排名前14位的半導(dǎo)體公司中有四家(英特爾,高通,英偉達(dá)和德州儀器)預(yù)計(jì)2022年第二季度的收入將低于2022年第一季度。其都認(rèn)為疫情導(dǎo)致的部分半導(dǎo)體企業(yè)短暫停工停產(chǎn)是影響半導(dǎo)體銷售額增長(zhǎng)的因素之一。
由于新冠疫情依然持續(xù),在國(guó)內(nèi)包括上海和北京等重要城市于5月上下都實(shí)施了比較重要的防護(hù)安全措施管控。6月1日的時(shí)候已經(jīng)宣傳解除,這些停工對(duì)中國(guó)的制造業(yè)產(chǎn)生了重大影響。
譬如,從上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)的急迫和迅速,也可以看出上海對(duì)于中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重要性,據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入約2500億元,位居全國(guó)第一,約占全國(guó)總產(chǎn)值的四分之一,上??梢哉f是中國(guó)的“半導(dǎo)體第一城”。
如下表格所示,六家非內(nèi)存公司預(yù)計(jì),2022年第二季度的收入將從2022年第一季度增長(zhǎng)3%至7%不等。其中三家公司(英飛凌科技股份公司、意法半導(dǎo)體和恩智浦半導(dǎo)體公司)擁有重要的汽車業(yè)務(wù),為它們的增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。
AMD 2022年第1季度報(bào)告的收入比2021年第4季度增長(zhǎng)了22%,這主要是由于其對(duì)Xilinx的收購(gòu)在本季度中途完成。2022年第2季度的增長(zhǎng)為10%,其中還包括Xilinx。除去Xilinx收購(gòu)的影響,AMD的收入在2022年第一季度增長(zhǎng)了10.4%,預(yù)計(jì)到2022年第二季度將增長(zhǎng)約3%。
2022年第一季度10家最大的非內(nèi)存公司的加權(quán)平均收入增長(zhǎng)為4%,而2021年第四季度為4%。2022年第二季度的加權(quán)平均展望比2022年第一季度下降了1%。
內(nèi)存公司比非內(nèi)存公司的前景更光明。美光6月初結(jié)束的財(cái)季指引較上一季度增長(zhǎng)11.7%。三星,SK海力士和鎧俠都報(bào)告對(duì)DRAM和閃存的需求保持穩(wěn)定。
由于前面列出的因素,全球經(jīng)濟(jì)前景正在減弱。世界銀行2022年6月的預(yù)測(cè)是,繼2021年增長(zhǎng)5.7%之后,2022年全球GDP僅增長(zhǎng)2.9%。2022年1月,世界銀行預(yù)計(jì)2022年全球GDP增長(zhǎng)4.1%。在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中,預(yù)計(jì)美國(guó)和歐元區(qū)2022年的GDP增長(zhǎng)率將達(dá)到2.5%,不到2021年的一半。
在新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體中,中國(guó)2022年的GDP增長(zhǎng)預(yù)計(jì)為4.3%,遠(yuǎn)低于2021年的8.1%,這主要是由于與疫情相關(guān)的停工。由于對(duì)烏克蘭的戰(zhàn)爭(zhēng)和由此產(chǎn)生的抵制,俄羅斯的GDP將在2022年下降8.9%。印度經(jīng)濟(jì)依然強(qiáng)勁,2022年GDP增長(zhǎng)目標(biāo)為7.5%,在主要經(jīng)濟(jì)體中最高。
關(guān)鍵半導(dǎo)體市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素的前景也在減弱。本月早些時(shí)候,IDC預(yù)計(jì)2022年智能手機(jī)和個(gè)人電腦的出貨量將下降,預(yù)計(jì)2022年智能手機(jī)將下降3.5%,2023年增長(zhǎng)6%。IDC預(yù)計(jì)智能手機(jī)將在2023年恢復(fù)到5%的增長(zhǎng)。
PC在2020年和2021年蓬勃發(fā)展,由于疫情流行,在家工作和在家學(xué)習(xí)趨勢(shì)的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。IDC預(yù)測(cè),到2022年,PC將下降8.2%。到2023年,PC應(yīng)該會(huì)增長(zhǎng)1%,這與疫情之前的趨勢(shì)一致。
關(guān)鍵半導(dǎo)體市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素的前景也在減弱。本月早些時(shí)候,IDC預(yù)計(jì)2022年智能手機(jī)和個(gè)人電腦的出貨量都會(huì)下降。在2023年增長(zhǎng)6%之后,智能手機(jī)預(yù)計(jì)將在2022年下降3.5%。IDC預(yù)計(jì)智能手機(jī)將在2023年恢復(fù)至5%的增長(zhǎng)。
PC在2020年和2021年蓬勃發(fā)展,由于新冠疫情流行,在家工作和在家學(xué)習(xí)趨勢(shì)的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。IDC預(yù)測(cè),到2022年,PC將下降8.2%。到2023年,PC應(yīng)該會(huì)增長(zhǎng)1%,這與疫情之前的趨勢(shì)一致。
汽車行業(yè)是主要驅(qū)動(dòng)力中唯一的亮點(diǎn)。2022年5月,S&P Global Mobility預(yù)計(jì)輕型汽車產(chǎn)量在2021年增長(zhǎng)3.5%之后,2022年將增長(zhǎng)4.1%。但產(chǎn)量受到停工限制、供應(yīng)鏈問題和烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的影響。預(yù)計(jì)2023年汽車產(chǎn)量將增長(zhǎng)9.4%。
隨著全球經(jīng)濟(jì)疲軟和關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素出貨量下降,市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)已將對(duì)2022年半導(dǎo)體市場(chǎng)的預(yù)測(cè)從2月份的15%下調(diào)至9%。2022年第二季度半導(dǎo)體市場(chǎng)可能會(huì)比2022年第一季度下降約1%至2%。2022年下半年應(yīng)該會(huì)弱于典型趨勢(shì)。
2022年實(shí)現(xiàn)高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)的唯一原因是2021年季度環(huán)比強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2022年第一季度半導(dǎo)體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)23%。到2022年第四季度,同比增長(zhǎng)應(yīng)該在低個(gè)位數(shù)或持平。對(duì)2022年半導(dǎo)體市場(chǎng)的其他預(yù)測(cè)。IC Insights預(yù)計(jì)全年半導(dǎo)體增長(zhǎng)11%;WSTS預(yù)測(cè)是16.3%。
2022年半導(dǎo)體市場(chǎng)的疲軟應(yīng)該會(huì)持續(xù)到2023年。預(yù)計(jì)2023年會(huì)實(shí)現(xiàn)是3%的增長(zhǎng)。Gartner對(duì)2023年的預(yù)測(cè)為3.6%,WSTS為5.1%。