鐵幕已經落下,未來如何演化?
有兩個終局:
2025年『14nm劃江而治』
這是美國對先進工藝筑起的壁壘,防止中國的芯片技術超越,所以此次封鎖的節(jié)點就是Fab的14nm,DRAM的18nm,NAND的128層。
為什么美國選擇14nm?
1)28nm是12年前的成熟技術,與FinFET的14有著質的區(qū)別
2)美系今年量產3nm,比中國的28nm領先了4代,足夠有安全感
3)已經知曉中國的能力,再封殺成熟工藝已經沒有意義
未來中國半導體之路,四大方向:
1)回歸成熟工藝再造:“新90/55nm”遠大于“舊7nm”,進入實體名單后,基于美系設備的7nm其現(xiàn)實意義遠小于基于國產設備的成熟工藝,中國半導體的主要矛盾已經從缺少先進工藝調教,轉移到缺少國產半導體設備的突破。
2)回歸產能擴充:之前fab的精力都是在突破更先進工藝,現(xiàn)在應該趁機基于現(xiàn)有國產技術在成熟工藝節(jié)點大力擴產,內資晶圓廠占全球5%,缺口高達700%,產能擴充支持成熟工藝國產Fabless下游是當務之急。
3)繼續(xù)加大外循環(huán):歐美日韓不是鐵板一塊,各自有利益約束,未來國產化進度是按照加大工藝側(45/28/14)和地緣側(去A/去J/去O)兩條國產晶圓廠路徑演變,但是目前中間循環(huán)體日本和歐洲依舊。
4)防止陷入美國的蜜糖陷阱:對在禁令之外的成熟工藝設備,晶圓廠一定要以支持國產設備和材料為第一目標,不能再走回之前老路,因為學習曲線完全依賴于下游晶圓廠的通力合作,只有突破成熟才能演化到先進。
客觀看待,中美競合關系,美國守先進工藝,中國回爐再造成熟工藝,成熟工藝占據(jù)大部分芯片需求,但國內供給依舊接近于空白,先站穩(wěn)成熟,再圖先進。
2030年『7nm分而治之』
DUV是20年前日本和荷蘭發(fā)明的技術,不受美國管轄
但EUV是美國科技最后的碉堡,鎖住了7nm高階~1nm
理論上,中國未來的科技樹止步于多次曝光的DUV 7nm
但7nm的潛在天花板依舊足夠了,因為:
1)除手機外,其他終端對功耗和單位體積的性能不敏感
2)CHIPLET:服務器/車/基站可以用3D堆疊的技術實現(xiàn)等效更高工藝
美國的本意是通過芯片封鎖,來實現(xiàn)經濟上的封鎖
之前可以基于美國的地基(芯片)建大廈(用車/手機/互聯(lián)網)
現(xiàn)在不一樣了,
有多少nm的國產芯片設備,
才能造多少nm的國產晶圓廠
才能代工生成多少nm的真國產芯片,
才能用芯片實現(xiàn)多少nm級別的產品
晶圓廠及其上游設備材料,將成為一國經濟發(fā)展的系統(tǒng)級變量