水泥行業(yè):水泥全國均價來看 依然延續(xù)跌勢
導語:從上周水泥全國均價來看,依然延續(xù)跌勢,隨著停窯生產(chǎn)線重新開啟,產(chǎn)能供給壓力環(huán)比將有所提升,而下游需求低于預期的原因則主要是緊縮政策及“溫州動車事故”催生鐵路、公路、水利等基建項目延緩。
點評
1、從上周水泥全國均價來看,依然延續(xù)跌勢。北京地區(qū),主流成交價格回落10元/噸;華東地區(qū)浙江地區(qū)已結(jié)束停窯,但受近期華東地區(qū)陰雨天氣及緊縮調(diào)控影響,需求依舊疲弱,因此大部分企業(yè)庫位仍然較高。
2、水泥的傳統(tǒng)旺季出現(xiàn)了旺季不旺的情況,這加劇了市場對下游需求放緩的擔憂。
尤其華東地區(qū),隨著停窯生產(chǎn)線重新開啟,產(chǎn)能供給壓力環(huán)比將有所提升,如果需求未現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),短期內(nèi)庫位仍將維持高位甚至進一步上升,無論是漲價時間節(jié)點抑或是漲價幅度均將低于前期預期。而下游需求低于預期的原因則主要是緊縮政策及“溫州動車事故”催生鐵路、公路、水利等基建項目延緩。
3、我們在9月1日的月報中已下調(diào)了水泥行業(yè)的投資評級至中性,并提示投資者對于即將到來的9月份旺季不能過于樂觀。
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