在整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，晶圓廠、封測(cè)廠實(shí)體資產(chǎn)比重較大，但對(duì)于芯片設(shè)計(jì)，人的智力和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，則是最重要的資產(chǎn)，說占比99.99%也不過分，人才的智力輸出，可以類比于Foundry的晶圓生產(chǎn)。芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的人數(shù)，在一定程度上，也就代表了芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的“產(chǎn)能”，代表了競(jìng)爭(zhēng)力。

　　國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司的人員規(guī)模情況如何，我們與海外巨頭還有多大差距?造成差距的原因有哪些?又該如何破解呢?

　　進(jìn)擊的海外設(shè)計(jì)巨頭

　　海外芯片設(shè)計(jì)巨頭在人力資產(chǎn)上的優(yōu)勢(shì)顯著。我們來(lái)看下全球營(yíng)收排名前十的IC設(shè)計(jì)公司的團(tuán)隊(duì)規(guī)模情況。

　　上圖排名按照2021年前三季度營(yíng)收計(jì)算，列出了全球排名前十的IC設(shè)計(jì)公司。從上圖可以看到，全球營(yíng)收排名前十名的公司，人數(shù)均在2000人以上，頂尖巨頭們，人數(shù)都在萬(wàn)人以上，尤其是高通，更是達(dá)到了4.5萬(wàn)人，堪稱巨無(wú)霸;人數(shù)第二多的是博通，有2萬(wàn)人左右;排名第三多的是英偉達(dá)，團(tuán)隊(duì)規(guī)模達(dá)到1.81萬(wàn)人;聯(lián)發(fā)科緊隨其后，擁有1.7萬(wàn)人;AMD以1.55萬(wàn)人位居第五位。

　　從人均營(yíng)收上看，雖然內(nèi)部排名有變，但整體人均創(chuàng)造營(yíng)收均在0.6-1.6百萬(wàn)美元之間。也就是說，每個(gè)員工每年可以給企業(yè)帶來(lái)60-160萬(wàn)美元的營(yíng)收。

　　以上數(shù)據(jù)基本可以看出人數(shù)與企業(yè)營(yíng)收大致正相關(guān)。在一定程度上，人員規(guī)模能夠反應(yīng)出芯片設(shè)計(jì)公司的競(jìng)爭(zhēng)力以及未來(lái)的盈利能力。

　　榜上的這些公司無(wú)一不有著“悠久”的歷史，成立時(shí)間都超過了20年，是在全球半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的70多年里，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)兩次重心轉(zhuǎn)移中，大浪淘沙，脫穎而出的佼佼者。在數(shù)次的資本轉(zhuǎn)化、技術(shù)提升和市場(chǎng)擴(kuò)張中，每個(gè)都已在半導(dǎo)體某一特定領(lǐng)域形成了壟斷優(yōu)勢(shì)。

　　除了現(xiàn)有人才規(guī)模龐大外，海外芯片巨頭對(duì)人才吸引力依然強(qiáng)勁。以高通為例，據(jù)高通財(cái)報(bào)顯示，2021年高通新增4000多名員工，這一數(shù)字基本要趕上國(guó)內(nèi)人數(shù)第二多的紫光展銳。說高通一年多出一個(gè)展銳來(lái)，也毫不夸張。在國(guó)內(nèi)發(fā)展如此優(yōu)異的展銳尚且如此，可見國(guó)內(nèi)想要凝聚出一股在人數(shù)上與國(guó)際最頂尖設(shè)計(jì)公司抗衡的企業(yè)，任重而道遠(yuǎn)。

　　國(guó)際公司對(duì)人才的吸引有諸多因素。首先，國(guó)際設(shè)計(jì)公司頂尖的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)希望快速提升技術(shù)能力的產(chǎn)業(yè)人才吸引力非常強(qiáng)，尤其是應(yīng)屆畢業(yè)生更傾向于把國(guó)際領(lǐng)先的外企作為自己的首選;其次，頂尖設(shè)計(jì)公司的名氣大，是極好的跳板，先在頂尖“學(xué)府”鍍一層金，未來(lái)議價(jià)權(quán)才會(huì)更高;第三，大部分的外企沒有加班文化，福利待遇也較為全面，對(duì)追求生活工作相平衡的從業(yè)者吸引力更強(qiáng);第四，海外風(fēng)投對(duì)半導(dǎo)體的熱情已過，處于平穩(wěn)狀態(tài)，人才流動(dòng)相較于國(guó)內(nèi)更為平穩(wěn)。

　　一面把持著眾多細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)，幾近壟斷，一面虹吸著全世界的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才，海外巨頭高歌猛進(jìn)，仍踏在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高速進(jìn)擊之路上。

　　草莽時(shí)期的國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)業(yè)

　　國(guó)際企業(yè)對(duì)人才的管理和吸引，推動(dòng)著技術(shù)研發(fā)和人才招募的正向循環(huán)。而國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著草莽時(shí)期往平穩(wěn)時(shí)期發(fā)展，這段時(shí)期的國(guó)內(nèi)IC人才也在經(jīng)歷著前所未有的“驚喜”，驚喜背后不僅是國(guó)際局勢(shì)等大趨勢(shì)等推動(dòng)，更是一副別開生面的產(chǎn)業(yè)境況。

　　先來(lái)了解下國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)人員規(guī)模的全貌。據(jù)中半?yún)f(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司突破2810家，從業(yè)人員規(guī)模大約為22.1萬(wàn)人。其中，有32家企業(yè)人數(shù)超過1000人;有51家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人;人員規(guī)模100-500人的有376家;占總數(shù)83.7%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2351家。以此計(jì)算，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)人員分布極為分散，不到1.14%的公司人員規(guī)模超過1000人。

　　與海外巨頭都已上市不同，國(guó)內(nèi)企業(yè)很多還沒有上市，暫時(shí)沒有官方公開的數(shù)據(jù)。芯謀根據(jù)上市企業(yè)財(cái)報(bào)以及對(duì)部分企業(yè)人數(shù)的調(diào)研，對(duì)國(guó)內(nèi)Fabless企業(yè)人數(shù)前十進(jìn)行了排名預(yù)測(cè)。

　　從上圖的排名以及各家的產(chǎn)業(yè)地位，可以看出國(guó)內(nèi)企業(yè)整體也符合人數(shù)代表競(jìng)爭(zhēng)力的大致規(guī)律。國(guó)內(nèi)這些公司成立時(shí)間均不到20年，整體上看，頭部公司的人數(shù)分布也并不均勻。華為海思一騎絕塵，即便遭受美方制裁，也沒有撼動(dòng)海思國(guó)內(nèi)人數(shù)第一的地位，其規(guī)模仍與海外巨頭相當(dāng)。紫光展銳、中興微、韋爾/豪威人員規(guī)模逐漸壯大，已經(jīng)與其他企業(yè)拉開差距。哲庫(kù)科技、智芯微、匯頂科技、紫光國(guó)微幾家人數(shù)差別不大。平頭哥、兆易創(chuàng)新是規(guī)模剛超1000人的典型企業(yè)代表。

　　這些公司各自的產(chǎn)品并不沖突，基本上各有特色，各有專有領(lǐng)域：手機(jī)SoC芯片公司、CIS芯片公司、指紋識(shí)別芯片公司、存儲(chǔ)芯片公司，基本圍繞消費(fèi)電子產(chǎn)品展開。說明國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)憑借消費(fèi)電子市場(chǎng)的起飛正在逐漸形成領(lǐng)域巨頭。典型代表紫光展銳，據(jù)其公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年展銳的全年?duì)I收達(dá)到117億元，同比增長(zhǎng)78%。

　　OPPO旗下的哲庫(kù)科技與阿里旗下的平頭哥是國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)新秀，也代表著互聯(lián)網(wǎng)和C端品牌對(duì)上游供應(yīng)鏈的沖擊。它們是全民造芯熱快速組建起來(lái)的典型代表。兩者皆服務(wù)于自家需求，打的都是AI芯片的概念：一個(gè)研發(fā)智能手機(jī)所用的影像NPU，另一個(gè)則研發(fā)云服務(wù)器AI加速芯片。幾年內(nèi)，就組建起要在公開市場(chǎng)摸爬滾打十年才能具有的團(tuán)隊(duì)規(guī)模，背后憑借的是互聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)兩大市場(chǎng)的吸金能力。

　　值得注意的是，在這張平靜的圖片，釘子般的數(shù)字背后，人才流動(dòng)波濤涌動(dòng)。如華為海思很多研發(fā)人員流失到產(chǎn)業(yè)內(nèi)，創(chuàng)業(yè)的創(chuàng)業(yè)，另謀高就的另謀高就，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)也具有一定的地位。另?yè)?jù)了解，某家企業(yè)在一年內(nèi)人員規(guī)模雖同比增加了超四成，但資深工程師跳槽、創(chuàng)業(yè)屢見不鮮。國(guó)內(nèi)頭部芯片設(shè)計(jì)公司已儼然成芯片設(shè)計(jì)的“黃埔軍?！?。

　　除此之外，很多國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司沒有營(yíng)收數(shù)據(jù)，或盈利情況不佳，即便是人員規(guī)模尚可，但人均效益較低甚至是負(fù)值，與海外巨頭仍有較大差距。國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的草莽時(shí)代還將繼續(xù)。

　　經(jīng)營(yíng)好人才，才是最終贏家

　　與海外同業(yè)人員結(jié)構(gòu)上的強(qiáng)烈反差，不得不讓我們思考，為什么國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)業(yè)，人員分布如此分散?這背后交錯(cuò)混雜著一些特殊因素。

　　首先需要承認(rèn)的是，半導(dǎo)體是一個(gè)全球性產(chǎn)業(yè)，已有70多年的發(fā)展歷史，而中國(guó)真正市場(chǎng)化發(fā)展半導(dǎo)體要從2000年之后算起，起步晚了近半個(gè)世紀(jì)。正因如此，在發(fā)展之初，國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)業(yè)從較容易切入的低端產(chǎn)品做起，在市場(chǎng)多樣、利潤(rùn)較低的低端產(chǎn)線匍匐前行。讓產(chǎn)業(yè)猝不及防的是，2019年后，因政治等因素促使芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速，但這時(shí)的起點(diǎn)仍然較低，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱。

　　從市場(chǎng)邏輯來(lái)講，一個(gè)企業(yè)的發(fā)展壯大，是隨著其技術(shù)實(shí)力的提升，市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，而逐漸建立的。在二十多年的市場(chǎng)化發(fā)展中，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出了幾家“小巨頭”企業(yè)，也包括上文表格中所提到的幾位。

　　然而，隨著資本的涌入，尤其是市場(chǎng)資本對(duì)小公司、新公司的扶持力度增強(qiáng)。有些大企業(yè)盈利能力還無(wú)法與資本熱浪、高薪挖角相抗衡，核心骨干出走、創(chuàng)業(yè)的現(xiàn)象也隨之而來(lái)?！靶【揞^”的發(fā)展壯大，難上加難。

　　除了人數(shù)在一定程度上代表了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力外，人才的質(zhì)量也是一個(gè)重要要素。但天才畢竟寥寥，大部分人先天差距不大，更依賴后天的教育和培養(yǎng)。尤其在半導(dǎo)體如此重視工程實(shí)踐的領(lǐng)域，經(jīng)驗(yàn)比空談理論重要。國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)人才主要來(lái)自高校畢業(yè)生，其中清北復(fù)交兩電的學(xué)生受到追捧。但其數(shù)量畢竟有限，比獲得本就優(yōu)秀的畢業(yè)生相比，進(jìn)入企業(yè)之后的培育更重要。

　　這不得不讓人想起華為，華為的創(chuàng)始人任正非破釜沉舟，堅(jiān)持十年投資1000億元，以十年不盈利的代價(jià)，支持海思的工程師們潛心研發(fā)，才有了今日的成績(jī)，也為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)了眾多人才。海思芯片成為國(guó)內(nèi)高端芯片的典型代表也就最近四五年的時(shí)間，而此前華為蟄伏、沉默的十年，更應(yīng)該被看到。

　　芯謀研究總監(jiān)宋長(zhǎng)庚認(rèn)為，芯片設(shè)計(jì)是技術(shù)密集、資金密集、人才密集的產(chǎn)業(yè)。研發(fā)隊(duì)伍的規(guī)模決定了公司能夠做多大規(guī)模的芯片，能夠做到多好，能夠多快做出來(lái)。對(duì)于迭代要求高的芯片如手機(jī)SoC，更是沒有試錯(cuò)的時(shí)間，就只能靠加大研發(fā)投入，確保一次成功。中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司的發(fā)展，高端芯片的研發(fā)，必須要靠人才，一定程度上也要靠規(guī)模。

　　無(wú)論是海外巨頭的發(fā)展史，還是國(guó)內(nèi)小巨頭當(dāng)下的崛起，都在說明，人才是企業(yè)最厚重的資產(chǎn)，人才的規(guī)模是芯片設(shè)計(jì)公司的“產(chǎn)能”，只有經(jīng)營(yíng)好人才的企業(yè)才是最終的贏家。