鋰電池行業(yè)：電池、材料和設備企業(yè)形成利益共同體

　　去年底，在電池中國網特別策劃的《洞見?經營新能源——CBIS2021產業(yè)鏈大咖話產業(yè)》對話節(jié)目中，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍表示，2021年新能源汽車及動力電池產業(yè)發(fā)展突飛猛進，超出了行業(yè)普遍的預期，從裝機量來看，全年中國市場汽車裝機量預計在150GWh左右。

　　劉彥龍表示，“如果算上其他應用市場，以及出口，今年動力電池的裝機量預計在200GWh左右。另外儲能領域今年也在快速增長，雖然市場規(guī)模還比較小，但今年可能也有30GWh的規(guī)模。”傳統(tǒng)消費類市場增長規(guī)模雖然不大，但也有新的應用場景不斷涌現，劉彥龍判斷這個市場也有七、八十GWh的規(guī)模?！熬C上看今年鋰離子電池用量預計在300GWh，與上一年相比會有很大的增長?！眲堫A計。

　　同時劉彥龍指出，發(fā)展新能源汽車在全球已經形成一個共識。更重要的是，除了政策支持，消費者也已經逐漸接受了新能源汽車，認為新能源汽車能夠帶來更好的使用便捷性、經濟性。此外，加上歐洲的碳排放和環(huán)保政策推動了歐洲新能源汽車快速發(fā)展，歐洲已成為除中國以外，增速最快的市場。預計未來三到五年，整個鋰電行業(yè)將保持快速增長的態(tài)勢。2021年以來材料漲幅比較大，主要是市場的需求嚴重超出了大家的預期，尤其是上游的一些鋰鹽原材料生產能力嚴重供不應求，而擴產還有一定的周期。

　　另外，下游車廠傳導的需求很明確。“在跟一些主要車企交流時發(fā)現，主機廠對于動力電池都有一個非常明確的需求量。在這種情況下，動力電池廠商都在積極擴產能。”劉彥龍分析指出，目前看，每一家規(guī)劃的產能都非常大，到2030年總產能超3TWh。

　　值得注意的是，截至目前，中國前兩大動力電池廠商的市場份額大概占了60%-70%。劉彥龍談道，“后面的準一線、二線企業(yè)如何獲得更多的訂單和市場份額，這也是需要企業(yè)持續(xù)去關注和努力的，要避免像前一輪‘洗牌’一樣，造成不少企業(yè)被淘汰出局，以及大量的資源浪費和風險?！?/p>

　　中國企業(yè)不管是電池企業(yè)，還是整個產業(yè)鏈上各個材料、設備企業(yè)，已經在全球具備非常強勁的競爭力，這種競爭力不僅體現在中國已經占到全球產能的70%左右的份額;同時還體現在各個環(huán)節(jié)，其中包括技術、產能、客戶、研發(fā)等方面。

　　劉彥龍強調，中國企業(yè)應適應國際化發(fā)展，快速地走向國際市場，中國企業(yè)要積極地探索走好國際化市場拓展的道路。

　　“另一方面，通過這一輪的大發(fā)展，更多的電池、材料和設備企業(yè)形成了一個更緊密的利益共同體、戰(zhàn)略協(xié)作方，這一方面會保持一個好的勢頭，也提高了進入這個行業(yè)的 ‘門檻’，能夠促進整個行業(yè)健康發(fā)展，”劉彥龍談道，“但在產業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模擴大的同時，能否在資源端實現保障，還需要高度關注，要防范重大風險的出現。”

　　半導體行業(yè)：設備市場保持迅猛增長

　　近期SEMI發(fā)布其年終半導體設備總銷售額數據報告，預計2021 年原始設備制造商總銷售額將達到1030億美元，比 2020 年的行業(yè)紀錄(710億美元)猛增 44.7%;預計到 2022 年全球半導體設備市場將擴大到 1140 億美元。

　　SEMI 總裁兼首席執(zhí)行官 Ajit Manocha 表示：“半導體制造設備總銷售額突破 1000 億美元大關，反映了全球半導體行業(yè)為擴大產能以滿足強勁需求的一致和非凡的動力。我們預計，對數字基礎設施建設和多個終端市場的長期趨勢的持續(xù)投資，將推動 2022 年的健康增長。”

　　前端(晶圓廠)和后端(組裝/封裝和測試)半導體設備行業(yè)都在為全球擴張做出貢獻。2021 年晶圓廠設備行業(yè)將增長 43.8%，達到 880 億美元，包括晶圓加工、晶圓廠設施和掩模/掩模版設備;2022 年還將增長 12.4%，達到約 990 億美元，預計2 023年晶圓廠設備將小幅下降-0.5%，降至984億美元。代工和邏輯分支占晶圓廠設備總銷售額的一半以上，2021年同比增長 50%，達到 493 億美元。2022年代工和邏輯設備投資增長 17%。

　　企業(yè)和消費者對內存和存儲的強勁需求推動了 DRAM 和 NAND 設備支出的增長。DRAM 設備行業(yè)在 2021 年的擴張中處于領先地位，將飆升52%，增長至151億美元，并在 2022 年增長 1%(153 億美元)。預計 2021 年 NAND 設備市場將增長 24%，達到192億美元;2022 年將增長 8%，達到206億美元。預計 2023 年 DRAM 和 NAND 支出將分別下降 -2% 和 -3%。

　　在 2020 年實現 33.8% 的強勁增長之后，組裝和封裝設備細分市場預計將在 2021 年飆升 81.7%，達到70億美元。2022 年將再增長 4.4%。半導體測試設備市場預計將在 2021 年增長 29.6%，達到78億美元;并在 2022 年繼續(xù)增長 4.9%，以滿足對 5G 和高性能計算 (HPC) 應用的需求。

　　從地區(qū)來看，中國、韓國和中國臺灣地區(qū)預計仍將是 2021 年支出的前三大目的地;中國在 2020 年首次獲得領先地位。

　　2021年半導體設備總銷售額統(tǒng)計及預計(單位：百萬美元，資料來源：SEMI

　　光伏、風電行業(yè)：平價時代來臨，新裝機量猛增

　　“受到指標下發(fā)滯后、價格上漲等因素的影響，我國2021年光伏發(fā)電裝機規(guī)模預測下調至4500-5500萬千瓦?！敝袊夥袠I(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在2021年12月15日召開的“2021中國光伏行業(yè)年度大會暨(滁州)光伏創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”上表示，在大規(guī)模國內項目儲備量的推動下，2022年，我國光伏裝機可能增至7500萬千瓦以上。

　　2021年前10月，我國光伏發(fā)電新增裝機2931萬千瓦，同比增長34%。其中，戶用光伏漲勢兇猛，前十月累計新增裝機1360萬千瓦，10月新增裝機193萬千瓦，占當月光伏裝機總量的51.5%。1-10月，光伏發(fā)電量2738億千瓦時，同比增長22.8%，占總發(fā)電量的4%，同比增長0.3個百分點，光伏發(fā)電平均利用率98%。

　　2021年1-10月，我國光伏產品在海外市場表現繼續(xù)提升，光伏產品出口額約231億美元，同比增長44.6%。其中，光伏組件出口量8220萬千瓦，同比增長32.2%，出口額同比增長44.8%;組件受海外市場需求增加和價格上浮雙重影響，出口額大幅增長。

　　談及今年裝機預期下調的原因，王勃華表示，這一市場表現是多重因素疊加的結果。例如，部分地區(qū)因能耗雙控提出限電、停產要求，造成光伏產業(yè)鏈相關企業(yè)減產20%-50%，對正常生產產生較大影響。而部分產品由于自身產量存在缺口或受其他行業(yè)的市場擠占，出現階段性供需失衡，導致供應鏈價格上漲，也對年度裝機造成一定影響。

　　2022年，實力“雄厚”的項目儲備規(guī)模將支持我國光伏發(fā)電發(fā)展提速。其中，僅已公布的大基地項目名單，其累計裝機規(guī)模已超過6000萬千瓦，將推動我國光伏發(fā)電行業(yè)重回快速發(fā)展軌道。下一階段，我國將堅持集中式與分布式并舉、就地消納與外送消納并舉、單品種開發(fā)與多品種互補并舉、單一場景與綜合場景并舉，進一步推動光伏發(fā)電實現更大范圍、更多場景、更多模式、更高水平的利用。

　　而在風電方面，2021年是風力發(fā)電補貼的最后一年，準確地說是海上風力發(fā)電補貼的最后一年。其實，陸上風力發(fā)電在2020年就已經是補貼的最后一年了，補貼主要指中央的財政補貼。換句話說，從2022年開始，不論是陸上還是海上的風力發(fā)電，中央政府都將不再給予任何政策補貼，從國家層面、從中央層面來說，風力發(fā)電將全面進入到平價時代。這一點和2021年光伏太陽能發(fā)電相類似，展望未來“十四五”期間或者更長的周期，風力發(fā)電將會進入到一個不斷加速的新階段。

　　根據2021年的1-11月國家能源局所發(fā)布的全國電力工業(yè)的統(tǒng)計數據顯示，1-11月風力發(fā)電的裝機容量是3億千瓦，同比2020年增長了29%，增速在所有的發(fā)電類型是最高的。雖然陸上風力發(fā)電在2021年已經沒有補貼了，風力發(fā)電有相當一部分已經進入到平價時代，但是仍然保持了高速的增長。

　　隨著風力發(fā)電技術的不斷提高，效率的不斷提高，風機的功率不斷提高，它每度電的成本，表現出了明顯的市場競爭的優(yōu)勢。即使和光伏、水利發(fā)電來對比，陸上的風力發(fā)電已經表現出了明顯的市場化的成本競爭優(yōu)勢。簡單來說，陸上的風力發(fā)電幾乎成為了新建電站成本最低的選項。2021年一些相關數據，尤其是海上大規(guī)模的風力發(fā)電成本，比2020年又降低了百分之十幾。這就意味著，如果2021年海上風力發(fā)電和火力發(fā)電相對比，優(yōu)勢還不那么明顯，那么到了2022年隨著成本的繼續(xù)降低之后，海上風力發(fā)電預計也將會開始優(yōu)于火力發(fā)電新增裝機的成本優(yōu)勢了。在2022年，甚至2023年風力發(fā)電的增速不但不會降低，反而會呈現一個加速的態(tài)勢。

　　機床工具行業(yè)：穩(wěn)定恢復增長，不利因素有所增加

　　來自2022年1月6日召開的中國機床工具工業(yè)協(xié)會第九次會員大會資料，從統(tǒng)計數據來看，機床工具行業(yè)整體和各分行業(yè)2021年前10個月主要指標同比都實現了大幅度增長，盈利狀況得到改善，機床工具行業(yè)整體上保持著相對穩(wěn)定的恢復和增長態(tài)勢。2021年以來，疫情多次大范圍反復，自然災害頻發(fā)，工業(yè)原材料價格上漲，國際物流受限，出口成本上漲等不利因素對機床工具行業(yè)的運行帶來較大沖擊，其中有些因素是三季度后新出現的;同時，在國內外疫情影響下，產業(yè)結構不合理，產業(yè)鏈、供應鏈某些薄弱環(huán)節(jié)制約凸顯。

　　(資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會)

　　近期拉閘限電和工業(yè)原材料大幅度漲價問題已有所緩解，但對機床工具行業(yè)運行及市場需求的后續(xù)影響仍不容忽視。從宏觀經濟環(huán)境看，2021年下半年以來，國內外風險挑戰(zhàn)增多，全球疫情擴散蔓延，世界經濟恢復勢頭有所放緩，國際大宗商品價格高位運行，國內部分地區(qū)受到疫情、汛情的多重沖擊。中國制造業(yè)PMI在連續(xù)18個月位于臨界點之上后，2021年 9、10兩月位于收縮區(qū)間，11月重回臨界點之上，為50.1%。2021年前11個月全社會固定資產投資增速為5.2%，其中第二產業(yè)固定資產投資增速為11.1%，設備工器具固定資產投資增速為-3.7%，汽車制造業(yè)固定資產投資增速為-3.2%，均為近年來較低水平。同時，近幾個月來機床工具行業(yè)部分用戶領域運行出現波動。

　　金屬切削機床同比增速情況(資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會)

　　2021年中央經濟工作會議指出：“我國經濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力”，外部環(huán)境“更趨復雜嚴峻和不確定”，穩(wěn)增長將是2022年的突出任務，要求財政提高支出強度、加快支出進度，適度超前開展基礎設施投資。會議提出，各地區(qū)各部門要擔負起穩(wěn)定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利于經濟穩(wěn)定的政策，政策發(fā)力適當靠前。

　　2022年是“十四五”規(guī)劃實施第二年，并將召開黨的“二十大”，可以預期政策層面推動經濟增長的力度將超過常年，這也將有力拉動機床工具的市場需求。綜合考慮各種有利與不利因素，預計2022年我國機床工具行業(yè)將延續(xù)2021年的良好運行態(tài)勢，但因2021年基數較高，2022年全年營業(yè)收入等主要指標可能與2021年持平或略有增長。