春風(fēng)又綠江南岸

      隨著兩會行情啟動，低碳經(jīng)濟、高新科技、區(qū)域板塊題材再次輪回。兩會一號提案“關(guān)于推動我國低碳經(jīng)濟發(fā)展的提案”一出爐，低碳經(jīng)濟和新能源板塊再次成為股市追捧的熱點。

      本次兩會，除了老生常談的消費等民生，區(qū)域經(jīng)濟振興等外，低碳、電子信息等成為新焦點。但中投證券分析師黃文勝認為，“新能源、區(qū)域經(jīng)濟已經(jīng)被市場反復(fù)挖掘，雖然相關(guān)熱點還有輪動機會，但持續(xù)性有待觀察。”

      據(jù)統(tǒng)計，新能源板塊自3月1日以來，連漲三天，3月3日一度創(chuàng)下2009年以來最高峰2161.53點的紀(jì)錄。其中，江蘇陽光出人意外連續(xù)斬獲兩個漲停，雪萊特更是迎來三個漲停板，東方熱電隨后發(fā)力，3月4日封死漲停板。市場再次證明，只要有足夠強悍的動力引擎，市場再炒回鍋肉不是不可能。

      市場炒回鍋肉最重要的是把握火候，之前太生炒不起來或者太熱炒得太透，接下來都很難炒起來。循此邏輯，科技股和新能源板塊的機會在那些上輪有所上漲但漲幅不大，有補漲動力和空間的個股。

      兩會催熱新能源汽車與節(jié)能

      隨著兩會的召開，新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃出臺預(yù)期日益強烈，如《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》、《加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務(wù)業(yè)發(fā)展的意見》等。

      “從上面四項措施要點來看，我們首推新能源汽車、建筑節(jié)能、工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域三大子領(lǐng)域。薄膜太陽能、新能源汽車動力電池和LED節(jié)能照明行業(yè)未來獲政策扶持比較大”，中投證券分析師馬蘅認為。

      從新能源板塊去年六月開始已經(jīng)輪回炒過幾鍋，接下來的投資思路可分三步走：首先是尋找政策大力扶持、具有發(fā)展?jié)摿Φ淖有袠I(yè)；其次尋找在子行業(yè)中具有核心技術(shù)優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢的上市公司；最后從中找出與去年9月新能源板塊股價處歷史低谷時相比，漲幅變動不大的公司。

      新能源汽車方面，其價值鏈將圍繞最核心的電池業(yè)務(wù)展開，并逐步延伸至電氣系統(tǒng)、整車以及上游資源領(lǐng)域。循此邏輯，動力電池和整車兩類公司值得關(guān)注?？屏h、杉杉股份、上海汽車、長安汽車、福田汽車、安凱客車、中通客車這類公司此前漲幅不大，有補漲需求。

      在節(jié)能領(lǐng)域，相比泰豪科技和雙良股份這些前期已經(jīng)大漲的股票，此前漲勢溫和的彩虹精化更值得關(guān)注?！敖ㄖ?jié)能是彩虹精化未來的亮點，公司通過納而特公司進軍建筑節(jié)能領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈更加健全”，愛建證券分析師杜志強表示。

      科技股演繹：高潮還將繼續(xù)

      從科技股十年行情演繹過程看，去年5·19以來爆發(fā)的科技股也許只是開始。

      在去年“5·19”行情中，自2001年網(wǎng)絡(luò)泡沫破裂以來沉寂近9年的科技股王者歸來，突然發(fā)力。當(dāng)時，網(wǎng)絡(luò)科技股領(lǐng)漲大盤，這是科技股沉寂9年后首次進入市場視線。

      接著我國物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系已形成初步框架，且向國際標(biāo)準(zhǔn)化組織提交的多項標(biāo)準(zhǔn)提案已被采納，消息一傳出，物聯(lián)網(wǎng)概念崛起接棒。接著，3G概念開始走強。今年1月，在3G概念方興未艾之際，三網(wǎng)融合和云計算概念半路殺到，至此幾大新老概念同臺競技拼殺。

      這背后的深度邏輯是，全球金融危機后，科技創(chuàng)新再次被國家提上了新的戰(zhàn)略高度。相較以前的口號式戰(zhàn)略，2009年以來，國家對科技創(chuàng)新的重視和投入力度前所未有。而兩會也有望給科技股帶來一些契機。接下來，隨著科技股利好政策和消息的連連出臺，科技股有望重啟新行情。

      “當(dāng)前我國正處于加大科技投入期的政策醞釀階段，今年將是國家長達十年持續(xù)增加科技投入的元年?！眹鹱C券分析師陳運紅在其最近研報中表示。

      中國軟件啟明信息被低估

      此次兩會自然也沒有避免科技類話題。今年兩會科技界提案涉及最多的是三網(wǎng)融合和物聯(lián)網(wǎng)。此外，云計算、傳感網(wǎng)、電子商務(wù)、三網(wǎng)融合、下一代網(wǎng)絡(luò)、LED等產(chǎn)業(yè)也是關(guān)注的熱點所在?！斑@些子行業(yè)符合有廣泛應(yīng)用前景、具有核心技術(shù)、低能耗、帶動效應(yīng)強、增加就業(yè)等特征，有可能發(fā)展成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。”陳運紅表示。

      而從國際經(jīng)驗看，由政府主導(dǎo)和市場趨勢共同決定的領(lǐng)域?qū)⒆罹甙l(fā)展?jié)摿?。但不少相關(guān)題材的科技股此前已被爆炒，追高風(fēng)險大，價值遜于有補漲需求的相關(guān)熱點領(lǐng)域科技股。

      循此邏輯，剔除此前已經(jīng)熱炒的浪潮信息、烽火科技等，中國軟件(600536.SH)、啟明信息(002232.SZ)、焦點科技(002315.SZ)、太極實業(yè)(600667.SH)、青島軟控(002073.SZ)等值得關(guān)注。

      國內(nèi)軟件龍頭中國軟件去年4月被炒到32.23元的高位后，股價一直下挫，后雖有回升，但一直在25塊內(nèi)徘徊。從基本面看，軟件近年來不斷加快集團下優(yōu)質(zhì)資源的整合步伐，已建立起完備的產(chǎn)業(yè)布局，基礎(chǔ)軟件的產(chǎn)品鏈布局已占據(jù)國內(nèi)先機。其控股股東有意將其打造“中國軟件第一品牌”。此外，中國軟件有可能最早最大化受益于“十二五”期間信息化重點推進的兩化融合也是一大看點。

      自去年下半年以來，啟明信息股價漲幅一直較大，股價走勢非常平緩。作為國內(nèi)唯一一家具備整車廠商背景的汽車電子提供商，其最大優(yōu)勢在于汽車電子研發(fā)銷售和導(dǎo)航運營服務(wù)，形成了汽車電子“研發(fā)、銷售和運營”的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。加之背靠一汽集團，自然夠底氣，獲得市場認可也是遲早的事情。