事實(shí)上,這場(chǎng)突如其來(lái)的結(jié)盟既在意料之外,又在情理之中。
國(guó)產(chǎn)ARM危機(jī)日盛,同在賽道中爭(zhēng)渡的鯤鵬和飛騰選擇抱團(tuán)取暖,是提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力的常規(guī)操作。當(dāng)然,在國(guó)產(chǎn)ARM日薄西山的背景下,兩者匆匆聯(lián)姻難免蒙上了一層“黃昏戀”的凄苦色彩。
尤其從目前曝出的合作模式來(lái)看,華為保持了一貫的強(qiáng)勢(shì)形象,幾乎主導(dǎo)了大部分優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)板塊,但卻在芯片技術(shù)等領(lǐng)域仍對(duì)中國(guó)電子有所保留,很難讓人相信“鵬騰”接下來(lái)的合作中能否做到相敬如賓。
畢竟是同行,真正要做到雙贏難度很大。再疊加ARM新版本停售、自研通道受阻等不確定因素,國(guó)產(chǎn)ARM 的未來(lái)仍然撲朔迷離。
齊大非偶,同行聯(lián)姻恐難實(shí)現(xiàn)雙贏
盡管鵬騰合并的消息來(lái)得有些突然,但仍然無(wú)法否認(rèn)華為在這場(chǎng)聯(lián)姻中的積極推動(dòng)作用。
早在2021年,華為公司輪值董事長(zhǎng)徐直軍就公開(kāi)提出:“推動(dòng)把PKS和鯤鵬生態(tài)融合為一個(gè)生態(tài),力出一孔,共同發(fā)展,避免不必要的消耗?!?/p>
顯然,華為在這場(chǎng)聯(lián)姻中做足了鋪墊和準(zhǔn)備。時(shí)隔兩年,就像是一個(gè)“單相思”的小伙子蓄謀已久終于追到了思慕的姑娘,迫不及待傳出喜訊。
但是好女也怕嫁錯(cuò)郎,從此次合作公告內(nèi)容來(lái)看,一向強(qiáng)勢(shì)的華為此次并未對(duì)中國(guó)電子放下姿態(tài),在合作中主導(dǎo)和占據(jù)了大部分業(yè)務(wù)板塊,儼然將一口吞下國(guó)產(chǎn)ARM大半壁江山。
眾所周知,鯤鵬和飛騰是國(guó)內(nèi)ARM陣營(yíng)兩大主流,在很多業(yè)務(wù)領(lǐng)域都有重合。相對(duì)來(lái)看,華為鯤鵬覆蓋的產(chǎn)業(yè)面更廣,業(yè)務(wù)量也更大。
而在此次合作中,兩者將遵循“聚力發(fā)展、弱化退出、共同建設(shè)”的原則,“集中力量”發(fā)展鵬騰生態(tài)。如何理解這一合作原則?簡(jiǎn)單來(lái)講就是,共同發(fā)展“我有你無(wú)”和“我強(qiáng)你弱”的領(lǐng)域,力量要高度集中在領(lǐng)先的一方。
領(lǐng)先者是誰(shuí)一目了然。在基礎(chǔ)芯片、數(shù)據(jù)庫(kù)、主板、移動(dòng)終端、云平臺(tái)、智能汽車(chē)、人工智能等多個(gè)領(lǐng)域,中國(guó)電子相對(duì)華為來(lái)說(shuō)都處于弱勢(shì)地位,要支持并且讓渡給華為絕大部分利益。
在“弱化退出”原則下,這意味著中國(guó)電子部分已經(jīng)布局還未形成規(guī)模的領(lǐng)域?qū)⒏顾捞ブ?,積累多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)被迫縮減甚至停擺。
同時(shí),業(yè)務(wù)大規(guī)模裁剪下,冗余員工如何安置、過(guò)剩資源如何整合,都將成為未來(lái)合作發(fā)展中的包袱和問(wèn)題。
中國(guó)電子作為國(guó)企,這些問(wèn)題在將來(lái)只會(huì)暴露的更加明顯。而站在受益者華為的角度來(lái)講,如果不能共同面對(duì)和解決問(wèn)題,很難不讓人質(zhì)疑是在透支中國(guó)電子的前提下采補(bǔ)自身。尤其對(duì)于信創(chuàng)賽道來(lái)說(shuō),這無(wú)異于某種程度上的“民進(jìn)國(guó)退”。
挑肥揀瘦,鵬騰生態(tài)合體成全了誰(shuí)?
鵬騰生態(tài)合作中,中國(guó)電子倒也并未將業(yè)務(wù)和市場(chǎng)完全拱手相讓?zhuān)谝恍?qiáng)勢(shì)領(lǐng)域還是占據(jù)了一定份額。但如果以“劃地盤(pán)”的方式來(lái)判斷,在某些“共同建設(shè)”的環(huán)節(jié),華為拿下的明顯都是膏腴之地。
根據(jù)目前外界流出的合作內(nèi)容顯示,“鵬騰”計(jì)算體系形成后,中國(guó)電子將更加聚焦于傳統(tǒng)計(jì)算領(lǐng)域和數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域,而華為將更多聚焦于新興計(jì)算領(lǐng)域。
顯然,新型計(jì)算領(lǐng)域更具發(fā)展空間;傳統(tǒng)計(jì)算領(lǐng)域則競(jìng)爭(zhēng)激烈,毛利普遍較低。在優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)選擇上,華為占盡了先機(jī)。
從合作形式上來(lái)說(shuō),兩者之間的鏈接不可謂不緊密。但進(jìn)一步從技術(shù)互通角度來(lái)看,華為對(duì)中國(guó)電子卻仍有所保留。
在主板產(chǎn)品合作上,華為保持了一貫的成品銷(xiāo)售模式,即不對(duì)下游整機(jī)廠商直接提供鯤鵬芯片,而是提供集成了鯤鵬芯片的鯤鵬主板。并美其名曰增強(qiáng)下游合作廠商的依賴性和黏性,建立穩(wěn)固的生態(tài)合作關(guān)系。
但這本質(zhì)上還是在搶占價(jià)格主動(dòng)權(quán),以技術(shù)操控下游廠商的一種手段。對(duì)于中國(guó)電子來(lái)說(shuō),只能拿到鯤鵬主板就意味著鯤鵬芯片仍然是“黑匣子”,里面到底有沒(méi)有真技術(shù)暫且不論,飛騰的利潤(rùn)空間將完全操控于它手,倘若未來(lái)中國(guó)電子的項(xiàng)目運(yùn)作還要先向華為申請(qǐng)價(jià)格,就真的是貽笑大方了。
這種綁架生態(tài)伙伴的策略在過(guò)去并不鮮見(jiàn),業(yè)內(nèi)也不乏吐槽華為過(guò)度強(qiáng)勢(shì)的合作廠商。
客觀上這也可以理解:作為鏈主,華為對(duì)國(guó)內(nèi)下游廠商天然具備生殺大權(quán)。可是,鯤鵬之前一直不愿分享芯片內(nèi)核設(shè)計(jì)給各大oem廠商,還可以辯解為節(jié)省友商獨(dú)立開(kāi)發(fā)的時(shí)間,但在“鵬騰”這種深層次合作中還要留一手,很明顯已違背了“共同建設(shè)”的初衷。
合作不是兼并。目前可以預(yù)見(jiàn)的是,“鵬騰”這種過(guò)分偏頗的合作模式很難長(zhǎng)治久安,未來(lái)兩者必然會(huì)在自主權(quán)問(wèn)題上產(chǎn)生齟齬。值得注意的是,一旦把問(wèn)題蔓延到更多生態(tài)伙伴中,現(xiàn)在看似繁榮的鵬騰生態(tài)體系可能會(huì)朝夕間崩塌星散。
孤注一擲,國(guó)產(chǎn)ARM存在團(tuán)滅風(fēng)險(xiǎn)
此次“鵬騰”合體暴露了華為在生態(tài)合作中過(guò)度強(qiáng)勢(shì)的作風(fēng)問(wèn)題,過(guò)去還可以掩蓋在產(chǎn)業(yè)整體的高速增長(zhǎng)和鏈主的不可替代性之下,但此次合作從根本上涉及到國(guó)家信創(chuàng)大業(yè),仍寄望于中國(guó)電子在合作中一味妥協(xié)退讓?zhuān)呀?jīng)變得不太現(xiàn)實(shí)。
從法理上講,中國(guó)電子作為國(guó)有企業(yè)根正苗紅,是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的第一載體。華為作為民企,能否保證信創(chuàng)絕對(duì)安全性還未可知,在合作中仍然咄咄逼人大劃地盤(pán),難免有以利為先、越俎代庖的嫌疑。
而從宏觀來(lái)看,國(guó)產(chǎn)ARM路線合流是大勢(shì)所趨、政策所向,鵬騰生態(tài)合并可以視為國(guó)家推動(dòng)信創(chuàng)和國(guó)產(chǎn)自主的一個(gè)試點(diǎn),備受各界關(guān)注的同時(shí)也應(yīng)起到示范作用。
尤其生態(tài)建設(shè)涉及的相關(guān)方和環(huán)節(jié)很多,要考量到各方面利益的權(quán)衡與博弈,華為和中國(guó)電子需要不斷為此作出取舍。這種情況下,是否能秉承一片公心,是否具備梳理復(fù)雜利益關(guān)系的智慧,將變得非常重要。從當(dāng)前情況來(lái)看,華為作為主導(dǎo)者,在心態(tài)上還未為此做好準(zhǔn)備。
結(jié)合當(dāng)前ARM新版本停售、自研受限等現(xiàn)實(shí)困境來(lái)分析,華為綁定中國(guó)電子突圍其實(shí)也不失為一種應(yīng)對(duì)危機(jī)的方式。但驟然從同行爭(zhēng)渡變成同舟共渡,心態(tài)的轉(zhuǎn)換也一定要適時(shí)同步。尤其在共同建設(shè)的核心領(lǐng)域中,決不能以透支對(duì)方發(fā)展?jié)摿榇鷥r(jià)只為鞏固自身利益。
畢竟同在一條船上,如果不能少一些權(quán)謀,多一些公心,岌岌可危的國(guó)產(chǎn)ARM最后的希望也將變得渺茫,且要面臨全軍覆沒(méi)的巨大風(fēng)險(xiǎn)。
過(guò)去三十多年里,民族品牌紅利加身的華為在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)游刃有余,一定程度上要受益于用戶市場(chǎng)上的民族主義情緒。但成也人設(shè),敗也人設(shè)。市場(chǎng)情緒可以為信創(chuàng)大業(yè)買(mǎi)單,但不應(yīng)將個(gè)體利益放大,以此來(lái)綁架用戶和友商共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
接下來(lái)華為需要警醒的是,如果不能在生態(tài)伙伴體系中調(diào)整大家長(zhǎng)心態(tài),做好利益平衡,舟沉之時(shí)恐怕將迎來(lái)更大的反噬。