當(dāng)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入寡頭化的下半場,智能汽車卻迎來了它的上半場。特斯拉的“蘋果路徑”誠然開得一手好局,其一己之力囊括軟硬件的超能力卻難以復(fù)制,在新能源汽車行業(yè),很多人也期待著屬于大家的“聯(lián)發(fā)科的時刻”,去建立一種生態(tài)。

　　汽車傳統(tǒng)制造走向成熟,制造門檻降低后,迫切需要新生,從消費(fèi)電子一系列的成功和教訓(xùn)走來,在智能汽車前景等待填補(bǔ)的大塊空白上,有了激動人心的猜想,一輛輛汽車加上各種量級的芯片,有了成為移動的大型智能手機(jī)的潛質(zhì)。

　　站在消費(fèi)電子角度去看汽車芯片的發(fā)展,實(shí)際上能發(fā)現(xiàn)不少可遷移的經(jīng)驗(yàn),在4月26日芯智庫【相約芯期二】第七期的沙龍上,Omdia半導(dǎo)體首席分析師何暉站在消費(fèi)電子的發(fā)展歷程上,與我們探討了汽車芯片的現(xiàn)狀與未來。

　　何暉女士目前在Omdia負(fù)責(zé)中國半導(dǎo)體市場的分析,重點(diǎn)關(guān)注中國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)趨勢,并評估這些趨勢對技術(shù)和財(cái)務(wù)的影響,她還研究了中國新的應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)如何塑造半導(dǎo)體市場,因此對半導(dǎo)體、汽車電子等領(lǐng)域都有一些獨(dú)到見解,以下是何暉的分享:

　　01

　　半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈近況:

　　消費(fèi)電子表現(xiàn)及汽車芯片產(chǎn)能

　　首先給大家看幾張圖,這是我們?nèi)脑路輰θ虬雽?dǎo)體整個產(chǎn)業(yè)鏈的最新洞察。

　　過去兩年,從中美貿(mào)易沖突開始,特別是在美國制裁華為之后,整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在中國得到非常高的重視,近兩年來,芯片缺貨導(dǎo)致半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)生了很多變化。從今年全球的局勢來說,目前整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)又面臨很多新的不確定因素。

　　消費(fèi)電子的衰退

　　智能手機(jī)在過去十年是整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要推動因素和最主要的應(yīng)用市場,在過去十年,半導(dǎo)體主要的發(fā)展推動力就來自于智能手機(jī),智能手機(jī)也將整個半導(dǎo)體的工藝和摩爾定律推到了5nm,經(jīng)歷了不斷突破極限的過程,直到現(xiàn)在,智能手機(jī)的相關(guān)元器件依舊占全球半導(dǎo)體產(chǎn)值近一半的份額。

　　經(jīng)過“華為事件”后,以手機(jī)為代表的消費(fèi)類電子此前的缺貨情況已經(jīng)開始得到緩解,特別是去年及前年的over booking以后,加上后疫情時代整個全球經(jīng)濟(jì)的衰退趨勢,經(jīng)濟(jì)的不確定性,也造成了大家對手機(jī)及其他消費(fèi)類電子產(chǎn)品購買力減弱,再加上今年年初爆發(fā)的俄烏戰(zhàn)爭,當(dāng)下的上海疫情,又進(jìn)一步加劇這種狀況。

　　歐洲復(fù)產(chǎn)、俄烏戰(zhàn)爭

　　全球經(jīng)濟(jì)的三駕馬車是美國、歐洲和中國,在汽車電子方面,芯片主要的供應(yīng)商是歐洲和日本的6大家芯片廠。歐洲之前的疫情其實(shí)影響到了整個全球的汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè),整個產(chǎn)業(yè)鏈在經(jīng)過疫情之后,在去年年底已經(jīng)開始恢復(fù)。

　　但今年年初俄烏戰(zhàn)爭開始了,我們知道烏克蘭是歐洲的“糧倉”,又是歐洲生產(chǎn)資源的主要供給國,比如天然氣的供給。歐洲在過去這一兩個月,生活資源的物價(jià)飛漲,導(dǎo)致他們把更多的精力投入在如何保障生活物資這件事情上,尤其是德國,德國又是歐洲最重要的工業(yè)國家,他們主要的精力放在生活資源上之后,整個生產(chǎn)的能力,供應(yīng)的能力就會下降。

　　產(chǎn)能釋放后,中國汽車芯片依然緊缺

　　中國的新能源汽車在過去這幾年發(fā)展迅猛,包括美國、歐洲,大家都在大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè),但是和中國不同的是,除了特斯拉,歐美更多的情況是在傳統(tǒng)的汽車品牌里創(chuàng)立一個新的電動汽車的子品牌。

　　歐洲、日本工業(yè)電子,汽車電子產(chǎn)業(yè)之所以發(fā)達(dá),也是依托于過去幾十年自身工業(yè)產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,形成了一條產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商。所以當(dāng)美國和歐洲大力推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)后,這些供應(yīng)商優(yōu)先供給的可能是歐洲和美國本土的這些品牌,像大眾、通用等。這也就導(dǎo)致雖然上游半導(dǎo)體供應(yīng)的產(chǎn)能在釋放,供應(yīng)鏈有緩解,但中國的廠商依然在某一些芯片上面臨非常緊缺的狀況。

　　汽車又是一個非常大的生態(tài),比手機(jī)的生態(tài)更廣泛,一輛汽車上用到的可能是幾百、上千顆芯片,一些芯片一旦缺貨了,我們叫“長短料不配套”,就導(dǎo)致汽車無法出貨。

　　02

　　從消費(fèi)電子看汽車電子

　　如何理解生態(tài)的搭建?

　　我在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過21世紀(jì)以來幾次產(chǎn)業(yè)變革的節(jié)點(diǎn)。我剛?cè)胄械?1世紀(jì)初,是PC機(jī)最蓬勃的時候,那時候我們可以看到南北橋、CPU等是熱門的芯片,當(dāng)PC機(jī)到達(dá)一個頂點(diǎn),在2010年前后智能機(jī)為代表的移動互聯(lián)網(wǎng)時代出現(xiàn)了,我們發(fā)現(xiàn)智能機(jī)其實(shí)帶動了一個全新的生態(tài),才有了生態(tài)的概念,英文叫ecosystem。經(jīng)過這10年的發(fā)展,最終我們看到智能手機(jī)無非形成了兩種生態(tài),一個是以蘋果為主的IOS,另一個就是以安卓生態(tài)為代表的智能手機(jī)陣營。

　　生態(tài)是什么?

　　它是軟件、硬件加供應(yīng)鏈的一個完整的體系。多年之后我們發(fā)現(xiàn),手機(jī)市場幾乎很難出現(xiàn)一個新進(jìn)入的玩家去進(jìn)入這個市場進(jìn)行競爭,因?yàn)樯鷳B(tài)的建立已經(jīng)形成了一個非常堅(jiān)固的聯(lián)盟。蘋果也好,Google也好,每年都有各種開發(fā)者大會,這里的生態(tài)就是一個池子,池子每年在不斷的擴(kuò)大,這個平臺讓更多的軟件、硬件的人加入,然后共同把這個平臺做大。

　　未來的汽車或?qū)⒎只鰞蓚€生態(tài)

　　在汽車上,我們因此希望看到中國也能形成這樣一個生態(tài),或者以中國為主的東方生態(tài)。

　　在大概三四年前5G剛剛要冒頭的時候,當(dāng)時我們就提過,未來全世界可能會形成兩個生態(tài),一個是美國為主的生態(tài),一個是以中國為主的東方生態(tài)。

　　PC機(jī)時代,只有一個生態(tài),Windows+Intel,所有的軟硬件開發(fā),都基于這個生態(tài)基礎(chǔ),所有的科學(xué)科技的發(fā)展,不管是硬件,軟件,它都是以美國為標(biāo)準(zhǔn),全世界都用同一個標(biāo)準(zhǔn)?？僧?dāng)我們進(jìn)入到一個新的科技時代,我們有了5G、工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng),這個生態(tài)的底層是大數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是我們每個人的生活習(xí)慣、行為習(xí)慣,物與物之間的交流,人與人之間的交流,人與物之間的交流,這跟生活習(xí)性、文化背景等種種因素相關(guān)。

　　疫情上,東西方從一開始的分化就完全不同,這就很奇妙的印證了東西方可能在很多底層的文化上是很難去互通的。而中國作為經(jīng)濟(jì)的三駕馬車之一,可能會成為東方的代表。

　　什么叫軟件定義汽車?

　　所謂的軟件定義汽車,就是我們希望在汽車上構(gòu)建一個中國自主的生態(tài)平臺,這可能有底層的軟件,也有硬件的融合。打個比方,汽車分為上車身和下車身,上車身可能越來越多的偏向于消費(fèi)電子的玩法,越來越偏向于平臺化、系統(tǒng)化,分布式域控制會越來越趨向于平臺集中控制。

　　在智能手機(jī)時代,Chipset的供應(yīng)商只有三家:高通、聯(lián)發(fā)科、展銳。很有意思的是,高通在進(jìn)入這個市場的十年以來,把越來越多的功能整合到了主芯片里面,比如最早把GPU整合到了AP里,后來隨著智能手機(jī)圖像處理的需求與日俱增,主芯片里整合了ISP。加速度、陀螺儀、溫度、顏色、壓力等等越來越多的傳感器的使用,主芯片里又預(yù)置了senor hub,作為各種傳感器數(shù)據(jù)傳入主芯片的接口,并集中運(yùn)算。這也就是我們今天看到平臺的意義。

　　相對來說,汽車的算力比手機(jī)當(dāng)然是強(qiáng)很多倍,汽車上的傳感器相對手機(jī)上的是數(shù)量級的增加,它要采集到的數(shù)據(jù)和實(shí)時運(yùn)算的數(shù)據(jù)也是非常龐大的,對于平臺上的統(tǒng)一調(diào)度能力更是一個大的考驗(yàn),同時平臺它又能和這個主要的控制操作系統(tǒng)做一個很好的對接,這就是我們所說的軟件和硬件的耦合。

　　03

　　從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)角度

　　我們?yōu)槭裁匆鲎约旱钠嚿鷳B(tài)?

　　我們都覺得汽車芯片缺,但短期可能就是很難被解決的問題,而未來如果能夠形成我們自己的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,使得中國整個汽車工業(yè)能夠形成獨(dú)立的生態(tài),這是一件非常有意義的事情。

　　安全和長遠(yuǎn)角度可行

　　汽車和手機(jī)相比又不同,舉個例子,手機(jī)有漫游性,在中國買一臺手機(jī)要漫游到全世界,所以我需要這種系統(tǒng)的開放性。

　　我今天在上海,明天在美國,我也要跟美國的運(yùn)營商去對接,能用到美國本土的APP,這就是一個開放的平臺?？墒擒嚻鋵?shí)很多時候我們只在中國本土去用,這就是為什么在中國本土有一個獨(dú)立的生態(tài)是有意義的。首先車它其實(shí)是一個在路上行走的設(shè)備,但因?yàn)檐囋絹碓街悄芤院?它周身都是傳感器、攝像頭,很多時候它的整個系統(tǒng)不能完全開放,它會涉及到是否可以采集到足夠多的街道信息,而足夠多的信息匯集出來,經(jīng)過大數(shù)據(jù)分析,其實(shí)是對于整個城市或者整個國家,有潛在的安全隱患。

　　我個人覺得無論是從行業(yè)的發(fā)展,還是從國家的長遠(yuǎn)的安全角度來說,我們要有一個國內(nèi)的屬于自己的汽車生態(tài)。

　　“眾人拾柴火焰高”

　　生態(tài)就是一個“眾人拾柴火焰高”的過程,我們都經(jīng)歷了科技時代的變化,又經(jīng)歷了被制裁的痛苦,無能為力的狀態(tài),從半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)端、生產(chǎn)端到國內(nèi)這些廠商的應(yīng)用端,大家很有必要互相扶持去建立一個生態(tài)。

　　說到國產(chǎn)替代,最近汽車百人大會上全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任苗圩在上面講了一句,他說你看全球那么多知名的車廠,他們已經(jīng)到半導(dǎo)體最上游的產(chǎn)業(yè)鏈去布局了,他們都找臺積電投資要產(chǎn)能,我們是不是應(yīng)該也這樣做。

　　汽車是一個非常傳統(tǒng)的工業(yè),半導(dǎo)體是一個科技產(chǎn)業(yè),汽車之前就是傳統(tǒng)的主機(jī)廠商,他從來不會去涉及到芯片的直接采購,而且之前汽車上面的信息化、信創(chuàng)化的功能并不多,所以大家也沒有要求他每年迭代,可能幾年才有一個新的功能,大家并沒有去關(guān)注這件事情,等到開始缺“芯”的時候,大家才發(fā)現(xiàn),原來汽車產(chǎn)業(yè)還有半導(dǎo)體芯片這個環(huán)節(jié),然后一擁而上去買芯片。

　　首先未來整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在供應(yīng)上是有不確定性的,我們都可以看到全球有這么多家晶圓制造廠,有這么多家芯片設(shè)計(jì)公司,為什么我不能加單?為什么我買不到?

　　汽車芯片有車規(guī)的標(biāo)準(zhǔn),這跟我們傳統(tǒng)上的所有消費(fèi)類,比如手機(jī)上用的芯片,智能手表上用的芯片是完全不同的,它從設(shè)計(jì)階段就完全不同,它在晶圓制造階段,在封裝測試階段,所用的材料、品控標(biāo)準(zhǔn)都是不同的,所以這就是為什么一個車規(guī)級芯片從設(shè)計(jì)出來,到真正能夠用到車上,能夠量產(chǎn),能保證安全并大批量落地生產(chǎn),中間起碼要4-5年這段非常漫長的時間,這對于從芯片上層設(shè)計(jì),到制造過程中的材料、設(shè)備、品質(zhì)管理,都是一個全新的互相配合的產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)。

　　國內(nèi)在各個環(huán)節(jié)都有些不錯的企業(yè),大家都想要進(jìn)入車規(guī),怎么樣把這些想要進(jìn)入車規(guī)的鏈條上的企業(yè)聯(lián)動起來,讓大家把這些信息互相共通和共享,然后做成中國自有的一套汽車芯片的整個自有產(chǎn)業(yè),我覺得這是非常重要的。

　　汽車芯片產(chǎn)能不確定性的要求

　　對于上游的晶圓廠來說,比如臺積電,臺積電的財(cái)報(bào)上汽車電子的貢獻(xiàn)率也不過4%-5%,是因?yàn)樗幌胱鰡?也未必。

　　汽車芯片這些年來的供應(yīng)商主要集中在歐洲和日本這幾家,我們叫IDM,就是設(shè)計(jì)生產(chǎn)都是自己的,那么他們過去非常少把它的產(chǎn)品和產(chǎn)能外包給晶圓廠做代工,首先之前的需求并沒有那么大,其次代工廠其實(shí)也不是很愿意跟IDM合作,因?yàn)檫@是一個不確定的客戶,生意好的時候,找我?guī)湍阕鲆恍?市場需求下來了,這樣的客戶又先會撤單。代工廠的盈利主要是來自于工廠的高稼動率,要保證幾百億投下去的產(chǎn)線能夠不停地運(yùn)轉(zhuǎn),這就是為什么代工廠在選擇是否擴(kuò)產(chǎn)汽車芯片的時候是非常謹(jǐn)慎的,國內(nèi)的晶圓廠也一樣。

　　比如中芯國際,在規(guī)劃哪些節(jié)點(diǎn)做車規(guī)認(rèn)證的時候,就必須考慮到做過車規(guī)認(rèn)證的節(jié)點(diǎn),更適用哪一些車用芯片,這樣的節(jié)點(diǎn)對于哪些產(chǎn)品可復(fù)用。產(chǎn)線從這個客戶切到那個客戶,這個產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)的時間是否很長,以上對于上游晶圓制造廠來說,都是一個非常需要做嚴(yán)格評估的事情。