工控市場弱復(fù)蘇，考驗(yàn)企業(yè)定力與韌勁

       2023年接近尾聲，這一年對于大多數(shù)中國制造企業(yè)來說，都充滿著挑戰(zhàn)。面對整體工業(yè)自動(dòng)化市場呈現(xiàn)弱復(fù)蘇的態(tài)勢， 產(chǎn)業(yè)鏈上下游所承受的壓力不言自明。通過收集整理國內(nèi)工控自動(dòng)化及相關(guān)上市企業(yè)2023年三季度財(cái)報(bào)的相關(guān)資料(2023年 1月1日至9月30日)，從中可以看到，整體行業(yè)增速大幅回落，同時(shí)在激烈的市場角逐中，企業(yè)的利潤空間也被嚴(yán)重?cái)D壓。但 困境往往是機(jī)遇的另一面，重重壓力考驗(yàn)著每一位企業(yè)管理者的定力和銳意進(jìn)取的決心，中國制造業(yè)所表現(xiàn)出來的生長韌性令 人贊嘆， 一批工控企業(yè)正積極尋找新的解決方案，改變舊有思維，以更快地適應(yīng)新的環(huán)境。

　　報(bào)告期內(nèi)，通用自動(dòng)化(含工業(yè)機(jī)器人)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷 售收入105.24億元，同比增長 20.42%;其中，通用變頻器 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入34.40億元，通用伺服系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷售收入 44.23億元，PLC&HMI 實(shí)現(xiàn)銷售收入 11.96 億元;工業(yè)機(jī)器 人實(shí)現(xiàn)銷售收入5.50億元。

　　新能源汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入52.68億元，同比增長 61.33%。智慧電梯業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入38.50 億元，同比增 長0.62%。軌道交通業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.75 億元，同比增長 33.78%。

　　年初至報(bào)告期末，工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 186,106.97萬元， 同比增長9.09%， 占公司營業(yè)收入比例 56.36%;網(wǎng)絡(luò)能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 59,645.75 萬元，同比 增長13.51%，占公司營業(yè)收入比例 18.06%;新能源汽車業(yè) 務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39,577.62萬元，同比增長3.82%，占公司營 業(yè)收入比例11.99%;光伏儲能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27,442.31萬 元，同比增長68.19%，占公司營業(yè)收入比例 8.31%。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司交流伺服系統(tǒng)銷售收入同比超過50%。

　　公司將堅(jiān)持以先進(jìn)的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品技術(shù)和貼身的顧問式 服務(wù)開展進(jìn)口替代， 以“渠道為主+互補(bǔ)共贏”的營銷模式展 開大行業(yè)營銷，引進(jìn)優(yōu)秀合作伙伴互補(bǔ)共贏，深耕細(xì)分行業(yè) 工藝及終端大客戶、打造 TOP 客戶樣板，提供整體解決方案 營銷;公司將持續(xù)強(qiáng)化伺服、PLC等系列產(chǎn)品的產(chǎn)品核心競爭 力，做強(qiáng)“平臺型”管理體系，協(xié)同產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈搭建，穩(wěn)步推 進(jìn)“第三次創(chuàng)業(yè)”新篇章。

　　公司前三季度，PLC總營收為 3.9 億元，與去年持平; 驅(qū)動(dòng)類總營收為 5.3 億元，增長 20%;HMI 為 1千3百萬元 左右。

　　目前公司中型 PLC 有兩個(gè)系列的產(chǎn)品，產(chǎn)品和行業(yè)覆蓋 比較有限，但中型PLC 是未來幾年內(nèi)的發(fā)展重點(diǎn)?，F(xiàn)在公司 已經(jīng)研發(fā)出一部分中型 PLC 新品，并投入到客戶現(xiàn)場進(jìn)行測 試，總體來說收到的推廣試用的反饋都較好，未來將會(huì)繼續(xù) 強(qiáng)化中型 PLC 的產(chǎn)品和行業(yè)覆蓋。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司在光伏行業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢， 公司產(chǎn)品在光伏行業(yè)客戶的銷量增加。歸母凈利潤有所下降， 主要是因?yàn)椋和菩写蠼K端戰(zhàn)略，公司大客戶在光伏行業(yè)較為集 中，為了快速進(jìn)入市場，產(chǎn)品銷售價(jià)格有所降低，同時(shí)受產(chǎn)品 更新?lián)Q代影響，公司產(chǎn)品毛利率下降;推行整體解決方案戰(zhàn) 略，為深度滲透下游行業(yè)的整體解決方案，公司加大了在傳統(tǒng) 細(xì)分行業(yè)解決方案的業(yè)務(wù)、技術(shù)投入，導(dǎo)致相關(guān)人員及銷售費(fèi) 用增加，為提升工業(yè)自動(dòng)化整體解決方案能力，擴(kuò)充控制、驅(qū) 動(dòng)、傳動(dòng)、傳感層產(chǎn)品線，公司設(shè)立新產(chǎn)品線事業(yè)部，繼續(xù)加 大新產(chǎn)品研發(fā)投入，導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用增加。

　　公司于今年8月成功登錄深圳證券交易所。前三季度毛利 率有所下滑，主要原因?yàn)椋汗井a(chǎn)品中采用電子元器件成本今 年因匯率影響有所上升;公司積極開拓應(yīng)用場景和客戶，業(yè)務(wù) 結(jié)構(gòu)正在從控制器部件，拓展到伺服驅(qū)動(dòng)、面向行業(yè)的系統(tǒng)方 案等，新的應(yīng)用場景、業(yè)務(wù)線正在爬坡，毛利率相對較為成熟 的控制器較低，整體拉低毛利率。

　　報(bào)告期內(nèi)，工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)銷售收入同比 增長35.92%，其中埃斯頓品牌工業(yè)機(jī)器人銷售收入增長近 60%，繼續(xù)保持高速增長， 自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) 銷售收入同比增長2.82%，保持平穩(wěn)增長。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司通過優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升國產(chǎn)替代、實(shí)施 制造精益管理及降本增效等措施進(jìn)一步降低成本對毛利率的 影響，維持整體毛利率的穩(wěn)定。

　　在9月底的投資者關(guān)系活動(dòng)中，新時(shí)達(dá)表示，2022 年 度，公司以電梯云等數(shù)字化技術(shù)引領(lǐng)的產(chǎn)品解決方案在多個(gè) 中大型客戶實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用，在日韓系客戶群體實(shí)現(xiàn)了0的突 破;雙轎廂控制系統(tǒng)完成開發(fā)和驗(yàn)收，是首家完成該產(chǎn)品的 國內(nèi)廠商;推出了天狼星門機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品，為控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)雙 向賦能。

　　基于控制技術(shù)來提升工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)品競爭力， 一直是 新時(shí)達(dá)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品的抓手。新時(shí)達(dá)的工業(yè)機(jī)器人，控制 器與伺服系統(tǒng)中的伺服驅(qū)動(dòng)器，100%由新時(shí)達(dá)自供。

　　在10月底的投資者關(guān)系活動(dòng)中，維宏表示，按照中報(bào)的 行業(yè)劃分口徑，前三季度，激光同比增長接近40%，上半年 也是這個(gè)增幅;家裝同比增長15%，上半年同比增長13%; 金切同比下滑5%， 上半年同比下滑19%。伺服同比增長 15%，上半年同比增長5%。

　　未來幾年，公司首先還是發(fā)展激光，繼續(xù)抓住激光作為新技術(shù)的紅利期;其次就是金切，打磨好FE系列;再次就是 伺服，堅(jiān)持定位，持續(xù)提升產(chǎn)品性能，在數(shù)控領(lǐng)域，伺服是 有很大應(yīng)用空間的。

　　在工業(yè)自動(dòng)化方面，公司充分發(fā)揮行業(yè)細(xì)分的積累和 優(yōu)勢，在電液、工程機(jī)械、再生能源等行業(yè)都取得了新的突 破。今年上半年工程機(jī)械電動(dòng)化業(yè)務(wù)增長較快，公司結(jié)合新 能源汽車行業(yè)的積累，利用整體平臺的優(yōu)勢，在工程機(jī)械電 動(dòng)化的大客戶應(yīng)用上取得突破，有效提升了公司的行業(yè)競爭 力。另外，公司新一代的變頻器、伺服、PLC產(chǎn)品相繼推出， 在風(fēng)電和再生能源行業(yè)也早有布局，工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的通用 平臺建設(shè)已逐步完善，布局的品類也越來越全面。

　　公司推動(dòng)并實(shí)施“一二三發(fā)展戰(zhàn)略”，電機(jī)產(chǎn)業(yè)作為公司 的第一條成長曲線要穩(wěn)定發(fā)展，加快產(chǎn)品的迭代升級，大力 發(fā)展高效電機(jī)、永磁電機(jī)、電機(jī)+變頻等新電機(jī)產(chǎn)品;新能源 產(chǎn)業(yè)作為公司的第二條成長曲線要快速發(fā)展，包括光伏、風(fēng) 電、儲能、氫能、電動(dòng)交通等業(yè)務(wù);系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)作為 公司的第三條成長曲線要全力發(fā)展，即“電機(jī)+變頻+上位機(jī)+ 傳感器+N”的系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)。

　　截止三季度末，儲能公司已累計(jì)接單700MWh，并實(shí)現(xiàn) 多個(gè)百兆瓦級訂單陸續(xù)交付，預(yù)計(jì)到年底接單1GWh;光伏 EPC項(xiàng)目單季度實(shí)現(xiàn)訂貨超9000萬元;新能源汽車驅(qū)控系統(tǒng)訂貨超兩位數(shù)增長，助力自行車中置驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)完成250W~500W 開發(fā)并量產(chǎn)，助力推動(dòng)清潔、環(huán)保、安全的綠色出行;工業(yè)自 動(dòng)化板塊同比大幅增長，海外合作伙伴不斷拓展。

　　鳴志表示，公司上海工廠產(chǎn)能搬遷已于2023年1季度末 完成，目前太倉工廠產(chǎn)能爬坡情況符合預(yù)期;越南工廠已于 今年7月進(jìn)入試產(chǎn)階段，計(jì)劃于 2024年完成300萬臺產(chǎn)能目 標(biāo)。公司業(yè)務(wù)今年持續(xù)拓展，主要體現(xiàn)在新能源汽車配套， 光伏制造設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域。公司在電機(jī)業(yè)務(wù)之外，也正在關(guān) 注機(jī)器人關(guān)節(jié)模組及數(shù)據(jù)中心液冷系統(tǒng)的智能流體控制這些 下游應(yīng)用行業(yè)。

　　在投資者關(guān)系活動(dòng)中，步科表示，機(jī)器人作為公司 1+N 戰(zhàn)略中的核心，在移動(dòng)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、 工業(yè)機(jī)器人、仿生機(jī)器人領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)布局。在傳統(tǒng)的工業(yè) 機(jī)器人領(lǐng)域，公司為客戶提供安全可靠、高功率密度的伺服 產(chǎn)品，包括伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器，甚至驅(qū)控一體化單元等創(chuàng)新產(chǎn)品。

　　公司緊跟客戶的發(fā)展需求，對未來形態(tài)的機(jī)器人中驅(qū)動(dòng) 器的需求進(jìn)行了充分的研究，會(huì)不斷挑戰(zhàn)更高功率密度驅(qū)動(dòng) 產(chǎn)品的研發(fā)，以保證小體積高功率輸出，同時(shí)進(jìn)一步提高驅(qū) 動(dòng)器效率是未來對驅(qū)動(dòng)器的整體規(guī)劃。

　　報(bào)告期內(nèi)，按產(chǎn)品線分類，變頻器產(chǎn)品前三季度實(shí)現(xiàn)收 入60,674.55萬元，較上年同期增長33.65%，伺服系統(tǒng)及控 制系統(tǒng)產(chǎn)品前三季度實(shí)現(xiàn)收入30,301.03萬元，較上年同期增 長69.85%。從行業(yè)專機(jī)的角度來看，前三季度公司表現(xiàn)比較 亮眼的行業(yè)包括機(jī)床、高效能源、礦山、紡織、光伏等，未 來公司將持續(xù)提升原有的優(yōu)勢行業(yè)，并不斷根據(jù)市場需求聚 焦開拓新興行業(yè)。

　　海外市場是公司非常重視的板塊之一，公司堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng) 新為驅(qū)動(dòng)，全面提升技術(shù)創(chuàng)新能力和研發(fā)水平，加大海外展會(huì) 和產(chǎn)品認(rèn)證的投入，增強(qiáng)公司在海外市場的品牌影響力。

　　在11月初的投資者關(guān)系活動(dòng)中，正弦表示，2023年前三 季度，公司完成了海外銷售團(tuán)隊(duì)的初步建立和線索客戶的業(yè)務(wù) 推廣，目前陸續(xù)在新型市場，如東南亞、南美、中東、獨(dú)聯(lián)體 等地區(qū)開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，與部分客戶已達(dá)成初步的合作意向。

　　未來公司研發(fā)會(huì)朝著工業(yè)自動(dòng)化和新能源方向發(fā)展。工 業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，研發(fā)主要聚焦于驅(qū)動(dòng)層和控制層，驅(qū)動(dòng)層將 通過持續(xù)迭代演進(jìn)來獲得更優(yōu)異的產(chǎn)品性能，進(jìn)一步滿足細(xì)分行業(yè)應(yīng)用需求;控制層將通過豐富控制器和PLC品類，促 進(jìn)適用場景及應(yīng)用方案的拓展;新能源領(lǐng)域?qū)⒕劢褂脩魝?cè)儲 能解決方案及關(guān)鍵部件的研發(fā)。

　　在近期的投資者關(guān)系活動(dòng)中，科力爾表示，公司新布 局的步進(jìn)電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器、高性能直流無刷電機(jī)、高性能伺服 電機(jī)及驅(qū)控系統(tǒng)、精密泵等產(chǎn)品已陸續(xù)與行業(yè)知名客戶開展 合作。為了滿足市場需求推動(dòng)公司快速發(fā)展，公司在永州、 惠州、深圳三地陸續(xù)新設(shè)生產(chǎn)基地，明年公司將積極開拓市 場，擴(kuò)大銷售規(guī)模。

　　公司于8月份成功登錄上海證券交易所。據(jù)變頻器行業(yè)數(shù) 據(jù)推算，眾辰2022 年的市場占有率約在 2%左右。

　　公司未來三年的主要規(guī)劃有：產(chǎn)能上，公司將主要結(jié)合 上海和蕪湖募投項(xiàng)目的實(shí)施，提升公司產(chǎn)能;在繼續(xù)擴(kuò)展公 司國內(nèi)營銷體系的基礎(chǔ)上，還將同時(shí)加大海外布局，完善全 球營銷網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立外銷團(tuán)隊(duì)并建立海外銷售渠道，提升海外 市場份額。

　　報(bào)告期內(nèi)，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)下行，全球消費(fèi)疲軟，公司主要產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)電子領(lǐng)域的終端客戶需求不及預(yù)期，以及市場競爭加劇等因素的影響，公司主軸業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入 24,161.40 萬元，同比下降25.83%。公司轉(zhuǎn)臺等功能部件相關(guān)業(yè)務(wù)(含轉(zhuǎn)臺、直線電機(jī)、減速器、導(dǎo)軌等)實(shí)現(xiàn)銷售收入 8,587.95 萬元，同比增長2.94%，其中公司減速器及按摩機(jī)器人核心功能零部件實(shí)現(xiàn)收入1,933.94 萬元。Infranor 集團(tuán)生產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入 30,617.41萬元，同比增長 26.25%。

　　新風(fēng)光表示，前三季度，由于新能源配儲的大型儲能訂單質(zhì)量并不高，公司放棄了一部分訂單，儲能總體簽單量并不高，但訂單結(jié)構(gòu)比較豐富。今年公司加大了高壓級聯(lián)產(chǎn)品在細(xì)分市場的應(yīng)用，在煤礦應(yīng)急電源方面拿到了多個(gè)訂單的應(yīng)用。目前公司跟蹤的新能源配儲的大儲訂單也有不少，主推高壓級聯(lián)方案的大概有4-5個(gè)。

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