聚焦CIROS2016解讀機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

展會(huì)主題：智慧·品質(zhì)·效率

展會(huì)主要參與者

展會(huì)情況

CIROS2016展會(huì)時(shí)間：2016年7月6日-9日；展會(huì)地點(diǎn)：國(guó)家會(huì)展中心（上海）3H館

工業(yè)機(jī)器人情況-發(fā)展趨勢(shì)

▲未來(lái)幾年，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速有所放緩

• 2014和2015年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)爆發(fā)增長(zhǎng)后，市場(chǎng)饑餓度大大緩解，下游行業(yè)采購(gòu)需求逐漸平穩(wěn)；

• 國(guó)內(nèi)廠商增速超過(guò)國(guó)外廠商增速，但6軸多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場(chǎng)占有率還很低；

▲汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)增速緩慢，電子等行業(yè)突起

• 2015年以后汽車(chē)行業(yè)投資逐漸放緩，機(jī)器人應(yīng)用也逐漸飽和；

• 電子、食品飲料、家電行業(yè)增速較快，各廠商紛紛開(kāi)發(fā)小負(fù)載高精度機(jī)器人，開(kāi)拓新市場(chǎng)；

 

工業(yè)機(jī)器人情況-展會(huì)主要新品一覽

工業(yè)機(jī)器人情況-展會(huì)特色

國(guó)產(chǎn)廠商快速崛起

• 控制器廠商中，以固高和卡諾普為首的國(guó)產(chǎn)廠商，每年增速超過(guò)30%，展會(huì)上卡諾普的CRP-S80受到較多關(guān)注；

• 減速機(jī)廠商中，蘇州綠的備受矚目，LHS等系列小負(fù)載減速機(jī)受到國(guó)內(nèi)外廠商一致好評(píng)；

部分廠商向本體廠商轉(zhuǎn)型

• 蘇州匯川推出自己研發(fā)生產(chǎn)的SCARA機(jī)器人；

系統(tǒng)集成商作用逐漸加大

• 系統(tǒng)集成商在采購(gòu)中的話語(yǔ)權(quán)逐漸增大，與機(jī)器人廠商和下游客戶的聯(lián)系愈加緊密；

• 展會(huì)上廣州瑞松展示了全套汽車(chē)生產(chǎn)線解決方案；

• 亞威徠斯展示了新品-RH130-300澆鑄單元，引發(fā)了眾多最終用戶的關(guān)注；

電子行業(yè)成為新興市場(chǎng)，小負(fù)載和協(xié)作機(jī)器人受重視

• 汽車(chē)行業(yè)增速放緩，各廠商開(kāi)始進(jìn)軍電子行業(yè)；

• KUKA去年推出LBRiiwa協(xié)作機(jī)器人，今年推出KR3AGILUS小負(fù)載機(jī)器人，Yaskawa推出HC10協(xié)作機(jī)器人；

國(guó)產(chǎn)廠商發(fā)展迅速，新品迭出

• 國(guó)內(nèi)目前已有40多個(gè)機(jī)器人園區(qū)，上規(guī)模的企業(yè)超過(guò)800家；

• 展會(huì)上國(guó)內(nèi)廠商紛紛推出6軸機(jī)器人，以小負(fù)載居多；

工廠自動(dòng)化程度不斷提高，用戶關(guān)注機(jī)器人程度大大提高

• 機(jī)器人展會(huì)上有超過(guò)40家的專(zhuān)業(yè)買(mǎi)家團(tuán)來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)，包括上汽、一汽大眾、美的、格力、娃哈哈等多個(gè)行業(yè)用戶；

• MIR睿工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)采訪中了解到，電子、物流等行業(yè)用戶愈加關(guān)注成套解決方案；

服務(wù)機(jī)器人情況-發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)幾年，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)將步入高速增長(zhǎng)期

• 2016年4月6日，工信部、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》?！兑?guī)劃》將智能型服務(wù)機(jī)器人列為需實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展的十大標(biāo)志性產(chǎn)品之一。同時(shí)指出，到2020年，服務(wù)機(jī)器人年銷(xiāo)售收入超過(guò)300億元，在助老助殘、醫(yī)療康復(fù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)小批量生產(chǎn)及應(yīng)用；

• 當(dāng)前中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)僅占全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)的5%左右，與工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)反差較大；

家庭、商業(yè)娛樂(lè)以及醫(yī)療三個(gè)領(lǐng)域，將成為服務(wù)機(jī)器人主要應(yīng)用領(lǐng)域

• 隨著人口老齡化的加速，以及二胎政策的推行，助老助殘和幼兒教育都將成為服務(wù)機(jī)器人潛力市場(chǎng)；

• 集娛樂(lè)和自助功能為一體的服務(wù)機(jī)器人需求會(huì)顯著增加，將廣泛用于商場(chǎng)、廣場(chǎng)、廳堂、發(fā)布會(huì)等公共場(chǎng)合；

 

服務(wù)機(jī)器人情況-展會(huì)新品一覽

▲各功能領(lǐng)域均有相應(yīng)新品推出

• 定位于幼兒教育/陪伴的產(chǎn)品較多，MIR睿工業(yè)觀察到，在蘿卜科技的展位，一些觀眾當(dāng)場(chǎng)就購(gòu)買(mǎi)了產(chǎn)品；

• 產(chǎn)品定位重合度較高，但鑒于潛在市場(chǎng)空間巨大，尚不構(gòu)成劣勢(shì)；

• 隨著服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)的釋放，廠商也應(yīng)尋找差異化賣(mài)點(diǎn)，不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品上，也體現(xiàn)在后期的系統(tǒng)/軟件功能更新上。

 

服務(wù)機(jī)器人情況-CIROS2016

▲服務(wù)機(jī)器人新品迭出，主流廠商與中小廠商共舞

• 據(jù)MIR睿工業(yè)了解，參與展出的服務(wù)機(jī)器人廠商數(shù)量在50家左右，展出的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品超過(guò)100種；

• 安川、新松、新時(shí)達(dá)等主流工業(yè)機(jī)器人廠商均展出服務(wù)機(jī)器人；

• 眾多中小廠商也紛紛展出各具特色的服務(wù)機(jī)器人；

▲新松展出新一代迎賓展示機(jī)器人、銀行助理機(jī)器人以及送餐機(jī)器人

• 據(jù)MIR睿工業(yè)了解，新松的銀行助理機(jī)器人已廣泛應(yīng)用于華夏銀行總行和各支行；

▲新松講解機(jī)器人、康力優(yōu)藍(lán)愛(ài)樂(lè)優(yōu)家用智能服務(wù)機(jī)器人、圖靈機(jī)器人榮獲“金手指獎(jiǎng)·2016年度最佳服務(wù)機(jī)器人”，蘿卜科技伙伴機(jī)器人榮獲“金手指獎(jiǎng)·2016年度機(jī)器人新銳產(chǎn)品”

MIR睿工業(yè)觀點(diǎn)總結(jié)

工業(yè)機(jī)器人

▲中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的增速將放緩，但仍遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)增速

▲競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，工業(yè)機(jī)器人的均價(jià)以每年10%～20%的速度快速下降，例如，國(guó)產(chǎn)20Kg負(fù)載機(jī)器人，市場(chǎng)均價(jià)已降到15萬(wàn)左右

▲繼汽車(chē)領(lǐng)域之后，3C電子領(lǐng)域?qū)⒊蔀楣I(yè)機(jī)器人潛力市場(chǎng)，有鑒于此，小型負(fù)載機(jī)器人的應(yīng)用會(huì)快速增加

▲柔性機(jī)器人和人機(jī)協(xié)作機(jī)器人技術(shù)逐漸成熟，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

服務(wù)機(jī)器人

▲中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)，增速將遠(yuǎn)超全球市場(chǎng)增速，且增速呈遞增態(tài)勢(shì)

▲服務(wù)機(jī)器人的單價(jià)較低，雖然銷(xiāo)量很高，但目前市場(chǎng)規(guī)模仍低于工業(yè)機(jī)器人

▲家庭、娛樂(lè)以及醫(yī)療，將是服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用最廣泛的三個(gè)領(lǐng)域

▲新品已顯出同質(zhì)化問(wèn)題，隨著入市廠商的快速增加，市場(chǎng)趨于飽和，產(chǎn)品差異化將成為廠商發(fā)展壯大的重要因素

▲產(chǎn)業(yè)鏈上下游，市場(chǎng)角色話語(yǔ)權(quán)逐漸變化

• 對(duì)工業(yè)機(jī)器人來(lái)說(shuō)，在“交鑰匙工程”越來(lái)越受到客戶歡迎的趨勢(shì)下，系統(tǒng)集成商的話語(yǔ)權(quán)在逐漸增加，本土廠商傾向于通過(guò)收購(gòu)或者自主發(fā)展來(lái)提供集成服務(wù)，而分銷(xiāo)商話語(yǔ)權(quán)會(huì)有所下降；

• 對(duì)服務(wù)機(jī)器人來(lái)說(shuō)，其更像是類(lèi)似智能手機(jī)的“擬人化的電子設(shè)備”，分銷(xiāo)渠道的建立更有利于市場(chǎng)增長(zhǎng)，尤其是電子商務(wù)渠道；

附錄-參展廠商KUKA

基本信息：

KUKA是為汽車(chē)制造、航天、能源及工業(yè)領(lǐng)域提供柔性自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備的公司，2016年7月美的持有股份超過(guò)50%

展臺(tái)位置：

展臺(tái)位于3H館A158

參展人員：

9人，其中5個(gè)技術(shù)工程師，4個(gè)銷(xiāo)售

參展機(jī)型：

KR3AGILUS

KR3R540

LBRiiwa

新產(chǎn)品:

KR3AGILUS

采用6軸輕量設(shè)計(jì)，最大負(fù)載3kg，最大工作范圍541mm，重復(fù)精度±0.02mm

KUKA展會(huì)產(chǎn)品亮點(diǎn)：

推出小負(fù)載高精度機(jī)器人，開(kāi)拓電子行業(yè)

KUKA展臺(tái)

LBRiiwa

KR3AGILUS

 

附錄-參展廠商YASKAWA

基本信息：

安川電機(jī)（中國(guó)）有限公司是有近100年歷史的日本安川電機(jī)株式會(huì)社全額投資的外商獨(dú)資企業(yè)，產(chǎn)品包括機(jī)器人等多種自動(dòng)化產(chǎn)品

展臺(tái)位置：

展臺(tái)位于3H館B001

參展人員：

19人，其中10個(gè)技術(shù)工程師，9個(gè)銷(xiāo)售

參展機(jī)型：

HC10協(xié)作機(jī)器人

SDA10F冰激凌機(jī)器人

MH5F魔方機(jī)器人

CSDA5F生物醫(yī)藥機(jī)器人

MS210大型焊接機(jī)器人

MH24打磨機(jī)器人

新產(chǎn)品:

HC10

YASKAWA會(huì)產(chǎn)品亮點(diǎn)：

協(xié)作機(jī)器人

YASKAWA展臺(tái)

舞龍機(jī)器人

HC10

附錄-參展廠商新松

基本信息：

新松隸屬中國(guó)科學(xué)院的上市企業(yè)，主導(dǎo)業(yè)務(wù)涵蓋機(jī)器人核心零部件、系列機(jī)器人產(chǎn)品、行業(yè)系統(tǒng)解決方案、工業(yè)4.0等

展臺(tái)位置：

展臺(tái)位于3H館B231

參展人員：

12人，其中7個(gè)技術(shù)工程師，5個(gè)銷(xiāo)售

參展機(jī)型：

SRBL3A六軸并聯(lián)機(jī)器人

七軸柔性多關(guān)節(jié)協(xié)作機(jī)器人

復(fù)合機(jī)器人

SRYC1402C等服務(wù)機(jī)器人

新產(chǎn)品:

SRBL3A六軸并聯(lián)機(jī)器人

采用6軸設(shè)計(jì)，最大負(fù)載3kg，最大工作范圍500mm，重復(fù)定位精度±0.05mm以內(nèi)

新松展會(huì)產(chǎn)品亮點(diǎn)：

推出6自由度并聯(lián)機(jī)器人

展出不同功能的服務(wù)機(jī)器人

新松展臺(tái)

SRBL3A

講解機(jī)器人

附錄-參展廠商蘿卜科技

基本信息：

蘿卜科技是一家以人工智能應(yīng)用為核心的科技公司，致力于將互聯(lián)網(wǎng)、兒童教育、智能機(jī)器人三者深度結(jié)合，為小孩打造一個(gè)超級(jí)伙伴機(jī)器人

展臺(tái)位置：

展臺(tái)位于3H館E322

參展人員：

6人，其中2個(gè)技術(shù)工程師，4個(gè)銷(xiāo)售

參展機(jī)型：

小蘿卜伙伴機(jī)器人

新產(chǎn)品:

小蘿卜伙伴機(jī)器人

采用萌化設(shè)計(jì)，重量2.5Kg，系統(tǒng)Android，配備觸控傳感器和紅外傳感器。

蘿卜展會(huì)產(chǎn)品亮點(diǎn)：

外形：人體工學(xué)設(shè)計(jì)，擬人化，萌化

功能：智能聊天、早教啟蒙、動(dòng)作編程、情感陪伴和人格養(yǎng)成五大功能

技術(shù)：云平臺(tái)、語(yǔ)音交互、操控簡(jiǎn)單

兒童伙伴機(jī)器人

兒童伙伴機(jī)器人

附錄-參展廠商N(yùn)abtesco

基本信息：

日本納博特斯克精密機(jī)械公司是世界上最大的機(jī)器人用精密擺線針輪減速機(jī)制造商

展臺(tái)位置：

展臺(tái)位于3H館D038

參展人員：

7人，其中4個(gè)技術(shù)工程師，3個(gè)銷(xiāo)售

參展機(jī)型：

RV-C系列減速機(jī)

RV-E系列減速機(jī)（國(guó)產(chǎn)）

RS系列減速機(jī)

AF系列緊湊型減速機(jī)

新產(chǎn)品:

無(wú)

Nabtesco展會(huì)產(chǎn)品亮點(diǎn)：

AF系列減速機(jī)，大大減少空間

Nabtesco展臺(tái)

RV-40減速機(jī)

RV減速機(jī)

附錄-參展廠商Inovance

基本信息：

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括智能裝備，機(jī)器人，新能源汽車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域，近年來(lái)從機(jī)器人零部件供應(yīng)商慢慢向機(jī)器人本體轉(zhuǎn)型

展臺(tái)位置：

展臺(tái)位于3H館C095

參展人員：

8人，其中4個(gè)技術(shù)工程師，4個(gè)銷(xiāo)售

參展機(jī)型：

IS系列伺服系統(tǒng)

MC100系列機(jī)器人控制器

SCARA機(jī)器人

新產(chǎn)品:

SCARA機(jī)器人

Inovanceo展會(huì)產(chǎn)品亮點(diǎn)：

SCARA機(jī)器人，Inovance轉(zhuǎn)型的開(kāi)始

Inovance展臺(tái)

SCARA機(jī)器人

SCARA機(jī)器人