2023 年中國工業(yè)自動化市場走向及預(yù)測

       2023年第一季度已然過去，目前來看工業(yè)自動化幾個大 的下游行業(yè)還在延續(xù)2022年以來的整體態(tài)勢，沒有較為明顯 的復(fù)蘇跡象，因而面對第一季度的市場行情，我們依然持較 為保守的態(tài)度。但是，“日子”還要繼續(xù)過，人們更關(guān)心的 是接下來的三個季度市場會不會迎來轉(zhuǎn)機(jī)，還有哪些市場機(jī) 會?MIR 睿工業(yè)基于長期對自動化市場的研究調(diào)查，為讀者 梳理一下過去一年自動化行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，并重點預(yù)測2023 年自動化市場的發(fā)展走向，為觀望者們撥云見日。

　　1 2022年自動化核心產(chǎn)品市場的回顧

　　根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國自 動化核心產(chǎn)品市場同比下滑1 . 5% ，市場表現(xiàn)較為低迷 (見圖1)。

圖 1 中國自動化核心產(chǎn)品市場規(guī)模及增長分析(單位：億元 RMB)

　　在過去的一年中整體自動化市場之所以不太景氣，主要 由以下幾個原因造成：

　　(1)宏觀經(jīng)濟(jì)下行，制造業(yè)持續(xù)承壓

　　2022年中國GDP同比增長3%，12月中國制造業(yè)采購經(jīng) 理指數(shù)(PMI)僅為47.0%，比上月下降1.0個百分點，連續(xù) 多個月低于臨界點，制造業(yè)下行壓力較大。

　　(2)疫情反復(fù)，出現(xiàn)影響較大的極端情況

　　疫情在2022年并未消停，多點先后爆發(fā)，其中三到六 月份的上海封城對自動化市場的影響尤其嚴(yán)重，八九月份四 川，西安陸續(xù)停工停課，以及年末北京，廣州等地嚴(yán)峻的態(tài) 勢，對各地的生產(chǎn)生活活動均產(chǎn)生了不利影響，企業(yè)投資動 力明顯不足，投資熱情降低。

　　(3)行業(yè)需求不足內(nèi)循環(huán)動力不足：疫情紅利相關(guān)行業(yè)(如口罩機(jī)、防 疫產(chǎn)品等)、電子、機(jī)床行業(yè)目前都處于行業(yè)下行周期;電 梯、工程機(jī)械、起重等行業(yè)也受房地產(chǎn)不景氣而拖累，除此 以外，消費型市場，例如食品飲料、紙巾、制藥等內(nèi)需相關(guān) 行業(yè)在2022年也增長乏力

　　國際競爭日趨激烈：東南亞國家受益于中美貿(mào)易爭端， 以及美國推動的”供應(yīng)鏈多元化”政策，承接了中國的部分 產(chǎn)業(yè)訂單，海外市場對中國市場的擠壓也逐漸凸顯。

　　而從季度表現(xiàn)來看，頗有高開低走的態(tài)勢(見圖2)。

圖 2 2022 年自動化核心產(chǎn)品市場分季度表現(xiàn)(單位：億元 RMB)

　　2022年一季度，自動化市場的出貨處于全年最高點，大 量2021年積壓的訂單在2022年一季度出貨，另外在2021年 缺貨的大背景下，代理商在一季度較為積極的囤貨意愿也助 推了整體出貨額的增長。

　　二季度受疫情影響，生產(chǎn)交付嚴(yán)重受阻，整體出貨大幅 度”跳水“。三季度上海解封，上半年積壓訂單得到快速釋 放，疊加鋰電、光伏以及傳統(tǒng)項目型市場的拉動，三季度在 出貨端有所回暖。四季度市場回歸常態(tài)， 2021年及2022年上 半年訂單的延遲交付在三季度也接近尾聲，新增訂單不理想 的狀況在出貨上顯露無疑。

　　2 2023年自動化核心產(chǎn)品市場預(yù)測

　　在2022年市場受挫后，2023年市場是否會迎來“柳暗 花明，撥云見日”?這里還得打一個問號!因為擺在面前的 仍有許多問題：需求韌性不足、出口走弱、行業(yè)周期性下滑 等等。 MIR認(rèn)為2023年中國自動化核心產(chǎn)品市場依舊會面臨 下行壓力，恢復(fù)面有限，全年或?qū)⑾禄?%(見圖1)。

　　那么，主要的下滑原因有哪些呢? ——

　　(1)需求不足：首先擺在大家眼前的是訂單從何而 來?內(nèi)憂外患需警醒!

　?、僖咔檎叻砰_以后，自動化核心產(chǎn)品的傳統(tǒng)下游需求 并沒有如想象中一樣迅速反彈。

　　從國內(nèi)需求來看，以智能手機(jī)為例，IDC3月份發(fā)布報告 稱，2023年，全球智能手機(jī)市場出貨量將會低于12億部，同 比下降1.1%;而中國市場的出貨量預(yù)計同比也會下降1.1%。 從MIR的角度來看，2023年年手機(jī)市場的冷淡，只是去年 “寒意”的延續(xù)，智能手機(jī)品牌原期望通過2022年底節(jié)慶、 電商促銷等活動，帶動渠道去庫存化，但全球經(jīng)濟(jì)疲軟持續(xù) 沖擊消費信心，導(dǎo)致整體市場需求不如預(yù)期，拖累渠道去庫 存化進(jìn)度。

　　需求的持續(xù)低迷，疊加蘋果產(chǎn)線撤出中國，處于下行周 期的中國電子行業(yè)投資欲望不足，預(yù)計2023年或?qū)⒑茈y轉(zhuǎn)負(fù) 為正。

　　與此同時，全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額呈收縮態(tài)勢，半導(dǎo)體 行業(yè)增速放緩。從手機(jī)、PC、存儲等多種類型芯片供應(yīng)商削 減訂單，到全球芯片擴(kuò)產(chǎn)力度降低，再到英偉達(dá)、SK海力士 等多家半導(dǎo)體頭部企業(yè)宣布縮減員工，經(jīng)歷了全球性芯片缺 貨帶來的空前熱潮，2022年半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入“降溫”期。預(yù) 計隨著產(chǎn)能的逐漸補充、疊加需求走弱，2023全球半導(dǎo)體行 業(yè)銷售數(shù)據(jù)將進(jìn)一步下跌。

　　從國內(nèi)市場來看，除了本身需求放緩，制裁升級也是遏 制其快速發(fā)展的原因之一，美與中科技戰(zhàn)進(jìn)入白熱化，美國 積極拉攏盟友圍堵、打壓中國半導(dǎo)體事業(yè)。

　　無獨有偶，機(jī)床市場目前來看也是處于下行周期的行業(yè) 之一，從下游行業(yè)來看，工程機(jī)械、3C電子行業(yè)依舊趨于下 滑，疊加三年疫情對制造業(yè)的沖擊，全球供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等因 素，2023年機(jī)床市場或?qū)⒁廊惶幱谙滦兄芷凇?/p>

　　以工程機(jī)械為例，2 0 2 3 年1 - 2 月，共銷售挖掘機(jī) 31893臺，同比下降20.4%;其中國內(nèi)14929臺，同比下降 41. 1%，與此同時，電梯、起重機(jī)械等產(chǎn)銷均呈現(xiàn)不同程度 的下滑，整體與建筑相關(guān)的下游行業(yè)表現(xiàn)均不太景氣，從宏 觀房地產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，2023年1—2月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資 13669億元，同比下降5.7%，房地產(chǎn)市場仍然需要一定的恢 復(fù)時間。

　　2023年2月28日，中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新一

　　期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA(VehicleInventory Alert Index)顯示，2023年2月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為58. 1%，同比上升2.0個百分點，庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，庫存預(yù)警指數(shù)越高，反應(yīng)出市場的需求越低，庫存壓力越大，經(jīng)營壓力和風(fēng)險越大，從實際的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，也是如此，2023年1 -2月,汽車產(chǎn)銷分別完成362.6萬輛和362.5萬輛，同比分別下降14.6%和15.2%。

　　除此以外，傳統(tǒng)民生型行業(yè)，食品飲料，紙巾，包裝等 行業(yè)投資一般相對穩(wěn)定，對大盤拉動力有限。

　　出口型行業(yè)(紡織、橡膠、塑料等等)面臨挑戰(zhàn)，據(jù)海 關(guān)統(tǒng)計，中國2023年1-2月進(jìn)出口總額(以美元計)8957.2 億美元，同比下降8.3%， 出口方面，1-2月同比下降6.8%。 其中傳統(tǒng)產(chǎn)品，如紡織產(chǎn)品、鞋服、家電等日用品，出口下 滑更多，傳統(tǒng)行業(yè)出口明顯走弱。

　　目前全球產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢愈發(fā)明顯。

　　②傳統(tǒng)行業(yè)下行趨勢短期難以扭轉(zhuǎn)，新興行業(yè)依然保持 正向增長。

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華預(yù)計，2023年，中國光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測為95GW，樂觀預(yù)測為120GW，其中第一批風(fēng)光大基地建設(shè)將在2023年全部并網(wǎng)，疊加儲能的爆發(fā)性增長，提升了電網(wǎng)的支撐能力，促進(jìn)了光伏行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

　　另外，鋰電池下游需求中，新能源汽車短期受國補退出 影響，需求下滑，電池EU端產(chǎn)能過剩，規(guī)劃項目延緩，但目 前新能源汽車滲透率僅25%，長期需求仍在。

　?、鄢艘酝?，工業(yè)項目型市場，例如，石化，化工，油氣，礦山等行業(yè)，得益于國內(nèi)外多重因素的推動，或?qū)⒀永m(xù)2022年的走勢，依然保持正向增長，成為市場主要拉動力之一。

　　(2)下行周期的到來：自動化市場在過去的十多年間，周期性還是比較明顯的，2023年或?qū)⒌竭_(dá)本輪周期的低谷，自動化市場或會迎來周期性的下降

　　2011年、2014年、2017年都是自動化市場增長非常迅速的年份，其中2017年跟國家智能制造2025政策的推動、蘋果投資大年以及新能源鋰電等行業(yè)快速爆發(fā)密切相關(guān)。之后的2019年，中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)，自動化市場當(dāng)年下降4.3%。

　　2020年疫情爆發(fā)之后，以十多個億的口罩機(jī)相關(guān)產(chǎn)品為代表

　　的疫情自動化市場迅速拉開了此輪增長的號角，2021年增長達(dá)到高點， 2022年，自動化市場增速放緩，預(yù)示著此輪自動 化市場高速增長周期的結(jié)束，2023年或?qū)⒌竭_(dá)本輪周期的低 谷，2024年和2025年，中國自動化市場或?qū)缙陂_啟新 一輪增長周期，以這樣的周期性理論下，2023年市場是不理 想的。

　　(3)牛鞭效應(yīng)的不利影響：代理商囤貨意愿減弱，下 單量明顯減少

　　2021年的高增長的背后，與代理商對于市場的樂觀預(yù)計 其實是有一定關(guān)系的，備貨熱情比較高漲，在供應(yīng)鏈中形成 泡沫(重疊訂單及大量備庫)，這是在市場比較景氣的情況 下，牛鞭往上揚，但在市場景氣指數(shù)不足的情況下，代理商 備貨的欲望可能會更低，各環(huán)節(jié)的保守態(tài)度會讓上游廠商的 訂單雪上加霜，這一點也不利于2023年市場的增長。

　　從代理商端的實際情況來看，目前頭部代理商庫存積壓 過多，從2022年年末到現(xiàn)在，整體下單有明顯減少，資金流 趨于緊張，也是市場趨于低迷的信號。

　　3 2023年各自動化產(chǎn)品會有何種表現(xiàn)?

　　從產(chǎn)品線來看，各條產(chǎn)品均預(yù)計會有所下滑(見圖 3) 。PLC、HMI、低壓變頻器由正轉(zhuǎn)負(fù)， 2022年的增長有 如下幾點原因：

　　①2021年訂單表現(xiàn)不錯，2022年的出貨中，有一部分 是消耗2021年的訂單;

　?、?022年上半年代理商囤貨意愿還是比較足的，也是得 益于2021年的增長，代理商對市場持樂觀態(tài)度;

　　③2022年傳統(tǒng)項目型市場，例如石化化工、礦業(yè)等行業(yè) 投資景氣度較高，拉動了了PLC、HMI、低壓變頻器這三條 產(chǎn)品線的增長。

　　但展望2023年，上述原因就顯得有些影響不大了，首先 2022年新增訂單不及預(yù)期，各大廠商都有類似情況，其次， 代理商對2023年也是持觀望態(tài)度，初步了解，2023年前兩 個月，代理商下單幾乎是去年同期的一半，催貨都不及以前 積極;與此同時，項目型市場在去年高增長的背景下，今年 整體增速預(yù)計會有所放緩，綜上，MIR認(rèn)為，PLC、HMI、 低壓變頻器由正轉(zhuǎn)負(fù)的可能性極大。

　　伺服產(chǎn)品線主要還是由于其行業(yè)需求的下行，包括電 子，液晶等行業(yè)2023年并無好轉(zhuǎn)跡象，全年來看，下滑勢頭 估計在所難免。

圖 3 2021-2023 年中國自動化各核心產(chǎn)品增長情況及預(yù)測

　　CNC還是受制于機(jī)床的下行周期，整體依然下滑。

　　4 2023年各產(chǎn)線廠商會有何種表現(xiàn)?

　　從自動化廠商份額變化來預(yù)測，各產(chǎn)品線略有區(qū)別，但 整體來看，本土企業(yè)依然會保持小幅度增長，歐美企業(yè)也相 對穩(wěn)定，日韓企業(yè)依然會有所下滑(見圖4)，日韓企業(yè)近幾 年受芯片缺貨以及OEM型市場下行拖累明顯，加上本身日韓 企業(yè)對于市場的動蕩反應(yīng)較為保守，不及歐美企業(yè)靈活。

　　從目前的國產(chǎn)化進(jìn)程來看，伺服與小PLC產(chǎn)品在國產(chǎn)化 方面較為領(lǐng)先，本土品牌份額進(jìn)一步提升，得益于其供應(yīng)鏈 優(yōu)勢、靈活調(diào)整的價格優(yōu)勢，以及處于當(dāng)下推動國產(chǎn)化進(jìn)程 的大趨勢下等多重因素的疊加，在新型行業(yè)例如鋰電池、光 伏，以及傳統(tǒng)起重、冶金等行業(yè)逐步滲透，低壓變頻器和大 PLC 2022年的國產(chǎn)化進(jìn)程不及預(yù)期，但MIR認(rèn)為大的趨勢不 會改變。以低壓變頻器為例，大的行業(yè)，例如電梯、起重、 紡織等都屬于本土廠商的主要陣地，對業(yè)績影響較大，導(dǎo)致 除頭部廠商外，大多數(shù)本土廠商業(yè)績表現(xiàn)不佳，但值得一提 的是，匯川近年在國產(chǎn)替換上仍然上了一個臺階，例如，匯 川之前做冶金行業(yè)止步于輔傳動，但近期也開始在軋機(jī)上有 較大突破，并與多個鋼鐵廠有所合作。

圖 4 2021-2023 年各類供應(yīng)商份額變化情況及預(yù)測

　　5 市場景氣度相對較為低迷的背景下，各自動 化廠商尋找新的發(fā)力點

　　(1)軟硬件緊密結(jié)合：3D虛擬仿真軟件，新公司在不 斷地進(jìn)入3D仿真軟件市場，包括2022年5月20日施耐德收購 Xcelgo，布局虛擬仿真軟件;2022年4月三菱推出3D仿真軟 件“MELSOFT Gemimi”。

　　(2)布局新型產(chǎn)品：以磁懸浮輸送線為例，目前磁懸 浮輸送系統(tǒng)趨勢向好，未來前景值得期待。磁懸浮輸送系統(tǒng) 是從2012年以后開始逐步進(jìn)入中國市場，到2015年在國內(nèi) 初步形成規(guī)模。

　　從供應(yīng)端來看，2022年國內(nèi)這一領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到 數(shù)億元，同比增長近50%，主要來自行業(yè)需求帶動，其中 包括：

　?、?鋰電行業(yè)受新能源汽車宏觀市場帶動新項目較多，頭部動力電池制造商紛紛在新項目中開始應(yīng)用該產(chǎn)品，如蜂巢能源、億緯鋰能;

　?、?3C行業(yè)蘋果系手機(jī)裝配線將該產(chǎn)品作為標(biāo)配產(chǎn)線。MIR 預(yù)測，未來5年內(nèi)磁懸浮輸送市場將保持高速增長 的態(tài)勢。

　　6 結(jié)語

　　盡管對2023年的自動化整體市場持較為保守的態(tài)度，但我們還是非常堅定地看好未來中國自動化市場的發(fā)展前景，MIR認(rèn)為這種波動屬于市場發(fā)展的動態(tài)調(diào)整，隨著中國制造產(chǎn)業(yè)的不斷升級，自動化水平不斷提高，外資和中國本土自動化公司都將會迎來更多的發(fā)展機(jī)會。

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