│1│定義
A.產(chǎn)品定義
A1.自動化產(chǎn)品定義
    PLC：可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的不同，小型PLC(I/O<256)、中型PLC。

    DCS：即分布式控制系統(tǒng)。不包含APC（先進控制系統(tǒng)）和ESD(緊急停車系統(tǒng))。

    HMI硬件：生產(chǎn)中對設(shè)備進行數(shù)據(jù)存取、參數(shù)修改、操作監(jiān)控的人機對話工具，包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關(guān)膜、顯示器和嵌入式系統(tǒng)。

    HMI軟件：組態(tài)監(jiān)控軟件是指數(shù)據(jù)采集與過程控制的專用軟件，它們是在自動控制系統(tǒng)監(jiān)控層一級的軟件平臺和開發(fā)環(huán)境，使用靈活的組態(tài)方式，為用戶提供快速構(gòu)建工業(yè)自動控制系統(tǒng)監(jiān)控功能的、通用層次的軟件工具。我們研究的組態(tài)監(jiān)控軟件是作為通用型軟件進行銷售的產(chǎn)品。

    低壓變頻器：低壓變頻器，<=690V。

    低壓電機：低壓電機，<=690V。

    高 壓 變 頻 器 ： 高 壓 變 頻 器 ，>690V。

    機械傳動：減速機，不包含減速電機。

    現(xiàn)場儀表：溫度變送器，壓力變送器，電磁流量計，渦街流量計，質(zhì)量流量計，超聲波物位計，射頻導(dǎo)納物位計，雷達物位計。

    分析儀表：工業(yè)用的在線連續(xù)分析，氣體分析儀。

B.行業(yè)定義
    印刷機是用來印刷文字和圖像的機器。現(xiàn)代印刷機一般由裝版、涂墨、壓印、輸紙(包括折疊)等機構(gòu)組成。

C.時間定義
    報告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2013年1月1日—2013年12月31日。對于一些國外的供應(yīng)商，財政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù)。

│2│印刷機械行業(yè)自動化
市場分析
A.我國印刷機械行業(yè)現(xiàn)狀
A1.四開機市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
    國內(nèi)四開幅面印刷機市場可謂是供應(yīng)商數(shù)目眾多，市場競爭也異常激烈。國內(nèi)方面，目前國內(nèi)制造商在四開幅面印刷機的研發(fā)生產(chǎn)銷售等環(huán)節(jié)均有了不同程度的提高，相比大幅面和對開印刷機來講，在四開幅面印刷機方面，他們有了更多的話語權(quán)，但是與進口機相比，在技術(shù)上還有一定的差距。目前國內(nèi)制造商有江西中景、上海光華、北人集團第二印刷機械廠、遼寧大族冠華、三菱北人等。

    目前四開機市場主要以國內(nèi)品牌為主導(dǎo)，進口機市場占有率相對較低，而在進口機中，海德堡的四開機市場占有率可謂是一枝獨秀。但是由于目前國際金融危機的影響，這一市場上各個品牌的市場占有率也正在發(fā)生很大變化。

    縱觀國內(nèi)各地四開機承印活件來看，目前主要從事短版商務(wù)印刷，如書刊、各類說明書、宣傳單頁等，這一現(xiàn)狀將長期持續(xù)。但是隨著印刷品質(zhì)量要求的不斷提高，高品質(zhì)的高端印刷設(shè)備的占有量將會不斷加大，并隨著客戶印刷單次印刷數(shù)量的減少，四開幅面印刷機的需求會進一步加大，這也預(yù)示著國外高端品牌四開機將更加關(guān)注這一市場，在商務(wù)印刷市場競爭激烈，利潤大幅下降的背景下，四開機市場競爭也會更加激烈。

    同時，隨著我國包裝印刷業(yè)近年來的飛速發(fā)展，據(jù)最新統(tǒng)計，我國已成為世界第二包裝大國，四開機在包裝塑料印刷上的應(yīng)用不斷擴大，這也預(yù)示著四開機在包裝印刷市場份額將逐步上升。據(jù)業(yè)內(nèi)有關(guān)人士預(yù)期，這有可能成為四開機下一市場增長點。

    從引進四開機的終端客戶來看，大部分企業(yè)規(guī)模還不大，事業(yè)基本處于起步階段，但他們有其長遠的企業(yè)規(guī)劃，目標(biāo)鎖定在高端印刷市場，因此四開機的品質(zhì)對其業(yè)務(wù)發(fā)展至關(guān)重要。四開機品質(zhì)好壞是他們占領(lǐng)市場并進一步擴大份額的關(guān)鍵因素。這也就給供應(yīng)商予啟示。

B. 印刷機械自動化技術(shù)發(fā)展
    我國上世紀(jì)90年代末期，變頻調(diào)速技術(shù)成熟，印刷機械廣泛采用交流電機，變頻器調(diào)速，隨之直流調(diào)速、滑差電機調(diào)速淘汰，驅(qū)動長軸仍然是這種設(shè)備的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)。20世紀(jì)中期，已經(jīng)在機床行業(yè)普遍采用的數(shù)控技術(shù)，開始引入印刷機械的控制系統(tǒng)。首當(dāng)其沖應(yīng)用在卷筒紙印刷機，進人21世紀(jì)以后，國外的卷筒紙印刷機已經(jīng)不再使用傳統(tǒng)的動力源，普遍采用數(shù)控系統(tǒng)，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的長軸傳動，也就是印刷機械制造業(yè)說的“無軸技術(shù)”。近年來，這種技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于卷筒紙凹版印刷機、騎馬裝訂機、表格機、柔性版印刷機、單張紙輸紙機等印刷設(shè)備。數(shù)控技術(shù)在國內(nèi)的應(yīng)用才剛剛開始，僅有幾家企業(yè)推出樣機，采用的系統(tǒng)全部上國外供應(yīng)，與國外企業(yè)相比差距較大，與國內(nèi)機床行業(yè)相比也有相當(dāng)?shù)牟罹唷?/p>

    數(shù)控技術(shù)是印刷設(shè)備的發(fā)展方向。數(shù)控技術(shù)也可以將傳統(tǒng)印刷機械設(shè)備傳動的電氣控制轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字控制。目前，為印刷機械企業(yè)提供數(shù)控系統(tǒng)的公司主要有德國西門子公司、德國博士力士樂公司和倫茨公司、日本安川公司等。我國有十多家數(shù)控制造公司，主要為機床廠提供數(shù)控系統(tǒng)，但為印刷機械配套的廠家還沒有，應(yīng)該加強這方面的合作。

    國外，數(shù)控技術(shù)己經(jīng)廣泛應(yīng)用，卷筒紙印刷機采用直流調(diào)速、變頻調(diào)速的設(shè)備已經(jīng)少見，我國僅有幾家企業(yè)剛剛推出采用這種技術(shù)的樣機，離產(chǎn)業(yè)化的進程尚有較大距離。

    在數(shù)據(jù)上，我們對這兩個維度進行了交叉，從而較為細致的描述自動化市場的規(guī)模和細分。

C.印刷機械行業(yè)在PLC市場中的位置
    印刷機械行業(yè)的主控器仍以PLC控制為主。印刷機械行業(yè)的PLC市場在整個PLC市場中占2%。

C1.印刷機械行業(yè)PLC的市場規(guī)模與細分（見表1、圖1）

    印刷機械行業(yè)的PLC市場中，仍以中型PLC占據(jù)多數(shù)，小型PLC次之，而對于微型PLC只是做部分輔助設(shè)備的單機控制。

C2. 印刷機械行業(yè)PLC競爭格局和市場份額（見表2、圖2）

    由于主要是中小型PLC的應(yīng)用，所以印刷機械行業(yè)競爭格局與中小型PLC市場的格局有很多的類似性。

    份額集中在Mitsubishi、Siemens、Omron三家。

    格局穩(wěn)定：沒有重要的新參與者出現(xiàn)。中小型PLC控制市場主要以Mitsubishi和Siemens為主。

C3. 印刷機械行業(yè)PLC市場的增長（見表3）

    在印刷機械行業(yè)，PLC通常作為輔助控制系統(tǒng)，應(yīng)用量比較穩(wěn)定。因此PLC市場增長比較平穩(wěn)，基本符合印刷機械行業(yè)投資增長的走勢。

D.印刷機械行業(yè)在HMI市場中的位置
    自2001年以來，HMI產(chǎn)品（尤其是觸摸屏）在自動化領(lǐng)域里的應(yīng)用比例大幅度提高，無論從深度還是廣度方面都有了顯著的成長。一方面HMI產(chǎn)品已經(jīng)逐漸成為了主流自動化機械上的標(biāo)配產(chǎn)品。另一方面HMI應(yīng)用行業(yè)的范圍已經(jīng)從開始的傳統(tǒng)工業(yè)延伸到了交通、物流、市政、旅游等更廣義的領(lǐng)域。

    快速的增長、充足的利潤空間加之較低的進入門檻，使得HMI市場吸引了眾多廠商紛紛涉足，希望能夠從中分一杯羹。因此這個市場的供應(yīng)商結(jié)構(gòu)相較其它自動化產(chǎn)品而言，也變得更加復(fù)雜——既存在像西門子、三菱這樣的傳統(tǒng)自動化行業(yè)巨頭；也有Proface這樣HMI領(lǐng)域的專業(yè)制造廠商；但最令人期待的是數(shù)目眾多的本土廠商的表現(xiàn)。

    不同類別的供應(yīng)商在市場上的競爭手段和優(yōu)勢也不盡相同。對于西門子、三菱、Omron等傳統(tǒng)自動化廠商而言，HMI還是一個很小的業(yè)務(wù)分支，一般沒有單獨的業(yè)務(wù)部門，多隸屬于PLC部門之下。在銷售上，也更多的是搭配PLC一起賣給OEM客戶。這是一種非常行之有效的銷售方式，但是就HMI產(chǎn)品自身而言，傳統(tǒng)自動化廠商在價格和產(chǎn)品更新上都顯得略微保守。

    更多的市場活力來自于HMI專業(yè)制造商和中低端市場，尤其是臺灣以及大陸的HMI廠商。他們已經(jīng)逐漸成長為中低端HMI市場上的主力軍。從HMI市場增長的動因來看，很大一部分來自于以前沒有配置HMI的場合現(xiàn)在都使用了此類產(chǎn)品。此類市場最先采用的都是較為低端的產(chǎn)品，譬如文本顯示器或者較小的觸摸屏等。這些新增的市場更多地被臺灣為首的中低端供應(yīng)商所攝取。

D1. 印刷機械行業(yè)HMI的市場規(guī)模與細分（見表4、圖3）

    HMI主要產(chǎn)品為文本顯示器、觸摸屏以及平板電腦，在印刷行業(yè)主要以觸摸屏的應(yīng)用為主。2013年印刷機械行業(yè)觸摸屏的市場占整個印刷機械HMI產(chǎn)品的81.9%。

D2. 印刷機械行業(yè)HMI競爭格局和市場份額（見表5、圖4）

    對于HMI產(chǎn)品，各個品牌間的競爭非常激烈，其中，西門子的HMI產(chǎn)品在印刷行業(yè)的份額略勝一籌，占到21.2%。三菱和Proface所占的市場份額不相上下，均達到了14%以上，位居HMI市場的二三位。歐姆龍與臺達的HMI產(chǎn)品在印刷機械行業(yè)也有不錯的表現(xiàn)。

D3. 印刷機械行業(yè)HMI的市場增長（見表6）

E. 印刷機械行業(yè)在低壓變頻器市場中的位置
    低壓變頻器在工業(yè)領(lǐng)域有非常廣泛的應(yīng)用。印刷機械作為重要的工業(yè)行業(yè)，傳動市場規(guī)模巨大，低壓變頻器市場占低壓變頻器整體市場的1.5%。（見表7、圖5）

E1. 印刷機械行業(yè)低壓變頻器競爭格局和市場份額
    低壓變頻器的廠商非常多，從國外到國產(chǎn)，在印刷機械領(lǐng)域都有應(yīng)用，不過仍然以國外品牌為主。三菱在印刷機械行業(yè)應(yīng)用處于第一位。

E2. 印刷機械行業(yè)低壓變頻器市場的增長（見表8）

    低壓變頻器的應(yīng)用在印刷機械領(lǐng)域日趨廣泛，但是目前仍以節(jié)能為主，印刷機械行業(yè)的節(jié)能降耗也是未來印刷機械行業(yè)發(fā)展的主題。

F. 印刷機械行業(yè)在伺服市場中的位置
    2013年，印刷機械行業(yè)的伺服產(chǎn)品的市場規(guī)模占整個伺服OEM市場的7.3%。

F1. 印刷機械行業(yè)伺服競爭格局和市場份額（見表9、圖6）

    在印刷機械行業(yè)里，松下的伺服產(chǎn)品占整個行業(yè)的18.1%，處于領(lǐng)先地位。位居二三的供應(yīng)商廠家分別是Yaskawa和Bosch Rexroth，各占到17.3%和15.4%的份額。綜合看來，印刷機械行業(yè)的伺服產(chǎn)品仍以國外品牌為主。

F2. 印刷機械行業(yè)伺服市場的增長
    伺服的應(yīng)用在印刷機械領(lǐng)域日趨廣泛，但是目前仍以節(jié)能為主，印刷機械行業(yè)的節(jié)能降耗也是未來印刷機械行業(yè)發(fā)展的主題。

供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）