在經(jīng)歷過去年的風(fēng)電搶裝潮之后，原以為風(fēng)電市場會有一段時間的冷靜期，卻不曾想，隨著今年國家相關(guān)政策及各地“十四五”能源規(guī)劃的陸續(xù)出臺，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)再度開起了“開掛”模式，風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)穩(wěn)步擴(kuò)大，發(fā)電規(guī)模持續(xù)增長，棄風(fēng)限電率逐步降低，風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)量超預(yù)期，機(jī)組價格迅速下降等現(xiàn)象無疑都證明了風(fēng)電市場已經(jīng)大爆發(fā)。

　　1、機(jī)構(gòu)預(yù)計今年底風(fēng)電新增裝機(jī)45GW

　　GWEC《2021年全球風(fēng)能報告》數(shù)據(jù)顯示，2020年是全球風(fēng)電行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄的一年，全球新增風(fēng)電裝機(jī)93GW，同比增長53%。中國2020年海上風(fēng)電新增裝機(jī)量為3.1GW，占全球新增裝機(jī)的50.45%。目前，全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)已達(dá)到53GW，中國占比28%，超過德國，僅次于英國(29%)，成為全球第二大海上風(fēng)電市場。

　　浙商證券研究所預(yù)測，“十四五”期間，中國平均每年風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)期為58.6GW，其中海上風(fēng)電項目8.6GW。由于海上風(fēng)電項目今年正經(jīng)歷搶裝，裝機(jī)將會達(dá)到8GW，搶裝過后出現(xiàn)有所下降，2022年新增裝機(jī)在5GW左右，之后逐年提升。

　　預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量為45GW;2022年新增風(fēng)電裝機(jī)容量50GW;2023年新增風(fēng)電裝機(jī)容量55GW;2024年新增風(fēng)電裝機(jī)容量65GW;2025年新增風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到78GW。

　　我國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)穩(wěn)步擴(kuò)大，2021年上半年，全國新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量10.84GW，同比增長71.5%，截至2021年6月底，國內(nèi)風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量291.9GW，同比增長34.7%，是唯一一種累計裝機(jī)規(guī)模增速超過30%的電源，占電源總裝機(jī)比例為12.9%。

　　注：數(shù)據(jù)來自能源局、全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心

　　2021年1-6月，全國全社會用電量39,339億千瓦時，同比增長16.2%，全國風(fēng)電發(fā)電量3,442億千瓦時，同比增長44.6% ，風(fēng)電消納比例*為8.7%;棄風(fēng)率3.6%，同比下降0.3個百分點，全國并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時1,212小時，同比增加 89小時。

　　注：數(shù)據(jù)來自能源局、全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心

　　2、2021上半年風(fēng)機(jī)招標(biāo)31.5GW

　　今年以來，大唐集團(tuán)、國家電投、國家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、華電集團(tuán)等風(fēng)電開發(fā)商就風(fēng)力發(fā)電機(jī)組招標(biāo)采購頻繁招標(biāo)，據(jù)金風(fēng)科技業(yè)績演示材料顯示，2021年1-3月，國內(nèi)公開新增招標(biāo)量14.2GW ，比去年同期增長182%，2021年上半年，國內(nèi)公開招標(biāo)市場新增招標(biāo)量31.5GW ，比去年同期 增長了168%;招標(biāo)項目全部為陸上風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)。

　　其中，北方區(qū)域招標(biāo)容量占比69%，同比提升19個百分點，南方區(qū)域占比23%，集中采購項目占比8%。

　　并且今年招標(biāo)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組單機(jī)容量均在3MW以上，尤其是北方區(qū)域大基地風(fēng)電項目，招標(biāo)單機(jī)容量甚至高達(dá)6MW以上，風(fēng)機(jī)大型化趨勢非常明顯。

　　3、風(fēng)機(jī)價格下降至2473元/kW

　　自陸上風(fēng)電平價以來，風(fēng)機(jī)價格開始逐漸下降，為“搶奪”風(fēng)機(jī)訂單，國內(nèi)各大整機(jī)商報價均在下壓，資料顯示，2021年6月，3MW級別機(jī)組的全市場整機(jī)商參與的投標(biāo)均價為2,616元/kW，4MW級別機(jī)組的全市場整機(jī)商參與的投標(biāo)均價為2,473元/kW。

　　數(shù)據(jù)來源：金風(fēng)科技

　　以 3MW 機(jī)組為例，2019 年6-12 月平均價格為 3875 元/KW、2020 年平均價格為 3618 元/KW(不含塔筒價格)，而2021 年 3、4 月平均招標(biāo)價格為 2672 元/KW，同比 2019 年 6-12 月下降31%，同比 2020年下降 26%

　　8月19日，大唐云南文山州錦屏西風(fēng)電基地、平壩風(fēng)電基地和富寧縣風(fēng)電場工程風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備標(biāo)段開標(biāo)，項目總規(guī)模1.98GW，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、聯(lián)合動力、電氣風(fēng)電、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、三一重能、東方電氣八家風(fēng)電整機(jī)商參與競標(biāo)。最終明陽智能中標(biāo)，具體報價如下：

　　數(shù)據(jù)來源：北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)統(tǒng)計

　　隨著風(fēng)電機(jī)組大型化和招標(biāo)價格下降，風(fēng)電度電成本在不斷降低。我們都清楚，一個項目的初始投資成本中，風(fēng)機(jī)等相關(guān)設(shè)備的采購費(fèi)用占比最大，以海上風(fēng)電項目為例，設(shè)備購置費(fèi)用占比50%，建安工程費(fèi)占比 30%，其他費(fèi)用及建設(shè)期利息占比分別占投資成本的 10%和3.5%。

　　單機(jī)容量的增加意外著相同容量的風(fēng)場，所需要的風(fēng)機(jī)臺數(shù)減少，安裝及設(shè)備采購成本也會相應(yīng)的減少，推動度電成本進(jìn)一步降低。根據(jù) IRENA 數(shù)據(jù)，過去 10 年陸上度電風(fēng)電下降 56%，海上度電成本下降 48%。2020 年全球陸上風(fēng)電度電成本為 0.25 元/度，低于傳統(tǒng)的化石能源(0.32 元/度)和光伏(0.37 元/度)的度電成本，成為全球最便宜的能源。

　　據(jù)悉，國投瓜州某風(fēng)電項目將安裝單機(jī)容量6.25MW的風(fēng)電機(jī)組，根據(jù)風(fēng)場建設(shè)條件進(jìn)行初步估算，該項目建設(shè)成本有望控制在4500元/kW以下，年等效小時數(shù)3400h左右。據(jù)此測算平準(zhǔn)化度電成本(LCOE)為0.098元/度，項目建成后，將成為首個度電低于0.1元/度的風(fēng)電項目。