汽車行業(yè)市場概述

汽車行行業(yè)概況

微增成為新常態(tài)，SUV增長退潮

2017年全年乘用車銷量實現(xiàn)24,209,092輛，同比僅微增2.36%，其中購置稅政策的變化對銷量的影響不容小視：2017年購置稅優(yōu)惠減免造成2016年底提前透支了下一年的一部分需求，2017年銷量增長乏力。2017年可能成為一個重要拐點，微增長成為中國乘用車市場發(fā)展的新常態(tài)。

2017年全年轎車市場實現(xiàn)銷量1187.96萬輛，同比下降1.9%。SUV市場銷售規(guī)模上到千萬級別，達(dá)到1029.72萬輛，同比增長13.9%，和前幾年每年40-50%的高速增長相比，增速明顯放緩。從轎車市場的經(jīng)驗來看，銷量規(guī)模上升到千萬級別之后（2011年轎車銷量達(dá)到1010萬輛），開始進(jìn)入低速增長時代。

原料漲價+折扣增大，乘用車盈利能力下降

2017年汽車行業(yè)利潤增速低于收入增速，預(yù)計一方面是行業(yè)競爭、終端銷售折扣擴大，一方面與鋼、鋁等原料漲價有關(guān)；整車盈利分化，乘用車增收不增利，客車收入利潤雙雙下滑，卡車?yán)麧櫞蠓鲩L。其中乘用車競爭加劇，促銷增多，2017年整車收入/利潤同比增長17%/3%，其中乘用車競爭加劇，促銷增多，收入增長12%，但利潤下滑4%；客車領(lǐng)域因新能源客車下滑拖累，收入/利潤下滑19%/6%；卡車領(lǐng)域因重卡銷售火爆，規(guī)模效應(yīng)提升，收入利潤分別大幅增長56%/76%。

新能源汽車發(fā)展勢頭良好

2012-2015年，國家為新能源汽車發(fā)展?fàn)I造良好的政策環(huán)境，并起到了強有力的推動作用。我國新能源汽車銷量從2012年至2015年實現(xiàn)大幅增長，銷量分別為1.2萬輛、1.76萬輛、7.47萬輛和33.1萬輛。2016年開始受補貼政策退坡影響，增速逐步放緩，但2016年新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷分別達(dá)51.7萬輛和50.7萬輛，遠(yuǎn)超2015年整體水平。2017年，我國新能源汽車產(chǎn)銷為79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%，市場占比達(dá)到2.7%，比上年提高了0.9個百分點。其中，純電動乘用車產(chǎn)銷分別完成47.8萬輛和46.8萬輛，同比分別增長81.7%和82.1%;插電式混合動力乘用車產(chǎn)銷分別完成11.4萬輛和11.1萬輛，同比分別增長40.3%和39.4%。

新能源汽車政策，持續(xù)推動新能源汽車發(fā)展

補貼金額逐年退坡，門檻持續(xù)提升。2017年補貼政策對大部分類型新能源車的補貼都進(jìn)行了下調(diào)，同時規(guī)定地方補貼不得超過中央財政補貼50%（原為100%）。在乘用車領(lǐng)域，以工況法續(xù)駛里程R為指標(biāo)，對高續(xù)駛里程車型的補貼額度為低續(xù)駛里程車型的2.2倍；同時規(guī)定純電動乘用車的動力電池能量密度不低于90Wh/kg，對高于120Wh/kg的按1.1倍給予補貼。2018年，預(yù)計在客車領(lǐng)域，政府對單車長度在6米到8米（不包含6米）的客車補貼上限從9萬元下降到3萬元，客車補貼上限基本上都減少一倍。

“補貼+雙積分”持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展，2025年國內(nèi)滲透率有望達(dá)到20%以上。2017年2月20日，三部委聯(lián)合印發(fā)了《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，其中新能源領(lǐng)域的階段性目標(biāo)是“到2020年新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到200萬輛”以及“到2025年新能源汽車占汽車總產(chǎn)銷的20%以上”。2017年10月17日，工信部、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（即“雙積分政策”），對新能源車的技術(shù)含量、配套設(shè)施、服務(wù)水平有了更高的要求。

汽車生產(chǎn)基本工序介紹

汽車制造工藝流程圖

汽車制造涉及到的工藝繁多，從最初的原材料到最終成為汽車成品，需要多個車間協(xié)同作業(yè)。其中包括沖壓車間，車身車間，噴涂車間，發(fā)動機和變速箱車間，總裝車間等一系列汽車生產(chǎn)流水線進(jìn)行作業(yè)。

圖：汽車行業(yè)主要工藝流程

沖壓車間

沖壓車間主要從事外殼的加工，板材通過一系列沖壓生產(chǎn)線，最終加工為汽車殼體的零件。

圖：沖壓車間流程示意圖

自動化沖壓線或大型壓機線的生產(chǎn)率基本上取決于其自動化部件進(jìn)行通信的能力。此流程通過使用分布式I/O、HMI人機操作面板和監(jiān)視系統(tǒng)而取得平穩(wěn)的相互作用。

圖：沖壓車間流程–開卷線工藝流程圖

車身車間流程

來自沖壓車間的零件進(jìn)入車身車間以后，依次通過安裝生產(chǎn)線，包括汽車的前部，底部，尾部，側(cè)面，頂部，葉子板，車門等，完成車身的安裝，最終進(jìn)入噴涂車間。

圖：車身車間流程

圖：車身車間生產(chǎn)過程

噴涂車間

白車身通過預(yù)處理、電泳（底涂）、底漆噴涂、最終噴涂、透明罩光噴涂等幾大工藝，完成了車身的噴涂過程。

圖：噴涂車間流程示意圖

圖：噴涂車間流程圖

總裝配車間

圖：總裝配車間流程示意圖

經(jīng)過噴涂的車身通過修整、內(nèi)裝、合裝以及測試等幾大步驟完成總裝。

主要工藝介紹

鑄造工藝

鑄造工藝是指將室溫中為液態(tài)但不久后將固化的物質(zhì)倒入特定形狀的鑄模待其凝固成形的加工方式。被鑄物質(zhì)多為原為固態(tài)但加熱至液態(tài)的金屬（例：銅、鐵、鋁、錫、鉛等），而鑄模的材料可以是沙、金屬甚至陶瓷。因應(yīng)不同要求，使用的方法也會有所不同。鑄造工藝是最經(jīng)濟(jì)且便捷的金屬成形工藝。在科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展的今天，由于鑄造成形工藝的特殊優(yōu)勢，有些復(fù)雜結(jié)構(gòu)件目前尚無其他制造工藝可替代。

鍛造工藝

鍛壓是鍛造和沖壓的合稱，是利用鍛壓機械的錘頭、砧塊、沖頭或通過模具對坯料施加壓力，使之產(chǎn)生塑性變形，從而獲得所需形狀和尺寸的制件的成形加工方法。鍛壓主要用于生產(chǎn)金屬制件，而軋制、拔制等主要用于生產(chǎn)板材、帶材、管材、型材和線材等通用性金屬材料。鍛壓和冶金工業(yè)中的軋制、拔制等都屬于塑性加工，或稱壓力加工，但鍛壓主要用以生產(chǎn)金屬制件，而軋制、拔制等主要用以生產(chǎn)板材、帶材、管材、型材和線材等通用性金屬材料。

冷沖壓工藝

沖壓是靠壓力機和模具對板材、帶材、管材和型材等施加外力，使之產(chǎn)生塑性變形或分離，從而獲得所需形狀和尺寸的工件(沖壓件)的成形加工方法。沖壓和鍛造同屬塑性加工(或稱壓力加工)，合稱鍛壓。沖壓的坯料主要是熱軋和冷軋的鋼板和鋼帶。

焊接工藝

汽車工業(yè)中，焊接是汽車零部件與車身制造中的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，起著承上啟下的特殊作用；同時，汽車產(chǎn)品的車型眾多、成形結(jié)構(gòu)復(fù)雜、零部件生產(chǎn)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化以及汽車制造在質(zhì)量、效率和成本等方面的綜合要求，都決定了汽車焊接加工是一個多學(xué)科、跨領(lǐng)域和技術(shù)集成性強的生產(chǎn)過程。

中國汽車自主品牌廠家的不斷壯大與跨越式發(fā)展，為焊接領(lǐng)域的新技術(shù)應(yīng)用及技術(shù)研究提供了非常好的機遇。低能耗、高效率、無毒、無污染的焊接設(shè)備將是今后汽車焊接線上的技術(shù)進(jìn)步趨勢。

金屬切削加工

金屬切削加工過程中刀具與工件之間相互作用和各自的變化規(guī)律是一門學(xué)科。在設(shè)計機床和刀具﹑制訂機器零件的切削工藝及其定額﹑合理地使用刀具和機床以及控制切削過程時﹐都要利用金屬切削原理的研究成果﹐使機器零件的加工達(dá)到經(jīng)濟(jì)﹑優(yōu)質(zhì)和高效率的目的。

熱處理工藝

熱處理工藝一般包括加熱、保溫、冷卻三個過程，有時只有加熱和冷卻兩個過程。這些過程互相銜接，不可間斷。

熱處理是機械零件和工模具制造過程中的重要工序之一。大體來說，它可以保證和提高工件的各種性能，如耐磨、耐腐蝕等。還可以改善毛坯的組織和應(yīng)力狀態(tài)，以利于進(jìn)行各種冷、熱加工。

裝配工藝

1汽車裝配工藝

汽車裝配生產(chǎn)線，一般是指由輸送設(shè)備(空中懸掛輸送設(shè)備和地面輸送設(shè)備)和專用設(shè)備(如舉升、翻轉(zhuǎn)、加注設(shè)備、助力機械手、檢測、螺栓螺母的緊固設(shè)備等)構(gòu)成的有機整體。

2轎車（承載式車身）工藝裝備

轎車的工藝裝備包括：輸送設(shè)備、加注設(shè)備、螺栓緊固設(shè)備和專用裝配設(shè)備、檢測設(shè)備、質(zhì)量控制設(shè)備等。

3非承載式車身裝配工藝裝備

因為車身承載型式的差異，此類整車的內(nèi)飾和底盤裝配是分開單獨進(jìn)行的。而底盤裝配和最終裝配串接在一起。裝配的順序是先完成車架的預(yù)裝，裝配前后橋及傳動軸等，由翻轉(zhuǎn)機完成車架翻轉(zhuǎn)，然后安裝發(fā)動機變速箱總成，裝駕駛室內(nèi)飾總成，裝車輪、油水加注等。

自動化產(chǎn)品在汽車行業(yè)的應(yīng)用

汽車行業(yè)主要用到包括PLC，HMI，低壓變頻器等自動化產(chǎn)品，其在汽車的沖壓、焊裝、總裝和涂裝工序中發(fā)揮了重要的作用。

A．PLC產(chǎn)品在汽車行業(yè)的應(yīng)用

圖：汽車行業(yè)控制系統(tǒng)

汽車制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，自動化水平要求高，涉及的自動化技術(shù)和產(chǎn)品包括控制產(chǎn)品、現(xiàn)場總線、運動控制、機器視覺、離散傳感器、安全產(chǎn)品等等，汽車制造業(yè)成為自動化的主力市場之一。汽車行業(yè)是PLC應(yīng)用的第二大最終用戶行業(yè)，僅次于冶金行業(yè)。

汽車生產(chǎn)線分為沖壓、焊裝、總裝和涂裝（噴漆）四大工序。每個工序都會大量使用PLC進(jìn)行控制，因此是PLC應(yīng)用最大的潛力行業(yè)，也是對綜合技術(shù)要求最高的FA行業(yè)。

沖壓車間除用機械手以外，其他控制都用PLC。焊裝車間主要用于傳輸控制，一條生產(chǎn)線用5－8個PLC。如標(biāo)志206壓裝線，采用分布式控制，每一個PLC控制一個小系統(tǒng)，如物流生產(chǎn)線上的工位?？傃b車間PLC主要用于輸送線控制，輸送線分三種：高架線、內(nèi)飾線和終裝線。高架線上PLC用于后軸和前軸的發(fā)動機控制，終裝線用于進(jìn)行測試控制和各個工位的移動控制。一般一段工藝（如終裝線）用一個PLC，中型的在300IO左右，大的1000IO以上。

汽車行業(yè)的PLC用戶不僅包括各種類型的整車廠家，還包括各種總成、部件以及零件廠家，不同廠家使用的PLC差別較大，覆蓋各種規(guī)模的PLC產(chǎn)品。在零部件廠家，大、中、小型PLC分別用于輸送機控制、烤爐控制柜，和空調(diào)控制。

汽車行業(yè)大中型PLC產(chǎn)品應(yīng)用較多，從應(yīng)用的產(chǎn)品價值看，中型PLC比例最大。小型PLC應(yīng)用很少，主要在一些前處置電小車中有應(yīng)用。

與前幾年略有不同，三年前汽車生產(chǎn)線和其自動化產(chǎn)品基本都是國際采購的，在中國的汽車生產(chǎn)線大多來自進(jìn)口，PLC隨生產(chǎn)線同時引進(jìn)，只是在國內(nèi)采購相關(guān)的備件。但是近幾年汽車市場競爭激烈，汽車大幅降價，廠商開始降低成本，很多生產(chǎn)線上的自動化產(chǎn)品開始國內(nèi)采購。但是汽車產(chǎn)業(yè)是分散制造行業(yè)，不同的零部件來自不同的分廠，使用不同的生產(chǎn)設(shè)施，因此一家汽車制造廠會使用多個品牌的PLC。

Siemens、Omron、Mitsubishi、RockwellAutomation在汽車行業(yè)的用戶覆蓋最廣泛，其他品牌如ABB、Schneider、GEFanuc、Koyo和LS在特定的用戶也有運用。汽車行業(yè)的品牌選擇有一定的國別特征，通常日本汽車企業(yè)如本田、尼桑等會優(yōu)先選用Mitsubishi的PLC產(chǎn)品。

B．HMI在汽車行業(yè)的應(yīng)用

自從汽車問世以來，便出現(xiàn)了駕駛者掌握自己車輛行駛速度和周邊狀況信息的需求。這方面，車速表是一個很好的例子，它可以彌補人類缺乏的速度感。其他例子還包括了解側(cè)向速度和行駛動力。從人機接口（HMI）到掃一眼車速表、憑自己的感覺和按動按鈕，對于一代又一代駕駛者來說，這類信息源已經(jīng)相當(dāng)豐富了。汽車人機工學(xué)設(shè)計主要保證顯示器易于讀取，按鈕操控簡便并在駕駛室內(nèi)合理布局。

現(xiàn)在，HMI已廣泛應(yīng)用于汽車駕駛室，今后將向縱深領(lǐng)域發(fā)展。例如，實現(xiàn)駕駛信息系統(tǒng)與駕駛輔助系統(tǒng)的交互。電子輔助系統(tǒng)以及汽車與外界連接技術(shù)的不斷進(jìn)步（例如通過互聯(lián)網(wǎng)）為HMI提出了新的任務(wù)。

另外，智能網(wǎng)聯(lián)越來越被強調(diào)，而汽車HMI可以使駕駛員方便快捷地查詢、設(shè)置和切換車輛系統(tǒng)的各種信息，在增強駕駛樂趣的同時保證駕駛安全性。HMI的發(fā)展趨勢將基于車聯(lián)網(wǎng)以及自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，未來HMI數(shù)字化趨勢愈加明顯，為車主帶來更多的駕駛樂趣。

C．低壓變頻器在汽車行業(yè)的應(yīng)用

低壓變頻器主要應(yīng)用在涂裝車間里，涂裝車間工藝空調(diào)加裝低壓變頻器進(jìn)行控制，至少可以實現(xiàn)如下幾個目的：

1、方便維護(hù)，調(diào)節(jié)風(fēng)機轉(zhuǎn)速或者室體內(nèi)風(fēng)量，方便、簡單。

軟啟動器控制，只能在風(fēng)機啟動的時候避免啟動時的大電流對電機的沖擊，不能實現(xiàn)電機的靈活調(diào)速。運行中的風(fēng)機是運行在額定轉(zhuǎn)速，風(fēng)量的調(diào)節(jié)只能簡單的依靠風(fēng)門的調(diào)節(jié)。電機或其他機械的維護(hù)量大，而且由于廠區(qū)大、樓層高、車間噪音大等，對操作人員來說，維護(hù)工作量大也非常辛苦。

采用低壓變頻器控制，則完全改變了上述不利情況。風(fēng)量的調(diào)節(jié)可以輕松通過低壓變頻器來調(diào)節(jié)電機的速度實現(xiàn)，在生產(chǎn)車間，通過網(wǎng)絡(luò)和工業(yè)用觸摸屏就近調(diào)整相關(guān)參數(shù)，輕松實現(xiàn)維護(hù)、調(diào)速，由于電機工作在適當(dāng)?shù)墓に囁俣戎?，對于電機等相關(guān)機械的磨損也大大獲得改善。

2、節(jié)能降耗，經(jīng)濟(jì)效益明顯：

軟啟動器控制，由于電機長期工作在額定轉(zhuǎn)速，甚至于正常的節(jié)假日也是如此。這樣，就帶來了不必要的電力浪費和大量的機械維護(hù)成本。

采用低壓變頻器控制，輕松實現(xiàn)電機速度可調(diào)（近乎無極）。尤其在正常的節(jié)假日，完全可以在極低速運行。能源節(jié)約至少40%，因為改造而增加的費用，單就電費最多1年可以節(jié)約收回投入。其他機械的維護(hù)節(jié)約就不必計算了。

3、調(diào)控方便直觀，應(yīng)急發(fā)生時縮短處理時間。

由于軟啟動器控制，并非智能化設(shè)備，不能實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)控制，也很難實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控，調(diào)控時就要到控制柜直接調(diào)整，單人操作還不能實現(xiàn)，至少需要2人配合。當(dāng)有應(yīng)急事件發(fā)生時，也要從生產(chǎn)車間到控制室來操作或做急停處理，這樣就會帶來處理時間長，增加危險事件發(fā)生的概率。

加裝低壓變頻器控制之后，通過生產(chǎn)車間就近的觸摸屏，借助于網(wǎng)絡(luò)，可以輕松實現(xiàn)單人調(diào)試、直觀很快的應(yīng)急處理突發(fā)事件。

汽車行業(yè)主要自動化產(chǎn)品市場規(guī)模

汽車行業(yè)自動化市場規(guī)模-分產(chǎn)品

汽車行業(yè)用到的自動化產(chǎn)品主要包括PLC、HMI、組態(tài)監(jiān)控軟件、低壓變頻器等自動化產(chǎn)品，其中低壓變頻器的比重趕超PLC比重，占比最大。

表：汽車行業(yè)主要自動化產(chǎn)品市場規(guī)模-2017

數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)（www.MIRindustry.com）

圖：汽車行業(yè)主要自動化產(chǎn)品市場規(guī)模-2017

A．PLC

2017年汽車行業(yè)用到的PLC包括大型，中型，小型，其中小型PLC占的比重相對較小，其它兩種分別占有較大的比重。

表：2017汽車行業(yè)PLC市場規(guī)模——按類別

數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)（www.MIRindustry.com）

圖：2017汽車行業(yè)PLC市場規(guī)?！搭悇e

A1.汽車行業(yè)PLC主要供應(yīng)商市場份額-2017

汽車行業(yè)的PLC主要供應(yīng)商依然是外資產(chǎn)品占據(jù)著，其中西門子，羅克韋爾，三菱以及歐姆龍占據(jù)了80%以上的份額。

表：中國汽車行業(yè)PLC市場份額-2017

數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)（www.MIRindustry.com）

圖：中國汽車行業(yè)PLC市場份額-2017

B．HMI

汽車行業(yè)用到的HMI主要包括PPC,TP,TD，其中TP占到較大的份額，TD占的比重相對較小。

表：2017汽車行業(yè)HMI市場規(guī)?！搭悇e

數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)（www.MIRindustry.com）

圖：2017汽車行業(yè)HMI市場規(guī)?！搭悇e

B1.汽車行業(yè)HMI主要供應(yīng)商市場份額-2017

汽車行業(yè)HMI的供應(yīng)商中西門子，歐姆龍以及三菱排名前三，占有多數(shù)的市場份額。

表：中國汽車行業(yè)HMI市場份額-2017

數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)（www.MIRindustry.com）

圖：中國汽車行業(yè)HMI市場份額-2017

C．低壓變頻器

C1.汽車行業(yè)低壓變頻器主要供應(yīng)商市場份額-2017

2017年低壓變頻器主要供應(yīng)商中ABB，西門子以及安川排名前三位。

表：中國汽車行業(yè)低壓變頻器市場份額-2017

數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)（www.MIRindustry.com）

圖：中國汽車行業(yè)低壓變頻器市場份額-2017