430億歐元

　　2月8日，歐盟委員會醞釀已久的《歐洲芯片法案》(A Chips Act for Europe)終于正式出臺。這份從去年籌備至今的法案長達(dá)22頁，計劃投入超過430億歐元(折合3126億人民幣)資金，目的是提振歐洲芯片產(chǎn)業(yè)，降低歐洲對美國和亞洲企業(yè)的依賴。

　　《歐洲芯片法案》包括3個主要組成部分，分別是歐洲芯片倡議、確保供應(yīng)安全的新框架、歐盟層面的協(xié)調(diào)機(jī)制。預(yù)計到2030年，總計將有超過430億歐元的政策驅(qū)動投資支持《歐洲芯片法案》，該法案提議內(nèi)容包括：對下一代技術(shù)的投資;在歐洲各地為尖端芯片的原型設(shè)計、測試和實驗提供設(shè)計工具和試點(diǎn)生產(chǎn)線;節(jié)能和可信芯片的認(rèn)證程序，以保證關(guān)鍵應(yīng)用的質(zhì)量和安全;建立一個更有利于投資者在歐洲建立生產(chǎn)設(shè)施的框架;培養(yǎng)微電子方面的技能、人才及創(chuàng)新能力等等。

　　2021-2022年電動車出貨量(單位:輛)

　　因數(shù)值已進(jìn)行四舍五入，相加后可能與總數(shù)不等。

　　來源:Gartner (2022年1月)

　　600萬輛

　　根據(jù)Gartner的最新預(yù)測，2022年電動車(純電動和插電式混合動力車)的出貨量將從2021年的400萬輛增加至600萬輛。

　　Gartner研究總監(jiān)Jonathan Davenport表示：“零排放汽車過渡委員會在2021年11月的第26屆聯(lián)合國氣候變化大會(COP26)上同意，車企將努力在2040年實現(xiàn)僅銷售零排放車輛的目標(biāo)，并在主要市場提前實現(xiàn)這一目標(biāo)，這將迫使汽車行業(yè)為交通運(yùn)輸部門的脫碳化做好準(zhǔn)備。電動車是一種有助于減少交通運(yùn)輸部門碳排放的重要動力總成技術(shù)，但芯片的持續(xù)短缺將影響2022年的電動車生產(chǎn)。雖然目前貨車和卡車的出貨量很少，但隨著商業(yè)車隊運(yùn)營商認(rèn)識到車隊電氣化所帶來的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益，它們的出貨量將迅速增長?！?/p>

　　Gartner預(yù)測電動乘用車將占到2022年電動車總出貨量的95%，客車、貨車和重型卡車僅占5%。此外，Gartner預(yù)計大中華區(qū)將占2022年全球電動車出貨量的46%，達(dá)到290萬輛，位居全球榜首。西歐和北美將分別以190萬輛和85.53萬輛位居第二和第三。

　　+25%

　　根據(jù) IC Insights 發(fā)布的行業(yè)快報稱，2021年的全球經(jīng)濟(jì)從2020年爆發(fā)的新冠疫情危機(jī)中反彈之后，全球半導(dǎo)體營收增長了25%，預(yù)計2022年半導(dǎo)體總銷售額將增長11%，并達(dá)到創(chuàng)新高的5651億美元。

　　繼 2021 年全球半導(dǎo)體營收增長 25% 和 2020 年躍升 13% 之后，IC 市場今年將增長 11%。如果達(dá)成，這將意味著 IC 行業(yè) 25 年來首次連續(xù)三年實現(xiàn)兩位數(shù)增長，而光電器件、傳感器/變送器和分立器件(O-S-D)銷售額預(yù)計也將增長11%，達(dá)到1155億美元的歷史高點(diǎn)。

　　403.5

　　根據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會公布的指數(shù)走勢，今年1月11日稀土價格指數(shù)達(dá)到了364.49，而去年1月13日為195.11，也就是說，一年的時間內(nèi)稀土價格指數(shù)上漲超過80%;到2022年2月11日，稀土價格指數(shù)已達(dá)到403.5，繼續(xù)創(chuàng)下歷史新高。其中，鐠系列、釹系列、混合稀土等價格持續(xù)保持上漲的趨勢。

　　中國稀土行業(yè)協(xié)會的稀土價格指數(shù)的計算由基期和報告期的交易數(shù)據(jù)計算組成，基期選用2010年全年的交易數(shù)據(jù)，報告期選用全國20多家稀土企業(yè)每天實時交易數(shù)據(jù)的平均值，代入稀土指數(shù)價格模型計算得出(基期指數(shù)為100)。

　　有關(guān)機(jī)構(gòu)的研報指出：稀土上游產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長，下游磁材公司有望迎來量價齊升。一是在政策調(diào)控下，稀土供需有望繼續(xù)維持緊平衡，稀土價格預(yù)計維持高位震蕩，上游公司產(chǎn)量指標(biāo)穩(wěn)步增長;二是磁材公司受益于存貨重估、產(chǎn)銷增長，以及磁材價格合同重置和上調(diào)，單噸盈利上行，2022年有望迎來量價齊升。

　　另據(jù)東莞市磁性材料行業(yè)協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前磁材企業(yè)采購稀土原材料基本都是“用多少、買多少”，隨行就市。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，目前稀土原材料價格處于偏高位置，下游接受度不高，市場調(diào)整存在一個過程。未來，價格終將回歸合理位置。據(jù)估算，80萬-100萬元/噸的鐠釹金屬、60萬-80萬元/噸的鐠釹氧化物是磁材企業(yè)比較能接受的價位。

　　+140%

　　全球新能源汽車正處于加速放量增長期，動力電池企業(yè)掀起新一輪擴(kuò)產(chǎn)浪潮。鋰電龍頭保持高速成長，海外市場與儲能具備超預(yù)期空間。隨著新政策落地將帶來的邊際增量、儲能市場放量提供第二增長曲線，對于中游鋰電板塊的業(yè)績?nèi)杂休^大超預(yù)期的空間。

　　據(jù)起點(diǎn)研究統(tǒng)計，2021 年全球鋰電池出貨量為601Gwh，同比增長140%，預(yù)計2022年將達(dá)1Twh，同比增長68%。預(yù)計2025年全年將達(dá)到4Twh，相比2021年增長582%。其中動力電池3Twh，增長6倍;儲能電池1Twh，增長8倍。