自2003年開始在鉛酸蓄電池行業(yè)實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證制度以來，國家對(duì)于鉛酸蓄電池行業(yè)制造及回收出臺(tái)了一系列的環(huán)保政策、標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)保和行業(yè)準(zhǔn)入等政策的嚴(yán)格執(zhí)行有利于鉛酸蓄電池行業(yè)集中和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

目前隨著我國經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，國家對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保要求將日益提高。近年來，我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量較為穩(wěn)定，但隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加速推進(jìn)，鉛酸蓄電池劣勢逐漸顯現(xiàn)，在通信領(lǐng)域的需求將有所下降。

多項(xiàng)政策頒布規(guī)范行業(yè)發(fā)展

近年來，我國相繼頒布多項(xiàng)政策規(guī)范鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)，提高行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)污染的整治力度。2017年以來，國家對(duì)中國鉛酸蓄電池行業(yè)政策制定，主要有兩條主線。

一條主線針對(duì)廢鉛酸蓄電池的回收利用稅收政策的制定，制定的原因在于，傳統(tǒng)再生鉛企業(yè)稅收均在11%左右，而民間鉛回收企業(yè)稅收僅為2%-4%左右，甚至有個(gè)別企業(yè)，將新電池發(fā)票當(dāng)做銷售舊電池的進(jìn)項(xiàng)做了抵扣。上述現(xiàn)象不僅讓國家損失了稅收，還讓鉛酸蓄行業(yè)出現(xiàn)了“劣幣驅(qū)良幣”的現(xiàn)象。

在這條主線下，《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法(修訂草案》明確了，采用3%低稅率扶持政策，從稅收的角度合理控制國家廢鉛酸蓄電池回收稅源的規(guī)定，2019年1月所頒發(fā)的《鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)集中收集和跨區(qū)域轉(zhuǎn)運(yùn)制度試點(diǎn)工作方案》則進(jìn)一步規(guī)范了鉛酸蓄電池的回收流程。

另一條主線，是技術(shù)主線，體現(xiàn)在國家對(duì)鉛酸蓄電池標(biāo)準(zhǔn)的制定上。2018年，主管部門發(fā)布《電池新國標(biāo)》，明確了鉛酸蓄電池行業(yè)“輕量高能”技改方向，并將此作為推動(dòng)電動(dòng)自行車新國標(biāo)的一個(gè)輔助管理手段。

隨后，《電動(dòng)助力車用閥控式鉛酸蓄電池》發(fā)布，明確了鉛酸蓄電池行業(yè)“輕量高能”技改方向，并將此作為推動(dòng)電動(dòng)自行車新國標(biāo)的一個(gè)輔助管理手段。行業(yè)發(fā)展形勢嚴(yán)峻，而且從目前部分前線電動(dòng)自行車經(jīng)銷商的反饋可以預(yù)知，未來的相關(guān)管控將更為嚴(yán)格，行業(yè)環(huán)境也將更為嚴(yán)酷。

近年來鉛酸蓄電池產(chǎn)量較為穩(wěn)定

近年來，我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量較為穩(wěn)定，均維持在20000萬千伏安時(shí)以上。根據(jù)中國輕工業(yè)信息中心公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量為202489萬千伏安時(shí)，同比增長4%；2020年，我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量為22736萬千伏安時(shí)，同比增長12.28%。

從結(jié)構(gòu)上看，國內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)量主要集中于浙江、湖北和河北，這三個(gè)地方的鉛酸蓄電池產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的55%；此外，江蘇、安徽、廣東三地的鉛酸蓄電池產(chǎn)量占比均超過5%，其余地區(qū)鉛酸蓄電池產(chǎn)量均小于5%。

國內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)量高的省份是浙江省，占全國鉛酸蓄電池總產(chǎn)量的30%；其次是湖北省，占比為13%；河北省的產(chǎn)量位居第三，占比為12%。

通信領(lǐng)域鉛酸蓄電池需求將下降

通信領(lǐng)域用鉛酸蓄電池是通信網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，主要用于通信交換局、基站供電的直流系統(tǒng)等。2019年被認(rèn)為是5G發(fā)展元年，主流運(yùn)營商紛紛加速5G網(wǎng)絡(luò)部署。2020年以來，我國政府密集部署5G等新基建項(xiàng)目，國內(nèi)將居于全球前列，迅速推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2020年1月26日，工信部發(fā)布數(shù)據(jù)，2020年全年我國新開通5G基站超60萬個(gè)。同時(shí)，這也對(duì)基站用電池提出更高要求，鉛酸蓄電池劣勢逐步顯現(xiàn)，各運(yùn)營商開始紛紛轉(zhuǎn)向鋰電池。

與4G基站采用的鉛酸蓄電池相較，磷酸鐵鋰電池在安全性、循環(huán)壽命、快速充放等方面具備明顯優(yōu)勢，可減少對(duì)市電增容改造的依賴，降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營成本，是目前適合國內(nèi)5G基站儲(chǔ)能電池的技術(shù)路線。業(yè)內(nèi)人士指出，通信基站后備電源電池由磷酸鐵鋰電池逐步替代鉛酸蓄電池是大勢所趨。

從技術(shù)層面分析，磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命長、充放電速度快、耐高溫性能強(qiáng)，能為5G基站降低運(yùn)行成本、提升運(yùn)行效率。一般鉛酸蓄電池循環(huán)壽命為3-5年，充放電次數(shù)為500-600次，而磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命達(dá)10年以上，充放電次數(shù)為3000次以上。也就是說，在基站全生命周期內(nèi)，如使用鉛酸蓄電池，需要更換電池，而磷酸鐵鋰電池則無需拆換。

雖然現(xiàn)階段磷酸鐵鋰電池成本費(fèi)用比鉛酸蓄電池高1-2倍，但在5000次循環(huán)系統(tǒng)使用壽命下，磷酸鐵鋰電池成本費(fèi)用僅為鉛酸蓄電池的1/3。從長期運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益來看，磷酸鐵鋰電池使用成本更低。

由于國家政策的大力支持，例如新國標(biāo)引發(fā)電池“輕量化”，直接減少對(duì)鉛的用量。而鋰電梯次電池逐漸替代鉛蓄電池，2020年中國鐵塔將完全不使用鉛蓄電池。較早之前，中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司也發(fā)布公告，計(jì)劃采購不超過25.08億元的通信用磷酸鐵鋰電池共計(jì)6.102億Ah(規(guī)格3.2V)。

公開資料顯示，2020年，新建及改造的5G基站磷酸鐵鋰需求量約10GWh，未來磷酸鐵鋰電池市場需求仍將持續(xù)增加，鉛蓄電池需求量將繼續(xù)下降。一般國內(nèi)通信基站電池的使用壽命為5年，按照一個(gè)基站配備2組48V400Ah鉛酸蓄電池計(jì)算，每個(gè)基站的需求為38.4Kvah。因此，前瞻測算，2020年，我國通信領(lǐng)域新增基站用鉛酸蓄電池需求規(guī)模進(jìn)一步下降至2304萬千伏安時(shí)。

注：由于統(tǒng)計(jì)局及相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)僅統(tǒng)計(jì)每年鉛酸蓄電池的產(chǎn)量，前瞻根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局提供的鉛酸蓄電池的產(chǎn)量數(shù)據(jù)以及通信行業(yè)發(fā)展趨勢，對(duì)通信領(lǐng)域新增基站用鉛酸蓄電池的需求規(guī)模進(jìn)行測算，此為測算數(shù)據(jù)。

但是，盡管磷酸鐵鋰電池已在5G基站中廣泛應(yīng)用，其應(yīng)用技術(shù)也已達(dá)到現(xiàn)有5G基站備用電池標(biāo)準(zhǔn)，但想要實(shí)現(xiàn)磷酸鐵鋰電池在基站中的規(guī)模化應(yīng)用還有待時(shí)日?，F(xiàn)有鉛酸蓄電池還沒有全部退役，磷酸鐵鋰電池想要全部替換鉛酸蓄電池至少還需5-8年時(shí)間。

此外，磷酸鐵鋰電池的回收技術(shù)門檻高、回收流程復(fù)雜、回收價(jià)值有限等問題也限制了磷酸鐵鋰電池的規(guī)?；l(fā)展，鉛酸蓄電池回收工藝成熟，且其回收流程簡單，具備一定的經(jīng)濟(jì)性。

所以，整體來看，鋰電化會(huì)在部分應(yīng)用場景中成為趨勢，但在用電量大、安全性要求高的場合，鉛蓄電池仍有著不可替代的優(yōu)勢，但隨著鋰電池技術(shù)、安全性的不斷提高，鋰電池對(duì)鉛酸蓄電池的替代將越來越明顯。

整體來看，在通信領(lǐng)域，我國基站用鉛酸蓄電池需求規(guī)模將逐步下降，但要實(shí)現(xiàn)鋰電池對(duì)鉛酸蓄電池的完全替代，還需要一定的時(shí)間。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鉛酸蓄電池行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。