一年之末，又是一年之始。2013年《控制與傳動》開年市場研究報告，整合了2012年《控制與傳動》所刊登的所有市場報告，并對其做精要摘取。報告內(nèi)容包括低壓電機(jī)、組態(tài)監(jiān)控軟件、低壓變頻、中高壓變頻、PLC自動化產(chǎn)品五項(xiàng)，紡織機(jī)械、印刷機(jī)械、起重、電梯、風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電、鋼鐵、軌道交通自動化終端行業(yè)八項(xiàng)。

    這些與自動化最相關(guān)的產(chǎn)品與行業(yè)，在過去一至兩年里，伴我們成就，也助我們成就。在2013年，在已經(jīng)制定好的市場計劃下，這些報告方便我們規(guī)避不必要的市場計劃，也方便我們提取更有價值的市場信息。

    自動化產(chǎn)品報告

   2011中國低壓電機(jī)市場研究報告
    2010 年低壓電機(jī)市場規(guī)模達(dá)到224億，相比2009 年上升了31.9%。2010 年從整體市場上看還是以銷售泵為主，占到整體市場的40.4%。風(fēng)機(jī)與傳送帶在整體市場上不相上下，分別占到約20%的市場，傳送帶的銷售增長率明顯高于其他電機(jī)類產(chǎn)品。

    最終用戶行業(yè)
    整個最終用戶市場中，低壓電機(jī)在2010年的銷售額在124.22 億左右，占整個低壓電機(jī)市場規(guī)模的 55.4%。低壓電機(jī)的傳統(tǒng)最終用戶行業(yè)化工、冶金、采礦、水處理、油氣、石化等在2010年仍然是低壓電機(jī)市場的主要行業(yè)，其中尤其是化工行業(yè)，在低壓電機(jī)市場中占有較大比重。交通行業(yè)從2008年開始，由于國家新一輪的大規(guī)模投資，在 2010 年達(dá)到了將近 50%的增長，預(yù)計 2011 年低壓電機(jī)在交通行業(yè)的比重將繼續(xù)上升。

    化工行業(yè)
    2010 年，我國石油和化工行業(yè)投資同比增長 13.8%，遠(yuǎn)低于同期城鎮(zhèn)投資增幅?；ば袠I(yè)產(chǎn)值比重上升到59%，比2008 年提高 5 個百分點(diǎn)。在化工行業(yè)中，專用化學(xué)品、合成材料在經(jīng)濟(jì)增長中的比重呈上升趨勢，而基礎(chǔ)化學(xué)原料和化肥等行業(yè)則呈下降趨勢。

    冶金行業(yè)

    A鋼鐵行業(yè)
    2010 年，我國粗鋼產(chǎn)量從2005 年的3.53 億噸增長到6.3 億噸，比上年增長 9.3%，五年間累計增長 78.5%，占全球比重從 2005 年的 30.8%提高到 45%。效益狀況好轉(zhuǎn)。年產(chǎn)鋼 1000 萬噸的企業(yè)集團(tuán)達(dá)到 13 家。

    B有色金屬
    2010 年，十種有色金屬產(chǎn)量 3153 萬噸，比上年增長17.3%，比 2005 年累計增長 98.9%；電解鋁、電解銅產(chǎn)量分別達(dá)到 1565 萬噸和 479萬噸，同比增長 19.9%和 12.2%，比 2005 年累計分別增長 111.2%和 89%。

    C采礦行業(yè)
    2010年1-12 月全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為9653億元，實(shí)現(xiàn)同比增長18.1%。與此同時，1-12 月全國采礦業(yè)實(shí)際利用外資達(dá) 6.84億美元，較上年同期增加 18381 萬美元，外商投資在采礦業(yè)上項(xiàng)目數(shù)為 92 個，較上年同期減少 7 個，所占合同總項(xiàng)目數(shù) 0.34%。

    OEM 行業(yè)
    低壓電機(jī)的另外一大類市場OEM 市場，2010 低壓電機(jī)的銷售規(guī)模在 99 億左右，占整個低壓壓電機(jī)市場規(guī)模的 44.6%。其中紡織機(jī)械、電梯、起重機(jī)械等傳統(tǒng)行業(yè)仍然是低壓電機(jī)的主要市場。

    A紡織機(jī)械
    2010年1～11 月，500 萬元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額達(dá) 3508.08 億元，同比增長

    29.54%。同期，新開工項(xiàng)目數(shù)為 7612 個，累計同比增長了 8.82。中、西部地區(qū)的投資額占全行業(yè)投資總額的比重分別為 37.38%、9.69%，較上年同期分別高出 3.72、1.14 個百分點(diǎn)。

    B電梯
    2010 年中國電梯產(chǎn)量將達(dá)到 30 萬臺，為全球最大的電梯市場。我國電梯產(chǎn)量已超過全球產(chǎn)量一半以上，連續(xù)三年呈20%以上的增速，并出口4萬臺，行業(yè)產(chǎn)品銷售額近700 億元，行業(yè)產(chǎn)值有望達(dá)到1000 億元。

   2011中國組態(tài)監(jiān)控軟件市場研究報告

    2011年中國組態(tài)監(jiān)控軟件市場增長達(dá)到11.6%。傳統(tǒng)項(xiàng)目型市場，如冶金、電力等行業(yè)，正是在組態(tài)監(jiān)控軟件市場中占有較大規(guī)模的行業(yè)，對組態(tài)監(jiān)控軟件市場的增長起到良好的穩(wěn)定和促進(jìn)作用。OEM行業(yè)市場整體并不樂觀，但對于組態(tài)軟件的總體需求量仍然呈現(xiàn)遞增的態(tài)勢。

    產(chǎn)品類別
    128-511及512-1023點(diǎn)數(shù)范圍內(nèi)的用戶規(guī)模比例最大，占據(jù)將一半以上份額。512點(diǎn)數(shù)范圍內(nèi)的用戶主要面向OEM用戶，由于OEM用戶受到經(jīng)濟(jì)的影響比較大，2012年，這一比例可能會有所下降。

    行業(yè)
    化工、冶金、市政、電力、油氣行業(yè)是組態(tài)監(jiān)控軟件應(yīng)用廣泛的幾個行業(yè)，這幾個行業(yè)的份額達(dá)到50%?；?、冶金、電力等行業(yè)是自動化應(yīng)用程度最高的行業(yè)之一，隨著國家對排污、生產(chǎn)工藝、環(huán)境監(jiān)控的要求提高，組態(tài)監(jiān)控軟件的應(yīng)用范圍將不斷擴(kuò)大。對于一些未來能源的投資及政策扶植，促使組態(tài)軟件的行業(yè)分散程度加大。未來隨著中國經(jīng)濟(jì)的多元化，多層次的發(fā)展，會有更多新的行業(yè)或者新的工藝環(huán)節(jié)應(yīng)用組態(tài)監(jiān)控軟件。

    總體市場份額
    2011年中國組態(tài)監(jiān)控軟件市場規(guī)模較2010年增長11.6%。Wonderware以Intouch獲得16%市場份額，排在第一位。GE的iFix市場份額達(dá)到14%。Siemens依靠在新領(lǐng)域的開拓及PLC產(chǎn)品斬獲13%市場份額，排在第三位。Rockwell憑借其在高端市場的影響力，份額達(dá)到11%，排在第四位。施耐德的citect憑借其以硬件的拉動及較為行之有效的解決方案贏得了眾多用戶，達(dá)到9%的市場份額。

   2012中國低壓變頻器市場研究報告

    市場份額市場份額2011年變頻器市場份額和排名情況如下：

    第一集團(tuán)以ABB、西門子，安川、臺達(dá)為代表。其中，ABB 2011年業(yè)績增長遠(yuǎn)低于同水平其他企業(yè)，西門子、安川增長穩(wěn)定，增長率均在10%以上，2011年臺達(dá)與施耐德競爭激烈，其市場增長略低于施耐德。

    第二集團(tuán)，專注于OEM和高端風(fēng)機(jī)泵類市場的群體，競爭日趨激烈。一方面西門子等高端公司開始進(jìn)一步重視中端市場；另一方面，面臨低端的市場的成長威脅日益加重?？梢灶A(yù)測，這一集團(tuán)的廠商數(shù)量會進(jìn)一步增加，而價格則存在向低端市場滑落的可能性。

    第三集團(tuán)，這里主要指本土的供應(yīng)商群體，已經(jīng)成長的領(lǐng)袖企業(yè)。由于規(guī)模相差不多，所以排名和份額也不明朗。比較突出的是匯川，2011年的業(yè)績接近9億，較去年增長了44.4%。由于基數(shù)比較小，因此市場份額只有小幅上調(diào)。

    最后是本土的零散供應(yīng)商，數(shù)目仍在增加，除去少數(shù)幾個技術(shù)導(dǎo)向的公司，多數(shù)公司沒有明確的成長目標(biāo)和潛力。市場仍在無序競爭中。

    市場規(guī)模與細(xì)分

    A電壓
    400V以上產(chǎn)品，是大多數(shù)低壓變頻器制造商不涉及的，僅有ABB和Siemens兩家主要供應(yīng)商。400V以下產(chǎn)品的市場規(guī)模占總體的80%，為15297百萬元。

    B功率
    大功率傳動主要在項(xiàng)目市場，或者大型機(jī)械設(shè)備，廠商也以歐美系為主；中等功率則開始復(fù)雜化，有傳統(tǒng)的風(fēng)機(jī)水泵應(yīng)用，也有復(fù)雜的機(jī)械應(yīng)用或者項(xiàng)目應(yīng)用，供應(yīng)商品牌駁雜；小功率則以機(jī)械應(yīng)用為代表，主要是日系廠商，和部分歐美及臺灣廠商。

    C負(fù)載類型
    提升負(fù)載主要指起重和電梯，也包含其他行業(yè)涉及到的提升類應(yīng)用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主；機(jī)械負(fù)載占據(jù)市場的一半以上，包括紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等主流機(jī)械設(shè)備，也包含非OEM領(lǐng)域的機(jī)械應(yīng)用。這一市場在經(jīng)濟(jì)危機(jī)下受影響較大，在12年，有可能比例跌至50%以下；風(fēng)機(jī)泵類是最常見的應(yīng)用，技術(shù)要求低，大多數(shù)廠商都能生產(chǎn)，是市場的低端。

    D行業(yè)
    從市場的規(guī)?？矗?xiàng)目和OEM接近持平。項(xiàng)目市場中化工、冶金、石化、油氣為主要市場。OEM市場中紡織、電梯、包裝、暖通空調(diào)為主要市場。

   2012中國中高壓變頻器市場研究報告

    中高壓變頻器主要針對項(xiàng)目型市場，項(xiàng)目市場劃分為兩塊，一為常規(guī)風(fēng)機(jī)泵類市場，另外，較為特殊的傳動應(yīng)用，譬如鋼鐵中的軋制環(huán)節(jié)等，是較為高端的一塊。

    電力行業(yè)
    截至2011年底，中國電力裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到10.5億千瓦時，新增電力裝機(jī)9000萬千瓦。水電裝機(jī)達(dá)到2.3億千瓦，在建規(guī)模5500萬千瓦。風(fēng)電并網(wǎng)容量新增1600萬千瓦，累計達(dá)到4700萬千瓦。光伏發(fā)電增長強(qiáng)勁，裝機(jī)容量達(dá)到300萬千瓦，比上年增加3倍以上。

電力行業(yè)的銷售收入占據(jù)中高壓變頻器最大的市場份額，就2011年的市場來看，Harvest和Guangzhou Zhiguang在電力行業(yè)的訂單額排名領(lǐng)先。

    冶金行業(yè)
    2011年我國粗鋼產(chǎn)量突破7億噸，較2010年增長11.6%。就2011年的市場來看，Harvest、TMEIC在冶金行業(yè)擁有絕對的優(yōu)勢。“十二五”期間鋼鐵工業(yè)消費(fèi)仍將增長。

    市政行業(yè)
    “十二五”期間，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)資金總需約為1539.69億元。預(yù)計未來中國市政水行業(yè)，城市用水總量將繼續(xù)緩慢增長，供水行業(yè)投資繼續(xù)擴(kuò)大，污泥處理和再生水利用將成為新的增長點(diǎn)，配套管網(wǎng)建設(shè)將成為發(fā)展重點(diǎn)之一

    2011中國的市政行業(yè)，Harvest 無疑是最大的供應(yīng)商，Hi-Con和智光也以10%以上的市場份額位居二三。

    石化行業(yè)
    2011年石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)2.68萬家(主營收入2000萬元以上企業(yè))累計總產(chǎn)值11.28萬億元，比上年增長31.5%。TMEIC通過中標(biāo)西氣東輸項(xiàng)目一舉成為該行業(yè)市場份額最大的供應(yīng)商，Harvest則雖緊隨其后，但訂單額卻相距甚遠(yuǎn)。

    化工行業(yè)
    2011年化工行業(yè)整體運(yùn)行良好，增加值同比增長14.8%，在化工行業(yè)Hi-Con和Harvest是該行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)，占據(jù)著較高的市場份額。

    雖然化工行業(yè)在2012年面臨諸多挑戰(zhàn)，但一些新興市場的化學(xué)品需求依舊旺盛。2011年，新興市場需求總體增速為5.4%。

    建材行業(yè)
    2011年，建材工業(yè)總體保持平穩(wěn)態(tài)勢。水泥等多數(shù)主導(dǎo)產(chǎn)品增長較快。建材行業(yè)主要廠商為Harvest，ABB，合康。ABB和水泥設(shè)計院中的天津院，南京院，合肥院一直保持著良好的合作關(guān)系。國內(nèi)品牌主要是Harvest，憑借著不俗的銷售業(yè)績和良好的性價比在水泥行業(yè)占有重要的一席之地。在建材行業(yè)中，高壓變頻器主要用于水泥行業(yè)。

    造紙行業(yè)
    2011年1~12月，造紙及紙制品業(yè)累計工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長24.8%。在造紙行業(yè)應(yīng)用最廣的依然是ABB和Siemens。ABB和Siemens以提供整套的造紙行業(yè)解決方案，從控制系統(tǒng)到驅(qū)動系統(tǒng)，在行業(yè)內(nèi)一直保持著較高的占有率。預(yù)計未來5年，紙制品的年均消費(fèi)量增速將保持在6%左右。瓦楞和紙板紙，年增速將達(dá)18%-20%。據(jù)預(yù)測，2013-2014年，中國將超過美國，成為全球最大的瓦楞和箱板紙市場。

    交通運(yùn)輸
2011年，雖然鐵路運(yùn)輸整體增長，但增幅明顯放緩。航空運(yùn)輸方面，受油價波動影響，各大航空運(yùn)輸公司業(yè)績增速回落。港口運(yùn)輸方面，因國際集裝箱運(yùn)輸需求增幅低于預(yù)期，行業(yè)整體毛利率大幅下滑。2011年交通運(yùn)輸行業(yè)整體境況不容樂觀。

   2012中國PLC市場研究報告

    小型PLC
小型PLC主要用于OEM市場。在項(xiàng)目型市場，2011年小型PLC的銷售額大概占整個小型PLC市場的4.6%。在冶金、市政等行業(yè)，有些應(yīng)用需要大型PLC附帶小型PLC搭建較大工業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

2011年小型PLC有95.4%應(yīng)用于OEM行業(yè)，主要以三菱，西門子，歐姆龍等品牌為主。在行業(yè)分布上，紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、機(jī)床、電梯等是小型PLC的主要行業(yè)，以紡織機(jī)械為主。由于OEM行業(yè)在2010年的補(bǔ)償性增長，幾乎所有OEM行業(yè)均有較快增長，隨著補(bǔ)償性增長的趨勢放緩及國家通貨膨脹的宏觀調(diào)控，2011年各OEM行業(yè)的增長均有所放緩。

    中型PLC
    中型PLC是行業(yè)覆蓋面最廣的PLC，并且在項(xiàng)目型市場和OEM型市場分布比較均勻，分別有41%和59%。

    在具體項(xiàng)目型行業(yè)的分布上，中型PLC在冶金、汽車、市政等行業(yè)應(yīng)用較多。在冶金行業(yè)，通常的業(yè)務(wù)模式是以大型PLC為首，配套有很多中型PLC組成系統(tǒng)。但在汽車、市政等行業(yè)，業(yè)務(wù)模式略有不同，通常的典型模式，中型PLC為主體搭建的控制系統(tǒng)，更多的是散而多的中小型項(xiàng)目。

    大型PLC
    大型PLC的行業(yè)分布具有非常明顯的行業(yè)特點(diǎn)。首先，92.8%的大型PLC集中于項(xiàng)目型的行業(yè)，只有很少部分的大型PLC用于OEM行業(yè)。此外，在項(xiàng)目型行業(yè)的分布上，有22%的大型PLC集中在冶金行業(yè)，而其他行業(yè)的分布比較均勻。

    大型PLC在OEM行業(yè)的應(yīng)用很少，在紡織機(jī)械的化纖機(jī)械部分、橡膠機(jī)械行業(yè)中的高端密煉機(jī)，成型機(jī)上，會用到部分大型PLC。

   自動化終端市場報告

   2012中國紡織機(jī)械自動化研究報告
    2011年整個紡織機(jī)械行業(yè)的自動化市場規(guī)模是65.4億元，較上年增長11.0%，其中伺服產(chǎn)品增長率最快，市場容量由2010年的10.07億元增長到2011年的12.57億元，增速高達(dá)24.8%。HMI、PLC和變頻器增速分別是11.2%，3.1%和19.2%。

    變頻器
    變頻器控制的紡織機(jī)械上的交流電機(jī)主要分為兩類。一類就是常見得的普通交流異步電機(jī)。主要應(yīng)用于調(diào)速精度要求不高、調(diào)速范圍小的紡機(jī)上。另一類為交流變頻調(diào)速專用異步電機(jī)。主要用于調(diào)速精度要求高、調(diào)速范圍大的機(jī)器上。

    紡織設(shè)備應(yīng)用變頻器的功率范圍一般從0.1kW至300kW，其中1.5kW-7.5kW應(yīng)用最為普遍，達(dá)到56.4％。37KW以上的大容量變頻器只在化纖設(shè)備上有應(yīng)用，市場需要量較少，只有8.9%。

    紡織機(jī)械行業(yè)中低壓變頻器的市場可以說是被臺系和日系廠商牢牢的掌控著，Delta可以提供全系列的產(chǎn)品和紡織行業(yè)解決方案，贏得了大部分客戶的認(rèn)可，是最近幾年中少數(shù)不多的在這個行業(yè)內(nèi)增長迅速的廠商之一。

    伺服
    伺服產(chǎn)品在紡織行業(yè)中主要用于張力控制，在紡機(jī)中的精梳機(jī)、粗紗機(jī)、細(xì)紗機(jī)、并條機(jī)、捻線機(jī)，織機(jī)中的無梭織機(jī)和印染設(shè)備上的應(yīng)用量最大。另外，紡織產(chǎn)品的染整工序也會使用的伺服產(chǎn)品，如圓網(wǎng)印花機(jī)需要精確的定位系統(tǒng)。伺服產(chǎn)品在化纖行業(yè)的應(yīng)用較少。

    伺服在紡織行業(yè)中主要是進(jìn)行張力控制，這就決定了在功率上都是以小功率的為主，小于1kW的伺服占到了83.4%的市場份額，5kW以上的伺服在紡機(jī)中很少見。

    紡織機(jī)械行業(yè)中日系的伺服占據(jù)著絕對的優(yōu)勢，價格是制約客戶采購的關(guān)鍵因素，日系產(chǎn)品的價格優(yōu)勢很明顯，Panasonic的伺服產(chǎn)品在該行業(yè)中有很高占有率，占到了整個市場的33.5%的份額。Lenze的伺服產(chǎn)品占據(jù)著高端應(yīng)用的市場。

    低壓電器
    國內(nèi)的棉紡織機(jī)械和織造機(jī)械的產(chǎn)量最大，所以相應(yīng)的低壓電器的所占的比重就大。低壓電器的使用量一般是和設(shè)備的數(shù)量成正比的。

    紡織機(jī)械的使用場所大多是濕熱、多振動、多粉塵，對低壓電器的要求比較高，不緊要易于裝配，在使用中還要質(zhì)量穩(wěn)定，對于出口的機(jī)型低壓電器的產(chǎn)品還要符合出口國的相關(guān)認(rèn)證。Schneider進(jìn)入中國的市場比較早，本土化的程度高，無論是在品牌和價格上都具有絕對的優(yōu)勢，處于市場第一的位置。Chint作為國內(nèi)的品牌，憑借遍布全國的銷售網(wǎng)點(diǎn)，取得了市場第二的成績。ABB在配電領(lǐng)域的優(yōu)勢，在紡織行業(yè)上也得到了一定得延續(xù)，取得了市場第三的成績。

    低壓電器是紡織機(jī)械行業(yè)不可或缺的，低壓電器的增長率和紡織機(jī)械的增長率成正比。

   2012中國印刷機(jī)械自動化研究報告

    PLC
    印刷機(jī)械行業(yè)的主控器仍以PLC控制為主。印刷機(jī)械行業(yè)的PLC市場在整個PLC市場中僅占1.9%，在整個PLC的OEM市場中也不過1.2%。

    印刷機(jī)械行業(yè)的PLC市場中，仍以中型PLC占據(jù)多數(shù)，小型PLC次之，而對于微型PLC只是做部分輔助設(shè)備的單機(jī)控制。

    由于主要是中小型PLC的應(yīng)用，所以印刷機(jī)械行業(yè)競爭格局與中小型PLC市場的格局有很多的類似性。份額集中在Mitsubishi、Siemens、Omron三家。格局穩(wěn)定：沒有重要的新參與者出現(xiàn)。中小型PLC控制市場主要以Mitsubishi和Siemens為主。

    在印刷機(jī)械行業(yè)，PLC通常作為輔助控制系統(tǒng)，應(yīng)用量比較穩(wěn)定。因此PLC市場增長比較平穩(wěn)，基本符合印刷機(jī)械行業(yè)投資增長的走勢。

    HMI
    HMI主要產(chǎn)品為文本中斷、觸摸屏以及平板電腦，在印刷行業(yè)主要以觸摸屏的應(yīng)用為主。2011年印刷機(jī)械行業(yè)觸摸屏的市場容量達(dá)到44.4百萬元，占整個印刷機(jī)械HMI產(chǎn)品的81.7%。市場份額中，西門子的HMI產(chǎn)品在印刷行業(yè)的份額略勝一籌，占到21.4%。三菱和Proface所占的市場份額不相上下，均達(dá)到了14.7%，位居HMI市場的二三位。歐姆龍與臺達(dá)的HMI產(chǎn)品在印刷機(jī)械行業(yè)也有不錯的表現(xiàn)。

    低壓變頻器
    低壓變頻器在工業(yè)領(lǐng)域有非常廣泛的應(yīng)用。印刷機(jī)械作為重要的工業(yè)行業(yè)，傳動市場規(guī)模巨大，低壓變頻器需求達(dá)到3.05億，占OEM型市場的3.0%。

    低壓變頻器的廠商非常多，從國外到國產(chǎn)，在印刷機(jī)械領(lǐng)域都有應(yīng)用，不過仍然以國外品牌為主。三菱在印刷機(jī)械行業(yè)應(yīng)用處于第一位。

    低壓變頻器的應(yīng)用在印刷機(jī)械領(lǐng)域日趨廣泛，但是目前仍以節(jié)能為主，印刷機(jī)械行業(yè)的節(jié)能降耗也是未來印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展的主題。

    伺服
    2011年，印刷機(jī)械行業(yè)的伺服產(chǎn)品的市場規(guī)模達(dá)到4.34億元，占整個伺服OEM市場的7.0%。在印刷機(jī)械行業(yè)里，松下的伺服產(chǎn)品占整個行業(yè)的18.2%，處于領(lǐng)先地位。位居二三的供應(yīng)商廠家分別是Yaskawa和Bosch Rexroth，各占到17.5%和15.2%的份額。綜合看來，印刷機(jī)械行業(yè)的伺服產(chǎn)品仍以國外品牌為主。

    伺服的應(yīng)用在印刷機(jī)械領(lǐng)域日趨廣泛，但是目前仍以節(jié)能為主，印刷機(jī)械行業(yè)的節(jié)能降耗也是未來印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展的主題。

    低壓電器
    在印刷機(jī)械行業(yè)，低壓電氣產(chǎn)品主要包括塑殼斷路器、MCB、繼電器、接觸器、按鈕開關(guān)等，其中接觸器的應(yīng)用相對比較廣泛，占低壓電氣產(chǎn)品的42.4%。2011年，低壓電氣在印刷機(jī)械行業(yè)的市場規(guī)模為1.61億元，占低壓電氣整體OEM市場的2.3%。

   2012中國電梯自動化研究報告

    控制器
    微機(jī)控制是目前電梯行業(yè)主流的控制方式，直梯上大部分會用到專用控制器，而PLC剛被更多地應(yīng)用于自動扶梯。11年電梯市場上專用控制器高達(dá)29.6萬臺，占到總控制器的84.0%。PLC在電梯市場上的規(guī)模為4.5萬臺左右，占到控制器的16.0%。

    大型電梯生產(chǎn)企業(yè)主要是采用自己研發(fā)的專用控制器，約為22.7萬套。用于電梯的微機(jī)控制結(jié)構(gòu)及布線相對簡單，有一定技術(shù)力量的供應(yīng)商都會選擇研發(fā)自己的專用控制器，把樓層面板和轎箱面板與控制器集成在一起，節(jié)約了成本，控制起來也更為靈活。外購的專用控制器市場規(guī)模約為6.9萬套，主要生產(chǎn)廠家有新時達(dá)、藍(lán)光、中秀等。

    應(yīng)用于電梯上的PLC控制系統(tǒng)比較簡單，對功能要求不高，通常是小型PLC，其IO點(diǎn)數(shù)取決于樓層數(shù)量和聯(lián)運(yùn)電梯數(shù)量。供應(yīng)商在選擇PLC時更關(guān)注品牌的知名度及產(chǎn)品的穩(wěn)定性、價格等。像Omron、Mitsubishi等日系PLC因其小型PLC質(zhì)量好價格低在電梯PLC市場中占據(jù)了絕大部分市場，其中Mitsubishi占到62%，Omron則占據(jù)近25%的市場。

    變頻器
    變頻器在電梯領(lǐng)域的使用比例也非常高，跟控制器一樣，變頻器的市場規(guī)模也取決于電梯的產(chǎn)量。11年電梯行業(yè)變頻器市場容量為43萬臺，其中用于提升的變頻器規(guī)模是27萬臺，占市場容量的62.8%。用于提升的變頻器通常功率較大，以18.5KW和22KW為主，而應(yīng)用于門機(jī)上的變頻器功率較小，一般為750W以下。

    電梯行業(yè)用于提升的變頻器市場約為27萬臺。外購的變頻器為16.2萬臺，占市場的60%。其中Yaskawa、SIEI、Fuji等品牌較為盛行。規(guī)模比較大的電梯供應(yīng)商也有不少有自己的變頻器，如上海三菱、通力、蒂森克虜伯等都有自己研發(fā)的變頻器。自行生產(chǎn)的變頻器占到市場的40%。

    應(yīng)用于門機(jī)上的變頻器有16萬臺，其中自供的約5.5萬臺。外購的品牌主要是Panasonic、Delta、Emerson。

    傳感器
    電梯行業(yè)應(yīng)用的傳感器種類比較多，各傳感器的供應(yīng)商也不盡相同。一臺電梯的傳感器數(shù)量為2-8個，包括稱重、平層、光幕、速度、電流等測量的傳感器。其中比較常見測量速度的編碼器市場約為4.45億，主要品牌有Tamagawa、Heidenhain、Nemicon，他們占電梯編碼器市場的近93%。

    低壓電器
    電梯供應(yīng)商在選擇低壓電氣產(chǎn)品時比較看重質(zhì)量和價格，對價格比較敏感。行業(yè)競爭的加劇，合理利潤不斷下降，促使業(yè)內(nèi)廠商尋找性價比更好的低壓電氣產(chǎn)品。

    11年繼電器的整體市場規(guī)模約為5400萬元，主要供應(yīng)商有Omron、Schneider、Hengstler、Siemens、和泉等，其中Omron、Schneider、Hengstler所占的市場份額達(dá)80%左右。

    接觸器的整體市場規(guī)模約為1.62億元，主要供應(yīng)商有Schneider、Fuji、Siemens等，其中Schneider與Fuji超過市場份額的50%。

   2012中國起重自動化研究報告                       

    控制器
    在起重機(jī)械行業(yè)中，PLC應(yīng)用比較普遍，除一些簡易的小噸位起重機(jī)，用繼電器控制的產(chǎn)品，其他的起重機(jī)全部使用PLC控制，尤其是大噸位起重機(jī)械。起重機(jī)上使用的PLC覆蓋大中小各個IO段，大型港機(jī)的控制點(diǎn)多達(dá)數(shù)千，通常使用大型PLC和現(xiàn)場總線，Siemens的S7-300/400運(yùn)用最多；普通起重機(jī)主要使用小型PLC控制，主要品牌包括Mitsubishi的FX、Siemens的S7-200、Omron的CS。

    歐姆龍PLC的優(yōu)勢是便宜，簡單，易學(xué)。它主要適用于對通訊要求不高的簡單場合。GE的S90-30和西門子的S7-300曾經(jīng)的在起重行業(yè)的市場份額相當(dāng)。不過西門子對其S7-300不斷升級性價比不斷提升，而GE沒有趕上西門子的步伐。

    傳動產(chǎn)品
    起重機(jī)械是中國變頻器運(yùn)用的主要行業(yè)之一。主要用在大車、小車、提升、回轉(zhuǎn)和仰俯。該行業(yè)主要需求矢量變頻、對產(chǎn)品的轉(zhuǎn)矩控制等功能要求較高。從功率上來說，以大型產(chǎn)品為主。由于對變頻器功能質(zhì)量要求高、購買能力較強(qiáng)，行業(yè)企業(yè)很少使用國產(chǎn)品牌的變頻器。行業(yè)使用較多的品牌包括：Siemens，ABB，Yaskawa和Schneider。其中龍頭企業(yè)比如上海振華、太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司等傾向使用Siemens和ABB。而Yaskawa則因?yàn)樾詢r比較高，被廣泛的應(yīng)用在行業(yè)內(nèi)各類企業(yè)。

   2011太陽能發(fā)電自動化研究報告

    2010年中國太陽能發(fā)電市場自動化產(chǎn)品的容量約為54.94億人民幣，較2009年增長227.2%。從分產(chǎn)品類型來看，光伏產(chǎn)品在國內(nèi)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的拉動下，均有較大規(guī)模的增長。預(yù)測2011年太陽能發(fā)電自動化市場仍將以超過100%的速度增長，預(yù)計2011年產(chǎn)值可達(dá)140億人民幣。

    逆變器
    2010年太陽能發(fā)電行業(yè)光伏逆變器市場容量為12.87億人民幣，較2009年增長460.7%。其中并網(wǎng)逆變器市場容量9.1億人民幣，占到了整個逆變器市場的70%。從逆變器應(yīng)用場合來看，發(fā)電廠與商用比例最高，各占到了33.7%，略高于民用。預(yù)計，隨著國家太陽能發(fā)電政策的逐步完善及智能電網(wǎng)技術(shù)的不斷成熟，發(fā)電廠應(yīng)用的并網(wǎng)逆變器的市場容量將會持續(xù)攀升。

    DCS
    DCS產(chǎn)品在太陽能領(lǐng)域主要應(yīng)用在多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)。隨著2009年國家對多晶硅環(huán)節(jié)的宏觀調(diào)控，我國多晶硅的產(chǎn)量呈負(fù)增長趨勢。 DCS市場規(guī)模也相應(yīng)下滑。 預(yù)計2012年為110百萬人民幣，2013年為130百萬人民幣。

    太陽光追蹤系統(tǒng)自動化產(chǎn)品  

    太陽能光追蹤系統(tǒng)在未來5年內(nèi)會有較快的發(fā)展速度，目前我國的太陽能發(fā)電廠的發(fā)電設(shè)備多數(shù)并不配備光追蹤系統(tǒng)，但隨著國內(nèi)一批有系統(tǒng)集成能力的廠商出現(xiàn)，光追蹤系統(tǒng)會有較大普及。 預(yù)計2012年P(guān)LC為71.5百萬人民幣，2013年為103.4百萬人民幣；變頻器2012為24.6百萬人民幣，2013年為34.2百萬人民幣；齒輪箱以及減速電機(jī)2012年為81.8百萬人民幣，2013年為109.0百萬人民幣。

    監(jiān)控軟件
    監(jiān)控軟件將會有較大增長。隨著我國光伏發(fā)電廠的快速增長，光伏電廠的監(jiān)控將成為下一個熱點(diǎn)話題。預(yù)計2012年為32.0百萬人民幣，2013年為45.0百萬人民幣。

   2011中國風(fēng)力發(fā)電自動化研究報告

    控制器
    2010年風(fēng)電市場的控制器容量為15.38億人民幣，比2009年增長32.3％。其中基于PC的控制方案仍是主流配置，在800KW級別機(jī)組以及800KW~2MW級別機(jī)組都有廣泛應(yīng)用。其次是專用控制器，在800KW以上級別機(jī)組應(yīng)用較多。PLC的解決方案屬于近幾年開發(fā)的新方案，目前在800KW以下級別應(yīng)用普遍，800KW以上級別機(jī)組應(yīng)用仍處于實(shí)驗(yàn)階段。

    增長趨勢上，基于PC的控制方式在未來幾年內(nèi)仍將是主流的選擇方案。PLC通常應(yīng)用在800KW以下風(fēng)機(jī)，隨著逐步淘汰800KW以下風(fēng)機(jī)，PLC控制增長逐漸放緩。同時，專用控制器的增長速度逐漸加快。

    機(jī)械傳動
    2010年風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的增速齒輪箱市場容量在39.6億左右，比2009年增長26.9％。

    增速齒輪箱主要用于變速雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，隨著越來越多的風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)廠家出于成本考慮，把開發(fā)重點(diǎn)放到變速恒頻風(fēng)力發(fā)電機(jī)，變速恒頻風(fēng)力發(fā)電機(jī)組逐漸將成為市場的主流。

    變流器
    2010 年風(fēng)力發(fā)電行業(yè)變流器的市場容量在41.64億人民幣，比2009年增長約40.2％。

    除了一些知同的國際供應(yīng)商如ABB，西門子外，很多中國內(nèi)地企業(yè)也初步具備變流器的研發(fā)、生產(chǎn)和制造能力，而且價格比國外品牌便宜很多。變流器的市場價格在未來幾年下降會較為明顯，其整個市場增長率會略低于風(fēng)電行業(yè)本身增長率。

    伺服
    伺服產(chǎn)品單體金額相對其它自動化產(chǎn)品來說較小，2010年其在風(fēng)電領(lǐng)域市場規(guī)模約為8.6億元人民幣，比2009年的增長率為36.8％。

    伺服系統(tǒng)主要應(yīng)用于變槳風(fēng)力機(jī)組中，而目前各個風(fēng)力機(jī)組供應(yīng)商所研發(fā)和生產(chǎn)的產(chǎn)品都是基于變槳系統(tǒng)的機(jī)組，早期的定槳變速風(fēng)電機(jī)組很少生產(chǎn)，因此，風(fēng)電本身的發(fā)展速度和伺服產(chǎn)品在風(fēng)電的增長速度可以相匹配。

   2012中國鋼鐵自動化研究報告

    2011年上半年，鋼鐵產(chǎn)量保持較高增長，鋼材價格震蕩上行，出口小幅增長。下半年，尤其是進(jìn)入4季度，經(jīng)濟(jì)下行壓力逐漸增大，生產(chǎn)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)逐月走低，行業(yè)運(yùn)行困難加重。

    2011年我國鋼鐵行業(yè)自動化市場的規(guī)模較之2010年的市場有13%左右的額降幅，很多鋼鐵企業(yè)處于主營業(yè)務(wù)的虧損狀態(tài),社會庫存降低，企業(yè)庫存壓力加重。

    DCS
    DCS的應(yīng)用主要在煉鐵的高爐部分，2010年市場規(guī)模約占整個鋼鐵行業(yè)DCS的82.3%。

    多數(shù)DCS廠商都設(shè)有冶金行業(yè)的專有部門。從業(yè)績上看，以橫河和西門子為份額領(lǐng)先。前者與眾多鋼廠有良好的合作關(guān)系，甚至存在合資公司的情況；而后者則是傳統(tǒng)的鋼鐵行業(yè)強(qiáng)勢自動化產(chǎn)品供應(yīng)商，其DCS產(chǎn)品也是基于PLC的構(gòu)架，甚至在其內(nèi)部，存在一定大型PLC和DCS產(chǎn)品的競爭。

    DCS在鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用沒有明顯的萎縮，其態(tài)勢較為穩(wěn)定。價格雖有下降，但是幅度已經(jīng)較小，鋼鐵行業(yè)DCS的增長主要伴隨整個行業(yè)基礎(chǔ)的上升而上升。

    HMI硬件
    作為高端的應(yīng)用，HMI在鋼鐵中主要采用較大尺寸的觸摸屏和平板電腦。在工藝段上，與控制系統(tǒng)類似，煉鐵、煉鋼和鑄軋是主要的使用場合。

    整體HMI硬件市場份額較為復(fù)雜，有Proface、Hitech、Eview等專業(yè)生產(chǎn)HMI的廠商，但是這種市場格局幾乎在鋼鐵行業(yè)沒有任何的體現(xiàn)。鋼鐵行業(yè)HMI市場的格局更像是PLC的一個投影。當(dāng)然，需要增加的一個元素是平板電腦——以研華為主。

    就應(yīng)用程度而言，HMI在控制系統(tǒng)中增加了越來越多的監(jiān)控點(diǎn)。在價格方面，由于是高端市場，下降不明顯。因此HMI硬件的市場增長速度略高于平均水平。

    HMI軟件
    鋼鐵行業(yè)的軟件市場以國外品牌為主。由于大多數(shù)硬件企業(yè)都有自己的軟件業(yè)務(wù)，所以其市場份額也與硬件市場有很多對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)然，專門的軟件廠商也有不錯的業(yè)績，wonderware占據(jù)市場第一的位置。

    就HMI軟件而言，應(yīng)用的領(lǐng)域已經(jīng)比較成熟，并且價格程下降的因素。需要注意的是一些更高級的應(yīng)用，譬如MES的逐漸成長，也是HMI軟件市場未來的重要動力。

    低壓調(diào)速
    低壓調(diào)速的廠商非常多，從國外到國產(chǎn)，在鋼鐵領(lǐng)域都有應(yīng)用。不過仍然以國外品牌為主。ABB和西門子，由于有專門鋼鐵工業(yè)解決方案的提供公司，所以其傳動產(chǎn)品的應(yīng)用非常廣泛，領(lǐng)先于其他供應(yīng)商。

    低壓調(diào)速的應(yīng)用在鋼鐵領(lǐng)域日趨廣泛，增長率高于行業(yè)的平均自動化水平。

    高壓變頻器
    高壓變頻器的廠商非常多，從國外到國產(chǎn)，在鋼鐵領(lǐng)域都有應(yīng)用。不過仍然以國外品牌為主。TMEIC和Harvest，能夠占到整個市場的45%多 。

   2012中國軌道交通自動化研究報告

    PLC
    軌道交通中主控系統(tǒng)使用的PLC主要是大型PLC，IO點(diǎn)數(shù)在100點(diǎn)以上。中小型PLC的應(yīng)用領(lǐng)域是隧道監(jiān)控、防水門、屏蔽門等領(lǐng)域。

    軌道交通行業(yè)大型PLC市場比較穩(wěn)定，能進(jìn)入該市場的廠商比較少，而在小型PLC市場，進(jìn)入該市場的PLC廠商會越來越多，競爭越來越大，并且主要以國產(chǎn)PLC為主。目前，施耐德、西門子、AB、GE等公司的PLC產(chǎn)品應(yīng)用較多。

    中大型PLC的主要供應(yīng)商Siemens、Rockwell、Schneider、GE Fanuc幾乎分享整個市場。其中Siemens由于其產(chǎn)品線齊全、對于軌道交通行業(yè)的重視以及在北京地鐵奧運(yùn)支線、機(jī)場快線的應(yīng)用等成功案例的促進(jìn)，2009年市場份額獲得第一位。軌道交通中的PLC供應(yīng)商主要集中在Siemens、Rockwell、Schneider、GE Fanuc、Omron等主流供應(yīng)商，其他供應(yīng)商的份額很小。

    變頻器
    除了城軌車輛的牽引系統(tǒng)需要使用牽引變頻器之外，軌道交通中的風(fēng)機(jī)、空調(diào)和電梯系統(tǒng)都需要變頻器進(jìn)行變頻調(diào)速和節(jié)能，特別是節(jié)能作用越來越被軌道交通行業(yè)所重視，其市場分布也較為均勻。ABB、Siemens、Danfoss、Schneider等公司的產(chǎn)品都有應(yīng)用和市場空間。