·電壓等級(jí)低于或等于690V的可調(diào)輸出頻率交流電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置
    ·大于690V變頻器屬于中高壓變頻器，不在研究范圍之內(nèi)

電壓分類(lèi)
    ·110V
    ·220V
    ·380V
    ·690V

功率分段
    ·小功率-≤7.5KW
    ·中等功率-11~90KW
    ·大功率-≥110KW

負(fù)載類(lèi)型
    ·風(fēng)機(jī)
    ·泵
    ·提升負(fù)載
    ·機(jī)械負(fù)載
行業(yè)定義
    本次調(diào)研的行業(yè)主要參照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和行業(yè)協(xié)會(huì)的定義。由于低壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用帶有鮮明的的行業(yè)特點(diǎn)，因此我們將市場(chǎng)劃分為最終用戶(hù)行業(yè)和OEM行業(yè)。

OEM行業(yè)分類(lèi)
    ·紡織機(jī)械 ·機(jī)床工具
    ·電梯 ·電子制造設(shè)備
    ·橡膠機(jī)械 ·印刷機(jī)械
    ·造紙機(jī)械 ·交通運(yùn)輸工具
    ·包裝機(jī)械 ·起重機(jī)械
    ·食品機(jī)械 ·暖通空調(diào)
    ·塑料機(jī)械 ·醫(yī)療機(jī)械
    ·陶瓷機(jī)械 ·玻璃機(jī)械
    ·礦用機(jī)械 ·建筑機(jī)械
最終用戶(hù)行業(yè)分類(lèi)
    ·冶金 ·電力
    ·水行業(yè) ·建材
    ·油氣 ·汽車(chē)
    ·化工 ·石化
    ·造紙 ·采礦
區(qū)域及時(shí)間定義
    如圖1所示。

區(qū)域定義
    僅限于中國(guó)大陸地區(qū)，不包含臺(tái)灣、香港和澳門(mén)地區(qū)

時(shí)間定義
    報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2012年1月1日—2012年12月31日

數(shù)據(jù)定義
    報(bào)告中數(shù)據(jù)不含17%增值稅

金額定義
    報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于人民幣/元

市場(chǎng)概述

市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)概述

    低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模長(zhǎng)期增長(zhǎng)概述（2009-2015）

    如圖2所示。

分析與評(píng)論

市場(chǎng)分析
    ·在過(guò)去兩年，我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度都超過(guò)15%，遠(yuǎn)超過(guò)同期的GDP增速，主要原因在于市場(chǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域在不斷擴(kuò)大和用戶(hù)端需求的多樣化。

    ·未來(lái)兩三年，低壓變頻器的需求增長(zhǎng)將會(huì)集中于電力、冶金、石油化工、造紙、市政、交通、起重等領(lǐng)域，主要原因在于國(guó)家大力提倡節(jié)能措施，并著重推薦變頻調(diào)速技術(shù)。

未來(lái)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
    ·長(zhǎng)期而言，即未來(lái)的3-5年，低壓變頻器市場(chǎng)仍將繼續(xù)恢復(fù)，預(yù)計(jì)變頻器增長(zhǎng)速度保持在10%左右。

市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分
分電壓

    低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模——分電壓（2012）

    如圖3、表1所示。

分析與評(píng)論
    ·400V以上產(chǎn)品，實(shí)際上是大多數(shù)低壓變頻器制造商不涉及的，僅有ABB和Siemens兩家主要供應(yīng)商。即使在他們內(nèi)部，690V產(chǎn)品也歸屬到另外部門(mén)，而不與400V以下產(chǎn)品在一起。

    ·400V以下變頻器是一個(gè)較為擁擠的領(lǐng)域，參與廠商多，產(chǎn)品多，競(jìng)爭(zhēng)激烈；而690V低壓變頻器是參與廠商少，競(jìng)爭(zhēng)局面較為穩(wěn)定，是一個(gè)有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。

分功率段

低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模——分功率段（2012）

    如圖4、表2所示。

分析與評(píng)論

    按照不同的用戶(hù)群體分為四個(gè)部分：

    <=7.5KW，11—30KW，37—90KW，及>=110KW，其中30KW以下變頻器的應(yīng)用最為普遍。

    各功率段應(yīng)用情況：

    ·大功率傳動(dòng)主要在項(xiàng)目市場(chǎng)，或者大型機(jī)械設(shè)備。廠商也以歐美系為主，例如西門(mén)子，ABB。

    ·中等功率則開(kāi)始復(fù)雜化，有傳統(tǒng)的風(fēng)機(jī)水泵應(yīng)用，也有復(fù)雜的機(jī)械應(yīng)用或者項(xiàng)目應(yīng)用。供應(yīng)商品牌駁雜，各大供應(yīng)商皆有涉及該工藝段。

    ·小功率則以機(jī)械應(yīng)用為代表，主要是日系廠商，和部分歐美及臺(tái)灣廠商，例如臺(tái)達(dá)、富士、三菱等。

分負(fù)載類(lèi)型

低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模——分負(fù)載類(lèi)型（2012）

    如圖5、表3所示。

分析與評(píng)論

    按照不同的應(yīng)用負(fù)載，將低壓變頻器的負(fù)載類(lèi)型分為提升負(fù)載，機(jī)械負(fù)載及風(fēng)機(jī)水泵。其中：

    ·提升負(fù)載主要指起重和電梯，也包含其他行業(yè)

    涉及到的提升類(lèi)應(yīng)用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。

    ·機(jī)械負(fù)載占據(jù)市場(chǎng)的一半以上，包括紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等主流機(jī)械設(shè)備，也包含非OEM領(lǐng)域的機(jī)械應(yīng)用。這一市場(chǎng)受11年下半年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響較大，在12年，有可能比例跌至50%以下。

    ·風(fēng)機(jī)泵類(lèi)是最常見(jiàn)的應(yīng)用，技術(shù)要求低，大多數(shù)廠商都能生產(chǎn)。是市場(chǎng)的低端。

分行業(yè)

低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模（2012）——分行業(yè)

    如圖6、表4所示。

分析與評(píng)論

    ·從市場(chǎng)的規(guī)?？?，項(xiàng)目和OEM接近持平，但是其應(yīng)用的變頻器有很大不同。

    ·項(xiàng)目市場(chǎng)可以劃分為兩塊，一為常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵類(lèi)市場(chǎng)，另外，就是較為特殊的傳動(dòng)應(yīng)用。

    ·OEM主要指機(jī)械類(lèi)市場(chǎng)，例如紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、電梯、起重等。

低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模——項(xiàng)目型市場(chǎng)（2012）

    如圖7所示。

分析與評(píng)論

    項(xiàng)目型市場(chǎng)占12年低壓變頻器市場(chǎng)的48.6%，其中化工、冶金業(yè)績(jī)最為突出，占項(xiàng)目型市場(chǎng)變頻器的34%，占低壓變頻器整體市場(chǎng)的16.2%。

    在項(xiàng)目性市場(chǎng)主要分為以下兩個(gè)方面：

    ·常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵類(lèi)市場(chǎng)，主要用于各個(gè)工業(yè)的公用工程

    ·傳動(dòng)應(yīng)用，其要求是高于常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵要求的，是較為高端的一塊領(lǐng)域，譬如鋼鐵中的軋制環(huán)節(jié)等。

    項(xiàng)目市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中受到的影響相對(duì)較小。國(guó)家推行投資計(jì)劃后，受益較多，恢復(fù)也較快。

低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模——OEM市場(chǎng)（2012）

    如圖8所示。

分析與評(píng)論

    OEM市場(chǎng)占12年低壓變頻器市場(chǎng)的51.4%，其中紡織機(jī)械、電梯、起重業(yè)績(jī)最為突出，占OEM市場(chǎng)變頻器的50%，占低壓變頻器整體市場(chǎng)的27.3%。

    在OEM市場(chǎng)主要分為以下兩個(gè)方面：

    ·電梯、起重行業(yè)用提升負(fù)載

    ·機(jī)械類(lèi)配套設(shè)施，應(yīng)用于機(jī)械調(diào)速或者風(fēng)機(jī)、泵、空壓機(jī)等

    OEM市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響較大，增長(zhǎng)緩慢，并且在短期內(nèi)恢復(fù)困難。

市場(chǎng)規(guī)模

市場(chǎng)簡(jiǎn)述

    低壓變頻器市場(chǎng)按照一定規(guī)律可以劃分為中低端及高端市場(chǎng)。

    如表5所示。

市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分——分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

低壓變頻器市場(chǎng)份額（2012）——分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

    如圖8、表6所示。

    變頻器市場(chǎng)分額的首要特點(diǎn)是分散，億元以上供應(yīng)商接近30家，而其他較小廠商（多為本土）則以百計(jì)。其中，市場(chǎng)占比中以ABB , 西門(mén)子為最。

低壓變頻器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手劃分

    變頻器競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手按照市場(chǎng)規(guī)模及排名情況可以分為三個(gè)集團(tuán)。

    如表7所示。

渠道結(jié)構(gòu)

低壓變頻器市場(chǎng)的渠道結(jié)構(gòu)

    如圖9所示。

供稿/德佳咨詢(xún)（www.delkaconsulting.com）