隨著工業(yè)化程度的不斷加深，工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展進(jìn)步，人力成本以及人口結(jié)構(gòu)的改變，勞動(dòng)力短缺已經(jīng)代替勞動(dòng)力過剩，成了主要制造業(yè)國家面臨的主要矛盾。

　　例如我國制造業(yè)的勞動(dòng)力短缺，幾乎成為常態(tài)。但工業(yè)生產(chǎn)的某些特質(zhì)決定了，提薪招工僅是權(quán)宜之計(jì)，大多數(shù)制造業(yè)的利潤空間不太可能支持薪資持續(xù)上漲，這也是制造業(yè)向低人力成本地區(qū)轉(zhuǎn)移的基本內(nèi)在邏輯。

　　無論是想降低人力成本，還是解決勞動(dòng)力短缺，用機(jī)器人投入生產(chǎn)，成了制造業(yè)必然的選擇，是我國近年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)繁榮的主要驅(qū)動(dòng)力。

　　從市場(chǎng)規(guī)?？矗M管中美貿(mào)易沖突對(duì)行業(yè)造成了一定沖擊，全球范圍內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人保有量仍在穩(wěn)步增長。根據(jù)IFR(世界機(jī)器人聯(lián)盟)數(shù)據(jù)顯示，2020年的全球工業(yè)機(jī)器人保有量為301.5萬臺(tái)，較2019年增長10.4%，在10年內(nèi)增長超過160%(2011年為115.3萬臺(tái))。

　　中國是世界上最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。且增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。根據(jù)IFR的統(tǒng)計(jì)，2020年中國機(jī)器人的年安裝量排名第一，達(dá)到16.8萬臺(tái)，超過了第2~15名的總和，是十年前的7倍有余(2.3萬臺(tái))。

　　中國的繁榮并非孤例，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的旺盛需求，也出現(xiàn)在全球供應(yīng)鏈的另一個(gè)重要制造業(yè)中心，美國。根據(jù)美國自動(dòng)化促進(jìn)協(xié)會(huì)(Association for Advancing Automation)的數(shù)據(jù)，2022年第一季度美國機(jī)器人訂單增長了40%，2021年整體增長了21%——這也是勞動(dòng)力短缺持續(xù)惡化的結(jié)果。

　　因此，工業(yè)機(jī)器人對(duì)未來制造業(yè)有著關(guān)鍵影響。本文將從產(chǎn)業(yè)鏈概況開始，解析關(guān)鍵環(huán)節(jié)，詳述我國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀、主要制約因素以及行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)。

　　工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用前景廣闊

　　從機(jī)械結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)機(jī)器人主要包括垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人及DELTA機(jī)器人。

　　工業(yè)機(jī)器人被設(shè)計(jì)為不同的形態(tài)，主要是為了適應(yīng)不同應(yīng)用場(chǎng)景。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2020年我國工業(yè)機(jī)器人銷量中，上述四種類型的工業(yè)機(jī)器人占比分別為63%、30%、4%、3%。

　　工業(yè)機(jī)器人從汽車工業(yè)起步然后滲透一般工業(yè)，2020年我國非汽車領(lǐng)域的應(yīng)用占比超過70%。

　　受勞動(dòng)力成本提升、原材料價(jià)格波動(dòng)等因素影響，制造業(yè)對(duì)快速生產(chǎn)和交付的自動(dòng)化需求持續(xù)增加。在焊接行業(yè)，由于煙塵、弧光、金屬飛濺及工作環(huán)境等因素影響，行業(yè)面臨招工難、用工難、效率低、焊接質(zhì)量不穩(wěn)定等問題，自動(dòng)化需求更為迫切。

　　工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈概況

　　工業(yè)機(jī)器人主要職責(zé)是在生產(chǎn)線上進(jìn)行搬運(yùn)、碼垛、焊接、打磨、噴涂、組裝等，廣泛應(yīng)用于汽車制造、3C電子、金屬加工、食品飲料、半導(dǎo)體等多個(gè)行業(yè)。工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個(gè)國家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志，被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”。

　　盡管相關(guān)研究起步于上世紀(jì)七十年代，但至今我國工業(yè)機(jī)器人的國產(chǎn)化率仍較低。尤其是占成本比例較大、且利潤較高的核心零部件，其高端化生產(chǎn)制造仍由在國外廠商掌握。

　　工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

　　工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游是零部件，包括核心零部件和其它零部件;中游是本體制造，按照機(jī)械結(jié)構(gòu)和運(yùn)動(dòng)方式的不同，可分為多種類型;下游是機(jī)器人系統(tǒng)集成，應(yīng)用于不同行業(yè)場(chǎng)景。

　　在工業(yè)機(jī)器人的成本構(gòu)成中，本體制造僅占約22%，核心零部件占比超過70%。

　　而在利潤方面，本體制造僅有15%，三大核心零部件的利潤率均高于此：減速器40%，伺服系統(tǒng)35%，控制器25%。

　　若自下而上審視國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，目前工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用端國產(chǎn)化率較高，但中上游則面臨明顯的卡脖子現(xiàn)狀。

　　國內(nèi)廠商在渠道、價(jià)格、服務(wù)等方面占優(yōu)，因此主要在系統(tǒng)集成領(lǐng)域展開競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人在特定場(chǎng)景的應(yīng)用部署。截至2020年6月，MIR DATABANK數(shù)據(jù)庫共收錄9456家本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商，占據(jù)了全國80%的集成市場(chǎng)。本土集成商在電子行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，而在傳統(tǒng)的汽車制造領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較弱，呈現(xiàn)數(shù)量多，規(guī)模小的業(yè)態(tài)。

　　中游的本體制造環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化率很低，僅為27%。不過本體制造是一個(gè)比較復(fù)雜的話題，若聚焦在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，行業(yè)長期被”四大家族“(發(fā)那科、安川、ABB、庫卡)把持，國內(nèi)僅有少數(shù)廠商可勉強(qiáng)跟隨。但若把目光放在更宏觀的機(jī)器人本體制造，在移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)、協(xié)作機(jī)器人等領(lǐng)域，近年來本土廠商的競(jìng)爭(zhēng)力不錯(cuò)，機(jī)器人本體制造的國產(chǎn)化率可觀。

　　在上游環(huán)節(jié)，減速器、伺服系統(tǒng)、控制器此三種的最核心的零部件，國產(chǎn)化率僅為36.53%、24.50%、31.20%。相較于復(fù)雜的中游制造環(huán)節(jié)，核心零部件的邏輯更為簡單直接——無論其它環(huán)節(jié)業(yè)態(tài)如何，該環(huán)節(jié)的需求永遠(yuǎn)存在，是整個(gè)機(jī)器人工業(yè)的基石。若能實(shí)現(xiàn)上游零部件的國產(chǎn)化替代，不僅能解決供應(yīng)鏈安全問題，也能顯著降低工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用成本，并縮短拿貨周期，進(jìn)一步推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用，提升智能制造水平。

　　工業(yè)機(jī)器人核心零部件

　　工業(yè)機(jī)器人核心零部件包括控制器、減速器、伺服系統(tǒng)。此三個(gè)裝置，決定了工業(yè)機(jī)器人能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化的精密運(yùn)動(dòng)，在一些生產(chǎn)環(huán)節(jié)中代替人力。這也意味著其質(zhì)量對(duì)最終產(chǎn)品的性能有著決定性影響，是國產(chǎn)化進(jìn)程的主攻方向。

　　控制器

　　控制器是決定機(jī)器人功能和性能的主要部分相當(dāng)于大腦，能控制機(jī)器人在工作空間中的位置、姿態(tài)、軌跡、操作順序、運(yùn)動(dòng)時(shí)間等。

　　控制器主要包括硬件和軟件兩部分。硬件部分是工業(yè)控制板卡，包括主控單元和部分信號(hào)處理電路。軟件部分主要包括底層操作系統(tǒng)、控制算法、二次擴(kuò)展開發(fā)等。

　　控制器接收來自傳感器的檢測(cè)信號(hào)，根據(jù)操作任務(wù)要求，經(jīng)過算法計(jì)算后發(fā)出指令信息，驅(qū)動(dòng)機(jī)器人關(guān)節(jié)中的各個(gè)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)器人的精密控制。

　　控制系統(tǒng)的基本功能包括記憶、示教、坐標(biāo)設(shè)置、與外圍設(shè)備聯(lián)系、位置伺服、故障診斷及安全保護(hù)等等。

　　伺服系統(tǒng)

　　伺服系統(tǒng)是機(jī)器人的動(dòng)力系統(tǒng)，相當(dāng)于“心臟”。伺服系統(tǒng)接收來自控制器的信息，并轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速以驅(qū)動(dòng)控制對(duì)象。

　　伺服系統(tǒng)由伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、編碼器三部分組成。伺服驅(qū)動(dòng)器將從控制器接收到的信息分解為單個(gè)自由度系統(tǒng)能夠執(zhí)行的命令，傳遞給伺服電機(jī);伺服電機(jī)再將收到的電信號(hào)轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩，驅(qū)動(dòng)控制對(duì)象;編碼器將電機(jī)的編碼信號(hào)反饋給控制器，很大程度上決定了伺服系統(tǒng)的精度。

　　當(dāng)前，工業(yè)機(jī)器人的伺服系統(tǒng)主要是電氣伺服系統(tǒng)中的交流伺服系統(tǒng)。按照功率大小，可以分為小型/中型/大型伺服系統(tǒng)。

　　減速器

　　減速器是控制機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的核心部件，相當(dāng)于“關(guān)節(jié)”。減速器是鏈接伺服系統(tǒng)和末端執(zhí)行器的中間裝置，能夠降低轉(zhuǎn)速、增大轉(zhuǎn)矩，從而驅(qū)動(dòng)“關(guān)節(jié)”運(yùn)動(dòng)。

　　減速器通過齒輪的嚙合，將電機(jī)的轉(zhuǎn)速減速到機(jī)器人各“關(guān)節(jié)”運(yùn)動(dòng)實(shí)際需要的轉(zhuǎn)速，并輸出更大的轉(zhuǎn)矩，驅(qū)動(dòng)“關(guān)節(jié)”運(yùn)動(dòng)。

　　工業(yè)機(jī)器人中的減速器主要是諧波減速器和RV減速器兩類。

　　根據(jù)GB/T 34897-2017《滾動(dòng)軸承工業(yè)機(jī)器人RV減速器用精密軸承》定義，RV減速器是傳統(tǒng)擺線針輪和行星齒輪傳動(dòng)裝置的混合。RV減速器由多個(gè)高密度軸承和齒輪組成，應(yīng)用于重載機(jī)器人的全部關(guān)節(jié)，以及輕載機(jī)器人的部分關(guān)節(jié)，類似于“大臂”“肩膀”等位置。

　　根據(jù)GB/T 30819-2014《機(jī)器人用諧波齒輪減速器》定義，諧波減速器由波發(fā)生器、柔輪、鋼輪三部分構(gòu)成。諧波減速器結(jié)構(gòu)簡單，一般應(yīng)用于輕載機(jī)器人的部分關(guān)節(jié)中，類似于“前臂”“手腕”等位置。

　　換道超車，國產(chǎn)替代加速

　　目前汽車行業(yè)仍為國內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商下游主要的應(yīng)用領(lǐng)域;其中海外品牌下游主要應(yīng)用于汽車整車，國內(nèi)品牌主要提供沖壓、焊接、噴涂、包裝等汽車行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)器人產(chǎn)品。

　　埃斯頓焊接技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著，2020 年完成了對(duì)領(lǐng)先的焊接企業(yè)Cloos 的并購重組，目前公司壓焊技術(shù)已超過部分海外品牌，細(xì)分領(lǐng)域龍頭初現(xiàn);埃夫特噴涂技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，公司先后在境外收購噴涂機(jī)器人制造及系統(tǒng)集成商 CMA、通用工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商 EVOLUT，機(jī)器人噴涂技術(shù)加速提升。

　　2021 年，埃斯頓發(fā)布了與河南駿通車輛有限公司簽署機(jī)器人銷售合同的訂單，標(biāo)志著公司在專用車輛整車制造的領(lǐng)域獲得規(guī)模性訂單。我們認(rèn)為，隨著下游制造業(yè)需求的逐步回暖，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升，汽車行業(yè)作為下游主要的應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)空間廣闊。

　　埃斯頓規(guī)模性標(biāo)桿項(xiàng)目的建立打開了國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商在整車制造領(lǐng)域的市場(chǎng)空間，隨著國內(nèi)供應(yīng)商技術(shù)水平不斷提升、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，國內(nèi)品牌在汽車行業(yè)的滲透率有望持續(xù)提升，國產(chǎn)替代加速。

　　截至 2020 年，國內(nèi)非汽車領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用占比已由 2010 年的約 50%提升至 70%+，呈逐步遞增趨勢(shì)。其中 3C 領(lǐng)域的應(yīng)用超過 30%，金屬制造領(lǐng)域的應(yīng)用超過 12%，鋰電、食品領(lǐng)域的應(yīng)用均超過 5%。隨著 5G、新能源等領(lǐng)域的快速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人下游新的應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)展;此外，隨著機(jī)器人技術(shù)不斷進(jìn)步以及使用機(jī)器人帶來的經(jīng)濟(jì)性的提升，工業(yè)機(jī)器人在金屬制造、食品飲料等生命周期相對(duì)較短的行業(yè)的應(yīng)用也在持續(xù)增加。

　　目前國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商在中低端市場(chǎng)地位穩(wěn)固，海外工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商主要集中在高端市場(chǎng)，因此海外品牌在汽車整車和倉儲(chǔ)物流行業(yè)中市場(chǎng)份額較大，而國內(nèi)品牌在以中低端市場(chǎng)為主和技術(shù)難度相對(duì)較低的汽車電子、汽車零部件、金屬加工等行業(yè)中市場(chǎng)份額較大;其他行業(yè)中，如食品飲料、醫(yī)療用品等行業(yè)，由于定制化程度高，價(jià)值量相較于汽車行業(yè)低，外資品牌難以全面顧及，因此主要由國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商所覆蓋。

　　隨著工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐步拓寬，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人增量市場(chǎng)空間廣闊，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)有望憑借自身優(yōu)勢(shì)逐步實(shí)現(xiàn)換道超車。

　　在對(duì)國內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行精度比較時(shí)，一般采用埃斯頓負(fù)載分類標(biāo)準(zhǔn)：小負(fù)載(0-30kg)、中負(fù)載(30-100kg)、大負(fù)載(100-350kg)和超大負(fù)載(>350kg)。

　　在小負(fù)載焊接領(lǐng)域，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的重復(fù)定位精度、臂展距離與“四大家族”產(chǎn)品相近，但在最大速度上仍與海外品牌存在一定差距。重復(fù)定位精度方面，國內(nèi)主要供應(yīng)商的小負(fù)載焊接機(jī)器人可達(dá) 0.05-0.08mm，與海外四大家族工業(yè)機(jī)器人(0.05-0.08mm)大體相當(dāng);臂展方面，國內(nèi)主要供應(yīng)商的小負(fù)載焊接機(jī)器人最大工作距離可達(dá) 1400mm 以上，與海外品牌平齊;最大速度方面，國內(nèi)主要供應(yīng)商的小負(fù)載焊接機(jī)器人達(dá) 125-175mm，相比海外品牌相比仍有一定進(jìn)步空間(180-260mm)。

　　中小負(fù)載折彎領(lǐng)域，國產(chǎn)機(jī)器人重復(fù)定位精度、臂展距離以及最大速度參數(shù)與“四大家族”產(chǎn)品接近。國內(nèi)主要供應(yīng)商的中小負(fù)載焊接機(jī)器人重復(fù)定位精度約為 0.03-0.1mm，接近四大家族產(chǎn)品精度(0.04-0.07mm); 臂展方面，國內(nèi)主要供應(yīng)商的中小負(fù)載焊接機(jī)器人最大工作距離能達(dá)到 2500mm 以上，與四大家族差距較小(2600mm);最大速度方面，國內(nèi)主要供應(yīng)商的中小負(fù)載焊接機(jī)器人達(dá) 110-175mm，與四大家族基本一致(110-170mm)。

　　在大負(fù)載沖壓機(jī)器人領(lǐng)域，國產(chǎn)機(jī)型精度已經(jīng)與部分海外四大家族產(chǎn)品精度相當(dāng)。國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭的重復(fù)定位精度為 0.2mm，與四大家族部分產(chǎn)品已基本相同(均達(dá) 0.2mm)，然而相比四大家族中部分精度達(dá) 0.03-0.05mm 的產(chǎn)品仍有一定的提升空間。在小負(fù)載沖壓領(lǐng)域，埃夫特于 2017 年推出重復(fù)定位精度達(dá) 0.07mm 的沖壓機(jī)器人，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人正不斷向高精度沖壓領(lǐng)域發(fā)展。

　　綜合來看目前國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的加工精度與四大家族的差距逐步縮小，部分精度仍有一定的進(jìn)步空間。隨著國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商不斷通過“自主研發(fā)+外延并購”完善技術(shù)體系，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的加工精度將持續(xù)優(yōu)化，在國產(chǎn)替代趨勢(shì)下有望加速追趕海外工業(yè)機(jī)器人品牌。

　　2020 年，四大家族在國內(nèi)機(jī)器人售價(jià)高于同類型國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人售價(jià)約 40%以上。目前國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人整體規(guī)模仍較小，未來隨著行業(yè)的快速發(fā)展以及國產(chǎn)品牌滲透率的持續(xù)提升，國內(nèi)供應(yīng)商規(guī)模優(yōu)勢(shì)將逐步體現(xiàn)，成本端仍有下降空間。

　　中長期來看，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人可提升的市場(chǎng)份額仍然較大，在部分細(xì)分賽道優(yōu)勢(shì)明顯。國產(chǎn)品牌的主要優(yōu)勢(shì)包括：

　　1)本土化優(yōu)勢(shì)：國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商在國內(nèi)擁有完善的營銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，客戶享有更高效、便捷的服務(wù);

　　2)成本控制優(yōu)勢(shì)：海外供應(yīng)商在進(jìn)口關(guān)稅和經(jīng)銷商布局等方面成本仍較高;此外，國內(nèi)品牌逐漸形成規(guī)模效應(yīng)后，對(duì)上游議價(jià)能力增強(qiáng)，成本控制能力有望進(jìn)一步提升;

　　3)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)：國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商不斷通過“自主研發(fā)+外延并購”完善技術(shù)體系、提升核心零部件自制率，逐步形成全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

　　綜合來看，受益于下游制造業(yè)升級(jí)，疊加新興應(yīng)用領(lǐng)域打開市場(chǎng)空間，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)景氣度持續(xù)提升;國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)與海外巨頭錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)發(fā)揮自身價(jià)格、成本控制、本土化以及全產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢(shì)，加速進(jìn)行國產(chǎn)替代。

　　工業(yè)機(jī)器人行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　1、工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　預(yù)計(jì)2022年疫情的影響將逐漸消退，市場(chǎng)的需求更多呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化態(tài)勢(shì)，依然堅(jiān)持整體無“爆發(fā)”可能性的判斷，預(yù)計(jì)中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)全年銷量增速15%-20%左右，國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升，2022年有望超41%。

　　2、國家政策支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　12月28日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、科技部等15部門正式印發(fā)《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間，將推動(dòng)一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平;機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%;形成一批具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成3到5個(gè)有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群;制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。

　　3、工業(yè)機(jī)器人共融為未來技術(shù)突破要點(diǎn)

　　目前我國工業(yè)機(jī)器人主要在結(jié)構(gòu)化環(huán)境匯總執(zhí)行確定性任務(wù)，在復(fù)雜動(dòng)態(tài)環(huán)境中作業(yè)的情況并不足夠靈活，主要是因?yàn)楣I(yè)機(jī)器人在與環(huán)境的共融、與其他機(jī)器人之間協(xié)同方面感知能力較弱。隨著傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人在機(jī)器視覺、智能傳感與云技術(shù)等技術(shù)的發(fā)展下，未來工業(yè)機(jī)器人將更智能化，柔性化，即由傳統(tǒng)機(jī)器人向共融機(jī)器人優(yōu)化。

　　4、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品幅度提升

　　1、多關(guān)節(jié)機(jī)器人：中大負(fù)載(≥20kg)產(chǎn)品開始放量，搬運(yùn)及拆碼垛應(yīng)用需求將延續(xù)增長態(tài)勢(shì)，尤其是搭載3D視覺的占比將大幅提升。

　　2、協(xié)作機(jī)器人：國產(chǎn)的市場(chǎng)地位進(jìn)一步鞏固，同時(shí)，協(xié)作機(jī)器人的產(chǎn)品形態(tài)將持續(xù)豐富，涵蓋從負(fù)載、臂展、軸數(shù)、力控、傳感器等多個(gè)維度的創(chuàng)新將持續(xù)發(fā)生，不可避免的是國產(chǎn)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)入白熱化階段，此外，越來越多的國產(chǎn)廠商在海外市場(chǎng)將有質(zhì)的突破。

　　3、SCARA機(jī)器人：SCARA的主賽道開始從原來的3C行業(yè)開始轉(zhuǎn)變?yōu)?C行業(yè)與新能源行業(yè)，并且，GGII認(rèn)為，市場(chǎng)格局的更大變數(shù)會(huì)來自于新能源行業(yè)，3C行業(yè)既有的優(yōu)勢(shì)或難以直接復(fù)制到新能源行業(yè)，其間對(duì)于具備高負(fù)載能力、高性價(jià)比與定制化開發(fā)能力的玩家將形成利好。

　　4、并聯(lián)機(jī)器人：2022年中國市場(chǎng)銷量有望破萬臺(tái)，其中國產(chǎn)占比超過75%。

　　5、機(jī)器視覺(主要指3D視覺)：入局者持續(xù)增加，領(lǐng)域熱度延續(xù)，大部分廠商還處于投入期，個(gè)別廠商的開始在細(xì)分領(lǐng)域形成優(yōu)勢(shì)與標(biāo)簽，如拆碼垛、物流揀選、汽車檢測(cè)等，準(zhǔn)頭部效應(yīng)顯現(xiàn)。同時(shí)，機(jī)器視覺真正進(jìn)入算法時(shí)代，軟件算法的能力(或通用性)或?qū)⑹歉骷覐S商著力提升和補(bǔ)足的板塊之一。

　　5、工業(yè)機(jī)器人在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用潛力有待挖掘

　　目前工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車行業(yè)，隨著汽車行業(yè)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的飽和，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用正在向其他領(lǐng)域逐步拓展。在疫情驅(qū)動(dòng)下部分工業(yè)機(jī)器人廠商隨即布局醫(yī)療領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人，例如利用工業(yè)機(jī)器人組裝醫(yī)用注射器或或用于填充和關(guān)閉小瓶等。

　　6、多行業(yè)拉動(dòng)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展

　　隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，越來越多的行業(yè)開始使用工業(yè)機(jī)器人，一同拉動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展，使其擺脫了過度依賴單一產(chǎn)業(yè)的局面。第一、新能源的爆發(fā)成為工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。第二、電子行業(yè)投資旺盛，將為工業(yè)機(jī)器人的增長提供持續(xù)動(dòng)力。第三、受疫情的影響，還有不少行業(yè)在加快機(jī)器換人的速度，比如金屬加工、醫(yī)療用品、食品飲料、家用電器等。

　　現(xiàn)如今制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)已是大勢(shì)所趨，工業(yè)機(jī)器人替代效應(yīng)愈發(fā)明顯，各行各業(yè)“機(jī)器換人”幾乎勢(shì)在必行，讓整個(gè)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化持續(xù)擴(kuò)張的趨勢(shì)，同時(shí)推動(dòng)著我國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模快速增長，未來十年，或許不僅僅只是擴(kuò)大十倍。