(1)政策利好頻發(fā)，鼓勵工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展
5 月30 日，劉鶴副總理在工程院院士大會上表示“補齊基礎(chǔ)軟件、核心硬件、基礎(chǔ)原材料等突出短板”;6 月1 日，嘉定區(qū)政府發(fā)布12 條產(chǎn)業(yè)扶持政策，指出“鼓勵企業(yè)加快技術(shù)改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型”，對技術(shù)改造投資、智能工廠改造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等項目給予20%補貼，工業(yè)軟件利好政策持續(xù)加碼。
(2)長期空間廣闊，國產(chǎn)替代穩(wěn)步推進
我國為世界第一制造大國，工業(yè)軟件是推動智能制造高質(zhì)量發(fā)展的核心。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021 年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入為2414 億元，同比增長24.8%。2020年研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件國產(chǎn)化率分別為5%、50%。我們認為，加快提升工業(yè)軟件自主創(chuàng)新能力已成為國家意志，國產(chǎn)替代邏輯通順，隨著滲透率的提升，國產(chǎn)工業(yè)軟件成長空間廣闊。2021 年工業(yè)軟件板塊收入和利潤中位數(shù)增速分別為41.4%、31.7%，業(yè)績高增長，成長邏輯持續(xù)驗證。
(3)制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進，短期需求有望邊際改善
5 月27 日，工信部召開提振工業(yè)經(jīng)濟電視電話會議，表示全力以赴提振工業(yè)經(jīng)濟，強調(diào)裝備制造等重點行業(yè)保鏈穩(wěn)鏈。近期政策持續(xù)催化，刺激制造業(yè)復(fù)蘇，工業(yè)軟件需求有望邊際改善。
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