn)品的高可用性也因此成為各廠商產(chǎn)品策略的重點。國際市場用戶對UPS產(chǎn)品的需求總體呈現(xiàn)出兩大趨勢:高端化和標準化。
在產(chǎn)品方面,隨著中小企業(yè)數(shù)量的增加以及家用PC的迅速普及,中功率UPS產(chǎn)品在市場中所占需求比重將越來越大。
在服務(wù)方面,在產(chǎn)品同質(zhì)化程度越來越高的市場條件下,服務(wù)質(zhì)量已成為眾多UPS用戶選擇銷售廠商的一個重要標準。
在銷售渠道方面,由于用戶需求的多樣性,對UPS產(chǎn)品的銷售渠道及經(jīng)銷方式也提出了更高標準的要求。原APC的“一級代理→二級代理→用戶”雙層渠道模式面向中小功率UPS市場、行業(yè)代理和系統(tǒng)集成商直接面向行業(yè)大客戶的渠道體系,已成為眾多UPS廠商的共同選擇;許多UPS廠商還在此基礎(chǔ)上進行了各種創(chuàng)新。渠道架構(gòu)的扁平化、渠道形式的多樣化以及渠道隊伍專業(yè)化,成為中國UPS市場競爭手段由低端走向高端的主要表現(xiàn)之一。