船舶工業(yè)升級方案出臺,改造市場迎來新機遇

文:2013年9月

船舶工業(yè)升級方案出臺, 改造市場迎來新機遇
 
上半年船舶行業(yè)持續(xù)低迷 
    船舶行業(yè)延續(xù)低迷運行態(tài)勢。在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力和全球船運市場不振的影響下,除新承接船舶訂單量恢復(fù)性回升之外,上半年全國船舶工業(yè)造船完工量、手持訂單量、經(jīng)濟(jì)效益和出口等主要運行指標(biāo)均呈下行態(tài)勢。生產(chǎn)和效益雙雙下滑。上半年,全國造船完工量2060萬載重噸,同比下降36%(上年同期增長4.2%),其中出口船舶占總量的91.9%;骨干企業(yè)優(yōu)勢明顯,重點船舶企業(yè)新接船舶訂單占總量的92%,在LNG船、大型集裝箱船、節(jié)能環(huán)保型船和特種船承接方面取得突破。
 
    國際金融危機以來,船價大幅下跌,并持續(xù)低位徘徊,而企業(yè)成本上升,效益明顯下降。上半年,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利總額同比下降25.3%,虧損面達(dá)23%。新承接船舶訂單恢復(fù)性增長。上半年,全國新承接船舶訂單2290萬載重噸,同比增長113%(上年同期下降50.3%),其中出口船舶占總量的91.9%。手持訂單下降。
 
    總體看,下半年我國船舶工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢依然十分嚴(yán)峻。
 
《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級實施方案》
    8月4日,為在危機持續(xù)性低迷情況下推進(jìn)船舶工業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級,國務(wù)院下發(fā)了《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級實施方案(2013-2015年)》,成為新一屆政府出臺的首個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方案,要求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、實施創(chuàng)新驅(qū)動、控制新增產(chǎn)能、完善政策體系。在“十二五”后三年,國內(nèi)市場保持穩(wěn)定增長,國際市場份額得到鞏固,骨干企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定,船舶工業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展。
 
    9月2日,交通運輸部辦公廳頒布《關(guān)于促進(jìn)航運業(yè)轉(zhuǎn)型升級健康發(fā)展的若干意見》,進(jìn)一步貫徹落實《實施方案》精神,提出五個方面共二十條意見。主要涉及到運力結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)升級、市場監(jiān)管、降低企業(yè)負(fù)擔(dān)、提升服務(wù)質(zhì)量五個方面的內(nèi)容。
  
積極搶占市場資源,船舶改造市場將迎來新機遇
    《實施方案》出臺的一個關(guān)鍵背景是2012年全球船市需求二次探底,市場低迷遠(yuǎn)超預(yù)期。在供過于求的背景下,搶占有限市場資源,確保產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行是各國現(xiàn)行船舶產(chǎn)業(yè)政策的主要內(nèi)容。
 
    其主要提出以下幾方面措施。一是利用金融手段提高船企在國際競爭中的接單競爭力。金融危機過后全球船舶融資市場緊縮,融資難成為各國船企面臨的共同困境。歐洲船舶產(chǎn)業(yè)政策《LeaderSHIP2020》就明確提出“融資能力已經(jīng)取代技術(shù)能力,成為當(dāng)前國際接單的關(guān)鍵。”《實施方案》明確提出鼓勵金融機構(gòu)加大船舶出口買方信貸資金投放,積極拓展融資渠道,優(yōu)化船舶出口買方信貸等金融措施,提高骨干企業(yè)在國際競爭中的接單競爭力,積極支持企業(yè)開拓國際市場。
 
    二是積極開拓國內(nèi)內(nèi)需市場,包括國內(nèi)更新需求、公務(wù)執(zhí)法船需求等,引導(dǎo)國內(nèi)需求在國內(nèi)骨干船廠建造,并拉動相應(yīng)配套產(chǎn)品發(fā)展。
 
    《實施方案》提出鼓勵老舊運輸船舶提前報廢更新和支持行政執(zhí)法、公務(wù)船舶、漁船等更新改造需求,積極擴(kuò)大國內(nèi)內(nèi)需市場。保守估計,目前我國主要航運公司老舊運輸船舶(15年以上)數(shù)量約在2000萬載重噸左右,這部分更新需求陸續(xù)釋放將對我國船舶工業(yè)應(yīng)對危機帶來直接利好。公務(wù)執(zhí)法船、漁船等更新需求將對中型船廠走專業(yè)化發(fā)展道路帶來直接利好。《實施方案》通過國內(nèi)外市場資源的積極爭取,在一定程度上緩解產(chǎn)能過剩矛盾,確保先進(jìn)生產(chǎn)力平穩(wěn)運行,為船舶行業(yè)轉(zhuǎn)型升級奠定物質(zhì)基礎(chǔ)。
  
推動產(chǎn)品高端轉(zhuǎn)型
    目前國際海事規(guī)則規(guī)范陸續(xù)出臺,綠色節(jié)能船型成為船市需求主體,行業(yè)競爭技術(shù)壁壘提高,技術(shù)水平不光成為企業(yè)參與船市競爭的入場券,更成為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的風(fēng)水嶺。如在危機持續(xù)性影響下,船企效益下滑成為常態(tài)。但韓國三星重工堅持走高端發(fā)展路線,重點發(fā)展萬箱級集裝箱船、鉆井船、LNG船、海洋工程等技術(shù)含量高,市場需求相對較好、附加值高的產(chǎn)品,目前各項經(jīng)營指標(biāo)均好于危機前船市興旺時期水平。因此提高技術(shù)水平是船企應(yīng)對危機的關(guān)鍵,更是長期發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵。
 
    對于我國船舶工業(yè)而言,基礎(chǔ)技術(shù)薄弱、技術(shù)儲備不足、自主創(chuàng)新能力和綜合技術(shù)水平不高等技術(shù)短板直接導(dǎo)致我國船企在高技術(shù)船舶和海洋工程裝備國際市場占有率偏低;配套業(yè)發(fā)展滯后,部分關(guān)鍵船用配套設(shè)備不能自給仍需進(jìn)口情況依然存在;這些均制約我國船舶工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

船舶工業(yè)升級方案出臺, 改造市場迎來新機遇

調(diào)整優(yōu)化生產(chǎn)力布局

    在船市興旺時期,主要造船國家均對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模投資,全球造船產(chǎn)能快速擴(kuò)張。在船市興旺時期,產(chǎn)能過剩的矛盾已經(jīng)開始顯現(xiàn)。隨著危機后船市迅速跌入谷底,全球產(chǎn)能過剩矛盾愈發(fā)嚴(yán)重。
 
    我國目前約有造船能力8010萬載重噸,在2008年至2012年期間我國造船業(yè)年均承接新船訂單量為4300萬載重噸,供過于求的情況十分嚴(yán)重。
 
    從市場預(yù)期來看,即便考慮老舊船舶拆解等利好因素帶來的成交量提高,也無法滿足現(xiàn)有產(chǎn)能。另外,對于我國造船產(chǎn)能來說,在總量過剩的情況下,還存在低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足以及企業(yè)平均規(guī)模偏小等問題。2010年至2012年期間,我國完工的船舶中按載重噸計算約有70%都是散貨船,高技術(shù)船舶生產(chǎn)力明顯不足。
 
    另外,我國造船企業(yè)數(shù)量較多,普遍規(guī)模偏小。船舶工業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著型產(chǎn)業(yè),國際競爭中大型造船集團(tuán)在規(guī)模、成本、技術(shù)等方面具有明顯優(yōu)勢。而2012年我國平均船企造船完工量為30萬載重噸,韓國平均船企造船完工量為269萬載重噸,兩國之間差距非常明顯。
 
    《實施方案》對于化解產(chǎn)能過剩給予了高度重視,在嚴(yán)控新增產(chǎn)能,推進(jìn)存量資源重組,優(yōu)化產(chǎn)能布局,加快落后產(chǎn)能淘汰等方面做出了詳細(xì)部署。
 
    《實施方案》明確提出要嚴(yán)格包括造船、修船、海工裝備基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的新增產(chǎn)能,為潛在的海工產(chǎn)能過剩風(fēng)險提前做好防范工作。
 
    《實施方案》提出加大對現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施資源整合,特別強調(diào)了要加強對大型造船設(shè)施的整合,集中資源、突出主業(yè),重點發(fā)展具有國際競爭力的船舶企業(yè)集團(tuán)。這一舉措不光會化解產(chǎn)能過剩矛盾,也將提高我國造船產(chǎn)業(yè)集中度,推動優(yōu)勢資源聚集發(fā)展。
 
    對于中小型企業(yè)來說,《實施方案》提出要發(fā)展中間產(chǎn)品制造、修拆船等業(yè)務(wù),推動產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,同時堅決淘汰缺乏競爭力的落后產(chǎn)能。
 
    另外《實施方案》首次提出要針對違規(guī)在建項目進(jìn)行分類處理,對于未形成產(chǎn)能項目一律停建,并做好債務(wù)、人員安置等善后工作。
 
    為更好地推動存量資源整合,《實施方案》明確提出加大對船企兼并重組、海外并購以及中小型船廠業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的信貸融資支持,并將進(jìn)一步制定和完善相關(guān)配套政策措施。

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